Экспертная оценка

В рамках выставки RosUpack состоялась международная научно-практическая конференция «Индустрия упаковки 2018: мировые тенденции, российские реалии», где в числе докладчиков выступали Александр Зенкин, генеральный директор компании «Центр системных решений», и Юрий Лахтиков, председатель правления «Бумпром». Они говорили о рынке тарного картона и гофропродукции в России и целлюлозно-бумажной промышленности для индустрии упаковки. 

Тарный картон и гофроупаковка
Александр Зенкин рассказал, что на мировом рынке тарного картона локальный рост с 2006 по 2011 г. составлял 3,1%, а с 2011 по 2016 г. – 2,1%. По прогнозам, за 2017–2021 гг. мировой рынок прибавит порядка 24 млн т при среднегодовом темпе прироста 2,8%.

По данным 2018 г., мировой рынок гофроупаковки составляет $245 млрд, и по прогнозам Technavio, до 2020 г. среднегодовой рост составит 5%.

Есть два типа ключевых факторов, которые влияют на развитие рынка и его изменения, – это рыночные факторы и факторы клиента. Ключевым рыночным фактором является рост требований клиентов к упаковке, в том числе к сокращению размеров упаковки,  и тренд на переход к 100%-перерабатываемым и биоразлагаемым упаковочным продуктам. Кроме того, необходимость выделения бренда в нагруженном пространстве магазина требует развития инновационных печатных методов.

Клиент запрашивает комбинированную упаковку из схожих материалов. Цифровизация и аналитика по всей цепочке поставок также является важным фактором для клиента. Также г-н Зенкин отметил, что клиент хочет видеть повышение эффективности упаковки за счет улучшения ее качественных характеристик, дизайна, возможностей адаптации, а также упаковочные решения, пригодные для различных каналов розничной торговли.

Один из существенных факторов, который повлияет на развитие всего упаковочного рынка, – это консолидация, которая полностью меняет ландшафт упаковочного рынка. Практика последних нескольких лет показывает, что в бумажном секторе, и прежде всего в секторе гофроупаковки, происходит слияние мелких компаний с более крупными. В том числе это будет затрагивать и российский рынок.
Возвращаясь к тарному рынку России, Александр Зенкин отметил, что за последние семь лет рынок вырос, однако последний год показывает снижение прироста. В разбивке динамика показывает, что объем тарного картона из макулатуры превысит производство целлюлозного тарного картона.

По оценкам, в 2017 г. объем производства гофропродукции составил 5 млн м². За последние 17 лет уровень использования макулатурного картона при производстве гофроупаковки вырос с 10 до 69%. Это связано как с ценой, так и с ростом качества.

В заключение г-н Зенкин отметил, что рост рынка и изменения его структуры будут обусловлены комплексом экономических, социальных и экологических факторов, и подчеркнул, что использование аналитики о рынке, в том числе ценовых индексов, – это ключ к максимилизации прибыли и снижению издержек на растущем рынке.

Целлюлозно-бумажная промышленность 
Юрий Лахтиков рассказал, что по данным 2016 г. Россия входит в ТОП-20 стран производителей и занимает 13-е место по выпуску бумаги и картона (8,5 тыс. т, для сравнения – Китай занимает первое место и выпускает 112,6 тыс. т) и 9-е место в производстве бумаги и картона для производства тароупаковочной продукции (5,7 тыс. т против 69,8 тыс. т, производимых в Китае). Он также отметил, что в России производится 39,4 кг/чел. тароупаковочных видов бумаги и картона, потребление составляет 35,8 кг/чел. В Китае этот показатель несколько выше – производится 
48,7 кг/чел. потребляется – 47,6 кг/чел.

Особняком в этой двадцатке стоят Финляндия и Швеция, поскольку производят эти страны до 10 раз больше продукции, чем смогут переработать. Г-н Лахтиков отметил, что большая часть продукции в этих странах уходит на экспорт, в России же потребление идет практически равномерно с производством.

В то же время, к сравнению, в Финляндии в целлюлозно-бумажной промышленности работает 41 тыс. человек, в то время как в России в ЦБП занято 117 тыс. человек, а всего в лесном секторе в настоящее время работает порядка 280 тыс. человек. И дело здесь совсем не в численности населения, а в автоматизации процессов производства. 

Что касается мировой торговли, то наибольшие объемы в 2016 г. пришлись на целлюлозу и макулатуру. Что касается России, то экспортируются в основном товары с минимальной добавленной стоимостью, по большей части сырье.

В заключение Юрий Лахтиков сказал, что в условиях программы импортозамещения компании занимаются повышением конкурентоспособности своей продукции на внутреннем рынке. Но, кроме того, наша продукция должна быть конкурентоспособной и на внешнем рынке. Для того чтобы эти два фактора работали одновременно, нам необходимо не просто следовать мировым тенденциям, а стараться максимально внедрять их у себя.