Куда идем?

Как и в прежние годы, 19-й форум прошел в Вене, в том же отеле Marriot, примерно в то же предрождественское время – 2-4 декабря. Только ситуация в отрасли и настроения участников в этот раз были несколько другими. 

Общий итог форума, скорее всего, можно было бы обозначить так: отрасль пройдет через это сложное время, но то, как через него пройдет каждая компания в отдельности, будет зависеть от многих факторов, которые участники конференции и старались обсудить с разных сторон. Одним из главных вызовов для компаний в ближайшее время будет адаптация к новым экономическим условиям. С одной стороны, участники форума обрели определенный иммунитет после предыдущих кризисов в экономике, с другой – им сложно было удержаться, чтобы в начале каждого дня конференции не поглядывать на курс валют и стоимость нефти. Какими они будут в тот момент, когда вы будете читать эти строки, сложно спрогнозировать.

Хотя не все доклады форума прямо затрагивают гофроиндустрию, но мнения экспертов отрасли в смежных областях, их взгляды и выводы предоставляют картину бумажной промышленности в России и СНГ и ее задачи на данный момент, помогают понять процессы, которые происходят сегодня в отрасли.

Первый день форума

Задал тон форуму Эдуард Аким, член консультативного комитета ФАО ООН по бумаге и древесным продуктам, начальник отдела Санкт-Петербургского ГТУ растительных полимеров, задав несколько вопросов: «Куда мы движемся? Какое место России в ЦБП мира? И что мы, как руководители структур ЦБП, можем сделать для того, чтобы в тех сложных экономических условиях, в которых находятся российская экономика и ЦБП как отрасль этой экономики, могли сохранять свою конкурентоспособность? Те фантастические изменения курсов валют, которые сегодня происходят, безусловно, вносят свои коррективы не только в рынки ЦБП, но и в деятельность наших предприятий. С одной стороны, как экспортноориентированная отрасль, в которой 80% целлюлозы идет на экспорт, мы должны выигрывать за счет роста курса валют, с другой – необходимо закупать химию и оборудование за валюту. Поэтому ответ не такой однозначный».

Далее Эдуард Аким передал слово Францу Марксу, генеральному директору группы «Илим». В своем докладе «Основные задачи обеспечения долгосрочной конкурентоспособности в российской ЦБП» он представил видение компанией прогнозов развития отрасли, рассказал о стратегии развития Группы «Илим», основных задачах и возможностях развития отрасли, а также о необходимых мерах поддержки ЦБП со стороны государства.

Он представил три варианта развития российской экономики в ближайшей перспективе. Вариант первый: существующие санкции отменят (вероятность – 10%), вариант второй – санкции продолжатся, и вероятность этого – примерно 70%, третий – произойдет эскалация конфликта, и ситуация будет подобной той, которая была в 90-х годах (вероятность – 20%). От этого будет зависеть, какие меры нужно будет принимать правительству. 

Франц Маркс сказал: «Понимая, что санкции не будут отменены в ближайшее время и мы находимся во втором, наиболее вероятном сценарии, нам нужно подготовиться к нему, чтобы понимать, как работать в этих обстоятельствах. Мы работаем в рамках глобальной бумажной индустрии и видим, что ее рост будет стабильным в основном за счет развивающихся рынков. Одна из тенденций нашей отрасли такова, что когда предприятие запускается, то об этом много говорят в течение многих лет, а когда оно закрывается, то быстро и без каких-либо предупреждений. Мы ожидаем, что в ближайшие годы будет превышение предложения над спросом, будут закрываться крупные предприятия и открываться более мелкие».  

По его словам, компания ожидает роста мирового спроса на бумагу и картон до 2020 года на уровне 7%, или 27 млн т, при этом основной темп развития будут задавать развивающиеся страны, включая Китай, страны Восточной Европы, Латинской Америки и Россию, которая уже сейчас занимает прочные позиции на целевых растущих рынках. Несмотря на сложную текущую экономическую ситуацию в России, Группа «Илим» положительно оценивает перспективы развития ЦБП в стране и ожидает постепенного роста потребления и спроса на продукцию отрасли на уровне 1,5% в год.

Компания завершила этап реализации масштабной инвестиционной программы и переходит к стратегии устойчивого развития на базе трех основных принципов: роста (завершение вывода инвестпроектов в Братске и Коряжме на проектные мощности и расшивка узких мест на всех своих производствах), активного управления затратами (внедрение мировых практик производственной и операционной эффективности, постоянные неценовые улучшения, повышение надежности оборудования) и, наконец, эффективности организационной структуры (ориентация на клиентов, оптимизация процессов и построение эффективного корпоративного центра).

Также генеральный директор Группы «Илим» Франц Маркс рассказал о текущем статусе инвестиционных проектов: «В настоящее время производительность новой хвойной линии в Братске находится на уровне 85% от заявленной мощности, при этом комбинат уже в октябре достиг планируемой общей производительности благодаря сохранению производства картона. Мы осознанно приняли решение продолжить выпуск крафтлайнера, пользующегося высоким спросом на рынке, и рассматриваем возможности дальнейшего увеличения объемов производства».

В качестве мер поддержки отрасли, которые бы способствовали ее конкурентоспособному развитию в долгосрочной перспективе, можно назвать повышение уровня доступности долгосрочного кредитования, снижение налоговой нагрузки при реализации инвестпроектов, поддержка развития инфраструктуры, в том числе через инструменты частно-государственного партнерства, введение принципов интенсивного ведения лесного хозяйства и поддержка научно-исследовательских разработок в отрасли.

Актуальным становится вопрос долгосрочного кредитования: какие компании могут позволить себе взять кредит под 14-18% годовых? В этом вопросе надо тесно сотрудничать с государством по гарантиям и компенсациям долгосрочных ставок.

