Макулатурный срез

В рамках Международной конференции Адама Смита, состоявшейся в начале декабря 2014 года в Вене (Австрия), состоялась сессия, посвященная ситуации на макулатурном рынке, в ходе которой Андрей Гурьянов, президент Лиги переработчиков макулатуры России, рассказал о существующем положении дел, а также о текущем состоянии инициатив Лиги. 

Также в беседе принимал участие Анатолий Сафронов, зам. генерального директора SFT Group, и Армен Палатьян, генеральный директор «Обуховгорвторресурсы».

Что происходит в отрасли?

Как отметил Андрей Гурьянов, основной вопрос, который сегодня звучит, – что происходит в отрасли? «Мы много раз задавали его, но, на мой взгляд, самый главный вопрос, с которого надо начинать, – что происходит в экономике страны?».

Наш анализ показал, что все запланированные в начале 2014 года экономические показатели к концу года оказались не выполнены. Сразу несколько ключевых факторов ударили по российской экономике. Это общий мировой спад, исчерпанный потенциал отечественной экономики и промышленности, и, помимо этого, летом мы уже ощутили влияние санкций. А к осени цены на нефть опустились до уровня середины 2010 года. Этот фактор оказался дальше всех от заложенных показателей.

Если переходить на отраслевые показатели, здесь прослеживается та же тенденция. Уровень рентабельности за последние четыре года снизился на 35%, при этом выручка у предприятий увеличилась почти на 36%. 

Если говорить о структуре производства тарных картонов, то сегодня макулатурных тарных картонов производится уже больше, чем целлюлозных. И нестабильность цены на макулатуру за последние 2 года очень сильно влияет на доходность всех предприятий российской целлюлозно-бумажной промышленности. В 2014 году, несмотря на декларирование Правительства России о том, что тарифы всех естественных монополий зафиксированы, произошел рост на уровне 10%. При этом цены на все сорта тарных картонов выросли за год всего на 7%. 

За 2013 год рост цены на макулатуру МС-5Б составил почти 75% и поднялся до уровня 8 тыс. руб./т. Сегодня ситуацию удалось стабилизировать на уровне 6,5 тыс. руб./т, но при этом цена от прошлогодней отличается на 29%. «Это очень большая цифра. Мы ввели у себя такое понятие, как «справедливая цена», и на сегодняшний день она должна составлять 5 600 рублей за тонну макулатуры» – отметил г-н Гурьянов. 

Анализ объемов сбора макулатуры показал, что в 2010 году в России собиралось чуть больше 2 млн т макулатуры. При этом степень возврата на хозяйственный оборот не превышала 30%. На сегодняшний момент потребление – уже более 3 млн т, при этом хозяйственный оборот все тот же – не более 30%.

Если говорить о структуре рынка, то здесь произошли положительные изменения с точки зрения макулатурных картонов: «Мы видим, что именно макулатурные картоны с 2014 г. стали доминировать, но мы все еще даже не приблизились к европейским показателям, где доля макулатурных картонов в структуре потребления составляет 73%. В 2013 г. производство макулатурных картонов в России выросло на 22%, в этом году мы прогнозируем рост 5%, в следующем, думаю, рост также останется на уровне 3-4%. В 2015 году производство макулатурных картонов вырастет дополнительно на 300 тысяч тонн в год. На мой взгляд, данный объем в основном обеспечили восемь предприятий, которые успели провести модернизации своих фондов. Они же дали толчок к развитию отрасли в целом на рынке макулатурных картонов». Данное обстоятельство будет способствовать уходу с рынка или перепрофилированию неэффективных предприятий, либо поиску нового ассортимента. 

Макулатура в России

В своем выступлении Анатолий Сафронов сделал акцент на том, что некоторые крупные источники макулатуры достаточно успешно стали самостоятельными поставщиками сырья, в некоторых случаях монопольно диктуя цену на макулатуру и участвуя в формировании ситуации на рынке. 

