SFT Group взгляд в будущее

SFT – одно из немногих в России вертикально интегрированных предприятий в секторе сбора макулатуры, производства макулатурных картонов и гофропродукции. В настоящее время группа планирует существенное расширение производственных мощностей. Вниманию читателей предоставляется интервью с председателем наблюдательного совета группы компаний SFT Group Анатолием Штейнбергом, который оценивает состояние рынка и делится своим видением путей развития отрасли.

• Анатолий Владимирович, в начале лета в рамках XXI Петербургского международного экономического форума SFT Group подписала соглашения о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов с администрациями Тульской области и Республики Адыгея. Что дают подписанные соглашения соответствующим регионам и группе компаний SFT Group?

Необходимость подписания соглашений с регионами возникла потому, что это вписывается в нашу долгосрочную стратегию развития. Если обратиться к истории, в 2005 г. мы утвердили десятилетний план развития компании, в рамках которого поставили себе задачу – стать компанией номер один в секторе сбора макулатуры, производства макулатурных картонов и производства гофропродукции. Было четкое понимание, как мы этого должны достичь, в каком направлении развиваться. Самое главное, была сформулирована идея развития компании как вертикально интегрированного предприятия с высоким уровнем интеграции по всем стадиям технологического передела. Также была сформулирована идея расширения компании по методу brownfield (строительство на бывшей заводской или фабричной территории), т. е. путем использования имеющихся производственных площадок и имеющейся инфраструктуры. За прошедшие одиннадцать лет мы практически выполнили поставленную задачу, достигнув позиции номер один в нашем секторе.

Естественно, после выполнения такого серьезного для нас плана пришло время думать и планировать дальше. Полгода назад мы приняли очередной десятилетний план развития компании, в рамках которого ставится задача – достичь масштаба компании среднеевропейского уровня. В прошлых интервью я говорил, что наш сектор слабо консолидирован и крупных компаний в нем нет. Поэтому решили добиваться среднеевропейского уровня. По физическим показателям это выглядит так: объем производства картонов должен составлять примерно 700–800 тыс. т, объем производства гофропродукции – около одного млрд м², а собственный сбор макулатуры должен составлять около 500 тыс. т. 

Это, по-нашему мнению, объем производства средней европейской компании. Если существующие тенденции не изменятся, на российском рынке SFT будет оставаться компанией номер один.

Зачем требуется достижение более крупного для нас масштаба? Сектор гофроупаковки, которая является конечной продукцией, развивается очень быстро. Стремительно меняется используемое оборудование, внедряются новые технологии. Необходимо оперативно реагировать на изменяющуюся рыночную ситуацию. Эти изменения востребованы потребителями, в первую очередь компаниями пищевого сектора, которые требуют все новые и новые виды упаковки, новое качество. И только крупные компании в состоянии не отставать ни по технологическому, ни по физическому уровню оборудования.

Кроме понимания роста объемов производства и качества как гофропродукции, так и макулатурных картонов, которое требуется для современных видов упаковки, очень важно, что усиливающаяся на рынке конкурентная борьба требует сокращения логистических затрат. Мы это очень хорошо видим и в связи с этим внимательно рассматриваем всю европейскую часть страны, чтобы обеспечить оптимальное покрытие территории страны нашими предприятиями. В таком случае мы можем обеспечивать оперативную доставку продукции нашим клиентам, а плечо доставки должно быть максимально коротким.

Сегодня наши предприятия находятся в Тверской, Тульской, Ростовской областях и в Республике Адыгее. Мы видим, что у нас не охвачены Северо-Запад, Урал и Средняя Волга. На Юге наше присутствие достаточно велико, однако с учетом того, что Южный федеральный округ и Кавказ развиваются очень быстро (там растет производство продуктов питания и плодоовощных консервов), потребности в упаковке тоже растут. Соответственно, необходимо рассматривать дальнейшее расширение нашего присутствия и в этом регионе. Несмотря на ту сложную экономическую ситуацию, которая складывается в нашей стране, и санкционные проблемы, нужно отметить, что рынок гофроупаковки растет, по разным оценкам, на 3,5–4% в год. И это неплохой показатель на фоне других отраслей.