Владимир Чуйко, председатель правления РАО Бумпром, выступил с докладом «Целлюлоза и бумага в России и странах СНГ». Он отметил, что в настоящее время экономика России в целом и целлюлозно-бумажная промышленность в частности испытывают давление большого числа негативных внешних и внутренних факторов. Индексы цен на целлюлозно-бумажную продукцию отстают от показателей других подотраслей лесопромышленного комплекса – лесозаготовок и деревообработки, а также от индексов цен по продукции обрабатывающих производств в целом. Опережающими темпами по отношению к ЦБП растут цены на сырье, химикаты, энергию, транспорт, что ведет к росту себестоимости и снижению общей рентабельности предприятий отрасли. Говоря об инвестициях в развитие отрасли, он отметил, что если в деревообработке, где в общем объеме инвестиций собственные средства компаний составляют 43%, рост вложений в январе-сентябре 2014 года превысил 21%,  то в целлюлозно-бумажной промышленности с долей собственных средств свыше 80% объемы инвестиций снизились на 22,6%. Причинами этого являются низкая инвестиционная привлекательность отечественной ЦБП по известным всем причинам, а также тот факт, что в 2013-2014 годах завершалось финансирование крупных инвестпроектов в отрасли.

Подводя итог, г-н Чуйко сказал, что в государственных структурах растет понимание необходимости коренного изменения существующего положения в российском ЛПК. Уже предпринимаются определенные действия, и теперь очень многое зависит от бизнес-сообщества, от умения консолидировать свои усилия и вырабатывать общую позицию по ряду принципиальных вопросов. Частично его доклад приведен на сайте журнала.

Торальф Глисе, исполнительный вице-президент компании Omya по лесной продукции, представил свой доклад, в котором отметил общие тенденции в ЦБ отрасли и то, какие возможности открывает их компания, которая производит и поставляет для бумажной отрасли наполнители, минералы и пигменты. Он рассказал, что, с одной стороны, происходит продолжение спада спроса на полиграфические виды бумаги, а с другой – открываются новые возможности: растущий спрос на картон и бумагу для упаковки из гофрокартона и изделия СГН позволяет найти новые сферы применения минералов, тем более что картон и бумага по сравнению с пластиком более экологичны.

Торальф Глисе рассказал, что повышение спроса на различные специальные виды бумаги, картона и этикетки, а также проблемы подделок и контрафактной продукции открывают новый уровень потребности в таких решениях – и компания их имеет. Также большую добавочную стоимость приносит применение барьерных и изоляционных материалов, а минеральные масла дают компании возможность решать эту проблему.

По его словам, введение минеральных наполнителей в бумажную массу – необходимое условие для производителей бумаги и картона различных сортов. Бумага, произведенная с использованием наполнителя, обладает существенными преимуществами. 

Добавление наполнителя улучшает внешний вид поверхности, придает ей гладкость и улучшает оптические свойства. К примеру, при производстве топлайнера применение 15 грамм минералов на один кв. м позволяет значительно повысить оптические свойства поверхности и за счет этого улучшить его печатные свойства, при этом сокращает расходы краски. Также технология позволяет снизить вес материала при сохранении его прочностных характеристик. Как правило, стоимость минерального наполнителя значительно ниже стоимости волокна. Это означает, что зачастую использование наполнителя при производстве бумажной продукции в итоге удешевляет ее стоимость.

В следующем докладе Майя Мейснер, директор по развитию бизнеса и маркетингу PMP Grouр, постаралась развеять страхи и вселить оптимизм относительно будущего ЦБП.

Вначале она попросила поднять руки и ответить на два вопроса: «Кто из вас боится за будущее своего предприятия? Кто из вас опасается за выживание ЦБП?»

Никто не ответил: возможно, постеснялись. Тогда она поделилась своим взглядом на эти вопросы. Она сказала, что беседовала со своими коллегами из Северной Америки, Африки и Европы о будущем, которое они видят для своей отрасли. Ей рассказали, что в 80-х, 90-х годах был очень большой спрос на бумажно-картонную продукцию, в результате появилось много проектов в этой отрасли. Машины становились более быстрыми и производительными. Все поставщики бумаги и производители были заняты и счастливы. Спрос подстегивали возникающие компании, которые потребляли все больше и больше бумажной продукции все лучшего и лучшего качества. Но ничто не длится бесконечно. Изменения в мировой экономике и политические перемены привели к спаду, который отразился и на бумажной промышленности в начале XXI века. 

Тогда стало заметно снижение спроса и капитальных инвестиций в отрасль. Снижение количества проектов привело к банкротству нескольких машиностроительных компаний. Но бумажная промышленность выжила, сделавшись более качественной, появилось много новых предприятий, все стабилизировалось. Майя Мейснер высказала мнение, что все повторится и мы адаптируемся к новой ситуации. 

К примеру, картонная упаковка становится все легче, не теряя при этом своих прочностных характеристик. Энергопотребление также постоянно снижается и оптимизируется. 

В случае с писче-печатной бумагой мы наблюдали модернизацию БДМ и даже перемещение производств в другие страны с изменением производственного профиля. Далее Майя Мейснер рассказала, что компания PMP Grouр за последние три года приняла участие в переносе производственных мощностей из Швейцарии в Германию, из Италии в Великобританию, из Шотландии в Россию. «Что нас ожидает через 25 лет?», – спросила она.

