Что есть, что будет

О том, как обстоит ситуация на упаковочном рынке, в том числе на рынке гофрокартона и упаковки из него, а также на рынке производства и потребления тарных картонов, рассказали Александр Бойко и Юрий Алпеев.

Александр Бойко, генеральный директор «Национальной конфедерации упаковщиков» (НКПак), обозначил тенденции и вызовы упаковочного рынка в 2018 году.

Структура упаковочного рынка
До 2009 года доля упаковки из картона и бумаги занимала лидирующее место, обгоняя все остальные виды упаковки. Однако в послекризисные времена полимерная упаковка вышла вперед. Но сегодня тенденция такова, что картонная упаковка, а особенно гофрокартонная, занимает все большее место на рынке.

 

Если говорить о мировом рынке, тенденции которого мы повторяем, то начать нужно с ужесточения мер, направленных на охрану окружающей среды. Нормативно-правовые акты, направленные на охрану окружающей среды, принимаются практически во всех странах, продолжается поиск новых экологичных материалов, появляются новые картоны, бумаги и полимеры, и данный процесс будет реализовываться совместно с развитием технологий утилизации и переработки отходов.

Также происходит опережающее развитие рынка бумажной и картонной упаковки: по прогнозам консалтинговой компании Poyry, ежегодный прирост рынка в ближайшие 5 лет в среднем составит 7% в год, в том числе рынок гофротары будет расти на 3% в год в ближайшее 5 лет и достигнет 
180 млн т к 2023 году.

Что касается вопросов экологии, то Минприроды планирует повысить экологический сбор на упаковочные отходы в 2019 году в среднем на 11,4%, в том числе на бумажную и картонную упаковку на 28,5%.
По результатам опроса упаковочных предприятий, объемы производства выросли практически у 80% предприятий, но в то же время рост рентабельности составил всего 17%. Проанализировав факторы, которые мешают ведению бизнеса, стало понятно, что помимо высоких налогов и высоких ставок по кредитам, существует проблема недобросовестной конкуренции и дефицита квалифицированных кадров. А это как раз те вопросы, которые предприятия и отраслевые организации могут регулировать самостоятельно.

Среди тенденций, характерных для 2018 г., можно выделить следующие:

• замена полимерной упаковки в упаковочных решениях на бумажную и картонную. В качестве примера можно привести замену пластиковых кофейных капсул на бумажные, обжатие продуктов слоями бумаги вместо полимерной пленки;
• повышение спроса на влагостойкие, упрочненные, со специальными покрытиями гофроящики (условия повышенной влажности, длительное хранение в холодильнике, резкие перепады температур, упаковка горячих блюд);
• развитие производства и применения упаковки на основе высокобарьерных асептических картонов со специальными пигментами, которые защищают продукт от проникновения кислорода, света, жидкостей, препятствуют миграции запахов (молокосодержащие жидкости, соки, другие  напитки);
• персонификация упаковочного решения;
• консолидация производства всех видов упаковки;
• стабильный рост производства гофротары в 2016 – 2018 гг. в большинстве областей РФ.

Юрий Алпеев, директор по стратегическому развитию Группы компаний «Готэк», рассказал о рынке тарных картонов и упаковки из гофрокартона.

На сегодняшний день рынок очень динамично развивается. Для того чтобы увидеть картину, необходимо вернуться на 10 лет назад. Кризис 2008 года был предвестником того, что глобализация будет сходить на нет.

На протяжении последних 10 лет производство упаковки из гофрокартона демонстрировало устойчивый рост, опережающий показатели производителей упаковываемой продукции. Это привело к тому, что на протяжении периода до 2018 года прирост рынка составил 1,74 млрд м², или 45% по состоянию к 2010 году. 