В первую очередь, конечно, это работает то самое импортозамещение в части производства продуктов питания. Исходя из общего анализа рынка, мы приняли решение об увеличении на Каменской бумажно-картонной фабрике производства лайнеров минимум на 50–70 тыс. т. Для этого мы запланировали реконструкцию нашей крупной бумагоделательной машины PM 7. И мы планируем увеличить примерно вдвое объем производства гофропродукции на этой фабрике, поставив на площадке еще один гофрозавод с общей мощностью производства гофропродукции 150–170 млн м². Итого мы получим на площадке 350–360 млн м² гофропродукции.

В настоящее время у нас полным ходом идет реконструкция Алексинской бумажно-картонной фабрики. К концу текущего или в первом квартале следующего года мы планируем завершить реконструкцию и начать производство тестлайнера. При этом производство части продукции (тяжелых картонов), производимой сегодня, мы пока сохраним.

На территории Алексинской бумажно-картонной фабрики мы планируем также построить новый гофрозавод мощностью 150–170 млн м² гофропродукции.

Наш опыт развития говорит нам о том, что в секторе наиболее успешно и эффективно работают максимально интегрированные предприятия. Поэтому делаем ставку на то, чтобы сосредоточивать на одной производственной площадке максимальный объем производства тестлайнера и флютинга и переработки этого сырья в гофропродукцию.

Таким образом, мы получим к югу от Москвы интегрированное предприятие на базе Алексинской фабрики. Кроме того, серьезная реконструкция у нас запланирована в Майкопе. Это и коренная реконструкция бумагоделательной машины, и строительство еще одного гофрозавода. На площадке предприятия «Картонтара» мы получим производство картонов (тестлайнера и флютинга хорошего качества) в объеме около 200 тыс. т и порядка 350–360 млн м² гофропродукции.

В Таганроге, на предприятии «Фамадар», мы должны выйти на уровень 150 млн м² гофропродукции. Кроме того, мы рассматриваем возможности расширения нашего присутствия в Северо-Западном регионе, в первую очередь в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что там существует высокая конкуренция. В Поволжье и на Урале мы изучаем возможности, в первую очередь, приобретения существующих предприятий, так как мы считаем, что строительство по схеме greenfield сегодня не слишком эффективно. Мы знаем, что в настоящее время в России настроено мощностей с избытком. Несмотря на рост рынка, строить новые предприятия нецелесообразно. Мы планируем строить новые гофрозаводы только на уже имеющихся площадках в блоке с бумагоделательными машинами, которые у нас существуют. В строительстве отдельных гофропроизводств мы не видим особой перспективы. Допускаю, что если мы найдем хорошую площадку, может быть, с существующими зданиями, хорошим энергоснабжением, готовой инфраструктурой, то там можно размещать новые гофропроизводства. Но вариант строительства абсолютно в чистом поле мы для себя не рассматриваем.

Мы понимаем, что тесное сотрудничество с администрациями регионов необходимо для того, чтобы осуществляемые проекты были успешными. Поэтому мы поработали совместно с администрациями регионов и подготовили соглашения о сотрудничестве. Мы говорим, что готовы осуществлять серьезные инвестиции в регионе, но нам необходимо решение ряда вопросов (логистических, транспортных, налоговых), содействие в решении природоохранных вопросов. В частности, у нас не везде в собственности находятся очистные сооружения. Строя новые предприятия, мы понимаем, что будем увеличивать экологическую нагрузку. Если муниципальные и другие очистные сооружения будут расширены и готовы принимать наши стоки, в этом случае мы готовы вкладывать средства в расширение производства. Таким образом мы стараемся оптимизировать свои затраты.

