Экотренд На паузе

На вебинаре «Рынок упаковки. Статистика. Тренды. Прогнозы», организованном RosUpack, Тия Фенинг, старший аналитик компании Euromonitor International, рассказала о состоянии упаковочной отрасли в мире. Поскольку первичная и вторичная упаковки тесно связаны между собой, результаты исследования компании и выводы могут быть интересны тем, кто принимает решения в упаковочной отрасли. 

Компания Euromonitor International является информационно-аналитическим агентством и занимается анализом рыночной информации. Тия Фенинг работает в одном из 15 офисов компании и занимается пищевой промышленностью. Она отвечает за регион Северной Европы. 

Устойчивая упаковка, переработка и ее альтернативы

Упаковочные материалы сегодня по-прежнему являются основой всего мусора в мире.

На рис. 1 показано, как в разных странах решается проблема с отходами, отправляются ли они на свалки, сжигаются или перерабатываются. Почему мы сегодня говорим о переработке, несмотря на то, что технологии для переработки существуют уже более 50 лет? Многие потребители до сих пор не понимают, что можно, а что нельзя перерабатывать. Потому что существуют разночтения в нормативно-правовой базе и технологиях, используемых в разных регионах, в смысле того, что можно, а что нельзя перерабатывать. И эти разночтения сильно путают тех, кто хотел бы относиться ответственно к переработке упаковки.

Разобраться в этих проблемах можно, вникнув в логистические аспекты упаковки. В основе этой проблемы лежит дилемма гибкой упаковки. Сегодня  это наиболее распространенный тип упаковки. Эта дилемма является частью еще большей проблемы обращения с отходами со стороны потребителей и со стороны производителя, которого в основном заботят затраты, пересмотр подходов к упаковке, а потребителю важно удобство: четкие инструкции по использованию и переработке.

Гибкая упаковка обладает рядом преимуществ по сравнению с другими видами упаковки, однако с точки зрения перерабатываемости и повторного использования она уже не выглядит такой привлекательной. Несмотря на ее преимущества, продолжают расти опасения, связанные с экологичностью и недостаточно высоким уровнем ее переработки. На данный момент сегмент гибкой упаковки продолжает расти, но темпы ее переработки отстают от этого роста. 
 
На рис. 2 видно, что гибкая упаковка является самым популярным видом упаковки. К 2024 году, по нашим подсчетам, будет произведено 1 триллион 800 млрд единиц пластиковой упаковки, не считая вертикально стоящих пластиковых пакетов. Однако в этой области тоже намечаются изменения. Ряд игроков начинают работу по созданию перерабатываемой гибкой упаковки. 

Например, компания Knorr выпустила для рынка Турции в начале 2020 года совместно с компанией Mondi перерабатываемую упаковку для сухих супов (рис. 3). На долю многослойной пленки приходится 97% упаковки для всех сухих супов на рынке Турции. Но если удастся снизить капитальные затраты на монопленку и мономатериалы, то впоследствии он сможет полностью заменить многослойную пленку в упаковке. Для категории сухих супов в Турции это составляет 170 млн единиц упаковки. На самой упаковке присутствует знак ее вторичной переработки.

Тенденции по переработке упаковки сейчас ухудшаются. Появляются новые – в контексте безотходной экономики. Компании начинают пересматривать концепцию упаковки. К примеру, инициативы, с которыми выступают регуляторы в разных странах. Великобритания и Франция собираются облагать налогом первичный пластик. Индия собирается отказаться от использования многослойной и неперерабатываемой пластиковой упаковки к 2022 году. В Кении существует серьезное ограничение на использование пластиковой упаковки еще с 2017 г. А в этом году был введен запрет на использование одноразовой пластиковой упаковки в заповедниках и заказниках страны. Таким образом страна хочет способствовать развитию туризма как важного сектора экономики страны. В США складывается другая ситуация: там нет федерального законодательства, но на уровне штатов вводятся свои правила по работе с пластиковой упаковкой. Так, например, в Калифорнии была попытка решить проблему с одноразовой пластиковой упаковкой, но она не увенчалась успехом. Подобные инициативы есть сейчас в различных странах, и реализуются они с переменным успехом.

С точки зрения компаний и производителей стоит отметить, что есть переход к более целостному подходу. Компании не только хотят вводить перерабатываемую упаковку, но и начинают задумываться о безотходном производстве, идее многоразового использования упаковки и комбинации переработки и многоразового использования одной упаковки.

Инициативы повторного использования упаковки сейчас получают поддержку розничных организаций. Она перестает быть нишевой и получает все большее распространение как в среде производителей, так и в среде розничных организаций. Такие торговые сети, как Kroger (США), Carrefour (Франция), Tesco (Великобритания), собираются выделить место для мощностей по сбору многоразовой упаковки. Похожие тенденции наблюдаются и в Японии.

