Рост на фоне падения

Сегодня любое обсуждение ситуации в отрасли сводится к одному тезису: как в стране – так и в отрасли. Результаты первого полугодия 2015 г. сложно назвать оптимистичными. Этот период оказался весьма непростым как для страны в целом, так и для бумажной отрасли. Экономические и политические сложности, перекочевавшие из 2014 г., усугубились в нынешнем году, отчасти из-за не всегда продуманных нововведений сверху, отчасти ввиду неконструктивных запретов. Многим компаниям пришлось столкнуться с новым уровнем бизнес-задач, еще тщательнее оценивая риски и последствия принимаемых решений. Как сейчас обстоят дела с сырьем для отраслевых предприятий? Редакция журнала «Гофроиндустрия» обратилась за комментарием об итогах полугодия к исполнительному директору ассоциации «УкрПапир» Эдуарду Литваку.

• Какие изменения произошли в ассоциации? Есть ли новые члены «УкрПапира»? 

Ассоциация «УкрПапир», как и всегда, выполняет свою ключевую задачу – мониторинг отраслевого рынка и постоянное информирование руководителей предприятий о положении дел, создание условий для коммуникации и обсуждения актуальных вопросов, которые возникают у предприятий. Наряду с этим мы защищаем внутренний рынок от демпингового импорта. Приятно осознавать, что члены нашей ассоциации постоянно интересуются аналитическими данными, которые мы предоставляем, звонят, спрашивают, уточняют.

Ассоциация пополняется новыми компаниями. Так, 23 апреля 2015 г., на базе «Киевского КБК» состоялось очередное Общее собрание членов ассоциации «УкрПапир», на котором было утверждено решение Президиума ассоциации о приеме в состав 8 предприятий: «Конви-Пак» (г. Киев), «Свитязь» (г. Тернополь), «Юнайтед Форест» (г. Киев), «Укрбудекспорт-1» (г. Сумы), «Ромус-Полиграф» (г. Львов), «Новые мечты Украины» (г. Бровары»),  «Интерпапир» (г. Одесса), «Час Пик» (г. Львов).

Не все эти компании связаны непосредственно с производством бумажной продукции. Реалии таковы, что сейчас среди членов ассоциации образовался паритет между производителями картонно-бумажной продукции и компаниями-импортерами. В этом есть своя логика: бизнес развивается, тысячи тонн импортной продукции ежегодно ввозятся в страну, поэтому компании-импортеры составляют полноценную часть рынка. 

Со своей стороны мы заинтересованы в том, чтобы эти компании придерживались общих правил, и в стране не было демпингового импорта, негативно отражающегося на работе производителей.

Особенно радует появление в Украине новых предприятий-производителей, которые сегодня уже созревают для статуса членов ассоциации «УкрПапир», среди таких – «Кронекс-Харьков» (бывшая Змиевская БФ «Кронекс-Украина»). Активно развиваются «АСС-Коростышевская бумажная фабрика» и «Понинковская КБФ». Эти предприятия уже подключились к обмену статистической информацией, которую ежемесячно готовит Исполнительная дирекция ассоциации. Также по результатам общения с собственниками и руководителями этих предприятий у нас есть уверенность в том, что и они в скором будущем станут полноправными членами нашей отраслевой ассоциации. Есть перспективы, что эти компании в ближайшем будущем смогут организовать производство крайне важных для Украины печатных видов бумаг. Сегодня, ввиду событий на «Бумажной фабрике г. Днепропетровска», выпуск высококачественной офсетной бумаги практически прекратился.

Понятно, что руководство каждого предприятия принимает решение о вступлении в ассоциацию, прежде всего основываясь на собственной выгоде. 

На наш взгляд, членство в ассоциации способствует достижению позитивных результатов в производственно-финансовой деятельности предприятий. Своевременно полученная информация по мониторингу рынка отраслевой продукции, защита интересов предприятий и поддержка в отношениях с госорганами позволяют руководителям принимать правильные решения и достигать целей. 

