€врономика

Д-р Питер Рамзауэр, бывший немецкий министр и член Бундестага, рассказал о положении дел в Европе. 

ВВП стран Европы в 2014 г., как видно из рисунке 1, на первом месте в Европе, с ВВП 3025,9 млрд евро, находится Германия. Далее следуют Великобритания (2568,05 млрд евро) и Франция (2183,63 млрд евро). Замыкают список Ирландия, Португалия и Греция.

Если же брать весь мир в целом, то в 2014 г., невзирая на то, что ВВП Германии составил 3371 млрд долларов, она заняла всего лишь четвертую строчку, пропустив вперед США (17 968,2 млрд долларов), Китай (11384,76 млрд долларов) и Японию (4116,24 млрд долларов). Следом за Германией, как и в европейском рейтинге, идут Великобритания и Франция с 2864,9 млрд долларов и 2422,65 млрд долларов соответственно.

Д-р Рамзауэр сравнил доли ВВП стран и регионов в 2003 и 2013 гг. (рис. 2). Можно отметить, что за десять лет снизились доли ЕС, США и Японии, в то же время заметно выросли показатели Китая, а также Бразилии и России.

Кроме того, д-р Рамзауэр рассказал о типах энергии, производимой в Германии в 2014 г. Итак, на первом месте – возобновляемые источники энергии, на долю которых приходится 26%. Среди них ветровая энергия – 9%, биомасса – 7%, солнечные батареи – 6%, гидроэлектроэнергия – 3%, электроэнергия из бытовых отходов – 1%. Следом идут коричневый уголь – 25%, каменный уголь – 19%, атомная энергетика – 16%, газ – 10%, прочее – 4%. В целом это составило 625 млрд кВт/час.

Что касается экспорта/импорта электроэнергии, здесь есть свои региональные особенности. Основные направления экспорта электроэнергии из Германии – север Нидерландов, Польша, юг Австрии и Швейцария, в то время как импортируется электроэнергия из Франции, где она в основной своей массе производится на атомных электростанциях. В планах немецкого правительства – к 2030-му году увеличить долю электроэнергии из возобновляемых источников до 45%, в основном за счет ветровой энергии. Также в 2022 г. в Германии будет остановлена последняя атомная электростанция, и доля атомной электроэнергии будет равна нулю. После небольшого подъема производство электроэнергии из угля тоже сократится.

В заключение д-р Рамзауэр продемонстрировал значение ядерной энергетики для разных регионов мира (рис. 3).

Рамон Алехандро Балет, президент SAICA, посвятил свой доклад мировым тенденциям и возможностям гофроотрасли.

Начал свое выступление Рамон Алехандро с показателей количества бумаги (макулатуры), которая была собрана и переработана (рис. 4). Из диаграммы видно, что в 2013 г. собиралось и перерабатывалось макулатуры больше всего в Азии – 42,6% и 55,4% соответственно. Далее следуют европейские страны – члены CEPI (сбор – 23,8%, переработка – 20,3%) и Северная Америка (сбор – 21,5%, переработка – 13%). В целом, в 2013 г. было собрано 232,9 млн т макулатуры, а переработано – 234,2.

Также г-н Алехандро отметил, что общемировой поток макулатуры составил в 2013 г. 55,3 млн т. (рис. 5). Если же брать страны, входящие в CEPI, то в 2014 г. импорт макулатуры составил 1,9 млн т, а экспорт – 9,6 млн т.

Интересно сравнить уровень переработки ⁽¹⁾ европейских стран в 2000 и 2014 гг. Из рисунке 6 видно, что наибольший прогресс продемонстрировали Норвегия, Великобритания, Словакия, Франция и Румыния. Регресса, к счастью, нет, лишь в Венгрии и Швеции практически не изменились показатели.
Г-н Алехандро отметил, что европейский рынок тарного картона очень фрагментирован. Пять основных компаний занимают 45% на рынке. Кроме того, есть информация о новых мощностях. Так, если рынок составляет порядка 30 млн т, то 2 млн т новых производственных мощностей уже подтверждено, а еще 2 потенциальных млн т ждут подтверждения.

То же можно сказать и о рынке гофрокартона: несмотря на консолидацию последних лет, рынок остается фрагментированным. Если брать долю на рынке, то основным четырем компаниям в США принадлежит 75% рынка, в ЕС – порядка 40%.
Интересно выглядит индекс отгруженных квадратных метров компаниями разных стран в 2015 г., если за 100% брать докризисный 2007 г. (рис. 7).

Тенденции рынка

Послевоенное поколение, поколение Х ⁽²⁾ и миллениалы или поколение Y ⁽³⁾ станут основными покупателями различных товаров к 2024 г. Представители «молчаливого» поколения (1925–1945 гг. рождения) и люди, родившиеся в послевоенные годы, продолжают посещать обычные магазины и супермаркеты. Они предпочитают товары в небольшой упаковке, которые можно унести в руках, а в плане продуктов выбирают полезные и натуральные.

Представители поколения Х по-прежнему посещают магазины, однако они уже совершают покупки через интернет. Их привлекает наличие товаров на складе, четкое разграничение брендов и дифференциация сегментов.

Миллениалы привыкли сравнивать информацию и искать наиболее выгодные предложения, совершая основную часть своих покупок через интернет, часто используя для этих целей смартфоны.

