Гофропромышленность Китая

Благодаря развитию за последние тридцать лет упаковочная отрасль Китая стала независимой и интегрированной промышленной системой с полным ассортиментом продукции, включая оборудование для производства бумаги, пластика, металла, стекла, упаковки и оборудование для печати на упаковке, а предприятия расположились в основных областях – Дельте Янцзы, Дельте Чжуцзян и Бохайском округе. В связи с общими тенденциями в отрасли индустрия машиностроения для производства упаковки в Китае растет все быстрее (рис. 1).

В свете удовлетворения потребностей в упаковке для потребительских товаров и товаров на экспорт общий объем производства китайской упаковочной промышленности в 2016 г. достиг $30 млрд, из которых $23 млрд пришлись на средние и крупные предприятия.

Объем рынка гофрокартона
Стремительный рост производства гофрокартона начался тогда, когда Китай взял курс на реформы и начал открываться для мира. Стартом этого этапа можно считать 1978 г., когда Поднебесная начала свой промышленный подъем. В связи с ростом экономики стала расти и потребность в упаковке для все большего количества товаров. Рост спроса, в свою очередь, обозначил необходимость в модернизации устаревших производств. И с новым оборудованием, призванным обеспечить производство больших объемов, безусловно, повышалось и качество производимой продукции. В 1986 г. был принят Национальный стандарт гофрокартона, который не просто играл важную роль в производстве и обеспечении качества продукции, но также и расширял масштабы промышленного производства гофрокартона. В 2015 г. объем производства упаковки на основе бумаги достиг $49 млрд, что на 4,22% больше, чем в 2014-м. Вместе с этим темп роста производства гофрокартона вырос на 16% и достиг показателя в 44,63 млрд м². В 2016-м Китай продолжил наращивать скорость, общая ценность продукции составила $53,5 млрд, что на 4,94% больше, чем в 2015 г. Вместе с тем растут и цены на гофрокартон и изделия из него. В 2017 году китайские производители подняли цены на продукцию на $45 и, согласно прогнозам, будут поднимать еще. Узкий круг производителей и высокий внутренний спрос позволяют расти ценам внутри Китая как на дрожжах. Этот процесс открывает путь на китайский рынок для европейцев, которые готовы конкурировать в плане цены и качества.

Это значит, что для других рынков, в частности для российского, экспортная цена из Европы также стремительно растет. Еще одна причина роста внутреннего рынка Китая — запрет на использование несортированной макулатуры. Единственная альтернатива — целлюлоза. Учитывая мировые тенденции повышения цен на целлюлозу, оптимизацию производств и рост китайского рынка, цены на гофрированный картон повышаются едва ли не каждый квартал. Несомненно, бурный рост рынка гофропродукции благотворно влияет на индустрию машиностроения для производства как гофрокартона, так и упаковки. В непрерывной погоне за совершенством требования к гофрокартону и упаковке из нее окажут позитивное влияние на производителей оборудования и подтолкнут их к дальнейшему развитию.

Объемы рынков гофрокартона и оборудования для его производства
Первое, довольно примитивное оборудование для производства гофрокартона появилось в Китае в середине 1980-х. Со временем гофропрессы становились сложнее, и, наконец, все это эволюционировало в многофункциональные высокопроизводительные линии для производства гофрокартона, которые стали шире, быстрее, эффективнее, с более низким потреблением ресурсов, более точной работой и с полной автоматизацией. На сегодня в Китае почти не осталось предприятий, производящих гофрокартон на примитивном оборудовании, у всех установлены гофролинии. В основном это гофролинии местного производства: 18% – Тайвань, 74% – Китай, и лишь 8% – иностранное оборудование. Стремясь поднять низкую мощность производства гофрокартона в стране, Китайская ассоциация упаковщиков, а также некоторые СМИ не раз призывали к устранению отсталых производственных мощностей и поощрению предприятий инвестировать в высококачественные производственные линии. И количество таких линий растет: от около 5000 в 2010-м до приблизительно 6500 в 2016 г. (рис. 2).