В июне состоялась встреча с новым руководителем таможенной службы КонстантиномЛикарчуком, в ходе которой было достигнуто взаимопонимание по вопросам дальнейшего сотрудничества, пролонгировано действие Меморандума, в рамках которого мы работаем с таможенными органами. Исполнительная дирекция ассоциации ежемесячно выпускает информационный бюллетень по индексам цен на отдельные виды картонно-бумажной продукции, импортируемой в Украину.

• Как действующее законодательство влияет сегодня на условия работы в отрасли?

Функционирование любого субъекта хозяйствования регламентируется действующим законодательством. Любые действия, начиная от создания, работы и до закрытия предприятий, регламентируются конкретными законами, которые все мы призваны выполнять. И в этой связи удручает своего рода «соревнование» народных депутатов, Кабинета Министров Украины и профильных министерств, вносящих все новые изменения в существующие, а также новые законопроекты, которые после принятия зачастую не выполняются, как и ранее принятые.

В стране создана и действует единая государственная документальная база – законы «О предприятиях в Украине», «О налоге на прибыль», «О налоге на добавленную стоимость» и т. д., – которая регламентируют работу всех отечественных предприятий (сегодня основная их масса является публичными акционерными обществами) независимо от отраслевой направленности. То же касается и таможни: все вопросы необходимо решать в правовом поле, следуя единому «Таможенному кодексу Украины», в котором четко прописаны все действия как для работников таможни, так и для импортеров.

Вместе с тем, есть и другая группа законов, разработкой которых мы занимаемся. К примеру, отмена постановления Кабмина Украины № 915 по взиманию сбора с импортеров за переработку отходов упаковки. Согласно этому постановлению, вступившему в силу в 2001 г., импортеры обязаны были заключать договор с госпредприятием «Укрэкоресурсы» на утилизацию упаковки. Случаи, когда импортеры должны были, по сути, два раза платить за утилизацию – «Укрэкоресурсам» за псевдоутилизацию и специализированным предприятиям за реальные услуги, – оказались обычным явлением.Сейчас монополист устранен и рынок таких услуг свободен. Нет подводных камней на таможне – уже, как говорится, шлагбаум не закрывают, компании просто обязаны заключать стандартные контракты на утилизацию образующихся отходов упаковки с компаниями на их усмотрение. 

Развивая данное направление и с целью повышения эффективности существующей системы заготовки вторичных ресурсов, ассоциация «УкрПапир» совместно с рядом заинтересованных организаций активно работает с Министерством охраны природы Украины над проектом закона «Об упаковке и отходах упаковки», где учтены интересы как производителей упаковки, так и ее потребителей. Этот законопроект направлен против монополизации рынка вторичного сырья. К сожалению, нашу работу тормозит очень частая смена министров экологии, а также все еще сильное лобби оппонентов, которые заинтересованы в том, чтобы все было как прежде. 
 

• Как выглядит ситуация по выпуску бумаги и картона в первом полугодии текущего года?

Анализируя итоги первого полугодия 2015-го в сравнении с предыдущим годом, можно сказать, что в натуральном выражении по выпуску бумаги и картона отставание от показателей 2014 г. составило 15-18%. Это еще не «смертельное» пике. Данные четырех месяцев 2015 г. по экспорту – 62,3% (по отношению к 2014 г.), импорт демонстрирует 13,6% падения в натуральном выражении. Если сравнивать итоги второго квартала 2015 г. к первому кварталу текущего года – 109,5% есть процент роста (плюс 9,5%). Результаты второго квартала 2014 г. ко второму кварталу 2015 г. – 78% (минус 22%).

Что касается отдельных конкретных предприятий отрасли, «Измаильский ЦКК» к прошлому году нарастил объемы производства картона, однако за 6 месяцев нынешнего года падение по картону составило 19%, а по гофроящикам – 21,5%. 

«Кохавинская БФ» по итогам первого полугодия по выпуску бумаги показывает результат в 111,3%.  

«Киевский КБК» по выпуску гофроящиков по итогам первого полугодия показывает результат в 103,4%.  В этом году комбинат сократил производство туалетной бумаги на 16,7%, причина банальная – уменьшились объемы отгрузок сангигиенических бумаг в Россию. 