Из ее ответа следует, что рост упаковочных сортов на душу населения будет увеличиваться, электронные компании помогут развитию этой тенденции. В то же время потребление бумажной продукции будет возрастать за счет повышения экотенденции. Поскольку гигиена всегда будет подушкой экономики, сектор тисью находится в безопасности. Общество стареет, и ему нужна забота. Писче-печатная продукция, возможно, станет продукцией особого спроса в будущем, так как электронный мир продолжает приобретать все больше поклонников. В будущем будут найдены новые ниши для предметов из бумаги и картона. Бумажная промышленность будет искать альтернативные древесным волокна, будет развиваться автоматизация, а людей будут нанимать для выполнения определенных проектов. «Мы должны быть оптимистами и открытыми к переменам», – подвела итог своему выступлению Майя Мейснер.

Эдуард Аким так прокомментировал ее выступление: бумажная отрасль вписывается в концепцию устойчивого развития человечества и в зеленые технологии. Ее начали хоронить давно, еще в 60-х. В 70-х годах была выпущена книга «Мир без бумажной информатики», тогда в мире производилось 150 млн тонн бумаги и картона. Сейчас производится 400 млн тонн бумаги и картона, в то время эта цифра была фантастической. Скоро будет производиться 500 млн тонн. За Китаем следует Индия, которая имеет большой потенциал развития. Вот такие перспективы. 

Во время второй сессии Клаус Пеллер, генеральный директор «Монди Сыктывкарского ЛПК», рассказал о показателях «СЛПК» и их устойчивом росте. Сообщил, что главные векторы развития – это Россия, Южная Африка и Америка. «Наша компания растет в количестве персонала (26 тыс. человек) и прибыли. 75% используемого нами сырья – собственного производства. Мы являемся третьим по величине поставщиком в России и стремимся снижать себестоимость нашей продукции. Рынок крафт-бумаги будет развиваться в России, и клиенты смогут оценить высокое качество нашей продукции в течение ближайших лет. В ближайшее время будет произведена модернизация мокрой части КДМ, потому что мы видим, что в сегменте крафтлайнера еще есть потенциал для роста. Мы будем сфокусированы на сегменте упаковочных материалов, потому что он будет расти на 3% в год, и мы хотим использовать этот момент», – отметил Клаус Пеллер.

Далее Чарли Ландмарк, вице-президент целлюлозного отдела «Экман и Ко», рассказал о будущем растворимой целлюлозы. Из его выводов следует, что: 

• производство вискозной целлюлозы полностью зависит от Китая со всех точек зрения. Никакие страны не выиграли в результате антидемпинговой политики на этом рынке: цены низкие и на рынке мало что происходит. Производство вискозы сегодня в основном не приносит прибыли, за исключением некоторых технологичных производителей с низкой себестоимостью ее производства, но их немного;
• производители вискозы в Китае уже сегодня переживают трудные времена: на нее низкие цены на рынке из-за избытка хлопка и отсутствия роста цен на него. Чтобы ситуация изменилась, необходимо, чтобы все эти большие запасы хлопка уменьшились, и в будущем, возможно, это произойдет;
• мы не думаем, что цены на вискозное волокно будут меньше, чем на бумажную массу, так как его дороже производить: используется больше химикатов и т. д.;
• растворимая целлюлоза не обязательно будет успешным продуктом в будущем, в основном там, где будет недостаток хлопка. Единственная причина, почему мощности по производству бумажного волокна будут конвертироваться на производство жидкой целлюлозы – это низкие расходы на переработку древесины.

Наталья Пинягина, директор по связям с государственными органами «Архангельского ЦБК», в своем докладе затронула тему создания территориальных инновационных лесных кластеров.

«Развитию крупных компаний очень сильно вредит разрушение кооперационных связей. Преимущества больших корпораций – в сбалансированном планировании. Если бы при приватизации это было учтено и сохранились кооперированные связи, ты мы смогли бы очень успешно развиваться. Сегодня мы вспомнили то, что было забыто, и решили вернуться к механизмам интеграции и кооперации. Создание территориальных инновационно-промышленных кластеров (ТИПК) – это общемировая тенденция. В США, Финляндии такие кластеры успешно работают. 

Кластерный подход к развитию лесного комплекса позволяет повысить эффективность деятельности всех предприятий отрасли, снижает издержки, создает возможности трансфера инновационных технологий для производства продукции с высокой добавленной стоимостью, повышает кадровый потенциал территории, расширяет роль кластера на внешних и внутреннем рынках. Совместно с группой «Илим» мы разработали цели и задачи механизма работы инновационного территориального кластера как совокупности размещенных на ограниченной территории предприятий и организаций. Это позволит достичь синергетического эффекта, выраженного в повышении экономической эффективности и результативности деятельности каждого предприятия за счет высокой степени их концентрации.

«Архангельский ЦБК» является инициатором создания первого в ЛПК России инновационного кластера. Для этого есть ряд причин. Во-первых, «АЦБК» ежегодно инвестирует в социальные и экологические программы около 2 млрд рублей, а до 2017 г. общий объем инвестиций составит 15 млрд рублей, во-вторых, «АЦБК» входит в список 300 российских предприятий федерального значения и в топ-400 крупнейших отечественных компаний, занимает первое место в стране по производству картона, школьных тетрадей, картонно-транспортной тары, второе – по выпуску целлюлозы, является одним из ведущих лесохимических предприятий Восточной Европы.

Кластеры позволят совместно с образовательными учреждениями готовить кадры. У нас существует соглашение по работе с Северным (Арктическим) федеральным университетом, также мы «взяли под свое крыло» техникум в Новодвинске, это позволит обучению быть направленным на профессиональные стандарты отрасли. Кадровые вопросы в последнее время стали решаться более эффективно. Также кластер помогает решать социальные (расселение людей из ветхого жилья), экологические проблемы, к примеру легальная заготовка древесины.

Стоит отметить, что создание кластера имеет смысл в том случае, если он носит инновационный характер, при содействии крупных компаний, которые помогут развиваться науке, образованию и малым предприятиям. У многих есть желание присоединиться к кластеру. Чем же хорош кластер? Это не акционерное общество, тут нет диктата крупного бизнеса, а добровольное объединение в виде некоммерческого партнерства с небольшими взносами. 