Развитие и усовершенствование линий для производства гофрокартона напрямую связано с ростом спроса и увеличением объемов выпуска гофрокартона. Так, в 2009 г. в Китае производилось 36,7 млрд м², в 2010 г. производство гофрокартона достигло отметки в 48 млрд м², что составило 21,04% всего мирового производства и 40% от всего произведенного в Азии гофрокартона. За 14 лет объем производства увеличился на 500% (рис. 3).

Соответственно, стремительный рост объемов производства гофрокартона оказывает серьезное влияние и на производство упаковки из этого материала.

Текущая ситуация в отрасли по производству оборудования для производства гофроупаковки в Китае
Рост промышленности по производству оборудования для производства гофроупаковки неразрывно связан с развитием всей упаковочной отрасли. Начиная с 1978 г. Китай проводит политику реформ и открытости перед миром, а общий объем средств в упаковочной отрасли Китая рос на 18% в год на протяжении последних 30 лет. В списке 42 основных отраслей для национальной экономики Китая упаковочная отрасль поднялась с 41-го места в 1980-х до 14-го на сегодняшний день. В 2008 г. общая стоимость продукции упаковочной отрасли Китая (кроме Гонконга, Макао и Тайваня) достигла $136.4 млрд, что являлось вторым в мире показателем после США. К 2017 г. этот показатель должен был превысить $285 млрд, сделав Китай самым большим производителем упаковки в мире. В этой огромной общей стоимости продукции упаковочной отрасли Китая на бумажную промышленность приходится 42,14%. Соответственно, развитие упаковочной отрасли влияет как на бумажную промышленность, так и на производство гофрокартона и на развитие промышленности по производству оборудования для производства гофроупаковки.

Таким образом, развитие гофроагрегатов влияет на скорость и объемы производства гофрокартона, что позволяет производить больше упаковки из него, а соответственно, и стимулирует развитие оборудования для производства и переработки гофрокартона.

Объем рынка оборудования для производства гофроупаковки. Прогнозы
Основываясь на данных статистики, собранной китайской ассоциацией упаковщиков, и анализируя объемы рынков гофрокартона и оборудования для его производства, можно полностью спрогнозировать развитие рынка оборудования для производства гофроупаковки на последующие 6 лет. Согласно опыту, в среднем на каждую линию по производству гофрокартона предприятиям требуется 4–6 машин для его переработки.

В 2016 г. объем китайского рынка оборудования для производства гофроупаковки составил $371 млрд. Стоит отметить, что в связи с определенным финансовым кризисом в Китае этот показатель в 2014–2015 гг. рос медленнее, чем раньше. Тем не менее в 2016 г. рост вернулся на прежний уровень (рис. 4).

Резкий рост показателей рынка оборудования для производства гофроупаковки вызван увеличившимися объемами производства гофрокартона. И поскольку почти все китайские производители гофротары используют оборудование местного производства, можно с уверенностью утверждать, что рост объемов производства гофрокартона будет вызывать рост спроса на оборудование для его переработки (рис. 5).

На развитых рынках Европы и США доля оборудования высокого и среднего класса для печати на гофроупаковке составляет приблизительно 80%. В Китае этот показатель значительно ниже, однако по мере развития китайской экономики он будет расти (рис.6 –7).

Высококлассное оборудование в основном импортируется из-за границы. Цена единицы такого оборудования довольно высока, однако в последние пять лет наблюдается тенденция к ее снижению. Со временем, по мере технического прогресса и роста качества, китайское оборудование будет заменять иностранное на внутреннем рынке. Вместе с тем будут расти объемы экспорта, а соответственно, и экспортная выручка (рис. 8).

