Корейский тигр

После того как в 2015 г. корейский инвестиционный фонд IMM купил одного из ведущих производителей гофрокартона в Южной Корее, компанию Tailim Packaging, они объявили о своих планах нарастить производственные мощности и увеличить долю на рынке.

Новый президент и СЕО Tailim Group Ким Янг Сик рассказал о том, что не так давно компания приобрела новый гофроагрегат Mitsubishi шириной 2,5 м. Это оборудование для фабрики в г. Чханвон позволит Tailim Group увеличить продажи в центральном регионе Южной Кореи. Ведь установка флексофальцесклейки Mitsubishi EVOL на фабрике в г. Масан в декабре 2015 г. позитивно повлияла на продажи упаковки компанией.

«Рост продаж Tailim в 2015 г. составил 5–6%. А в этом году мы установили новый гофроагрегат мощностью 100 млн м², – сказал г-н Ким. – Из центра полуострова значительно проще снабжать продукцией другие области. И поскольку одной из наших целей является активная работа в регионах, то было принято решение инвестировать в фабрику  в Чханвоне. У нас интегрированное производство, и мы ожидаем серьезный рост спроса на гофрокартон после того, как производители начнут паковать в него овощи. Гофрокартон – идеальный вариант для замены деревянных и пластиковых лотков».

Большая группа

В состав Tailim Group входят четыре компании, одной из которых – Tailim Packaging – принадлежит восемь фабрик по производству гофрокартона и гофротары (10 гофроагрегатов), расположившихся по всей территории Южной Кореи. Три других компании – Tailim Paper Co Ltd (бывшая Dongil Paper MFG Co Ltd), Wolsan Co Ltd и Dongwon Paper Co Ltd – занимаются производством лайнера и прочей бумажной продукции.

На данный момент производительность группы компаний Tailim – 1,1 млрд м² гофропродукции в год. И, как заявил г-н Ким, доля компании на рынке Южной Кореи, который оценивается в 5,3 млрд м², составляет 20%.

В дополнение три бумажных фабрики группы компаний производят 1,2 млн тонн лайнера в год. Что составляет 25% 4,5-миллионного рынка.

Инвестиционный фонд IMM инвестировал порядка $6,2 млрд в более чем 20 малых и средних южнокорейских компаний, рассказал г-н Ким. Фонд приобрел контрольный пакет акций в 6 компаниях, включая Tailim Group.

«Основная цель IMM – рост капитала. Они вкладывают в компанию средства, повышают ее стоимость и в среднесрочной перспективе, от 5 до 7 лет, выходят из компании, – отметил г-н Ким. – Много южнокорейских компаний управляются собственниками напрямую, однако IMM являются сторонниками «систематического правления», характерного для западного мира, но не для Южной Кореи. Владельцы и менеджеры, работающие с IMM, – это очень позитивное явление для южнокорейских компаний, это однозначный шаг вперед».

Г-н Ким продолжает: «IMM уделяет серьезное внимание упаковочному сектору, ведь продукты питания, одежда и прочие товары первой необходимости транспортируются в точки продаж в упаковке. На данный момент еще не все овощи и фрукты упаковываются в гофрокороба. Однако правительство планирует обязать производителей и распространителей овощей и фруктов упаковывать продукцию в гофротару. Соответственно, объемы ее потребления будут расти. Кроме того, все большей популярностью пользуется интернет-шопинг. Множество товаров заказывается с доставкой на дом, и этот сегмент постоянно растет. В будущем бумага продолжит оставаться основным материалом для производства упаковки, потому что она на 100% перерабатываема. Гофрокороба легко проектировать, производить, наносить на них печать и впоследствии перерабатывать. Поэтому этот бизнес будет расти».

Правильное время

Решение IMM о приобретении 56% акций Tailim Group было принято в очень правильный момент. Упаковочная отрасль Южной Кореи растет, основные игроки инвестируют в расширение производства, забирая доли рынка у средних и малых производителей.

«Хотя в последние годы рынок и показывает хороший рост, из-за серьезных инвестиций есть угроза перепроизводства, – отмечает г-н Ким. – Упаковочная отрасль Южной Кореи показывает стабильный рост в 4% в год, однако из-за перепроизводства цены не настолько стабильны, как того хотелось бы производителям. Сейчас не самое простое время для отрасли.

Логично, что клиенты хотят снижения цен. Они отдают предпочтение централизованным закупкам, поэтому только производители, покрывающие всю территорию Южной Кореи, могут соответствовать их потребностям. Такое положение вещей делает большие компании более сильными в сравнении с региональными производителями. В скором времени Южную Корею ожидают масштабные реструктуризация и консолидация».

Высокоскоростной гофроагрегат

Созданный для работы со скоростью 400 м/мин, гофроагрегат Mitsubishi шириной 2,5 м на фабрике Tailim в Чханвоне – это второй гофроагрегат на этом производстве. «Для того чтобы производить больше, мы установили более широкий гофроагрегат, – рассказал Кэнг Джеи Янг, управляющий директор упаковочного дивизиона Tailim Group. – Наша новая линия предназначена для производства 3-слойного гофрокартона, потому что в этой области рынку не нужен 5-слойный, профилей A, B, C и E. Наш первый гофроагрегат способен производить 5-слойный гофрокартон, но на сегодняшний день в нем нет необходимости, так как клиенты предпочитают более легкую гофропродукцию».