По этой же причине сократила производство обоев на 35% «Славянские обои КФТБ». На экспорт обоев Корюковской фабрики со стороны России было наложено вето по абсолютно «надуманной» причине – якобы из-за превышения в обоях уровня содержания формальдегидов. По международным правилам, в случае такой претензии заявляющая (опять же, российская) сторона должна была прислать своих представителей, которые бы ознакомились с производством и могли дать экспертную оценку. Увы, уже полгода фабрика не получает ответа на свои запросы, и причина тому ясна. 

Позитивную динамику в плане объемов выпуска, как и в прошлом году, показывает «Понинковская КБФ», куда пару лет назад пришли новые собственники. Однако сделать однозначные и точные выводы по итогам первого полугодия 2015 г. по «Понинковской КБФ» не представляется возможным, так как компания предоставляет разночтивую информацию, суммируя данные по гофролисту и гофроящику, хотя по нашим данным (если сравнивать с предыдущими периодами), объемы выпуска следует разделять в пропорции 50/50. 

Нельзя также сбрасывать со счетов, что часть предприятий в Украине закрылись или работают нестабильно из-за политических и экономических пертурбаций (Донецкая КБФ ООО «Донецк-Вторма»), в прошлом году был осуществлен рейдерский захват «Миропольской БФ».

Следует отметить нестабильную работу «Бумажной фабрики» (г. Днепропетровск), что связано с политическими пертурбациями. К сожалению, фабрика, которая была в Украине единственным производителем белой офсетной бумаги в рулонах и листах, прекратила производство этой продукции. Особняком на общем фоне по-прежнему стоит «Жидачевский ЦБК», где нежелание собственника санировать негативные моменты на комбинате и развивать производство привели к полному его останову с октября прошлого года и доныне.

Ввиду сложной ситуации в Донецкой, Луганской областях и в результате аннексии Крыма отрасль теряет значительные объемы сырьевых ресурсов, что отражается на обеспечении предприятий отрасли вторичным волокном. Но, кроме всего этого, главная причина общего падения производства картонно-бумажной продукции кроется в снижении общего покупательного спроса населения. Снизился уровень продаж розничной торговли, и это напрямую отразилось на спросе на картонно-бумажную упаковку.

• В чем заключается стратегия предприятий, реализующих макулатуру?

Злободневный вопрос. Объединение «Укрвторма» во главе с Виктором Вихоревым имеет, мягко говоря, особое мнение о работе предприятий заготовительной сферы и картонно-бумажных предприятий. Заготовители считают, что для них со стороны потребителей макулатуры создаются неприемлемые условия. Однако судите сами: макулатура от населения в Украине сегодня стоит около 1,70 грн. за кг, а отпускная цена макулатуры для предприятий на складе заготовителя, то есть без учета стоимости доставки, практически удваивается. Если вы полагаете, что вся прибыль, полученная от продажи макулатуры заготовительными компаниями, направляется на развитие системы заготовки вторсырья, то глубоко заблуждаетесь.

Вместе с тем, по заверениям руководителей «Укрвтормы», сейчас происходит процесс стабилизации цен на макулатуру. Хочется этому верить. Однако жизнь показывает следующее: отпускную цену на любой товар формирует рынок. Избыток товара приводит к снижению, а дефицит – к росту цен на такой товар. И цена на макулатуру не является исключением. Можно сколько угодно повышать цену на макулатуру, но только до того предела, пока производитель упаковки из вторичного сырья сможет ее продавать своему потребителю. Как только потребитель из-за дороговизны откажется от упаковочной продукции – а сегодня ситуация близка к такой развязке – заготовители макулатуры буквально «закопаются» в своих дорогостоящих закромах. То бишь, стратегии нет, есть тактика, направленная на быстродостижимую прибыль.

Не могу не сказать, что среди предприятий, специализирующихся на сборе и реализации макулатуры, есть приятные исключения. Яркий пример – «Обуховгорвторресурсы», где организация производства поставлена на высочайший уровень. Руководитель компании Армен Полатьян расширяет площадку, которая выглядит буквально образцово-показательной, обновляет оборудование, наращивает мощности производства. К сожалению, многие другие представители этой отрасли, вместо того чтобы приобретать новые прессы, конвейеры, расширять площадки сбора, строят на своей территории кафе, рестораны. Вот такая выходит «диверсификация»…

• Какие, на Ваш взгляд, открываются перспективы развития рынка макулатуры?