Не имея поддержки отрасли от государства, мы хотя бы воспользуемся поддержкой государством развития системы кластеров: есть ряд конкретных проектов в лесной сфере, которые мы хотим в рамках этой системы реализовать», – подвела итог своего доклада Наталья Пинягина.

Вопрос-ответ

Во время третьей сессии в формате «вопрос-ответ» были заданы вопросы Марку Резнику, генеральному директору «Сыктывкар Тисью Групп». На вопрос Ирины Ван ден Несте, сотрудницы PPI Europe-RISI: «Как у вас обстоят дела с дефицитным сейчас макулатурным сырьем?» Марк Резник ответил: «Ситуация по макулатуре будет управляемой. Рынок макулатуры экспортноориентирован, и цены на макулатуру продолжат свой рост, даже если в какой-то квартал удастся удержать ее в цене. Но все же для нас правильным решением было использование вторсырья в технологии – это позволит нам оставаться конкурентоспособными».

Наталья Пинягина задала следующий вопрос: «Какие шаги вы собираетесь предпринять, чтобы в это сложное время оставаться конкурентоспособными?»

Марк Резник ответил: «Несколько лет назад, когда конференция проходила после кризиса, все думали: а что же будет, как нам быть дальше? Сейчас, я смотрю, ситуация на конференции довольно таки спокойная, несмотря на непростое время. Возможно, у наших партнеров уже появился иммунитет к кризису. Само появление такого иммунитета – хорошо, но когда мы приедем домой, мы все же столкнемся с проблемами, которые надо будет методично решать. Есть ряд шагов, которые мы можем предпринять. Мы не экспортеры, поэтому кредитовались под 12% в рублях – и это неплохие условия при кредите на 8-10 лет. Теперь, я думаю, ставки по кредитам увеличатся минимум на 2-3 процента, а это сильно «утяжеляет» проекты. Во-вторых, все импортное оборудование, которое мы приобретали, куплено за евро, и стоимость этого инвестпроекта составила 3 млрд рублей, из-за удорожания курса на сентябрь (а это были только «цветочки») разница превысила 35 млн рублей. С учетом того, что основные суммы по контрактам были оплачены, мы теряем на этом проекте на данный момент около 60 млн рублей. Проблему составляет и то, что целлюлоза подорожала на 15-17%. Надеемся, что это фиксированное повышение. Все комплектующие для нашего производства – импортные, и вряд ли у нас будут значительные скидки. Все производители бумаги имеют похожие проблемы. Какие инструменты для влияния у нас есть? Вести переговоры с банками, чтобы смягчить условия по выплатам кредитов, вести переговоры по повышению цен с сетевым ритейлером. Во многом все будет зависеть от того, какую ценовую политику будет вести компания SCA как лидер отрасли. То есть количество возможностей повлиять на кризисную ситуацию малое, но все возможное мы будем делать».

Наталья Пинягина: «А используются ли какие-то инструменты господдержки?»

Марк Резник: «По мере возможности пользуемся лизингом, субсидированием, но в малой степени. В области все это ограничено и существенной погоды не делает. Что касается льгот по налогообложению – тоже все туманно пока».

Наталья Пинягина: «Какие приоритетные направления у компании?»

Марк Резник: «У нас отрасль достаточно консервативная, и сложно придумать какие-то радикальные новшества. Для любого производства очень важная и непростая задача – эффективное управление производством. Во главу угла мы ставим эффективное производство, и в этом направлении у нас еще много работы». 

После дискуссии Михаил Азанов, генеральный директор «Ангара Пейпа», рассказал об инвестиционном проекте «Строительство лесохимического комплекса «Ангара Пейпа» в Енисейском районе Красноярского края». Конечным продуктом этого проекта должна быть растворимая целлюлоза из хвойных пород дерева и из березы. Генеральным подрядчиком по проектированию, поставкам оборудования и строительству лесохимического комплекса является компания Марубени Корпорейшн (Япония). Через нее в работу над проектной документацией включены крупнейшая в мире консалтинговая и инжиниринговая группа Poyry (Финляндия), инжиниринговая компания SWECO (Швеция), строительная компания Samsung (Корея), а также целый ряд других. Срок реализации точно еще не определен.

Второй день форума

Григорий Баскин, генеральный директор компании «Балтийская целлюлоза», рассказал о своем видении проблематики отрасли и актуальности запуска новых продуктов: «Для всех присутствующих руководителей предприятий одним из важнейших показателей деятельности в 2015 году является обеспечение устойчивого финансово-экономического положения. Я себе представляю, что экономический кризис – это не что иное, как ледниковый период в экономике. Чтобы его пережить, нужно адаптироваться к этим условиям. 

Сегодня каждый из нас готов поставить перед собой главную задачу – сохранить чистые активы предприятия, добиться снижения дебиторской задолженности, сохранить свой российский и европейский рейтинг. Это даст нам возможность на одном языке говорить с кредитными и финансовыми институтами. Вообще, в природе нет универсальных рецептов управления дебиторской задолженностью. Кредитная политика компании непостоянна и зависит от нашего поведения на рынке. Мой опыт показывает, что практика управления дебиторскими долгами свидетельствует: чем больше дней просрочки платежей, тем крупнее суммы безнадежных долгов. Я думаю, что многих руководителей сегодня волнует вопрос оборачиваемости денежных средств в днях. Если говорить о своей компании, то у нас, по сравнению с 2013 годом, за 10 месяцев оборачиваемость увеличилась на 12 дней. Не надо говорить о том, что кассовый план должен заполняться ресурсами собственными и кредитными. Я считаю, что наша экономика глобально депрессируется одним из важнейших факторов России – страхованием финансовых рисков. Должен констатировать, что в России страхование финансовых рисков стоит дороже, чем, к примеру, компания зарабатывает на комиссии. И самый главный недостаток в этом – белое пятно в законодательстве в том, что эти затраты относятся за счет чистой прибыли. Я встречался со многими отечественными и западными страховыми компаниями, и хочу заметить, что очень сложно сдвинуть их проценты по страховой премии. 

