Удивительный гофрокартон (часть 1)

Удивительный рынок в центре Европы. 

Статистика гофрорынка Германии

Одним из первых выступающих на Саммите FEFCO 2016, который состоялся в Берлине 18–20 мая, был доктор Ян Клингеле, вице-президент FEFCO, бывший президент VDW (Немецкой Ассоциации Гофроупаковки). В самом начале своего выступления д-р Клингеле назвал основных торговых партнеров Германии и их показатели в миллиардах евро согласно статистическим данным. Цифры показывают, что экспорт превышает импорт, а главным экспортером являются США, хотя в сумме показатели Европы, как в плане экспорта, так и в плане импорта, говорят нам о том, что основные торговые партнеры Германии являются членами ЕС.

Как отметил докладчик, ВВП растет благодаря немецким потребителям. Отгрузки гофрокартона в Германии перманентно увеличиваются, начиная с 1965 года. Конечно, бывали и небольшие спады, но куда ж без них (рис. 1). Как предполагают аналитики, количество отгрузок на рабочий день также будет увеличиваться.

Кроме того, д-р Клингеле подчеркнул, что в 2015 году немецкий рынок гофрокартона был самым большим в Европе, а количество отгруженных миллионов м² составило 9 тыс. 873. Далее следуют: Италия – 6 тыс. 460 млн м², Франция – 5 тыс. 388 млн м², Испания – 4 тыс. 599 млн м² (рис. 2).

Что касается структуры компаний в Германии, то тут тоже очень интересные данные. Так, в нашей отрасли в Германии работает 44 компании, 24 из них имеют годовой оборот более 50 млн евро, а 20, соответственно, менее 50 млн евро. В распоряжении этих 44 компаний находится 99 фабрик с гофроагрегатами, и поскольку на некоторых производствах гофроагрегатов более чем один, их общее число составляет 103 штуки. На всех этих производствах, в общей сложности, работают 19 тыс. 58 человек. 75% компаний, если брать от общего показателя произведенной продукции, являются членами Немецкой Ассоциации Гофроупаковки (VDW).

Средний размер фабрик в Европе, исходя из производительности, довольно разнообразен. Так, самые большие фабрики находятся в Чехии, Австрии и Германии, а более мелкие предприятия – в Турции (рис. 3).

В своем выступлении д-р Клингеле представил статистику по форме владения компаниями в Германии. Таким образом, 86% компаний из присутствующих на рынке имеют семейную форму собственности и только 14% – общественную. Однако если брать долю рынка, занимаемую этими двумя типами компаний, то тут показатели немного изменяются: компаниям семейной формы собственности принадлежит 67% рынка, тогда как общественным – 33%. Кроме того, 84% компаний на рынке – местные, и только 16% – иностранные. Доли на рынке разделились следующим образом: 64% – местные, 36% – иностранные компании. В то же время у 65% немецких компаний есть производственные мощности за границей. 46% компаний по производству гофропродукции интегрированы с бумажным производством, соответственно 54% – не интегрированы. В то же время интегрированные компании занимают 74% рынка, а неинтегрированные – 26%.
Экспорт (млрд евро): США – 114, Франция – 103, Великобритания – 89, Нидерланды – 79, Китай – 71, Италия, Австрия – по 58, Польша – 52, Швейцария – 49, Бельгия – 41. Импорт: Китай – 92, Нидерланды – 88, Франция – 67, США – 59, Италия – 49, Польша – 44, Швейцария – 43, Чехия – 39, Великобритания – 38, Австрия – 37.

Д-р Клингеле отметил интересную тенденцию: начиная с 2013 года количество фабрик с гофроагрегатами, да и самих гофроагрегатов понемногу сокращается (рис. 4). Количество компаний за последние 5 лет также было наибольшим в 2013 году.

Если говорить о компаниях с наибольшим оборотом, то вот первая шестерка (в ее рамках предприятия размещены произвольным образом): DS Smith, Klingele Papierwerke, Panther Packaging, Palm Verpackungs gruppe, Smurfit Kappa, THIMM. Доля на рынке Германии этих шести компаний составляет 49%. Индекс Херфиндаля (показатель, использующийся для оценки степени монополизации отрасли) для немецкого рынка гофропродукции составляет 0,0694.

На рис. 5 можно проследить за изменением цен с 2012-го по 2016 год. Кроме того, после падения 2012 года стабильно растет показатель переработки макулатуры. Инвестиционный показатель VDW также демонстрирует рост.

В своем выступлении д-р Клингеле отметил, что все большим и большим становится процент гофроагрегатов шириной более 2,5 м (рис. 6). Таким образом, в 2015 году количество гофроагрегатов шириной более 2,5 м составляло 23% от общего, а доля производимой ими продукции – 28%.

►► Читайте также продолжение статьи.