Быстрее, выше, сильнее!

В прошлых выпусках «Гофроиндустрии» мы начали важный разговор о состоянии мирового рынка упаковочных материалов, рассматривая его через призму ретроспективы последних десятилетий прошлого века и современности. Как сказал классик, «не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и увидеть цели будущего», поэтому сравнительный анализ упаковочного рынка поможет более четко увидеть перспективы развития, а также рассчитать возможные риски и прибыли.

Для сравнительного анализа мы использовали данные классификации мировой статистической базы данных по сельскому хозяйству и продовольствию Статистического бюро Европейских сообществ (Евростат) и Экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН). Согласно этой классификации упаковочные материалы включены в последний код лесных материалов – код 10 «Бумага и картон». 

Этот код содержит четыре группы составляющих: бумага для печати, санитарно-гигиеническая бумага, упаковочные материалы и другие виды бумаги и картона. 

Третья группа данного кода «Упаковочные материалы» (10.3) включает бумагу/картон, которые используются для обертки и упаковки – в свою очередь, представленной в четырех подгруппах:
■ материалы (сырье), используемые для производства гофрокартона;
■ хром-эрзац, который может быть однослойным или многослойным, с покрытием или без покрытия;
■ упаковочная (оберточная) бумага с массой до 150 г/м², в которой представлены крафт-бумага, оберточная, пергаментная бумага и бумага с различным покрытием;
■ остальные виды упаковочных бумаг и картонов, не вошедших в вышеперечисленные подгруппы, большинство из которых содержит макулатурное волокно.

В июньском и июльском номерах журнала «Гофроиндустрия» вашему вниманию был представлен общий обзор рынка упаковочных материалов, а также анализ сегмента упаковочной бумаги и сегмента картона для гофрирования. 

В этой статье мы рассмотрим коробочный картон: однослойный, многослойный, картон с покрытием или без покрытия, предназначенный для производства складных коробок (хром-эрзац).

Динамика объемов и цен

На долю данного сегмента приходится 19% от совокупного производства упаковочных материалов в 2014 г. Производственная доля в общем объеме выпуска упаковочных материалов выросла на 4% с 1998 г. И если 15 лет назад производство данного картона составляло 21 млн т, то в настоящее время объем выпуска картона для складных коробок превысил тоннаж в 41 млн т в год.

В экспортном тоннаже объем поставок хром-эрзаца составляет в настоящее время третью часть от общего объема экспорта всех упаковочных материалов, хотя в 1998 г. доля экспорта коробочного картона составляла на 10% меньше. Объемы экспорта выросли за последние 15 лет в два раза, достигнув к настоящему времени 17 млн т, что свидетельствует о его широком применении в выпуске конечной упаковки и об активной торговле данным материалом. Но более значителен прирост мировой экспортной выручки от торговли коробочным картоном в последние 15 лет: с 7,4 до 21,5 млрд долл. к 2014 г. Положительная динамика экспортной выручки связана не только с приростом экспортных объемов торговли, но и с повышением цен на хром-эрзац (диагр. 1).

Как и на другие виды упаковочных бумажных материалов, в динамике цен присутствуют, кроме длительного тренда, циклическая и сезонная составляющие. Но если сезонную компоненту выделить достаточно сложно, то цикличность определяется уже графически. На анализируемом временном ряде цен насчитывается 4 полных цикла с периодом 3-4 года, а последний цикл завершился в 2013 г. (диагр. 1).

Континентальное потребление хром-эрзаца по расчету торгово-производственного  баланса  за последние 15 лет изменилось в Азии и Европе (диагр. 2 и 3).  

Азиатский скачок

Наибольший рост потребления коробочного картона произошел в Азии. Здесь объем потребления достиг к 2014 г. 24 млн т, что в 4,2 раза больше потребления хром-эрзаца в 1998 г. (табл. 1).

В Азии наращивание спроса на коробочный картон стало мощным фактором развития собственного производства, которое за 15 лет увеличилось в 3,6  раза (табл. 1). Кризисные 2007-2008 гг. на производство и потребление картона в Азии не сказалось, и здесь практически не наблюдалось, как во всем мире, спада в кризисные годы. Доля Азии в мировом производстве на сегодняшний период составляет более 53%, хотя еще в 1998 г. она была 28%. Спрос повышался и на импортный хром-эрзац, который в 1998 г. составлял менее 1 млн т, а к 2014 г. вырос более чем на 4,5 млн т. Соответственно выросла и доля в импортных мировых поставках – с 13% до 30%. Азиатский экспорт также повышался, но значительной доли в мировом экспорте данный континент не занимает (14%–15%).  В краткосрочной перспективе Азия сохранит наращивание потребления коробочного картона, что будет и дальше способствовать приросту объемов производства (диагр. 4).

В динамике экспортных цен Азия была аутсайдером с неизменно более низкими ценами  примерно до 2008 г. После данного периода Азия пытается удерживать более высокие экспортные цены (диагр. 4). Но в динамике импортных цен азиатские цены на коробочный картон находятся на среднем уровне между наивысшими европейскими и низкими американскими ценами.

