Назад в будущее

В прошлом номере был представлен общий обзор рынка упаковочных материалов, который включает упаковочную бумагу (в том числе крафтлайнер), картон для гофрирования, хром-эрзац, бумагу, картон и т.д. В продолжение темы, в этом номере вас ждет анализ сегмента картона для гофрирования. Согласно международной классификации, бумага и картон для гофрирования включает все виды бумаги и картона, которые используются в производстве гофрокартона (крафтлайнер, тестлайнер, флютинг — беленый, полубеленый и небеленый). 

Америка, Европа или Азия?

Сегмент картона для гофрирования занимает самую большую долю на рынке упаковочных материалов, и доля его постоянно растет. Так, в 1998 г. на долю сегмента приходилось 53% от совокупного производства гофробумаги, а к 2014 г. доля выросла на 13%. В импортном тоннаже объем поставок упаковочной бумаги составляет 16% от общего объема импорта всех упаковочных материалов в том же году. Производство картона для гофрирования выросло за последние пятнадцать лет в два раза, достигнув 143 млн. т к 2014 г. (рис. 1), что показывает популярность использования гофротары в различных отраслях промышленности, агропроизводства и торговли.

На фоне роста мирового объема производства картона для гофрирования значительно изменилась континентальная структура размещения производительных сил. Если в 1998 г. почти половина картона для гофрирования вырабатывалась в Америке (табл. 1), то к 2013-2014 гг. основным производителем стала Азия с долей в 48%.

Азиатские производители активно наращивали объемы производства материалов для гофрирования. Объемы выпуска гофроматериалов повысились за пятнадцать лет в два раза. Европа также существенно снизила долю в мировом производстве картона для гофрирования с 27% в 1998 г. до 20% в 2014 г. Мировая экспортно-импортная торговля материалов для производства упаковки из гофрокартона за 15 лет выросла в 1,5 раза (табл. 2, рис. 2).

Наращивание экспортной торговли в региональном разрезе происходило неравномерно. Основной рост экспортной торговли с увеличением объема почти в два раза с 1998 г. к 2014 г. отмечается в Европе. Америка увеличила экспорт гофроматериалов за последние пятнадцать лет на 10% (рис. 3).

Основным экспортером упаковочных материалов для гофрирования долгое время был и остается европейский континент, постепенно повышая свою конкурентоспособность в данном сегменте упаковочных материалов. На долю Европы в настоящее время приходится 63% от общего мирового экспорта гофроматериалов (прирост доли за пятнадцать лет составил 13%). Несмотря на рост экспорта картона и бумаги для гофрирования с 1998 г., Америка снизила экспортную долю в структуре мировой торговли к 2014 г. на 10% (рис. 4).

Долевая структура импортной мировой торговли изменилась с 1998 г. не столь существенно по сравнению с экспортной структурой. Основным импортером гофроматериалов с долей выше 60% от объема импорта остается Европа (рис. 5). Америка импортирует третью часть гофроматериалов (табл. 3). 

Говорит и показывает динамика

Анализ экспортно-импортного баланса торговли гофроматериалами показывает, что основные потоки приходятся на внутриконтинентальную торговлю, т. е. между странами внутри континента. При этом доля межрегиональной (континентальной) торговли постепенно повышается. До периода глобализации региональный экспортно-импортный баланс превалировал над континентальной торговлей. В настоящее время интеграционный процесс приводит к выравниванию региональной и континентальной торговли волокнистыми материалами. В межрегиональной торговле материалами для гофрирования существует несколько очень крупных торговых потоков и между континентами: американский экспорт и два крупных импортных потока в Азию и Европу. Но несмотря на глобализацию мировой торговли и производственных мощностей в транснациональные корпорации, логистические затраты не позволяют значительно снизить региональную торговлю в пределах континента.

Анализируя потребление гофроматериалов по расчету торгово-производственного баланса трех континентов, следует отметить, что за последние пятнадцать лет произошло увеличение потребления в Азии. В Америке и Европе потребление картона для гофрирования также росло с 1998 г., но не такими высокими темпами, как в Азии.

Америка на рынке гофробумаги

Динамика производства данного материала в течение последних пятнадцати лет нестабильна. Снижение производства наблюдалось в 2000 г. и 2001 г. на 3-4%%, следующий спад пришелся на 2008 г., когда выработка картона для гофрирования снизилась на 8%, далее рецессия продолжилась до 2011 г. Но и в последние годы производство картона для гофрирования наращивалось неактивно, составив в 2014 г. около 41,6 млн т.

В Америке при незначительном приросте производства и экспорта гофроматериалов вырос импорт на 52% к 2013-2014 гг. (табл. 4). 

