Итог и прогноз на 2017 год

В рамках круглого стола экспертного совета Национальной Конфедерации Упаковщиков Юрий Алпеев, директор по развитию ГП «ГОТЭК», рассказал о текущей ситуации на российском рынке гофрокартона и упаковки из него.

Среди факторов, которые определили развитие рыночной ситуации на российском рынке гофрокартона и гофроупаковки в 2016 году, он определил негативную геополитическую обстановку, санкционное давление, проявление признаков стабилизации и восстановления нефтяных цен, укрепление и стабилизацию курса рубля, продолжение сокращения денежных доходов населения, продолжение сокращения розничного товарооборота, стабилизацию экспортных рублевых цен на тарные картоны при стабилизации курса рубля, восстановление спроса на упаковку, сохранение высоких процентных ставок по кредитам, сокращение кредитования, рост издержек производителей тарных картонов и гофропродукции во втором полугодии.

В 2016 г. объем производства ящиков и коробок из гофрокартона оценивается на уровне 4751 млн м², на 4,1% (186 млн м²) больше, чем в 2015 г. При этом реализация товарного гофрокартона снизится до 901 млн м², на 4,3% (41 млн м²) по сравнению с 2015 г.  

К факторам, влияющим на восстановление рынка упаковки, г-н Алпеев отнес следующие:

• изменение потребительских предпочтений;
• активизацию импортозамещения как в отраслях, подпавших под действие «контрсанкций», так и в связи с девальвацией рубля;
• наращивание экспорта в ряде отраслей за счет низкого курса рубля;
• эффект низкой базы в непищевых отраслях.

Несмотря на падение оборота розничной торговли в сопоставимых ценах по итогам восьми месяцев года на 5,7%, потребление отдельных видов упаковываемой продукции отечественного производства увеличилось, о чем свидетельствуют темпы роста производства пищевых продуктов, напитков и табака (102,4%), фармацевтической продукции (104,4%), моющих, парфюмерных и косметических средств (108,7%), изделий санитарно-гигиенического назначения (123,4%), бытовой техники (104,7%).

Лидерами роста в ЦФО стали Московская (+46,0 млн м²), Липецкая (+ 34,5 млн м²), Белгородская (+13,4 млн м²), Тверская (+ 13,2 млн м²), Ярославская (+6,0 млн м²), Калужская (+5,7 млн м²) области. Показали значимое снижение производства Курская (–15,7 млн м²), Смоленская (–5,2 млн м²), Тульская (–2,3 млн м²) области.

В ПФО больше других производство увеличилось в Республике Татарстан (+23,8 млн м²), Нижегородской области (+15,1 млн м²), Республике Башкортостан (+ 5,3 млн м_²). Наиболее заметный спад производства зафиксирован в Пермском крае (–8,3 млн м²), Республике Марий Эл (–2,7 млн м²), Саратовской области (–1,4 млн м²).

В СЗФО больше других приросли Ленинградская (+11,1 млн м²) и Вологодская (+5,3млн м²) области, в ЮФО отмечалась незначительная положительная динамика в Республике Адыгее и Астраханской области (+0,3 млн м² в каждом субъекте). В СЗФО наибольший спад производства произошел в Архангельской (–4,8 млн м²) и Калининградской (–3,8 млн м²) областях, в ЮФО – в Краснодарском крае (–7,4 млн м²) и Волгоградской области (–1,5 млн м²).

Загрузка мощностей и ценовое расслоение

Что касается основных производителей гофропродукции, то средняя загрузка доступных мощностей по переработке по итогам сентября  достигла 80%. Стоит отметить, что компании с загрузкой мощностей выше средней по рынку будут заинтересованы в повышении цен на текущей клиентской базе. В настоящее время разрыв цен интегрированных и неинтегрированных игроков достигает 2–3 руб./м².

В течение года сохранялось сложившееся в конце 2015 – начале 2016 г. расслоение цен между производителями. Неинтегрированные игроки удерживали цены выше 21 руб./м², интегрированные макулатурные производители сдерживали цены на уровне 19 руб./м².

Интегрированные макулатурные поставщики в условиях роста ожидаемого цен на макулатуру, химикаты и понижения тарифов проводят повышение цен с целью защитить полученные уровни доходности, с учетом более низких базовых значений производители из данной группы успешно повышают цены.

Неинтегрированные игроки, имевшие цены выше средних по рынку, испытывают конкуренцию со стороны интегрированных производителей. Стремясь защитить объемы производства и долю рынка, неинтегрированные поставщики повышают цены на минимальные значения, жертвуя частью доходности.