Г-н Сафронов также отметил, что в таких условиях повышение цены на макулатуру не выгодно никому, кроме источника. Но выгода относительная, поскольку реализация макулатуры не является бизнесом самого источника. Это его дополнительный доход. Увеличение цен не увеличивает объем сбора. Дополнительный доход не поступает на производственно-заготовительные предприятия, а напрямую транслируется источником, который собирает макулатуры ровно столько, сколько ее формируется у них самих.

Наш анализ показал, что главный поставщик этого сырья – сети, и больше половины отрасль вынуждена брать именно у них. Для сетей это уже стало очень эффективным бизнесом. К примеру, сеть магазинов «Магнит» ежемесячно сдает порядка 20 тыс. т макулатуры, в деньгах это порядка 100 млн руб. Если посмотреть на годовые объемы, то в год эта сеть зарабатывает на одной лишь макулатуре более 1 миллиарда рублей. 

Второй сегмент – это промышленные предприятия, туда входят, к примеру, типографии, которые выравниваются по цене, смотря на ритейл. 

И самый проблемный сегмент – это ЖКХ. Собирают меньше 1%, а прогнозируемый объем сырья там больше 2 млн т. «Россия, к сожалению, экспортирует не только газ и нефть. Подняв таможенные цифры, мы увидели, что, начиная с 2013 года, 12% общего объема макулатуры уходит в страны ближнего зарубежья. Беспошлинный вывоз макулатуры с каждым годом набирает обороты и может стать существенным фактором, который затормозит развитие и стабилизацию цен нашего внутреннего рынка», – продолжил Андрей Гурьянов. 

Сценарии развития

При таких экономических составляющих Андрей Гурьянов предвидит два сценария развития ситуации. 

Первый – пессимистичный, на фоне увеличения стоимости сырья. Предприятия будут стараться выживать, что на сегодняшний момент и происходит, отказываться от модернизации, производства нового продукта, что, в конечном счете, повлияет на персонал, который будет отправлен в длительные отпуска. 

Андрею Гурьянову ближе второй сценарий, при котором Лига переработчиков макулатуры добьется сначала стабилизации, а затем и снижения стоимости сырья. В результате мы увидим повышение доходности предприятий, выпуск новой качественной продукции, создание новых проектов. И все это возможно только на единой информационной площадке, которую создала Лига переработчиков макулатуры. 

Законодательные инициативы

«Мы считаем, что основной упор нужно сделать на работу с законодательными инициативами», – говорит г-н Гурьянов.

Первая инициатива – это отмена НДС и НДФЛ. В этом направлении пройдены практически все стадии согласования с профильными министерствами. Также подключено крупное адвокатское бюро, и есть уверенность, что данные инициативы будут реализованы в весенней сессии Государственной Думы РФ.

Вторая инициатива – это введение таможенных пошлин на экспорт макулатуры. В этом направлении также проделана большая работа, и на данном этапе можно говорить о том, что инициативы Лиги вышли на финишную прямую, так как от профильных министерств замечаний по этому вопросу нет. Помимо этого, ведутся переговоры с Уполномоченным по защите прав предпринимателей при Президенте России, который также поддерживает данную инициативу.

«Мы должны понимать, что только совместной работой мы сдвинем ситуацию с мертвой точки. Сделаны первые шаги на пути к консолидации отрасли, обсуждаются наиболее острые проблемы, мы обмениваемся информацией. Без цивилизованных условий сотрудничества невозможно выстроить ни одну стратегию. Мы разрабатываем прозрачную структуру взаимоотношений, эффективно сотрудничаем не только внутри отрасли, но и с нашими конкурентами. Благодаря этому мы можем считать себя экспертами, которые могут делать качественный анализ отрасли и предлагать сценарии развития с учетом внутренних и внешних факторов», – подвел итог Андрей Гурьянов.

В продолжение макулатурной темы мы приводим интервью с Арменом Полатьяном, генеральным директором ЧП «Обуховгорвторресурсы» (предприятие занимается сбором и переработкой вторсырья в Киеве и области). Он рассказал о макулатурном рынке Украины.

• Какая ситуация и какая динамика цен на макулатурное сырье в Украине на сегодняшний день?