«Балтийская целлюлоза» работает на рынке бумаги и картона с 1992 года. На данный момент мы – одна из ведущих компаний по поставке целлюлозно-бумажной продукции, за последние два года у нас статус лидера. Рейтинг построен только на цифрах и фактах и не зависит от влияния человеческого фактора.

Накопленные за годы опыт и знания позволяют нам оптимизировать выбор надежных клиентов. Спектр поставляемой продукции разнообразен. Это печатные и упаковочные материалы, гофрокартон для производства гофроящиков. Учитывая, что удельный вес поставки гофросырья из целлюлозы составляет около 70%, встает вопрос: правильно ли позиционируют себя производители этой продукции? Мы прекрасно знаем, что идет непрерывный рост цен для производства гофроупаковки, и всем понятно, что сегодня гофропроизводители, если не будет повышения цен на 10-15%, будут проедать свои оборотные средства, что в конечном итоге приведет к банкротству. Я знаю, что неоднократно были попытки консолидации гофропроизводителей с целью повышения цен, но пока безуспешно. В декабре 2014 года, в 2015-м преду-смотрено новое повышение цен на гофросырье – от 9 до 15% у разных производителей, и, конечно, повышение ляжет большим грузом на конечный продукт – гофроящики. Если в этой ситуации гофропроизводители не сумеют добиться изменения, то, естественно, они будут регенерировать отрицательную прибыль. Не лучше обстоят дела и в секторе товарной целлюлозы, где по лиственной повышение предусматривается в районе 14%, по хвойной – до 19%. Мы четко понимаем, почему идет рост этих цен – колебания курса, ведь рубль просел практически на 50%. В бумажном секторе наблюдается для нас очень жесткая конкуренция, рынок перенасыщен. Рынок газетной бумаги просел на 12%. Есть информация, что один из крупнейших производителей бумаги в России в 2016-2019 гг. хочет из шести машин перепрофилировать пять на выпуск высокорентабельной бумаги (Кондопожский ЦБК). 

В настоящее время есть потребность рынка в новой линейке продукции. Но при сегодняшнем состоянии рынка и экономики мне трудно предположить, кто из руководителей направит инвестиции или другие средства на реконструкцию и производство новых видов бумаг с высокой добавленной стоимостью. Тем не менее, сегодня на рынке фактически отсутствуют производители технических видов бумаг. Также есть недостаток легкомелованных и мелованных бумаг, хотя легкомелованная бумага уже выпускается в России».Дискуссия

В дискуссии о том, какие виды бумажной продукции ожидает наибольший спад, а какие будут наиболее устойчивы, ее участники поделились своими мнениями.

Степан Хомяков, генеральный директор SFT Group: «Российский рынок является локальным, с одной стороны, потому что он для некоторых видов продукции, например для гофроупаковки, закрыт импортными пошлинами и расстоянием, которое нужно преодолеть поставщикам продукции. Что касается мелованных видов бумаги, то в России они практически не производятся, а газетная бумага – экспортноориентированный товар. Исходя из этого, для производителей лайнера и флютинга настанет хорошее время, потому что рынок будет еще более закрытым, а в связи с текущим курсом рубля единственными поставщиками могут быть Украина и Беларусь. Многие производители воспользуются этим для поднятия цен. Что касается производства газетной бумаги, целлюлозы, крафтлайнера, для них – удачное время, которое уже началось. Это возможность продвигать эту продукцию на западные рынки, возможность предложить цену чуть ниже для увеличения объемов, и, естественно, экспортные товары будут на подъеме в ближайшее время».

Фредрик Фаллениус, старший вице-президент Ekman Pulp&Рaper: «Возможно, мы – как раз та компания, которая сможет предотвратить наступление ледникового периода, о котором говорил г-н Баскин. У нас отличные партнеры по поставкам, конечно, мы должны взять на себя все эти риски по дебиторской задолженности.

Что касается возможностей, то я абсолютно согласен: они – на стороне экспорта. Мы с удовольствием платим в долларах и готовы расширять экспорт в России. Конечно, здесь не самый современный парк оборудования, но исходя из стоимости целлюлозы и волокна, это, наверно, будет ваш самый крупный актив. Что касается внутреннего спроса в России, когда мы говорим о крафтлайнере и тестлайнере, то мы прогнозируем сокращение спроса на упаковку, работу в ноль, однако это гораздо лучше, чем потеря в 10%. А вот в Китае мы видим несколькопроцентный рост. 

Мне кажется, что в России есть и сильные стороны – это доступ к первичному волокну. То есть вы по-прежнему в состоянии делать качественный продукт по приличным ценам». 