Объем потребления макулатуры в 2014 г. составил 1 013 млн т в год, а потребление бумаги и картона – 1 232 млн т в год. Отечественными предприятиями в прошлом году было произведено 882 тыс. т, из которых 445 тыс. т отправлено на экспорт. Таким образом, по итогам 2015 г. была экспортирована приблизительно половина всей отечественной картонно-бумажной продукции, при этом объем импорта составил 794 тыс. т. По нашим данным (по итогам 2014 г.), заготавливая 688 тыс. т макулатуры, заготовительная система регенерирует только чуть более 55% вторичного волокна. Для сведения: в Европе достигнутый уровень регенерации составляет примерно 65%, а в Финляндии – более 75%. Вот где находятся наши резервы по заготовке макулатуры.

Однако вернемся к Украине: из 1 млн т макулатуры, потребляемой для выпуска картона и бумаги предприятиями, доля импорта в 2014 г. составила 322 тыс. т. Что из себя представляет этот импорт? 

Основная масса – 234 тыс. т макулатуры – ввезена из Российской Федерации (71% общего объема), из Польши – 23 тыс. т, из Румынии – 18, из Венгрии – 16, из Литвы – 13, из Беларуси – 10, из Молдовы – 11, из Словакии – 5. Факты свидетельствуют: Россия сегодня является основным сформировавшимся поставщиком макулатуры в Украину.

А теперь самое интересное. Правительством Российской Федерации было издано постановление № 573 от 11 июня 2015 г. о расширении перечня стратегически важных товаров, на которые в исключительных случаях могут устанавливаться ограничения по вывозу за пределы страны. В этом году в список была включена и макулатура. 

Абсолютно не исключено, что в сегодняшних условиях следующий шаг – постановление правительства России о том, что в связи с рядом условий и факторов на экспорт макулатуры устанавливаются какие-либо ограничения (экспортная пошлина, количественная квота) или, в худшем случае, полный запрет экспорта макулатуры на определенный промежуток времени. Наши российские партнеры, предпринимая подобные действия, к сожалению, не решают проблему повышения эффективности собственной заготовительной системы. Хотя им следует знать, что подобные вопросы обычно решаются рыночными механизмами, а не заградительными мерами.  

При 70%-ном импорте макулатуры из России в короткий промежуток времени сложно компенсировать этот «пробел» из других источников. Кроме того, следует отметить, что российская макулатура превосходит украинскую по качественным показателям, поскольку украинская макулатура переживает 4-5-й оборот переработки, отчего физико-механические показатели волокна становятся более слабыми. 

Как быть отечественным предприятиям, для которых основным сырьем является макулатура? Необходимо более активно осуществлять поиск новых рынков. И это уже реализуется. Например, «Кохавинская БФ» осуществляет ввоз макулатуры из Румынии. И мы считаем это правильным решением – расширением внешних рынков покупки макулатуры следует активно заниматься, хотя и там есть множество проблемных вопросов.

У нас уже был, увы, печальный опыт оптовой закупки макулатуры в Европе для конгломерата – «ККБК», «Жидачевского КБК» и «Измаильского ЦКК». Первые импортные объемы макулатуры не выдерживали критики из-за плохого качества поставленной макулатуры.

• Если представить, что российский экспорт макулатуры прекратился, предприятия смогут восполнить эти объемы посредством альтернативных источников? 

В новые проекты создания сырьевых предприятий для ЦБП в Украине сейчас никто не верит. Экономический спад, война… Слишком велики риски, и доказательством тому может стать проект целлюлозного завода из соломы. Он был подготовлен на высоком уровне: совместно с финской компанией было разработано техническое обоснование, сделаны расчеты, выбрана предварительная производственная площадка. Однако во время прошлогодних переговоров в Вене инвесторы решили взять тайм-аут, пока стабилизируется обстановка в Украине. 