Стимулы поведения поставщиков и потребителей 

Какая мотивация сегодня есть у потребителей и производителей, чтобы работать с этой проблемой? Какое мнение у потребителя упаковки? 

Согласно исследованиям Euromonitor International, потребитель считает, что, помимо деклараций об экологии, компании должны делать в этом направлении конкретные шаги, которые будут иметь социальную и экономическую ценность. 27% потребителей бойкотируют продукцию тех брендов, которые не разделяют их ценности. Более 60% потребителей знают о глобальном потеплении. Более 60% компаний меняют сегодня свои цифровые стратегии для того, чтобы работать с этой проблемой. Более 30% компаний планируют внедрение средств автоматизации и изменение всех логистических цепочек для решения этой проблемы, то есть принимаются серьезные меры. И это не только всевозможные заявления и логотипы на упаковке. Однако только один из десяти потребителей готов платить больше за экологическую упаковку. В ответ на вопросы компании Euromonitor International они подчеркивают необходимость ответственного потребления и в то же время не готовы платить за это больше, отдавая приоритет другим параметрам продукта (рис. 4).
  
Например таким, как натуральный состав, питательность, отсутствие ГМО. Только один из пяти покупателей считает, что экологичная упаковка может быть одним из основных критериев при выборе продукта питания. Но только один из десяти готов за это платить. Это важный момент для тех компаний, которые полностью хотят изменить свою упаковку и оценивают рентабельность ввода перерабатываемой и экологической упаковки.

Почему мы видим такой откат потребительской привычки? Потому что люди привыкли к стандартным экологическим значкам на упаковке. Они не бросаются в глаза и не являются критерием при выборе продукции. 
 
Euromonitor International проанализировала то, куда компании направляют свои инвестиции. На рис. 5 представлен опрос компаний об их инвестиционной деятельности. Мы видим, что в категории «устойчивость бизнеса» приоритет – перерабатываемая упаковка. Выше, чем другие важные факторы. Несмотря на то, что многие потребители скептически настроены в отношении усилий, которые компании предпринимают для конкретных шагов в направлении экологической упаковки, многие компании разрабатывают замещающие решения для перерабатываемой упаковки.

К примеру, в 2019 году компания Nestle разработала бумажную перерабатываемую упаковку для шоколадного батончика. На упаковке было написано: «Тщательно завернут в бумагу». Также бумажная упаковка была создана для какао-напитка Nestle, с надписью  на упаковке «Все натурально» (рис. 6). Ранее компания подвергалась критике за малый вклад в борьбу с пластиком, но она начала менять свой подход.

То есть крупные компании сейчас меняют свои подходы к упаковке, рекламируют новую упаковку, новые подходы, но так или иначе они остаются в парадигме общей экологичности, так же, как и более мелкие бренды. По крайней мере, на данный момент.

Влияние пандемии на упаковочную отрасль

Теперь мы посмотрим, как конкретно пандемия отразилась на всей упаковочной отрасли со всеми, порой неожиданными, последствиями. Сейчас повышенным спросом пользуются товары, связанные с личной гигиеной, средствами личной защиты. Озабоченность людей своим здоровьем приводит к увеличению оборота пластика и снижению его переработки, также люди начали делать запасы продуктов питания, растет популярность товаров в категории «для дома» и полиэтиленовой упаковки. Люди не особо задумываются об экологичности упаковки и просто покупают те товары, которые им сейчас нужны. 

В то же время произошло падение спроса на товары вторичной необходимости. Потребление алкогольной продукции переместилось из баров в места проживания. Люди заказывают спиртное из розницы с доставкой на дом. Естественно, увеличились интернет-продажи, поскольку люди стали больше проводить времени дома. Эти тенденции в итоге привели к повышению спроса на картон и гофрокартон, пищевые ингредиенты, упаковку определенного типа (для еды и продуктов на дом). Видно, как спрос на них сегодня реально вырос.

Вопрос в том, насколько эта тенденция долгосрочна. Euromonitor International полагает, что использование гигиенической упаковки останется надолго. Такой же долгосрочной тенденцией будет чувствительность покупателя к цене продукции, а вопросы экологии отойдут на второй план.

В Великобритании сегодня стала популярной доставка продуктов на дом в многоразовой упаковке. Это относится к молоку, сокам, йогуртам и другим продуктам. Все это означает, что вопросы безопасности у покупателя имеют сегодня большее значение, чем вопросы экологии и устойчивого развития. Но это поменяется, поскольку некоторые законопроекты по экологии сегодня приостановлены из-за изменившихся привычек потребителей. Но в ряде случаев законопроекты, направленные на уменьшение производства пластика и его переработку, продолжают свое действие и сегодня, что приведет к изменениям в этой области в будущем.