Старый Свет лидирует

Сегодня в Европе потребление картона для коробок также выросло с 1998 г., достигнув к 2014 г. величины 7,2 млн т (+42%) (табл. 2).

Потребление картона здесь обеспечивалось, прежде всего, внутренним производством с повышением к 2014 г. до 9,8 млн т (+57% по сравнению с 1998 г.). Несмотря на это, Европа потеряла несколько процентных пунктов в долевом мировом производстве. Теперь на выпуск коробочного картона Европы приходится меньше 24%, а в 1998 г. – почти 29%.

Европа, как и по многим другим картонно-бумажным полуфабрикатам и готовым продуктам, так и по коробочному картону, является ведущим экспортером и импортером, поддерживая на высоком уровне поставки коробочного картона, которые выросли за анализируемый период почти в 2 раза, составив к 2014 г. по импорту 7,2 млн т, по экспорту – около 10  млн т. При этом в экспортной торговле европейский коробочный картон остался почти на тех же позициях (58%–59% от совокупного мирового экспорта), а по импортным поставкам Европа потеряла почти 8% за последние 15 лет. Теперь на долю импортных поставок Европы приходится 46%–47%. Краткосрочный прогноз экспортных поставок европейского коробочного картона достаточно оптимистичный, при этом производство будет оставаться на том же уровне или по пессимистичным оценкам произойдет некоторое снижение в ближайшие два-три года (диагр. 5).

Европа не только лидирует в мировой торговле коробочным картоном, но и удерживает высокие цены на мировом рынке (табл. 3). Наиболее высокая разница в экспортных ценах наблюдается между европейскими и американскими. В некоторые периоды европейские цены выше на 28%.

Американский вариант

В Америке потребление картона коробочного изменилось за 15 лет незначительно, составив к настоящему периоду 8,4 млн т в год (табл. 4).

Прирост производства хром-эрзаца увеличился с 1998 г. всего на 10% (0,7 млн т) к 2014 г., а поскольку общемировое производство росло высокими темпами, то Америка потеряла свои позиции: с 39% от общего мирового выпуска в 1998 г. до 22% в 2014 г. Производство коробочного картона в Америке до 2006 г. менялось плавно, но начиная с этого времени происходят резкие колебания, которые схожи с общемировыми циклическими колебаниями в выпуске упаковочных материалов. Наибольший максимум по выпуску хром-эрзаца был зафиксирован в докризисный период (в 2007 г.), составив 12,1 млн т в год. Снижение производства до уровня 7,9 млн наблюдалось в 2009 г.  В кризисный период Америка снизила выпуск коробочного картона (диагр. 6).

В импортных поставках хром-эрзаца в Америку наблюдалась нестабильность, и определить трендовую составляющую достаточно трудно, вместе с тем определяются те же циклические колебания, характерные в целом для мировой динамики коробочного картона (диагр. 6). Импорт данного материала вырос на 1,2 млн т к 2014 г., составив почти 3 млн т в год. Чуть больше увеличился экспортный поток коробочного картона (в 2,2 раза к уровню 1998 г.), достигнув к 2014 г. приблизительно 4 млн т.

Основные производители

Ведущим производителем хром-эрзаца с долей в 35% и объемом выпуска 14,5 млн т сегодня является Китай, увеличив свою долю в этом сегменте на 31% по сравнению с 1998 г. (диагр. 7). 

США за этот же период снизили производственную долю на 12%, поскольку объемы выпуска коробочного картона на протяжении пятнадцати лет остались на том же уровне (диагр. 8).

В списке ведущих  производителей находятся Швеция с долей в 6%, Финляндия, Корея, Индонезия, Япония и Германия с одинаковыми долями по 4%. Все эти страны, кроме Индонезии, потеряли в долевом выпуске от общемирового производства коробочного картона.

Импорт и экспорт

Основные производители хром-эрзаца являются и ведущими экспортерами данного картона. По 16% (или по 2600 – 2750 тыс. т) экспортных поставок приходится на торговлю с США и Швецией, которые сохранили свою значимость в экспортной торговле и увеличили поставки в 2 раза за последние 15 лет (диагр. 9). Вторую позицию в экспортной торговле занимают Финляндия и Германия с долями по 12%. Следует отметить, что эти две страны активно наращивали объемы экспортных поставок хром-эрзаца, и к настоящему времени поставляют на мировой рынок по 2 млн т. Германия увеличила экспорт коробочного картона в 3 раза, а Финляндия на 30% по сравнению с 1998 г. В ряду основных экспортеров присутствует также Китай, несмотря на высокие темпы роста, часть коробочного картона поставляют на мировой рынок. На долю Китая сегодня приходится 11% в экспортной торговле коробочным картоном, а еще 15 лет назад доля Китая составляла менее 2%. Украина поставляет около 100 тыс. т. в год (0,6% от общемирового экспорта) коробочного картона на мировой рынок.

Экспортные потоки коробочного картона направляются во многие страны мира (диагр. 10). Импортные потоки с объемом от 430 до 630 тыс. т. в год распределяются между 10 странами. Некоторое количество хром-эрзаца завозится в Германию (около 1200-1300 тыс. т) и Англию (750-800 тыс. т).