Поколение Z – это будущие покупатели. Они будут слишком интернетизированы, хорошо информированы и нетерпеливы при покупках. Они не будут обращать особого внимания на бренды, стараясь приобрести полезные и качественные товары. На рис. 8 можно увидеть долю интернет-покупок в разных странах. В следующие 10 лет эксперты прогнозируют рост электронной коммерции, особенно в восточной и южной Европе. Электронная коммерция представляет собой канал интенсивного использования гофроупаковки.

Упаковка на основе бумаги: в сердце круговой экономики

Почему сегодня стал актуальным вопрос о круговой экономике? Почему Европа является лидером в этом вопросе?

Во-первых, потому, что это действительно нужно нашей планете. Европейский союз первым в мире законодательно закрепил круговую экономику, приняв пакет законов по ее внедрению. И уже сейчас опыт развитых европейских стран показывает, что переход к круговой экономике и безотходная технология производства приводят к сокращению выбросов парниковых газов до 70%, при этом количество рабочих мест увеличивается на 4%. Однако в 2016 г. в ЕС продолжат обсуждать законодательную базу круговой экономики. Основными тенденциями нового законадательства будут: увеличение ответственности производителей, сокращение количества пищевых отходов, экодизайн упаковки, продукция из биоматериалов, более ответственный подход к переработке.

Круговая экономика является еще одной отличной возможностью для гофроупаковки. Ведь, по сути, гофрокартон и продукция из него уже являются частью круговой экономики. Материалы не выбрасываются, а перерабатываются, из них повторно производится новая продукция. Соответственно, у гофропроизводства нет необходимости в кардинальных изменениях для того, чтобы адаптироваться к новым правилам. И это, конечно, ставит гофроиндустрию в более выгодное положение, чем производителей конкурирующих материалов, например пластика.

Также в этой статье мы публикуем основные моменты доклада Жан-Поля Машари из VPK Packaging Group. Г-н Машари рассказал о том, как развиваться и расти в рамках процесса консолидации европейской промышленности.

Начал докладчик с того, что сравнил состав Совета FEFCO в плане компаний, которые представляли члены Совета, в 1982 г. и в 2016 г. И вот что из этого получилось (табл. 1). Мы видим, что большинство компаний стали членами больших групп, одна из них – Smurfit Kappa – была представлена и 1982 г., кроме нее, в обоих случаях члены правления представляли Klingele Papierwerke и Embalajes Petit. Г-н Машари отметил, что европейский рынок медленно, но верно становится все более консолидированным, а приобретение упаковки для товаров широкого  потребления (FMCG) становится более централизованным на европейском уровне. Однако стоит признать, что это не только европейский тренд, это общемировая тенденция (рис. 9, 10). Также г-н Машари рассказал, что в двух небольших европейских государствах – Бельгии и Нидерландах – три основные компании на рынке контролируют доли в 68% и 85% соответственно. Объем рынка этих стран составляет 2225 млн м², и на две страны – 26 гофроагрегатов: 14 в Нидерландах и 12 в Бельгии.

Производители оказываются перед выбором: оставаться независимым на местных нишевых рынках или же выходить на мировые рынки упаковки для товаров широкого потребления.

Для тех производителей, которые хотели бы выйти на международные рынки, но при этом сохранить семейный тип управления компанией, г-н Машари дал несколько советов:

• Начинать международное расширение лучше всего в странах со схожей культурой.
• В странах с низким ростом потребления гофропродукции или вовсе без роста нужно отдавать предпочтение поглощениям, а не созданию проектов с нуля.
• Заключайте прочные альянсы с предпринимательскими компаниями, имеющими широкий географический охват на крупных рынках, чтобы минимизировать уровень задолженности и финансовых рисков.

Как отметил докладчик, лучше сосредоточиться на прибыльности гофропродукции, а не иметь дело с большими объемами перерабатываемой бумаги. Стоит учитывать, что по прогнозам специалистов в ближайшие 3 года мощности по производству картонов увеличатся на 20%.

Жан-Поль Машари: «Если вы думаете, что можете быть одиночкой в современной глобальной экономике, то вы сильно ошибаетесь».

40% всех семейных компаний закрываются в течение первых 5 лет. Из 60% оставшихся 66% закрываются или теряют контроль над бизнесом в первом поколении. И лишь 17% от оставшихся продолжают дело в третьем поколении.

Для того чтобы сохранить свою компанию, необходимо профессионализировать (повышать уровень профессионализма) совет директоров и исполнительный комитет. В частности, нанимать более классных профессионалов, чтобы остальная команда равнялась на их уровень. Также необходимо разработать соглашение акционеров, в котором четко прописать основные правила:

• Права и обязанности акционеров;
• Регуляция продажи акций компании;
• Описание системы управления компанией;
• Обеспечение элементов защиты миноритарных акционеров и компании;
• Определение алгоритма принятия решений.

Какие же опасности поджидают отрасль в будущем и какие возможности?

Негативными факторами развития можно считать низкий уровень роста, агрессивные инвестиции в новые производственные мощности, замену гофрокартона в упаковке другими материалами. Среди позитивных сторон – продолжающаяся консолидация сократит конкуренцию на крупных европейских FMCG-сделках, мелкие независимые производители сконцентрируются на нишевых рынках, обеспечивая такие решения, как ультрамалые заказы, высококачественная печать, специальные типы гофры. 

¹ (Переработка макулатуры + чистый объем торговли)/потребление картона и бумаги.
² Поколение людей, родившихся в разных странах с 1965 по 1979 гг.
³ Поколение родившихся после 1981 г., встретивших новое тысячелетие в молодом возрасте, характеризующееся прежде всего глубокой вовлеченностью в цифровые технологии.