Конкурентная среда на рынке оборудования для переработки гофрокартона Китая
Отрасль по производству оборудования для производства гофроупаковки начала активно работать довольно поздно. Первое производство примитивных гофропрессов стартовало в начале 1970-х. В то время оборудование для производства гофрокартона и гофротары использовалось в основном на предприятиях, принадлежащих деревням и городам, которые были разбросаны в Фэнсяне; Шанхае; Цзяньине, провинция Цзянсу; Цзяонанье, провинция Шандун; Даньдуне, провинция Ляонин. Этим предприятиям не особо было нужно технически сложное оборудование. А в начале 80-х в Китае начала активно развиваться легкая промышленность. Продукция, производимая предприятиями легкой промышленности, в особенности та, что шла на экспорт, нуждалась в упаковке из гофрокартона более высокого качества. Многие иностранные торговые компании, а также предприятия легкой промышленности Китая начали строить фабрики по производству гофрокартона и гофротары. Сначала большинство производственных линий импортировалось из Японии, позже некоторые компании начали завозить оборудование из Тайваня. За короткий срок было построено много новых предприятий по производству оборудования для гофроотрасли в таких регионах, как Пекин, Ханьдань, провинция Хэбэй и Чжаоцин, провинция Гуандун, и т. д. Среди них – и быстроразвивающаяся компания Hengfu corrugating machinery, расположенная в Цзиншане (провинция Хубэй), единственная на тот момент публичная компания, производящая гофрооборудование. В то же время появилось много частных компаний в Дельте Жемчужной реки, которые стали основной движущей силой в отрасли машиностроения для гофроиндустрии. За очень короткий отрезок времени такие предприятия, как Dongfang Jinggong, Shanghai Dinglong и пр., стали ведущими в отрасли. В 21-м веке многие производители оборудования для гофроиндустрии из Европы, США и Тайваня начали открывать свои фабрики в провинциях Гуандун, Цзянсу, Шанхае и пр. Эти предприятия дали отрасли значительный толчок в развитии, а кроме того, стали примером, на который начали равняться местные производители оборудования. На сегодняшний день сформирована конкурентная ситуация среди шести основных промышленных зон (Дельта Жемчужной реки, Дельта Янцзы, Цзиньшань, провинция Хубэй, Дунгуань, провинция Хэбэй, Цзяодун и район Чжунъюань).

В апреле состоялась выставка Sino Corrugated South 2018, которая проходила совместно с Sino FoldingCarton 2018. Всего выставку посетило 39 885 человек из ста различных стран. Количество посетителей выросло на 31%. Еще одно доказательство того, что китайский рынок растет и делает это стремительно. Около 300 тыс. людей посетили выставку удаленно с помощью стрим-платформы. В ходе выставки 40 тыс. м2 были зарезервированы на 2019 год

Общая ситуация с основными предприятиями по производству оборудования для гофроиндустрии
Благодаря развитию индустрии по производству гофрокартона и гофроупаковки за очень короткий период, приблизительно 20 лет, огромные изменения произошли и в отрасли по производству соответствующего оборудования. В настоящее время в Китае существует мощный фундамент отрасли по производству оборудования для гофроиндустрии, что помогает и отрасли, и индустрии развиваться. Так, предприятия Dongfang Jinggong и Shanghai Dinglong сосредоточили внимание на разработках, развитии и производстве передового в техническом плане оборудования, и можно утверждать, что они производят продукцию мирового уровня. Это оборудование позволяет производить гофроупаковку с высококачественной печатью, которая соответствует запросам самых требовательных клиентов, что обеспечивает компаниям дополнительные конкурентные преимущества. Более того, цена на оборудование этих китайских компаний ниже, чем у тайваньских и зарубежных производителей, и в этом их конкурентное преимущество. По мнению Ассоциации упаковщиков Китая, их лидирующие позиции достигаются за счет высокого качества, умеренной цены и точного понимания рыночного спроса. Некоторые образцы оборудования продаются за рубеж, и они уже получили положительную оценку международных производителей.