Правда, есть еще одна альтернатива макулатуре – древесная мука. Существуют технологии ее использования в композиции бумажной массы при производстве тарного картона. Однако основная проблема заключается в том, что эта мука очень взрывоопасна, ее используют для производства взрывчатых веществ.  К тому же, в стране нет отлаженного производства достаточных объемов древесной муки, поэтому использование этого, альтернативного макулатуре продукта – пока только идея.

В заключение хочу сказать: как бы ни складывалась ситуация в стране, бумага была, есть и будет основным носителем информации. 

Поэтому отрасль будет функционировать, несмотря на какие-либо катаклизмы. Одним из преимуществ, благодаря которым наши предприятия, невзирая на все трудности и проблемы, продолжают работать, является то, что бумага – высоколиквидный продукт, который постоянно востребован как в повседневной жизни, так и в экономике. 

Я всегда это повторяю, когда встречаюсь с кем-либо из представителей органов государственной власти. И если в ответ слышу скептические оценки, говорю: посмотрите на свой стол, он весь заполнен бумажными носителями – документы, книги. Бумага будет жить, а насущные проблемы с ее «самочувствием» мы обязательно решим.

Редакция журнала «Гофроиндустрия» попросила украинских производителей гофротары прокомментировать итоги деятельности их предприятий за первое полугодие текущего года

Геннадий Васькив, исполнительный директор «Дунапак Украина»:
«В первом полугодии 2015 г. наши объемы производства  выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., на проседающем отечественном рынке.
Мы видим, что в тренде европейские упаковочные решения и высокое качество упаковки. 
Это свидетельствует о том, что,  хоть и медленно, но мы движемся по направлению к уровню развитых стран. В этой связи мы успешно применяем опыт Dunapack Packaging, полученный в странах Евросоюза. Приятно отметить, что все больше клиентов готовы платить за высокий уровень сервиса, который мы предоставляем на рынке.
В целом мы рассматриваем кризис как возможность для роста и стабилизации бизнеса в Украине. Компанией «Дунапак Украина» разработана инвестиционная программа на 10 лет, и кризис только укрепляет наши позиции, добавляет уверенности в правильности намеченных целей.
Если говорить об основных составляющих формулы формулы нашего успеха, они сводятся к двум пунктам:
1) авторитет имени известного концерна Prinzhorn Group с интеллектуальной и финансовой поддержкой.
 2) правильные, высококвалифицированные, мотивированные люди, настроенные на лучший результат. С такой командой многое стало достижимым. То, что казалось невозможным для сотрудников полгода назад, сегодня стало их обыденностью.
Я уверен что у нашей отрасли, как и у Украины в целом, есть будущее, которое мы вместе создаем уже сегодня».

Викторас Тиревичюс, генеральный директор «Мена Пак»:
«Большую часть сырья мы импортируем из Литвы, и было время, когда купить валюту не представлялось возможным. 
В начале года курс евро за сутки вырастал более чем на 20%. 
В таких условиях работать с прибылью при сохранении объемов непросто. 
Мы сознательно отказались от части своих заказов, руководствуясь стратегией долгосрочности проектов, а не тактикой – сегодня показать высокие результаты, а завтра закрыть производство. Цены на сырье подскочили на 30-40%, а на конечную продукцию – на 10-15%. Сколько в Украине производителей гофрокартона с работающими гофроагрегатами? Можно пересчитать на пальцах. В такой ситуации некоторые производители назначают для компании-конкурента неадекватно высокую цену. У гофрокартонной отрасли низкая маржа, но компенсировать ее понижением качества продукции при сохранении объемов – тупик. Экономя на качестве,клиент теряет гораздо больше, чем заплатив дороже за качественную упаковку. Мы сохранили качество, улучшили менеджмент, а наши клиенты пересмотрели распределение финансов. Нужна правильная структура прибыли: предприятие должно зарабатывать, чтобы хватало на покупку сырья, выплату налогов и зарплат, на модернизацию и на «черный день». Мы к этому стремимся, и уже улучшили свои результаты по сравнению с первым кварталом. Если государственные структуры не будут нам мешать массой тормозящих указов, мы сможем прогрессировать активнее».