В итоге следует ожидать некоторого сокращения ценового разрыва между отдельными категориями производителей и, как следствие, снижения общей отраслевой доходности.

Конъюнктурные факторы – сезонный рост спроса на упаковку, повышение показателей загрузки мощностей, ограниченный доступ к сырью, рост издержек – позволяют участникам рынка провести консолидированное повышение цен, минимизировав потери от роста издержек.

В связи с вышесказанным возникают некоторые вопросы: смогут ли неинтегрированные игроки переломить ситуацию на российском рынке гофрокартона и упаковкии, и повысить цены таким образом, чтобы защитить сложившиеся значения доходности в условиях проведенного повышения цен на тарные картоны? Сможет ли Mondi окупить приобретение «Бипака» в условиях снижающейся доходности?

В сентябре–октябре цену на тарные картоны повысили следующие компании: «АЦБК», «Илим Палп», «Каменская БКФ», «Николь-Пак», «Выборгская ЛПК», ТД «Формат», «Маяк», «Коммунар». Уровень повышения цен составил 1700–2500 руб./т.

Ситуация на рынке тарных картонов ЕС

В 2016 году в ЕС введены в строй и планируются к вводу до конца года четыре БДМ совокупной мощностью до 1 млн т/год, в том числе у неинтегрированных производителей – 635 тыс. т. В следующем году заявлен запуск трех БДМ, мощности вырастут на 1280 тыс. т.

В течение 2018–2019 г. ожидается ввод в строй еще пяти машин. Реализация проектов в 2016–2017 гг. создаст избыток предложения тарных картонов на европейском рынке на 4–5 лет, продолжение ввода мощностей в 2018–2019 гг. продлит период профицита еще на 3–4 года. Вследствие ввода новых мощностей по выпуску тарных картонов в I кв. 2017 г. отраслевые эксперты ожидают падения цен на тест-лайнеры на 20–25 евро. В таких условиях будет ли экспортный рынок по-прежнему привлекателен для российских производителей целлюлозных картонов?

Объем производства целлюлозных тарных картонов в 2016 году оценивается на уровне  1738 тыс. т ЦТК (103,1% по сравнению с 2015 г.) и 2036 тыс. т МТК (112,1%). На экспорт оценочно будет поставлено 860 тыс. т ЦТК (49% от объема производства) и 16,4 тыс. т МТК (<1%). Импорт составит 44,8 тыс. т МТК и 0,3 тыс. т ЦТК.

Хотя по итогам года рынок тарных картонов в целом профицитен, в конце года общий рост рынка упаковки и сезонное повышение спроса обусловили сдвиг рыночного баланса в сегменте макулатурного сырья в сторону недостатка предложения.

Баланс рынка макулатуры в 2016 году

В первом полугодии отмечалось наращивание запасов макулатуры как у переработчиков, так и у поставщиков. Рост запасов в сочетании с действовавшим в течение I кв. запретом на экспорт создал давление на цены макулатуры, по данным РАО «Бумпром», цены устойчиво понижались в течение всего первого полугодия. Возобновление экспортных отгрузок во II кв. позволило сбалансировать рынок. 

В III кв. на российском рынке гофрокартона и упаковки начал складываться слабый дефицит предложения, данный фактор в сочетании с ожиданиями отмены НДС на реализацию макулатуры создал поддержку ценам. В IV кв. ожидаемое повышение цен стимулирует активизацию сбора макулатуры. IV квартал является также традиционным периодом роста товарооборота розничной торговли и увеличения выпуска упаковки из гофрокартона. Рост предложения макулатуры позволит сбалансировать рынок.

Вновь обсуждается инициатива запрета на экспорт макулатуры за пределы ЕАЭС. Если данное решение будет принято, на рынке сложится избыток предложения, создающий давление на цены.

Влияние отмены НДС на цену макулатуры

На фоне сбалансированного рынка наиболее значимым фактором ценообразования стала отмена НДС. Ранее включаемая в цену сумма НДС стала предметом торга между участниками рынка, пропорции раздела будут определяться по мере развития ситуации, а результат торга будет зависеть от силы сторон. Производители макулатурных тарных картонов в настоящее время получают преимущества в переговорной силе, поскольку потребность в макулатуре в начале года традиционно понижается. В свою очередь, они рассчитывают на снижение цен примерно на 300 руб./т по сравнению с текущими значениями. Продолжаются попытки введения запрета на экспорт, однако сами по себе ожидания запрета не оказывают существенного влияния на объемы экспорта и, соответственно, баланс рынка. Фактор запрета необходимо будет принимать в расчет только в случае действительного принятия решения.