Изменение цен сейчас происходит не так, как это обычно бывает. Конечно, какие-то моменты мы можем прогнозировать, что-то мы можем видеть. Но, честно говоря, если раньше ситуация анализировалась и просчитывалась на полгода вперед, то сейчас мы рассматриваем ее от силы на 1-1,5 мес. вперед. А иногда серьезные изменения происходят просто на глазах. Например, в октябре некоторые фабрики сделали попытку понижения цен, но в дальнейшем им все равно пришлось их поднять. Это было неизбежно, потому что реально рынок не заполнен, в стране в какой-то мере нестабильно, а конкретно – нестабилен курс валют. 

Некоторые производители начали закупать макулатуру за границей, но курс евро то повышался, то замирал. Когда он замирал, все выдыхали и думали, что дальнейшего повышения не последует, но курс опять «скакнул». В связи с этим из разряда спокойных видов сырья макулатура перешла в разряд неспокойных. Если бы у нас было изобилие макулатуры, если бы внутренний рынок был заполнен, то вопрос был бы закрыт и мы не зависели бы от внешнего фактора (внешних поставок, импорта). Но, к сожалению, нам приходится завозить макулатуру из-за рубежа, поэтому рынок очень зависим от курса доллара и евро. Очень жаль, что мы не в состоянии собрать ту макулатуру, которая у нас имеется, а это очень большие объемы. К сожалению, нет глобального подхода к проблемам сбора вторсырья, значительная его часть идет не на переработку, а в мусор. При правильном подходе и необходимой законодательной поддержке правительством и Верховной Радой сбор вторичного сырья позволил бы нашим производствам удовлетворить их потребности в макулатуре.

• Как в целом можно оценить введение в начале года закона о том, что макулатура на предприятия закупается без НДС? Были опасения, что цена на макулатуру все равно останется такой же. Имел ли закон положительные последствия для предприятий-потребителей макулатурного сырья?

Я всегда стараюсь подходить к вопросу актуально и объективно, и стоит признать, что принятие этого закона – заслуга предыдущей власти. Сначала у нас было небольшое непонимание насчет того, кто это сделал, что это нам даст. Но за этот год, на протяжении которого закон уже действовал, мы осознали, что это был очень умный, дальновидный и правильный шаг. Для нас ситуация на рынке поменялась кардинально, и мы надеемся, что теперешнее правительство также будет поддерживать этот закон и двигаться в том же направлении.

Мы исключили из себестоимости макулатуры прежний НДС, а цена реализации на нее осталась на прежнем уровне, что привело к получению дохода. Именно за счет этого дохода мы купили два новых спецавтомобиля.

Стало выгоднее платить больше. Все почувствовали, что этот налог просто не нужен отрасли, он только тормозит ее развитие. Обычно на предприятии любая экономия средств где-то используется. Если говорить конкретно о нашей компании, то мы вложили сэкономленные деньги в покупку двух новых мусоровозов, переоборудовали под мусоровозы три автомобиля, строим площадку под покраску контейнеров, закончили постройку офисно-торгового центра, и все это было сделано за год.

Для государства тоже важно понимать, что оно получит благодаря отмене этого налога. Куда предприятия потратят сэкономленные деньги? За счет вложенных в новое направление денег мы стали платить больше налога на добавленную стоимость, каждый месяц по 200-300 тыс. грн.

И самое главное, что это выгодно всем, к тому же мы имеем возможность развиваться и не стоять на месте.

Также можно отметить, что на рынке макулатуры ощущается дефицит, и это невзирая на то, что некоторые фабрики останавливаются, а у некоторых есть проблемы. Ведь если по каким-либо причинам, объективным или субъективным, останавливаются фабрики, то по аналогичным причинам останавливаются и некоторые заготовители. Плюс рынок сжимается сам по себе, ведь макулатура не растет на деревьях. Для образования макулатуры в достаточном количестве должна работать экономика страны, должны быть отходы. А ситуация в экономике на данный момент не самая благоприятная. Даже при отсутствии такого спроса, как раньше, дефицит все равно присутствует.