В принципе, главы регионов очень неплохо понимают свой интерес в этом. Мы хорошо решили все соответствующе вопросы с администрациями Тульской области и Адыгеи. У Республики Адыгеи в плане стоит реконструкция очистных сооружений города Майкопа. В результате мы согласовали важный пункт о том, что сам проект реконструкции будет предусматривать очистку стоков и нашего предприятия. Промышленные стоки имеют определенную специфику. Более того, мы даже из-за границы приглашаем специалистов, которые приезжают в Майкоп и участвуют в проектировании с тем, чтобы сразу заложить в новую систему и наши потребности. И таким образом мы работаем с каждым регионом. Два крупных соглашения с Тульской областью и Республикой Адыгея мы уже подписали. Не буду касаться всех подробностей, но отмечу, что со своей стороны мы берем на себя дополнительно определенные обязательства по социальным вопросам. Регион имеет право ставить такие вопросы, мы это понимаем и берем на себя ответственность за решение социальных вопросов. В Санкт-Петербурге мы не подписали подобное соглашение с Тверской областью, но оно подготовлено и в ближайшее время будет подписано. В Тверской области у нас очень хороший опыт сотрудничества с администрацией. Когда мы строили свою бумагоделательную машину PM 7 с объемом производства 200 тыс. т в год, то по соглашению с областью для нас были построены необходимые объездные пути и путепроводы, чтобы дополнительный поток большегрузных автомобилей, возникающий при пуске предприятия (перевозка сырья и готовой продукции), не затруднял жизнь населенных пунктов, которые приходится проезжать до выхода на федеральную трассу.

Точно так же сегодня в Тверской области мы планируем существенное увеличение производства и ставим вопросы по реконструкции дорог и мостов. В общем, мы достигаем взаимопонимания. Имея такие соглашения с регионами, мы уверены в том, что мы получаем режим, максимально благоприятный для работы там, и спокойны за инвестиции, которые планируем осуществить в регионах.

• Каким Вы видите состояние российского рынка гофрокартона и перспективы его развития в ближайшем будущем?

Как я уже говорил, сегодня установленные мощности для производства гофрокартона для России избыточны. Если рассматривать производство макулатурных картонов (тестлайнера и флютинга), то и по этому виду продукции сегодня мы имеем избыточное производство. Когда мы только входили в этот рынок, макулатурных картонов в России практически не было. Бизнес нормально отреагировал на потребности рынка, и сегодня введены в строй неплохие мощности. Правда, есть вопросы качества этих картонов. И, кроме того, заявлено о введении еще огромного количества производственных мощностей, бумагоделательных машин, которые должны быть построены в ближайшем будущем. Есть ряд проектов, в реализации которых я не уверен. Но есть проекты, которые не вызывают сомнения в том, что они будут осуществлены.

Здесь я вижу довольно серьезную проблему, которая угрожает рынку в целом. Именно поэтому я говорил, что мы видим перспективу в максимально интегрированном производстве на одной площадке, когда можно снизить все логистические затраты.

• Что Вы можете сказать об отечественном рынке макулатуры?

В связи с имеющимся избыточным объемом производства гофропродукции и макулатурных картонов и планируемыми к вводу дополнительными мощностями возникает еще одна серьезная проблема – макулатурное сырье. Уже сейчас предприятия, производящие макулатурные картоны, периодически испытывают дефицит сырья. При этом рынок в целом очень нестабилен. Иногда стоимость сырья поднимается так, что в два раза превышает стоимость макулатуры в Европе. Иногда, наоборот, стоимость падает. В целом, можно констатировать, что, к сожалению, у нас в хозяйственный оборот не вовлекается вся макулатура, которая образуется в стране. В первую очередь, в хозяйственный оборот вовлекается макулатура, поступающая от ритейла и крупных промышленных предприятий. Макулатура, возникающая в домохозяйствах, на мелких предприятиях и магазинах, как правило, выбрасывается, отправляется на свалки.