Импорт картона для гофрирования также подвержен значительным колебаниям. Общий прирост к 2013-2014 гг. составил за пятнадцать лет 52%, но в целом доля импортного материла в потреблении и очень мала (около 9%), что говорит о достаточности собственных мощностей по выработке. При этом доля импортного картона все-таки несколько выросла с 1998 г. к 2014 г. (на 2%). Америка экспортирует небольшие объемы картона и бумаги для гофрирования – менее 6 млн т. в год, и объем экспорта увеличился в 1998 г. к сегодняшнему дню незначительно. В динамике экспортных и импортных мировых цен присутствует положительный тренд роста. Цены ввозных поставок картона в Америку выше экспортных продаж на протяжении пятнадцати лет (рис. 6). Дельта экспортных и импортных цен составляет около 100 долл./т, причем последние 4-5 лет цены на импорт растут активнее, что увеличило разрыв цен до 130-150 долл./т, т.е. импортные цены выше на 20-25%. В 2013-2014 гг. цены на импортные поставки приблизились к 740-760 долл./т. В этот же период экспортные цены варьировались в пределах 600-650 долл./т. 

Европейские рубежи

Более высокие темпы роста в производстве и мировой торговле по сравнению с Америкой наблюдаются в Европе. Производство картона для гофрирования выросло за пятнадцать лет на 45% (табл. 5), приблизившись к объемам в 30 млн т. Другое отличие в том, что здесь наблюдалось снижение производства только в период всеобщего мирового кризиса 2007-2009 гг. Высокие показатели роста отмечаются в импортных и экспортных продажах, которые выросли к 2014 г. на 80-90%. Импортный картон занимает высокую долю в потреблении – 46%, составив в 2014 г. более 13 млн т. Европа активно и продает свой картон на мировом рынке с объемом экспортных поставок более 45% от производимого в стране.

Разрыв экспортных и импортных цен незначителен. Импортные цены выше экспортных цен на картон для гофрирования на 6-8% (рис. 7). Импортные цены приблизились в 2014 г. к уровню в 640-650 долл./т, а экспортные 600-620 долл./т. Необходимо отметить, что если экспортные цены Европы близки к американским, то импортные цены поставок картона в Европу к 2013-2014 гг. стали ниже на 15%.

Рейтинг: кто самый успешный?

Как уже отмечалось выше, Азия стала центром роста потребления гофрокартона в последние пятнадцать лет, которое выросло в 4 раза (табл. 6). Потребности здесь обеспечивались за счет наращивания производственных мощностей в 3,8 раза и увеличения импорта в 3,6 раза.Объем производства бумаги для гофрирования в Азии  к настоящему времени приблизился к 70 млн т в год (в 1998 г. – 18 млн т). Наращивание мощностей позволило Азии увеличить импортные поставки гофробумаги на рынок и занять лидирующие позиции на мировом рынке в данном сегменте продукции. Объем азиатского импорта гофробумаги  приблизился сегодня к 4 млн т в год. Для сравнения – объем импорта бумаги для гофрирования Америки сейчас составляет 3,7 млн т в год. Объем экспорта гофробумаги в Азию изменился незначительно с 1998 г. (1,5 млн т в год) и сегодня не превышает 2 млн т в год.

В динамике экспортных и импортных цен присутствует возрастающий тренд с 2002 г. (рис. 8). Экспортные и импортные цены с этого периода к 2014 г. выросли почти в 2 раза и составили 620-630 долл./т на экспортируемый картон и 650-670 долл./т на импортный.

Акцент на страны

Более половины азиатского картона для гофрирования в 2014 г. было выработано в Китае (42,8 млн т) и США (31,6 млн т). Но если США потеряли 15% в долевой структуре производства картона за пятнадцать лет, то Китай напротив увеличил объемную долю выпуска в мировой структуре в 6 раз. Динамика выпуска картона различна у Китая и США. Если Китай стабильными прогрессивными темпами наращивает производство, то в США снижение и рост выпуска наблюдаются на уровне всего 15-летнего отрезка.

 Другие ведущие производители так же, как и США, снизили конкурентные позиции в производстве картона (рис. 10).

Длительное время ведущими экспортерами гофробумаги на мировом рынке является пятерка стран (табл. 7) с совокупным объемом поставок 12,5 млн т в год (около 60% от общемирового экспорта). Пятая часть экспорта приходится на США. Около 17% бумаги для гофрирования экспортирует на мировой рынок Германия. При этом экспорт данных стран показывает тенденцию к росту: Германия нарастила экспорт с 1998 г. в 2,8 раза, США – на 25%.

Остальные экспортеры, представленные на диаграмме (рис. 11), имеют доли от 2,5% до 4%. Импортные поставки картона направляются практические во все страны. 54% импорта приходится на 11 стран, среди них основные закупки производят Германия, Италия, Бельгия, Англия, Польша и Франция с долевыми объемами от 5% до 10% (рис. 12, 13). Остальные пять стран имеют долю около 3% от мирового объема импорта. Страновая структура потребления картона за последние пятнадцать лет претерпела значительные изменения. Почти 40% мирового потребления приходилось в 1998 г. на США (табл. 8).

В 2013 г. Китай стал потреблять около 30%, увеличив свою долю практически в 10 раз с 1998 г. Второе место по потреблению занимает США. Далее следуют Германия и Япония с объемами потребления картона около 8 млн т (табл. 9). Анализируя полученные данные, можно констатировать, что производственная структура и мировая торговля картона для гофрирования за последние пятнадцать лет значительно изменилась.

Начало статьи читайте здесь.