Что касается потребления гофрокартона, то прирост составил 4,1%, но, очевидно, с учетом прогнозов, прирост будет спадать и к 2019 и 2020 годам составит 3,3% и 3,6% соответственно. Таким образом, рост рынка упаковки из картона превышает темп роста показателей промышленного производства и обрабатывающих отраслей, оказывающих определяющее влияние на динамику его развития.

Производство и потребление
2019 и 2020 годы, с учетом известных проектов, которые завершатся в ближайшее время, будут характеризоваться ростом производства тарных картонов, который составит 7,5% и 6,1% соответственно. Темпы роста производства тарных картонов полностью покрывают в рассматриваемом периоде базовый спрос на целлюлозные тарные картоны и опережающий рост потребления макулатурных тарных картонов.

Общий прирост рынка потребления гофрокартона и упаковки из него в 2018 году составил 261 млн м², или 4,1%.

Существующие тренды
Динамика производства упаковки из гофрокартона повторяет темпы роста макропоказателей, и имеет тренд к снижению темпов во втором полугодии вслед за промышленным производством и обрабатывающими отраслями. Такая тенденция проявляется уже второй год. Рынок уже успел адаптироваться к сезонным изменениям спроса, к тому же появилось более правильное управление логистическими запасами в системе. Этот фактор приходит на рынок из торговых сетей, которые также предъявляют определенные требования к производителям продукции, что, в свою очередь, ведет к определенным требованиям к производителям упаковки. Среди таких требований можно выделить два направления, которые на данный момент редко учитываются при создании инвестиционных проектов: уменьшение тиражности, что подразумевает очень быструю поставку, а также интеграция систем планирования, связанная по цепочке от торговых сетей до производителей упаковки.

Кроме того, на рост рынка упаковки повлияли следующие факторы:

• стабильный рост пищевой промышленности обеспечивает рост потребления  упаковки из гофрокартона;
• программа импортозамещения: снижение импорта, а также экспорт пищевых продуктов, который на данный момент превысил $30 млрд;
• ТОП-10 игроков ритейла продолжают наращивать свою долю на рынке. Несетевой ритейл сжимается, растет доля современных розничных форматов. Компании-ритейлеры увеличат объем распределительных центров в два раза, которые будут предъявлять дополнительные требования к упаковке. В этих центрах будут формироваться мелкие поставки для магазинов.

Зарождающиеся тренды
Среди основных трендов, которые уже проявляются, но все еще являются слабыми сигналами для нашего рынка, можно выделить следующие:

• Развитие омниканальных продаж. Подразумевается изменение формы получения товара, и изменение формы может происходить на разных логистических стадиях. Все стадии будут требовать свои виды упаковки продукта, не только по количеству, но и по форме. Это приведет к огромному ассортименту упаковки даже для одного продукта. В конечном счете это приведет к росту потребления упаковки.
• Электронная коммерция. 
• «Умная» упаковка как посредник, средство мерчандайзинга в битве за покупателя.
• Упаковка, соответствующая требованиям сложной многоуровневой цепочки поставок: «точно под размер», оперативность распаковывания на складах, защита от повреждений.
• Упаковка, соответствующая требованиям к сырью: экологически безопасное, биоразлагаемое, возобновляемое.

Инвестиции и консолидация
Рост рынка упаковки привел к тому, что многие компании решили инвестировать в развитие предприятий. В основном это интегрированные компании. Этот объем говорит о том, что к 2021 году прирост рынка мощностей составит 1,5 млрд м², что значительно превысит темпы роста самого рынка. 
Основная тенденция связана с тем, что будет происходить консолидация в отрасли. 
В 2019 году и далее доля интегрированных структур в общем объеме выпуска будет неуклонно возрастать. На 1,1 млрд м² прироста рынка к 2021 году ожидается порядка 1,5 млрд м² прироста мощностей.  
Однако опережающий рост мощностей подразумевает усиление конкуренции за объемы и, как следствие, приводит к падению доходности отрасли.