Динамика доходности производителей тарных картонов

Во втором полугодии 2015 г. основным драйвером роста цен на МТК стало повышение цены макулатуру. За счет опережающего, по сравнению с динамикой цен, снижения издержек в первом полугодии 2016 г. производители МТК заметно нарастили доходность по сравнению с 2015 г.. Второе полугодие характеризуется ростом затрат у производителей МТК в связи с ожидаемым ростом цен на макулатуру, химикаты, а также проведенным повышением тарифов. Производители стремятся компенсировать рост издержек и восстановить доходность до уровня июня.

Предварительные итоги 2016 года

По состоянию на конец года рынки гофропродукции, тарных картонов, макулатуры оцениваются как сбалансированные. Рыночная конъюнктура складывается благоприятно для производителей гофропродукции, однако сложившееся ценовое расслоение ставит интегрированных и неинтегрированных поставщиков в различные условия, причем положение интегрированных производителей заметно более выгодное. Интегрированные игроки, проявляя более высокую активность в повышении цен, тем не менее, удерживают цены ниже средних по рынку. Неинтегрированные производители, стремясь защитить долю рынка, повышают цены на минимальные значения, теряя в доходности. Снижение отраслевой доходности подрывает интерес инвесторов к отрасли. 

Прогноз изменения спроса на гофропродукцию в 2017 году

В соответствии с базовым прогнозом МЭР предполагается прирост ВВП России в 2017 году на 0,6%, в том числе темп прироста промышленности составит 1,1%.

Ожидается восстановление покупательной способности населения и платежеспособного спроса вследствие роста реальных заработных плат (+1,2%), реальных располагаемых доходов населения (0,7%). Оборот розничной торговли повысится на 1,1%.

Ожидаемые положительные тенденции макро-экономических показателей обеспечат положительную динамику спроса на упаковку.

По текущим оценкам, объем выпуска гофропродукции в 2017 г. составит от 5758 до 5852 млн м², на 106–200 млн м² (1,9%–3,6%) больше, чем в 2016 г., в том числе выпуск ящика увеличится до 4840–4914 млн м², на 89– 66 млн м² (1,9%–3,5%), выпуск товарного гофрокартона – до 918–937 млн м², на 17–36 млн м² (1,9–4,0%).

К реализации в 2017 году намечен ряд крупных проектов строительства и расширения мощностей: «Европак» (Воронеж), «Павлово-Посадский гофрокомбинат» (Московская обл.), развитие площадки «НчКБК» (Московская обл.), а также модернизация и приобретение перерабатывающего оборудования рядом производителей.

Реализация представленных проектов приведет к опережающему росту мощностей по сравнению с динамикой рынка. В итоге ожидается понижение уровня загрузки мощностей, которое, в свою очередь, ведет к усилению конкуренции и создает опасность дальнейшего понижения доходности.

Суммарный объем выпуска тарных картонов в 2017 г. оценивается на уровне 3976 тыс. т, на 202 тыс. т (5,4%) больше, чем в 2016 г. Выпуск целлюлозного сырья вырастет до 1807 тыс. т, на 69 тыс. т (4,0%), макулатурного сырья – до 2169 тыс. т, на 133 тыс. т (6,5%).

Необходимо отметить устойчивый рост доли макулатурных тарных картонов в общем объеме потребления за последние семь лет. В дальнейшем ожидается фиксация доли макулатурного сырья на уровне 70%, что, в целом, соответствует пропорции, сложившейся на европейском рынке.

Баланс рынка макулатуры в 2017 году

При построении прогноза сделано предположение о продолжении экспортных поставок макулатуры. Кроме того, вступление в силу закона об отходах производства и потребления стимулирует сбор макулатуры. Рынок производства гофрокартона и упаковки входит в год в сбалансированном состоянии, в перспективе первого полугодия 2017 года баланс спроса и предложения в целом сохранится даже с учетом прогнозируемого экспорта. Благодаря наращиванию сбора в течение года отсутствуют длительные периоды дефицита предложения, недостаток предложения в отдельные месяцы может быть сбалансирован изменением запасов как у поставщиков, так и у переработчиков макулатуры. Благодаря в целом сбалансированному рынку можно ожидать относительно стабильных цен на макулатуру 
в течение года. 

