Ценовой индекс ЦБП в марте 2020 года

Центр Системных Решений (ЦСР) публикует Ценовые индексы на основные виды продукции целлюлозно-бумажной промышленности России. Ценовой индекс отслеживает измене-ния отгрузочных цен и предназначен для информационной поддержки участников отрасли, производителей сырья, потребителей продукции, аналитических агентств и всех заинтересованных лиц. Выражаем благодарность нашим участникам и партнерам. Ценовой индекс публикуется ежемесячно, в начале месяца и отражает цены за предыдущий месяц. Значение Индекса отражает среднюю общероссийскую (средневзвешенную) цену всех производителей в указанном месяце. Такая цена не является официальной для любого российского производителя и не дает никаких обязательств ни для покупателей, ни для продавцов указанных видов продукции. Центр Системных Решений является независимым аналитическим агентством и никоим образом не заинтересован в каком бы то ни было значении Ценового индекса. Ценовой индекс не меняется «задним числом» и не делает официальных прогнозов цены на будущее. На сегодняшний день в Ценовом индексе принимает участие более 50 производителей целлюлозно-бумажной промышленности. Участие в Индексе добровольное, бесплатное и полностью анонимное (мы никогда не рассказываем о тех предприятиях, которые участвуют или не участвуют в формировании Индекса). Запросы делаются посредством электронной почты и телефонных переговоров. Участникам рассылается аналитическая записка с комментариями к тенденциям российского рынка. Цифровые значения Ценового индекса и графики публикуются на официальном сайте Центра Системных Решений www.centr-sr.com

В таблице указаны:
1.    Средняя общероссийская цена (в рублях, с НДС; на макулатуру марки МС-5Б в рублях, без НДС*) по каждому виду продукции в текущем месяце;
2.    Изменение цены к предыдущему месяцу в рублях и процентах;
3.    Доступность продукции у производителей и поставщиков:
■    + + + – продукции достаточно, избыток,
■    + + – спрос и предложение на рынке сбалансированы,
■    + – продукция в дефиците, всем потребителям не хватает, дополнительный объем приобрести невозможно.

* В соответствии с подпунктом 31 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации операции по реализации макулатуры освобождаются от НДС.

Тарный картон:

В марте ценовой тренд сохранился для макулатурного флютинга и целлюлозного лайнера. Средние цены на макулатурный лайнер и целлюлозный флютинг снизились интенсивнее, чем в предыдущем месяце. Индекс цены на макулатурный лайнер опустился ниже индекса цены на макулатурный флютинг. Такое колебание объясняется интенсивными изменениями цен отдельных игроков, а также колебанием объемов продукции, поставляемой на рынок. При этом аналогичные изменения цены в меньшей степени затронули макулатуру в этом месяце, что отразилось на снижении индекса соотношения цен макулатуры и макулатурных тарных картонов. Интенсификация падения цен на тарные картоны объясняется снижением цен на гофроупаковку.

Макулатура марки МС-5Б:

Темп снижения цена макулатуры марки МС-5Б в марте существенно ниже аналогичного тренда для макулатурных тарных картонов. В силу возникающих проблем логистического характера имеет место локальное увеличение рыночного спроса, что позволяет удерживать сложившийся уровень цен на макулатуру.

В странах ЕС среднее значение индекса соотношения цен на макулатуру и макулатурный тарный картон в марте превысило отметку 14, однако на последних неделях марта и в первую неделю апреля наблюдается небольшой рост цены на макулатуру марки МС-5Б (OCC) и макулатурные тарные картоны. Ожидается, что данный индекс снизится в следующем месяце.

Гофропродукция и крахмал:

После кратковременного восстановления и удержания цен на гофропродукцию в прошлом месяце цена в марте резко снизилась. Предполагается, что основной причиной являются кризисные явления в экономике. Общий объем спроса на упаковку увеличился, однако произошло перераспределение объемов продукции между сегментами потребителей. В отдельных сегментах наблюдается интенсивный рост, в других сегментах – падение. Таким образом, сократилось количество потребителей на рынке, что, несмотря на общий рост спроса, приводит к обострению конкуренции между производителями и, как следствие, снижению рыночных цен.