Алексей Сербинов, генеральный директор «Юж-уралкартон»: «Я думаю, что та ситуация, в которую мы попали, с санкциями и закрытием рынка, скорее всего, приведет к рецессии, несмотря на некоторые ожидания. То есть рынок точно расти не будет. Теперь посмотрим на ситуацию со стороны поставщиков сырья. Естественно, какой-то объем крафтлайнера уйдет на экспорт в связи с курсом, это приведет к тому, что поставщики тестлайнера будут себя чувствовать лучше. Но их мощности ограничены, и если будет какой-то сдвиг доли тестлайнера России относительно рынка, то я не думаю, что он будет значительным. То есть производители достаточно сильно поднимут цены. Я думаю, что даже если падение рубля остановится, то это будет около 30%, по крайней мере на этом этапе. Просто необходимо какое-то время для этого, наверное, полгода. И производители гофротары попадают здесь в ситуацию, которая сложилась из трех факторов. С одной стороны – дальнейшее усиление конкуренции со значительно меньшими темпами поднятия цены, нежели производители. Вторая ситуация – это то, что финансовые рынки закрыты, и все мы знаем, в какой ситуации отрасль находится в целом: очень многие финансировали убытки, сейчас эта ситуация все ухудшается. Закрытие рынка приводит к тому, что будут расти ставки и все составляющие бюджета, то есть нет ни одной составляющей, которая не вырастет в ближайшей перспективе, а это, возможно, приведет к банкротству ряда игроков, и, скорее всего, это будут игроки неинтегрированные. Кроме того, что нет ресурсов на рынке финансов, банки уходят с рынка предложений, более вероятный сценарий развития событий – уход части самых слабых игроков, и есть вариант, что компании, которые имеют большую валютную выручку, могут начать консолидировать рынок. К чему это приведет, сказать очень сложно». 

Степан Хомяков высказал свое мнение относительно смены профиля продукции на производстве: «Перепрофилирование машин – вполне логичный шаг. Все машины в мире по производству газетной бумаги перепрофилируются в основном в однослойный флютинг – и редко кто перестраивает машины в тестлайнер. Конечно, это изменит ситуацию для производителей картонов в России, возможно, это будет прорыв для гофропроизводителей, так как произойдет удешевление сырья, а возможно, начнется экспорт этих бумаг в Европу, потому что сейчас его практически нет. Единственный минус для всей этой ситуации – что все газетные комбинаты находятся в лесу. Если мы говорим о перепрофилировании машин на флютинг, то, как правило, это – макулатурный флютинг, и первая проблема связана с тем, что рынок сбора макулатуры у нас не очень развитый, то есть с перепрофилированием надо обеспечить рост сбора на 40% на один комбинат. Это снова увеличит цены на макулатуру, а также под вопросом останется доставка в эти регионы. И в ситуации, когда очень вырастет цена на макулатуру и снизится цена на готовую продукцию, маржа производителей бумаги и картона очень сильно снизится, и как в этой ситуации перепрофилированные комбинаты смогут окупить себя – вопрос. Единственное – это нужно делать постепенно, планово, развивая вместе рынок макулатуры и обеспечивая качественную продукцию на рынке тестлайнера и флютинга, но при этом надо быть готовым, что мелкие неинтегрированные производители умрут. Это будет сделано естественно, потому что конкурировать с машинами по 100-200 тыс. т они просто не смогут». 

Прозвучал вопрос о рынке гофроупаковки: «Говорят, что в условиях кризиса это – наиболее устойчивый сегмент. Каковы перспективы этого рынка в России?»

Алексей Сербинов: «Все, что происходит сейчас, – за гранью стандартных стереотипов. Поэтому я не возьмусь делать прогнозы. Я расскажу один пример про наш портфель. Четверть портфеля – это мясокомбинаты и птицефабрики. Когда ввелись антисанкции, был закрыт доступ к замороженному мясу из других стран, это привело к несколько неожиданным последствиям. Сразу же цена на курятину возросла на 30-40%, из 10 птицефабрик всего две или три увеличили объем производства. В то же время на 25% упало производство колбасы, потому что столкнулись с дефицитом. Что касается новой продукции, то Европа переходит на сложную высечку, появление всевозможных шоу-боксов. В нашем регионе это тормозится тем, что с 2008 года практически все производители прикрыли свои инвестиционные проекты. То есть практически никто не устанавливает автоматических линий. В центре страны – другая ситуация».

Степан Хомяков: «Я смотрю более оптимистично. Но разница между производителями гофроупаковки на Урале и в Центре будет, потому что производители, безусловно, будут снижать объемы производства, но они будут перемещать заводы ближе в Центр. К примеру, «Балтика» остановила производство на Урале и переместила в центр, чтобы экономить издержки и доставлять уже готовую продукцию в упаковке. Если остановиться на статистике, то по данным ЦБК мы начали год практически с нулевым ростом, и за полгода рост составил всего 2,5%, сейчас пошел разгон по производству и потреблению упаковки и вышли где-то на 4,5% с начала года. Все, что происходит в стране, – это уже не в первый раз, это было в 1998-м и 2008-м. Хочу напомнить, что в конце 2009 года рост цены на гофроупаковку, лайнер и флютинг в России за три месяца составил 53%, на 50% выросла стоимость гофроупаковки – и никто не защищен от того, что эта ситуация повторится. Рост цен неизбежен, иначе гофропроизводители не смогут работать с прибылью, а значит, будут закрываться. В стоимости конечной продукции доля упаковки составляет 0,3-0,5%, увеличение этой статьи, безусловно, неприятно для производителей продуктов, но когда они конкурируют с импортными товарами и те товары меняют свою стоимость на 30%, можно потратить чуть больше на упаковку».

Вопрос от Ирины Ван ден Несте: «У кого лучшие возможности – у интегрированных компаний, компаний, «завязанных» на российских деньгах, или у компаний с поддержкой извне?»

Степан Хомяков: «Наибольшее преимущество – у наиболее рентабельных компаний. Поэтому те, кто больше организован, кто имеет более высокую производительность труда, делают лучше упаковку, доставляют вовремя, имеют прекрасный сервис, – им все равно, интегрированы они или нет. Все наши заводы получают лайнер и флютинг из собственного производства по рыночной цене. Мы свои заводы поставили в рыночные условия и требуем от них той же прибыли. Единственное – с точки зрения финансовой устойчивости и запасов финансовой прочности, конечно, интегрированным проще. Потому что бывают ситуации, когда прибыль больше в гофро-упаковке, бывает, когда больше в бумажном бизнесе, естественно, имея и тот, и другой бизнес, можно более стабильно переживать любое время.