80% продукции первого гофроагрегата в г. Чханвон составлял 5-слойный гофрокартон профиля АВ, который использовался для производства упаковки для сельхозпродукции, моторов и прочей машинерии. «На сегодняшний день мы производим в основном гофрокартон для упаковки для продуктов питания и напитков. Объемы заказов в этом сегменте растут, и оба наших гофроагрегата работают на полную мощность», – отметил г-н Кэнг.

В последнее время заказчики обращают все больше внимания на легковесные картоны, стараясь снизить затраты на упаковку. «Чтобы помочь клиентам снизить стоимость упаковки, мы предлагаем разные бумаги. Производимые на наших предприятиях, например, более легковесные, но в то же время более прочные, – сказал г-н Кэнг. – У нас есть лайнер с граммажом 180 и 160 г/м², производимый на фабрике Dongil Paper, и флютинг 105 г/м² с фабрики Wolsan Paper. Мы наладили выпуск этих бумаг, чтобы помочь клиентам перейти с 5-слойного гофрокартона на 3-слойный и таким образом сократить свои расходы на упаковку».

Масан плучает EVOL

Также Tailim установили флексофальцесклейку с четырьмя секциями печати Mitsubishi EVOL на своем предприятии в г. Масан, что значительно увеличило возможности компании в сегменте высококачественной печати на юге Корейского полуострова. «Мы используем все больше и больше цветов, в основном при производстве упаковки для пива, рыбной продукции и кондитерских изделий, – объясняет г-н Кэнг. – Мы увеличили возможности фабрики в Масане, откуда идут поставки в Бусан и другие большие города. Из-за насыщенности рынка многие наши клиенты желают видеть больше графики на своей упаковке. Десять лет назад большинство гофроящиков имело одно- или двухцветную печать, но сегодня 4, 5 и 6 цветов являются нормой.  5-цветная печать на упаковке для сельхозпродукции – это стандарт на сегодня. Также более красочной стала гофротара для овощей, таких как салат, тыква, шпинат, огурцы. Для производства такой гофротары мы используем специальные водоотталкивающие типы бумаг».

Определенная часть гофроупаковки экспортируется в соседние страны, где в нее упаковывают продукцию и привозят назад в Южную Корею. Например, фабрика Tailim в Масане экспортирует гофрокороба с печатью в Россию и Японию, где в них упаковывают рыбу и прочие морепродукты, которые потом продают в Южной Корее. «Заказчики предпочитают покупать гофротару на экспорт, поскольку тут она дешевле, – рассказал г-н Кэнг. – Южнокорейские торговые компании тесно сотрудничают с Россией и Японией и пользуются низкой стоимостью доставки гофроупаковки в пустых контейнерах».

Инвестиции в фабрики в Чханвоне и Масане последовали после открытия новой фабрики Tailim в промышленном районе Пхаджу, который находится в 90 минутах на северо-запад от Сеула, недалеко от границы с Северной Кореей. Производственные мощности фабрики в Пхаджу в пять раз превышают мощности расположенной неподалеку другой фабрики группы компаний Tailim в Янджу, которая на данный момент закрыта.

На фабрике в Пхаджу установлен 2,5-метровый гофроагрегат Mitsubishi, 3-цветный принтер-слоттер  и высечные прессы Young Shin. Гофроупаковка, производимая на фабрике, поставляется клиентам в близлежащей промышленной зоне Гимпо, районе восточного Сеула и промышленной зоне Кэсон в Северной Корее, где южнокорейские компании создали заводы по производству в основном одежды и обуви для экспорта. Половина гофрокоробов, поставляемых в Кэсон, производятся из трехслойного гофрокартона, а половина – из пятислойного. В основной массе используется один или два цвета печати.

Другие возможности

В то же время в процессе планирования – будущее расширение группы компаний, так как в Tailim видят возможности роста в Южной Корее и потенциальном открытии предприятий за рубежом. Одной из будущих инвестиций может стать передислокация предприятия по производству гофротары в г. Ульсан на юго-востоке страны, на большие площади, с достаточным количеством места для установки гофроагрегата.

Благодаря росту азиатских рынков упаковки вариант с открытием заводов за рубежом также выглядит довольно перспективным. «Мы изучаем азиатские страны, их экономики развиваются, соответственно растет и потребление гофротары, – рассказал президент и СЕО Tailim Group Ким Янг Сик. – Мы уже экспортируем лайнер в страны Азии. Во многих из них требования к лайнеру ниже, чем в Южной Корее, так что у нас хорошие позиции на рынках. Кроме того, в разных странах Азии множество южнокорейских производителей электроники, которые привыкли к упаковке определенного уровня. И мы работаем с ними. У этого бизнеса огромный потенциал для роста».