Проблема использования вторичных ресурсов важна не только для нашей отрасли. Думаю, она важна в целом для страны. Недавно мы видели, как глава государства занимался проблемой закрытия свалки. Это показатель действительной серьезности проблемы. Если мы подъедем к этой свалке и посмотрим, что там находится, мы увидим огромное количество макулатуры, стекло, пластик, текстиль и металлы. Если обеспечить извлечение из мусора всех ресурсов, пригодных для вторичного использования, то, скорее всего, осталось бы не более 40% мусора. Все остальное можно было бы использовать. Это в значительной степени способствовало бы решению проблем полигонов и проблем экологии. В целом по стране использование вторичных ресурсов увеличивает эффективность энергопотребления, обеспечивает сохранение лесов. Это тема отдельного разговора. Мне кажется, в масштабах всего государства нужна система последовательного решения вопроса использования вторичных ресурсов и, в первую очередь, обеспечения раздельного сбора мусора. Это значит, что в каждой квартире человек должен сам сортировать отходы, выкидывая мусор в разные пакеты.

Одна сторона медали – теоретически макулатура в стране есть, а практически в полном объеме она не вовлекается в хозяйственный оборот. А вторая сторона – построенные избыточные мощности по производству макулатурных картонов. Отрасль ожидает жесточайшая конкуренция как за макулатурное сырье, так и между производителями макулатурных картонов. Изначально ставя задачу максимальной интеграции, мы понимаем, что будем должны обеспечивать собственное гофропроизводство собственным картоном, чтобы не конкурировать с другими производителями.

Что делать с нехваткой макулатуры на рынке? Это весьма подвижный рынок. Недавно усилиями Лиги переработчиков макулатуры мы способствовали введению временного запрета на вывоз макулатуры из страны. В результате цена макулатуры снизилась. Сегодня она примерно соответствует европейской. Но проблему дефицита макулатуры в будущем это не решает.

Как я уже упоминал, планируется ввод в строй новых бумагоделательных машин. Рынок макулатуры к этому не готов. Осуществление этих планов приведет к росту цен на макулатуру, так как образуется дефицит. Это приведет к снижению доходности предприятий и может привести всю отрасль к уровню убыточности. Мы приходим к выводу о том, что нужно готовиться к подобной ситуации. Надо развивать первичный сбор макулатуры. Но развитие рынка первичного сбора макулатуры тормозится несовершенством существующего законодательства.

Как уже отмечалось, производство макулатурных картонов у нас уже избыточное. Что с этим делать? Надо развивать экспортный потенциал. Конечно, можно всем толкаться на рынке, можно, как мы видим для себя, строить замкнутые цепочки, перерабатывая свое сырье. Тем не менее, при вводе дополнительных мощностей будет избыточное предложение, и, чтобы рынок не уничтожался, необходимо обеспечить этот экспортный потенциал. Но для того чтобы иметь возможность поставлять продукцию на экспорт, нужно иметь хорошее качество. И это нормально. Начиная развивать экспорт, мы выходим на мировой рынок, начинаем конкурировать с мировыми производителями и поэтому вынуждены подтянуть свое качество до их уровня. Соответственно, и на внутреннем рынке мы обеспечим предложение более качественной продукции.

• Какие законодательные инициативы требуются для улучшения ситуации?

Мы усиленно занимаемся проблемой макулатуры. В рамках Лиги переработчиков макулатуры мы добились отмены НДС при обороте макулатуры. Сейчас стоит задача – добиться отмены еще и НДФЛ. Когда НДФЛ будет отменен, мы обеспечим низовой уровень сборщиков возможностью работать «вбелую». Потому что имеющаяся в настоящее время система администрирования затрудняет вовлечение в хозяйственный оборот макулатуры и других вторичных ресурсов. Отмена НДФЛ обеспечит прозрачность этого рынка и возможности честной работы на низовом уровне. Мы сделали обоснование, в котором показываем, что отмена этих налогов на самом деле увеличит поступления в бюджет, потому что эта часть бизнеса выйдет из тени. Мы (отраслевое сообщество, в первую очередь, Лига переработчиков макулатуры) представили данное обоснование в Госдуму и во многие министерства. В совокупности отмена НДС и НДФЛ существенно расширит нашу ресурсную базу.