Григорий Баскин: «Мое мнение – преимущество интегрированных компаний очень высоко, и в нужный момент они свое преимущество используют как в производстве гофроящиков, так и в производстве тестлайнеров. Это – самая высокоорганизованная система, которая сегодня позволяет выжить. Я думаю, сегодня уйдут с рынка мелкие гофропроизводители. И, конечно, компании, которые имеют иностранный капитал, имеют возможности все время модернизировать. Сугубо российские производители поставлены в более сложные условия. Наши кредитные условия, наши банки очень тяжело кредитуют, причем под высокий процент. Государство должно обеспечить развитие, однако сейчас мы этого не видим, хотя ЦБП всегда была раньше одной из стратегических областей, приносящих большие доходы в казну».

Фредрик Фаллениус: «Если вы продаете большую часть продукции в рублях, то у вас – большая головная боль. Другое дело, если материнская компания находится за рубежом. Очень сложно, когда приходится выплачивать кредиты в иностранной валюте». 

Вопрос ко всем участникам дискуссии: «Какие решения помогут компании выжить в следующем году?»

Григорий Баскин: «Я оптимист. Иногда падения приводят к успехам. Раньше существовало синусоидное развитие ЦБП. Я надеюсь, что сообщество, которое сегодня занимается развитием ЦБП, устойчиво, и падения будут незначительны, во всяком случае гофроупаковка преду-сматривает рост где-то до 3%, но есть падение рынка по белым бумагам».

Фредрик Фаллениус: «В 2015 году российской ЦБП будет необходимо работать со своими партнерами и все наработанное ранее использовать; вы можете обращаться к нам. У вас происходит не полная заморозка, этот ледниковый период будет коротким, и если вы протянете руку помощи, ваши друзья помогут вам, помогут с дебиторской задолженностью, страхованием и т. д.»

Степан Хомяков: «Я думаю, что простых советов нет, и жизнь компании не измеряется одним годом. 2015 год, как и 2014-й, как и 2016-й, будет в долгосрочной стратегии и развитии каждой компании. Что касается нашей компании, мы будем фокусироваться на дальнейшем повышении эффективности, организации, рентабельности. Я уверен, что у каждой компании есть стратегия, и каждый год – это лишь шаг на этом долгом пути».

Алексей Сербинов: «Несмотря на сегодняшнюю ситуацию, мы с оптимизмом смотрим в будущее, потому что тяжелые времена пройдут. Даже если слабые игроки, с точки зрения эффективности своей деятельности, уйдут с рынка, это по большому счету его оздоровит. И возможно, это скомпенсирует разницу между спросом и предложением. Да, сейчас времена трудные, но мы точно знаем, что после трудностей будет подъем».

Далее в своем докладе Тимофей Соколенко, зам. генерального директора по продажам, группа «Илим», говоря о возможности производства новой продукции в сегментах бумаги, картона и целлюлозы, сказал, что от 60% до 70% продукции, выпускаемой группой «Илим», идет на экспорт. «Мы экспортируем в более чем 40 стран. Конечно, ввиду нестабильного финансового положения группа «Илим», как и любое российское предприятие, испытывает проблемы. Тем не менее, мы находимся в чуть лучшей ситуации, потому что большая доля нашей продукции – экспортная по твердым долларовым контрактам. Наш основной экспортер – Китай, в этом году мы поставили в Китай порядка 1,2 млн т, это 1,1 млн т целлюлозы и порядка 100 тыс. т картона.

Группой «Илим» при технологическом содействии компании «Интернешнл Пейпа» в течение нескольких последних лет было реализовано два глобальных проекта. Это проект «Большой Братск» по производству беленой хвойной целлюлозы, 720 тыс. т., стоимость – около одного млрд долларов, и проект «Большая Коряжма». Проект был реализован с 2010-го по 2013 год, обошелся примерно в 270 млн долларов. Была установлена 7-я БДМ, которая вышла уже на проектную мощность и производит порядка 220 тыс. т/год продукции, установлены листорезы и автономная меловальная установка. Именно на БДМ №7 в 2014 г. компания реализовала два новых инновационных продукта для российского рынка. Мы выпустили первую в России мелованную бумагу под брендом «Амела» и начали производство высококачественной офисной бумаги грейда А+ BalletBrilliant.

Запуск этой продукции происходит не беспроблемно. К сожалению, большая доля брака, Группа «Илим» не допускает компромисса с сточки зрения качества своей продукции. 

В следующем году мы произведем порядка 50 тыс. т тарной продукции. Мы расширим наш граммаж, планируем производить бумагу 90 г, а также расширим линейку наших форматов, начнем производить нестандартные форматы. К 2019 г. мы планируем увеличить объемы производства этой продукции до 90 тыс. т, расширяя линейку граммажей (бумага до 170 г), и расширим ассортимент форматов на российском рынке. Наша цель – добиться доли примерно в 45% на рынке такой продукции в России. Оценка рынка идет порядка 170 тыс. т/год. Мы считаем, что этот рынок будет стабильным на протяжении нескольких лет, и что у нас есть все основания, чтобы занять место на этом рынке и предложить российскую продукцию, которая отвечает самым высоким стандартам качества. К примеру, в октябре 2014 года прошло тестирование бумаги «Амела», и она была одобрена для листовой печати». 

Надежда Рязанцева, «Инвестлеспром», задала вопрос по поводу Братского ЦБК: «Планирует ли Группа «Илим» переносить мощности по производству картона в Китай и как она видит интеграцию производства картона в азиатских странах, если мы говорим о том, что рынок стремится к локальной интеграции?»