• Как повлияет на нас решение российского правительства ограничить (ввести заградительные пошлины) экспорт макулатуры?

Сейчас наша страна взяла курс на более тесное сотрудничество с Европейским Союзом, соответственно российский импорт будет замещаться европейским. В принципе, Россия делает то, что следовало бы делать и Украине – она защищает свой рынок. В то же время наш экспорт макулатуры в Россию я бы назвал незначительным.

• Много макулатуры уходит в мусор. За счет чего можно исправить эту ситуацию? Что может этому поспособствовать? Возможно, более тесное сотрудничество с Европой и культура раздельного сбора мусора, или же необходимы законодательные инициативы?

Глобально оба этих фактора способствуют. Наше движение в сторону Европы, без сомнения, влияет на людей. Они начинают считать деньги, начинают думать чуть более «по-европейски». Надо идти к тому, чтобы люди, которые хорошо перебирают мусор у себя дома, например, поощрялись государством или производителями, в том числе и деньгами. Это можно сделать законодательно. Вот и получаются два момента: ментальное созревание нации и правильные законы, которые будут работать и выполняться. В любом случае перед тем, как принимать закон, депутатам стоило бы посетить хотя бы первую десятку предприятий отрасли, изучить вопрос изнутри. Узнать, что есть позитивного, а что – негативного в работе предприятий. Ведь чтобы закон приносил пользу и государству, и отрасли, необходимо учитывать все нюансы. А после посещения предприятий становится ясно, какие законы необходимо принять, а какой закон будет заведомо мертвый.

Я верю, что качественные изменения в нашей стране произойдут, в этом плане я – оптимист, а вот в плане сроков этих преобразований – скорее пессимист.

На данный момент от подписания ассоциации с Европой у нас в отрасли ничего не поменялось. Ведь и раньше, если мы хотели продавать макулатуру в Европу, то никто не мешал, особых препятствий не было, аналогично и в случае покупки макулатуры оттуда. 

• А большая ли разница в цене между европейской и нашей макулатурой?

Почти никакой. Как только вырос евро, европейская макулатура заметно поднялась в цене для наших переработчиков. Соответственно большое число компаний вернулись на внутренний рынок. Это повлекло повышение цен на нем. Таким образом цена и подтягивается к европейской.

• Как повлияла ситуация, сложившаяся в Крыму и на востоке Украины, на рынок макулатуры?

По моему мнению, особого влияния этих событий на рынок макулатуры не ощущается. Конечно, с точки зрения макулатуры мы немного потеряли, ведь в Крыму, например, перерабатывающих фабрик не было, поэтому макулатура вывозилась на материк. Но это не те объемы, которые способны оказать существенное влияние на наш рынок.

• С какими проблемами столкнулись потребители макулатурного сырья? Комбинаты, например…

Мне кажется, что одной из основных проблем для комбинатов является отсутствие цивилизованного рынка заготовителей. Ведь есть и непорядочные предприятия, готовые пожертвовать и репутацией, и деловыми отношениями ради большей цены. Такие случаи действительно имели место– когда за день перед отгрузкой заготовитель звонит на комбинат и сообщает, что сырья не будет, потому что ему была предложена более выгодная цена. Но тут есть и доля вины фабрик, ведь они позволяют таким вещам случаться и в дальнейшем прибегать к услугам этих же заготовителей.

• Какие возможные выходы из сложившейся ситуации Вы видите?

Необходимы адекватные законодательные инициативы. Приглашать депутатов на предприятия, на наглядном примере показывая им потребности отрасли. 

• Что ожидать на рынке макулатуры в ближайшем будущем?

Сегодня очень просто отвечать на этот вопрос. Если завтра один евро будет стоить 40 гривен, то фабрики могут остановиться, и тогда будет избыток макулатуры и ее хватит всем. Ее начнут продавать в Европу по бросовым ценам. А если валютный курс останется прежним, будет примерно как сейчас, на данный момент невозможно предугадать, что нас ожидает. Но можно констатировать, что дефицит макулатуры на рынке присутствует.