Если будет принято решение о запрете экспорта макулатуры за пределы ЕАЭС, рынок войдет в длительный период избытка предложения, создающего давление на цены. В таком случае балансирование рынка будет происходить за счет сокращения сбора в наименее привлекательных сегментах – бытовой и полигонной макулатуры.

Краткое резюме прогноза рынка на 2017 год

Рынок гофропродукции и смежные рынки входят в 2017 год в сбалансированном состоянии, исключая сезонный фактор. Прогнозы рынков оставляют открытыми вопросы, связанные с ценами на гофропродукцию, тарные картоны и макулатуру. Складываются тенденции к опережающему развитию производственных мощностей по сравнению с ростом рынка, что приведет к снижению загрузки мощностей и обусловит усиление конкуренции.

Политика интегрированных производителей и разрыв в ценовом предложении интегрированных и неинтегрированных игроков приводит к снижению средних по отрасли показателей доходности, поскольку неинтегрированные поставщики для сохранения доли рынка вынуждены жертвовать частью доходности. Для обеспечения развития отрасли и повышения ее инвестиционной привлекательности необходим рост доходности.

Индустрия 4.0

Кроме того, на прошедшей конференции PapFor Юрий Алпеев также обозначил несколько тенденций, на которые, по его мнению, стоит обратить внимание и что станет полезным для всего рынка ЦБП. Прежде всего, это персонализация, увеличение скорости разработки новой по дизайну упаковки, развитие информационных технологий, сокращение тиражей упаковки, усложнение технических спецификаций. Все эти вызовы достаточно четко проявляются и с каждым днем они становятся все жестче по отношению к производителям гофроупаковки как к поставщикам. 

Ответом на эти вызовы стала концепция 4.0, основными компонентами которой являются горизонтальная и вертикальная интеграция систем «Покупатель-Поставщик», гибкое производство, промышленность Интернет вещей, распределение ресурсов, большие данные и бизнес-аналитика. Понимая это, компания «ГОТЭК» стала перед выбором сценария для входа в Индустрию 4.0. Эксперты компании критически посмотрели на свои технические возможности, на управленческий потенциал и технологии и пришли к выводу, что начинать необходимо с изменения IT-технологий, несмотря на то, что последние 10 лет предприятие планомерно их внедряло. 

В конечном счете компания пришла к изменению архитектуры своей IT-системы, которая превращается из корпоративной системы в открытую систему взаимоотношений. Акцент ставится на использовании облачных технологий, мобильных приложений, активной обработки информации на основе новых технологий, которые позволяют работать с большими данными, учитывая все интересы сторон – как поставщиков, так и покупателей.

Мы понимаем одно – Интернет вещей приводит к следующим действиям: очень большой поток информации от всех участников производственной деятельности, которую необходимо быстро обрабатывать. Для этого нужны компьютеры, оснащенные специальными программами, которые будут в автоматическом режиме связываться друг с другом и обрабатывать информацию. Очевидно, что мы уже стоим на этом пороге, поскольку сталкиваемся с западными коллегами, которые являются участниками нашего рынка, и с некоторыми мы входим в стадию интеграции, когда отвечаем за их производственные процессы в части обеспечения упаковкой, своевременной поставкой непосредственно в производственную деятельность. 

Эту работу невозможно выполнять без доверительных партнерских отношений. Мы переходим в более глубокую интеграцию – не предприятие с предприятием, а отдел с отделом, и это является вызовом времени.

Что же происходит с обратной стороны с поставщиками сырья? Здесь тенденций не очень много, все попытки поговорить о налаживании потока получения информации о получаемой продукции – состоянии, технических показателях, – натыкается на уровень непонимания. Нам необходимо преодолевать барьер, и если мы этого не сделаем, я боюсь, что снова останемся на краю научно-технического прогресса. 

Хотелось бы также поговорить о производителях упаковки как о потребителе, которому необходима продукция с определенными показателями, поскольку ряд функций, которые закладываются в упаковку, невозможно реализовать при использовании не совсем качественно сырья. 

Какие здесь вызовы? Прежде всего мы понимаем, что чтобы перейти к персонализации и индивидуализации заказов, необходимо как минимум иметь широту ассортимента продукции, как по размерам, так и по плотности. 

Также огромная работа предстоит над печатными свойствами нашего картона. Сейчас мы понимаем, что на полные мощности закупленного нами дорогостоящего оборудования выйти не можем, поскольку перерабатываемость картона находится не на самом высоком уровне.

И самый большой бич – это стабильность поставки от партии к партии, к сожалению, разбросы той продукции, которую мы получаем по импорту, отличаются в разы.