Комментарий члена экспертного совета Центра системных решений Ю.В. Алпеева

Профицит мощностей в совокупности с внешней конъюнктурой продолжили свое отрицательное воздействие на ценовой тренд рынка тарных картонов. Если производители целлюлозных тарных картонов могут использовать окно экспортных возможностей и утилизируют лишние мощности по ценам, близким к себестоимости, то для производителей макулатурных тарных картонов единственным выходом остается регулировать мощности под спрос производителей гофропродукции. В марте под воздействием ситуации вокруг пандемии рынок гофропродукции отреагировал значительным приростом своего производства и, соответственно, потребления тарных картонов, однако даже этот рост не покрыл сложившийся профицит мощностей, но создал оптимистичное ощущение, что ситуация выправляется на фоне растущего спроса и курса валют. Однако динамика цен говорит об обратном: рынку по-прежнему будет нужен качественный макулатурный тарный картон и неизбежно, на что показывают минимальные цены, с рынка будут уходить низкокачественные картоны либо слабые игроки. На фоне сезонного прироста объемов потребления цены на рынке макулатуры замедлили свое падение и смогли оттолкнуться от локальных январско-февральских минимумов, создав дополнительные риски для производителей макулатурных тарных картонов.

Рынок гофропродукции растет, цены на гофропродукцию продолжают снижаться – вирус профицита мощностей заразил и эту часть нашего рынка. Поскольку вакцину от этого вируса еще не создали, мы, как и прежде, лечимся безудержным падением цен в тендерах. Одно спасает – это низкий уровень летальных исходов благодаря иммунной поддержке материнских компаний.

• • • • •

Некоторые таблицы могут не вмещаться в экран. Для передвижения двигайте ползунок внизу таблицы.
⇔

• • • • •

• • • • •

• • • • •

Приложение №1.

• • • • • 

2. Риски для предприятий, участвующих в составлении Ценового индекса ЦБП.

Основным риском для предприятий, участвующих в составлении Ценового индекса ЦБП, является возможность признания антимонопольным органом согласованных действий участников в ценообразовании. Ст. 11.1 ФЗ «О защите конкуренции» гласит: «запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие согласованные действия приводят к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок…». Риск имеется, однако для того, чтобы признать составление Ценового индекса ЦБП согласованными действиями субъектов для установления цен, недостаточно одного факта наличия индекса. Ценовой индекс ЦБП может стать одним из доводов антимонопольного органа, подтверждающим ценовой сговор. Необходима совокупность обстоятельств, которые могут привести антимонопольный орган к такому выводу. Например, резкое изменение ценовой политики предприятий, начавших пользоваться Ценовым индексом ЦБП, путем приведения цен в соответствие со значениями Ценового индекса ЦБП, иные обстоятельства. Однако ст. 13 ФЗ «О защите конкуренции» указывает, что действия хозяйствующих субъектов, предусмотренные статьей 11.1 Федерального закона «О защите конкуренции», могут быть признаны допустимыми, если такими действиями (бездействием), соглашениями и согласованными действиями, сделками, иными действиями не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке, не налагаются на их участников или третьих лиц ограничения, не соответствующие достижению целей таких действий (бездействия), соглашений и согласованных действий, сделок, иных действий. Поскольку даже в случае признания действий предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России по установлению цен согласованными антимонопольному органу необходимо будет доказать, что действия таких предприятий создают возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке.

Таким образом, для того, чтобы у антимонопольного органа отсутствовала возможность признания согласованных действий предприятий – участников проекта, самим участникам необходимо пользоваться Ценовым индексом ЦБП как инструментом финансового и экономического анализа, а не как руководством к действию по установлению цен, опубликованных в Ценовом индексе ЦБП.
Стандартная оговорка об ограничении ответственности, в обязательном порядке прилагаемая ко всем аналитическим продуктам.