Динамика роста цен на упаковку
За 10 месяцев 2018 года рост цен на гофропродукцию в среднем составил более 17%. Цены на гофропродукцию продолжали расти в ноябре и декабре 2018 года под воздействием роста цен на тарные картоны в 4-м квартале. Значительный рост цен тарных картонов, более 30%, и загруженность интегрированных предприятий более чем на 85% не оставили рынку шансов остановить рост цен на упаковку из гофрокартона. 

Производство тарных картонов
На европейских рынках цены на тарные картоны, после роста в первом полугодии стабилизировались, таким образом рост цен в 2018 году на крафтлайнер, согласно FOEX, составил 45 евро (6,5%), на тестлайнер – 30 евро (5,9%).

Основным фактором  роста цен на целлюлозный тарный картон стало повышение цен на крафтлайнер в Европе. Цена на него за десять месяцев выросла на 25% или более чем на 9800 руб. без НДС. Рост цен на макулатурный тарный картон на внутреннем рынке поддерживается за счет паритета спроса и предложения. С начала 2018 года рост средних цен на макулатурный тарный картон составил более 33%, или более 9 тыс. рублей. 

Высокий уровень загрузки мощностей по производству макулатурных тарных картонов сохранялся в 2018 году, поскольку рост спроса на них полностью поглотил прирост объемов выпуска. Снижение загрузки мощностей ожидается в 2019–2021 гг., когда темп ввода новых мощностей превысит темпы роста потребления макулатурных тарных картонов. Снижение уровня загрузки мощностей приведет, в свою очередь, к выводу с рынка наиболее старых машин, не обеспечивающих требуемое качество картона. В преимущественном положении окажутся производители, обладающие технологическим уровнем, необходимым для предложения рынку продукции требуемого качества, а также сумевшие отладить систему снабжения своих производств макулатурой. 

Поиск путей снижения издержек на гофроупакову привел к спросу на тарные картоны низких плотностей. Сохранение физико-механических свойств упаковки при снижении плотности сырья возможно только с применением марок картона хорошего и высокого качества. К 2021 году и далее сложатся условия для полного вытеснения картонов низкого качества с рынка: текущие потребности будут в целом обеспечиваться за счет картонов качества от среднего и выше. Вытеснению картонов низкого качества поспособствует также и высокий темп роста выпуска тарных картонов – 6,8%, в то время как спрос на сырье будет расти на 5,6%.

Сценарии сбалансированных рынков
В 2018 году на рынке гофроупаковки ощутим был дефицит сырья, связанный со снижением производства макулатурных тарных картонов (причина: многочисленные и длительные остановы в связи с установкой нового оборудования). Темп прироста рынка гофроупаковки составил 4,1%, рынка тарных картонов – 2,4%.

В 2018 году увеличился спрос на целлюлозное сырье с 31,5% до 32,5%. Производители гофроупаковки пересматривают плотности марок картонов в меньшую сторону.

В 2019 году рынок будет характеризоваться превышением предложения сырья над спросом из-за ввода более 600 тыс т. мощностей. Темп прироста рынка гофроупаковки составит 3,3%, рынка тарных картонов – 7,5%.

Спрос на макулатурные тарные картоны вырастет с 67,5% до 70%. Производители сырья увеличат экспортные поставки: целлюлозного с 696 до 785 тыс т., макулатурного с 24 до 105 тыс т. Ряд производителей снизят производство макулатурного тарного картона низкого качества в связи с достаточностью на рынке сырья хорошего и лучшего качества.

В 2020 году на рынке сохранится тренд профицита сырья из-за продолжающегося ввода мощностей. Темп прироста рынка гофроупаковки сотавит 3,6%, рынка тарных картонов – 6,1%. Спрос на макулатурные тарные картоны сохранится на уровне 70%, производители рынка гофроупаковки продолжат работать на картонах низких плотностей. У производителей целлюлозного сырья сохранится потенциал к росту экспортных поставок.