В нашем законодательстве много направлений, которые хотелось бы совершенствовать. Мы как Группа компаний SFT и как участники различных отраслевых ассоциаций (Лиги переработчиков макулатуры, Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак), Союза леспопромышленников и лесоэкспортеров России, РАО «Бумпром») работаем над совершенствованием законодательства. Наверное, для всей страны актуален вопрос, когда каждую весну у нас выходит постановление об ограничении нагрузки на ось автомобиля при движении по дорогам и мостам общего пользования. Это касается не только нашей отрасли, но для нас это чрезвычайно болезненно, потому что значит, что мы не должны загружать полностью свои автомобили, то есть перевозка сырья и готовой продукции становится убыточной. Эта проблема возникает ежегодно и ежегодно решается каждым предприятием в регионах индивидуально. Сначала выходит постановление, а затем каждое предприятие получает для себя отдельные исключения из этого постановления. Думаю, этот вопрос надо решать на государственном уровне и, вообще-то, строить нормальные дороги, которые бы позволяли большегрузным автомобилям двигаться по ним в любое время года. Налоги мы платим, а вот хорошие дороги имеются не всегда.

Экологические вопросы также представляют важную проблему в области законодательства. В нашей стране экологическим надзором занимаются разные ведомства, каждое из которых имеет собственные подзаконные акты, не согласованные друг с другом. Как правило, водоемы относятся к водоемам рыбохозяйственного назначения, к которым применяются повышенные экологические требования. Здесь тоже имеется практика индивидуальных исключений из общих правил. Хотелось бы привести в порядок это законодательство. И сегодня в рамках отраслевого сообщества мы стремимся найти общий язык с государством в части реформирования этого законодательства. Так, сточные воды у нас иногда контролируются по нескольким десяткам параметров, а в Европе, например, по шести параметрам. Иногда требования по уровню сточных вод у нас в десять раз более жесткие, чем в Европе. Эти проблемы надо решать. Особенно задумываешься об этих вещах, когда начинаешь заниматься реконструкцией и расширением производства.

• Группа Mondi недавно приобрела компанию «Ассоль» – завод по выпуску гофрокартона. Насколько это изменит ситуацию на рынке?

Пока это ничего не меняет. Представители руководства Mondi Group задавали мне именно этот вопрос, как я оцениваю данное приобретение. Должен сказать, что мы рассматривали возможность приобретения этого предприятия, но не договорились о цене. В результате компания Mondi купила завод. Надо понять, с какой целью осуществлена эта покупка. Если это тестирование рынка с целью определения его доходности – это один вопрос. Если компания Mondi имеет стратегические планы с целью занятия серьезной позиции и определенной доли российского рынка гофропродукции – это другой вопрос. По нашему мнению, если речь идет о стратегической линии, то приобретение этого завода группой Mondi сформировало на рынке неоправданные ожидания по цене. В случае если группа Mondi собирается приобретать другие российские предприятия, она уже сформировала некое понимание цены для всех остальных. Этот же уровень цены зафиксировался и для других компаний, намеренных делать приобретения на этом рынке.

Что касается присутствия группы Mondi на российском рынке, считаю, что это нормальный процесс. Надеюсь, что группа будет приобретателем наших макулатурных картонов. Это хороший и надежный покупатель. Со своей стороны мы готовы к конкуренции. Западные компании, которые присутствуют на российском рынке (Stora Enso, Smurfit Kappa, Mondi), задают высокие стандарты по продукции. Мы вынуждены ориентироваться на них и производить свою продукцию, как минимум, не хуже. Если же мы хотим расширять свое присутствие, то должны делать лучше их. С этой точки зрения наличие на рынке такого игрока, как Mondi дает нам хороший стимул развития.