Тимофей Соколенко: «Группа «Илим» приняла решение в начале 2014 г. не сворачивать производство картона в Братске. Мы продаем его как на внутренний рынок, так и в Китай, и это потребует расшивки некоторых узких мест, потому что вывод новой хвойной линии на полную проектную мощность и одновременное производство картона требуют некоторых дополнительных инвестиций. Группа «Илим» хочет и будет оставаться важным игроком на рынке картона в Китае, в то же время планов по переносу в Китай на сегодняшний день мы не рассматриваем». 

Эдуард Аким, проект «Лиственница»:

«Когда мы говорим о реконструкции существующих предприятий, то мы всегда ограничены тем, что за десятилетия эти предприятия практически полностью израсходовали свою лесосырьевую базу, поэтому сегодня стоит задача либо идти дальше в лес, либо расширять свою лесосырьевую базу. И это одна из основных причин, почему целью был поставлен проект «Лиственница». В апреле 2010 года правительство выпустило ряд постановлений, направленных на использование научного потенциала российских вузов и научных учреждений. Это постановление предусматривало введение субсидий для продвижения в реальный сектор экономики инновационных разработок российских вузов. Предприятия конкретного сектора экономики имеют право получать ссуды на конкурсной основе в размере до 100 млн руб. на срок до трех лет. И когда постановление вышло и летом 2010 года был объявлен первый конкурс, то группа «Илим» и наш университет приняли решение участвовать в этом конкурсе. Мы вышли и победили в первом туре конкурса. Общий объем финансирования составил свыше 300 млн руб. По факту на сегодняшний день это 350 млн, из которых около 150 млн давало государство при условии, что не меньшую сумму вложит и партнер, то есть Группа «Илим». Таким образом, речь идет о частно-государственном партнерстве, и это первый такой пример в лесном секторе в России. 

Цель проекта: промышленная реализация инновационной технологии сульфатной варки древесины лиственницы и комплексной переработки ее нецеллюлозных компонентов. 

Специфика лиственницы в том, что 97% ее находится за Уральским хребтом, и хотя возможный объем ее заготовки составляет 105 млн м³, вся она расположена в Сибирском и Дальневосточном округах. В лесосырьевой базе Группы «Илим» объем заготовки лиственницы может составить свыше 1,3 млн м³/год. Она пользуется на мировых рынках достаточным спросом, и сдерживающим фактором всегда было то, что не существовало промышленных методов варки лиственницы.

Значение проекта «Лиственница» для России следующее: он помогает отечественному лесопромышленному комплексу сделать принципиально новый шаг в использовании лесных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. Практически речь идет о кардинальном изменении использования существующей лесосырьевой базы в экономически доступной зоне. Тем самым создана устойчивая сырьевая основа для реализации приоритетных инвестиционных проектов.

Обладая уникальными свойствами – высокими физико-механическими свойствами, сорбционной способностью, целлюлоза из лиственницы может быть использована для производства бумаги и картона, вискозных волокон, эфиров целлюлозы и санитарно-гигиенических изделий».

Джек Джонсон, вице-президент по продажам на новых рынках, MarquipWardUnited:

«Мы растем и развиваемся даже на таком сложном рынке, как российский. Тем не менее, у нас есть увеличение продаж. Но мы видим, что тенденции против нас, хотя даже на фоне западных санкций не снижаем объемы производства. Американская пословица говорит: «стратегия – Ваш друг». Стратегия – это тенденции. Может быть, вам они не нравятся, но если вы уже влились в нее, то должны ей следовать. 

Очень сложно делать прогнозы на будущее. Однако мы знаем, что рынок – как море, на нем бывают волны, бывают ураганы, но наша задача как капитанов кораблей – поскорее выбраться из шторма. Некоторые корабли затонут, однако большинство останется на плаву.

В Европе и США мы наблюдаем дефицит сырья, также наблюдается востребованность бумаги с более низким граммажем. Также клиент требует улучшенных качеств печати, снижения стоимости и улучшенных показателей короба.

Также есть некоторые вызовы, которые мы были бы рады решить. Это колебание профиля влажности, невысокая прочность на разрыв, колебания профиля по толщине. Это не тенденции, это реальность и задачи, которые перед нами стоят. Мы стремимся делать такие машины, которые будут производить короб наивысшего качества. 

Еще одно, на что компании должны обратить внимание, – это цепочки поставок. Надо найти таких партнеров, которые помогут вам осуществить ваши задумки». 

Третий день форума

Одной из особенностей этого форума было посещение в Вене самой большой в Европе теплоэлектростанции, работающей на биомассе. 

Она была построена в 2006-м году. Инвестиции в проект составили 52 млн евро. Теплоэлектростанция поставляет электроэнергию в 48 тыс. венских домохозяйств и теплоэнергию в 12 тыс. домохозяйств. Источником энергии является древесная щепа из местной древесины. Цель проекта не столько коммерческая, сколько экологическая: в качестве источника энергии используется возобновляемая древесная масса, в отличие от невозобновляемых угля и газа. Проект получает дотации от государства, так как добыча энергии из газа была бы приблизительно в два с лишним раза дешевле. Однако использование щепы в качестве источника энергии позволяет сократить выделение углекислого газа на 144 тыс. т, что позволяет в значительной степени сохранять окружающую среду. Не зря Вена входит в тройку лучших для проживания городов в мире.

После посещения теплоэлектростанции Эдуард Аким,  директор института био-рефайнинга древесины, заведующий кафедрой СПб ГТУ РП, представил доклад на тему «Твердое биотопливо и природный газ – конкуренты или союзники?». Этот доклад будет опубликован в ближайших номерах «Гофроиндустрии».