Куда дует ветер

Для обеспечения членов «Лиги Переработчиков Макулатуры» качественной аналитической информацией, такой важной в условиях нестабильности, было создано Аналитическое агентство «Лиги ПМ». В этой статье я хотел бы представить вам свое видение того, что происходит на рынке сегодня. Какие-то из представленных тенденций покажутся банальными, с какими-то вы, возможно, не согласитесь, и это нормально. Но мы считаем, что, по крайней мере, в этом направлении будет двигаться рынок гофроупаковки России в ближайшем будущем.

№ 1. Макулатура – ключевое сырье

Макулатура – ключевое сырье, за которым следит вся отрасль. Прямо на наших глазах за последние несколько лет макулатура стала ключевым сырьем для производства гофроупаковки. На графике представлен так называемый российский крест, где потребление макулатуры в 2013 году превысило потребление целлюлозы. В 2015 году макулатура составляет 67% в общем объеме потребления. И дальше эта цифра будет только расти.

№ 2. Граммаж не снижается

Мы очень долго верили в то, что граммаж гофроящика за квадратный метр будет снижаться долго, долго и долго. Это связано с несколькими факторами: улучшение производства, химии, меньшее количество ручного труда (а соответственно, большая сохранность полуфабрикатов и готовой гофроупаковки).

Но, анализируя в течение последних 10 лет данные о среднем весе гофроящика на нескольких крупнейших фабриках в России (в разных регионах), мы поняли, что, скорее всего, был достигнут некий порог, ниже которого в ближайшем будущем будет опуститься очень сложно. Этот порог составляет 500 граммов на 1 квадратный метр. Да, разумеется, эта цифра колеблется в зависимости от региона, структуры продаж и так далее, но в целом она близка к ней. Это первый вывод.

Второй – это то, что уже несколько лет в России граммаж не снижается – он колеблется вокруг этой цифры. Добавьте к вышеописанным причинам российские расстояния и дороги.

Третий – в Европе граммаж чуть выше (в пределах 5–10%). Это связано с меньшим количеством целлюлозы в массе, чем в России.

№ 3. Импортозамещение не работает

Мы считали (а некоторые коллеги продолжают так считать), что с падением курса рубля относительно валют, с ростом производительности труда и качества российских тарных картонов рано или поздно мы полностью откажемся от импортного сырья.

Наши данные показывают, что этого не происходит. Есть определенная категория покупателей, которые не могут или не хотят отказываться от высококачественных, европейских, прежде всего, картонов. Я думаю, что в эту же категорию можно отнести и картоны с агрегированными свойствами: влагопрочные, ламинированные, многослойные и так далее.

И даже двукратный рост цен на эти виды продукции в 2015 году (курс валют) не смог закрыть этот импортный канал. Данные за первую половину 2016 года показывают – и не сможет. Эта часть импорта все равно нужна российским производителям. 

№ 4. Кастомизация

Мы подошли к самому острому вопросу – кастомизации (от англ. глагола to customize – настраивать, изменять что-то, делая более подходящим под нужды конкретного потребителя. – Прим. ред.) После моего доклада на научно-практической конференции «Развитие индустрии упаковки – важный элемент оздоровления российской экономики» меня очень много спрашивали, правда ли то, что я говорю. Я настаиваю – правда. Рано или поздно мы придем к таким отгрузкам.

Что происходит на рынке сегодня? Сегодня – рынок покупателя. Чья служба продаж более поворотливая, чье производство быстрее перестраивается между заказами – тот и победит.

Круглосуточная работа – для Москвы это уже норма. И речь, в первую очередь, идет не о производстве (это-то как раз не редкость), а о приеме заказов. Особенно для пиццерий и другого общепита – они как раз работают по ночам. Проще всего нынче принимать заказы круглосуточно – через интернет и личные кабинеты.

Скорость изготовления, минимальные партии, измеряемые сотнями коробок, скоростные переналадки, 7–8 точек разгрузки грузовика – это все реальность для Москвы и Центрального региона. Еще несколько лет – и нам всем придется работать в таком темпе. Предлагаю готовиться. 

№ 5. Вертикальная интеграция

Так мы обозначили процессы, которые активизировались в острую фазу экономического кризиса.
Яркие примеры последних месяцев – это сделки Группы «ИЛИМ» и «Гофра Дмитров» и покупка «Молоковской КПФ» Группой SFT. Вертикальная интеграция – кратчайший путь к контролю над издержками, к управлению логистикой и кошельку покупателя.

Из этой же серии – строительство собственных бумагоделательных машин (в той или иной стадии реализации) в компаниях «Геопак», «Гофрон» и «Павлово-Посадский гофрокомбинат». 

№ 6. Умная оптимизация

Умная оптимизация – тоже очень интересный вопрос. С одной стороны, кризис всем «дал жару», но, тем не менее, НЕуменьшение доли белой гофроупаковки ниже 5–10% (по нашим оценкам) говорит о том, что есть покупатели, которые от нее никогда не откажутся.

С другой стороны, когда все пошли по пути оптимизации, дорога тоже разделилась. Есть элементарная оптимизация, которую уже все давно прошли: переход на бурый цвет, уменьшение количества цветов печати, снижение (или даже подмена) марки и так далее.

Но все большее значение приобретает возможность и умение помочь клиенту в создании, использовании и дальнейшем продвижении упаковки. В каждой крупной компании есть специальные эксперты, которые снижают затраты, не уменьшая граммаж, а интеллектуально, изобретая новые решения, оптимизируя логистику и много чего еще. Это я и называю «умной оптимизацией».

Марку-то заменить может каждый, а взять и расположить ящики на поддоне, чтобы была 100%-ная паллетизация – это другое дело!

№ 7. Качественная отраслевая аналитика – гигиенический фактор бизнеса

Последняя тенденция к середине 2016 года. В середине прошлого века американский ученый Фредерик Герцберг разработал двухфакторную теорию мотивации, которая актуальна и сегодня. В частности, там есть так называемые «гигиенические факторы бизнеса», которые просто должны быть, чтобы человек оставался работать. Это такой минимум, который просто должен существовать: белая зарплата, официальное трудоустройство, адекватные условия труда и так далее.

Мы считаем, что качественная аналитика сегодня – это тоже гигиенический фактор бизнеса. Тем более в период политической и экономической турбулентности. Как понять, что происходит в отрасли? Что творится вокруг тебя? С твоими конкурентами? Как, не зная карты, строить планы наперед? И десяток запросов на адекватную аналитическую информацию в месяц от наших коллег это подтверждает.

Центр Стратегических Разработок – сегодня ключевой аналитический центр в целлюлозно-бумажной отрасли России. Мы выпустили «Экономический обзор» (Основные экономические показатели России за 2015 г. и прогноз на 2016 г.). Он также включает в себя рынок макулатуры, тарных картонов, гофропродукции в России в 2015 году; цены на основные виду продукции целлюлозно-бумажной отрасли России в 2012–2014 гг.

Особенно это актуально в 2016 году, когда начал работу Федеральный закон № 458 «Об  отходах производства и потребления», согласно которому все производители и импортеры товаров, запущенных в хозяйственный оборот, будут обязаны эту упаковку собирать. Или платить экологический сбор.