Возможности и риски

В рамках выставки RosUpack 2019 с докладами выступили Юрий Алпеев, директор по стратегическому маркетингу ГП «Готэк» и Денис Кондратьев, генеральный директор ООО «Центр системных решений». В прошлом номере мы давали краткую выдержку из докладов конференции, а сейчас более детально остановимся на ситуации и тенденциях на рынке гофроупаковки и тарных картонов.

Рынок гофроупаковки

Согласно данным Росстата, рынок гофроупаковки растет устойчиво. За январь-апрель 2019 года выпуск гофрокартона и упаковки вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вполне вероятно, рынок сохранит положительную динамику и по итогам года может выйти на рост порядка 5%. Ниже представлены некоторые факторы и тренды, которые влияют на рынок.

Ориентация на конечного покупателя

Немаловажным фактором, на базе которых принимаются решения, являются запросы и ожидания клиентов. Прежде всего – это пути сокращения издержек на покупку. В этом вопросе есть выбор, прежде всего – проведение тендеров. «Под воздействием развития ритейла, наш клиент начинает искать пути, как развивать свой бизнес. Поэтому тенденции в развитии упаковки из гофрокартона – это ответ на вызов, который приходит из сетей. По мере того, как уменьшается граммаж упаковываемого товара, увеличивается количество упаковки, однако покупательская способность не растет такими темпами, которыми хотели бы расти торговые сети. Поэтому участники рынка ищут пути, чтобы стимулировать спрос, на фоне этого мы видим устойчивый рост упаковки, и в ближайшее время этот тренд будет продолжаться», – рассказывает Юрий Алпеев. 

Поскольку торговля ищет пути выживания в условиях существования онлайна и оффлайна, форматы будут меняться чаще. Поэтому требования, которые будут предъявляться производителям упаковки, очень серьезные, среди них – скорость поставки и сохранность продукции, рост промопродаж, тренд на персонификацию, оптимизация издержек, выбор крупных партнеров для сотрудничества. Это означает, что выживет тот, кто будет ориентироваться на конечного покупателя. 

Желание сетей делать упор на персонализацию приведет к разным способам упаковывания. Поэтому сейчас есть несколько каналов расширения ассортимента упаковки – это та самая персонализация и омниканальность. Эти факторы определяют, какая упаковка ждет нас в будущем. Прежде всего, это уменьшение объема разового заказа и увеличение разнообразия конструкции. С другой стороны, наблюдается увеличение потребления упаковки RRP, что подразумевает не только выкладку на полку, но и подсобные помещения, транспорт, распределительный центр, процесс доставки от поставщика до распределительного центра. И на каждом из этих этапов упаковка должна выполнить свои требования. Поэтому отрасли необходимо наблюдать за тем, как усложняется многоуровневая цепочка поставок и растет функциональность упаковки, именно здесь находятся возможности, которые может получить упаковочный рынок. Рынок гофроупаковки безусловно растет, но если не замечать существующие тенденции, можно достаточно сильно ошибиться.

Перепроизводство

«Я хотел бы остановиться на некоторых факторах, влияющих на рынок, не принимая во внимание макроэкономические, – говорит Юрий Алпеев, – прежде всего, на рынке наблюдается ввод мощностей крупными интегированными игроками, темпами, превышающими рост рынка, что влечет за собой тысячи тонн необходимого дополнительного сырья. Из-за этого происходит расслоение конкуренции между группами производителей по признаку доступа к сырью, фрагментированное состояние отрасли, то есть отсутствие решающих преимуществ и сигналы к консолидации отрасли.

Вся эта ситуация сопровождается тенденциями, которые происходят на сырьевом рынке. Активный ввод новых мощностей на фоне падения цен на тарные картоны в Европе привел к тому, что предложение превышает спрос. Таким образом, происходит падение внутренних цен на тарный картон под воздействием внешней и внутренней конъюнктуры. В то же время улучшается качество сырья».

Однако новые вводимые площади значительно превышают динамику рынка. В 2019 году на 0,32 млрд. м² прироста рынка ожидается порядка 1,2 млрд. м² прироста новых мощностей. С точки зрения организации производства и бизнеса, тот уровень загрузки мощностей, который сейчас наблюдается, является не очень положительным для отрасли. «Большое наличие свободных мощностей приводит к вынужденным формам конкуренции, которая выражается исключительно ценовой конкуренцией», – считает г-н Алпеев.

Поэтому реальность такова, что увеличение мощностей приведет не к увеличению объемов производства и увеличению доли рынка, а к снижению загрузки мощностей и потери доходности для всех участников рынка.

Цены

В 2018 году динамика цен на картон в Европе привела к тому, что на российском рынке цены также росли. Однако такая ситуация продолжалась до тех пор, пока европейский рынок не рухнул, а в России тем временем не начался активный ввод мощностей. Это привело к падению цен, и в дальнейшем они продолжат снижаться, пока рынок не найдет баланс. Для некоторых участников рынка такой вариант развития событий может стать весьма болезненным.

Так, падение цен на крафтлайнер в Европе снизило экспортные цены российских производителей в мае до 400 евро за тонну на условиях Exw, а ввод новых мощностей по производству макулатурных тарных картонов в Европе вместе со снизившейся динамикой роста спроса на упаковку привели к падению цен на них до уровня 2017 года.

Снижение цен на тарные картоны статистически приводит к снижению цен на готовую продукцию приблизительно на 8%.

Стоит обратить внимание, что, учитывая тот факт, что постоянные издержки находятся в диапазоне 3,8–4,5 руб./м², рынок упаковки из гофрокартона считается низкодоходным. 

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что обозначенные тенденции в экономике, ритейле, на рынке упаковки создают как возможности, так и риски для всех игроков рынка. Учитывая быструю динамику изменения рыночной ситуации, любые неверные решения в области инвестиций и ценообразования могут привести к тяжелым последствиям для любого участника рынка.

Рынок тарных картонов

Что касается рынка тарных картонов, то в условиях длительного развития превышение потребления макулатурных картонов, связанное с тем, что шло замещение целлюлозных картонов, сложилась картина, когда казалось, что все вводимые мощности будут востребованы. Однако на сегодняшний день уровень производства значительно превышает уровень потребления, и на текущий момент, учитывая тот факт, что соотношение потребления макулатурных и целлюлозных картонов достигло своего пика, в дальнейшем будет происходить обратный процесс. 

«Согласно статистике, доходность производства тарных картонов снижается», – говорит Денис Кондратьев. Доходность падает как на целлюлозные, так и на макулатурные флютинги, то есть практически на все компоненты, из которых производится гофрокартон. Таким образом, рынок тарных картонов переживает перепроизводство. 

Основным драйвером перепроизводства является макулатурный тестлайнер. Сырьевой источник МС-5Б практически исчерпан, его собираемость достигла максимальных значений, в то время как спрос на гофрокартон растет умеренными темпами. 

Наблюдается рост мощностей по производству макулатурного тарного картона, который опережает рост спроса на него и предложения МС-5Б, что, вероятно, к концу года приведет к закрытию некоторых предприятий. 

Несмотря на снижение экспорта макулатуры, цена на нее не станет ниже, поскольку на рынке существует дефицит. Вариант с импортом также не является альтернативным, поскольку большинство российских предприятий не имеет технологических возможностей перерабатывать сложные виды макулатуры. 

Согласно данным за 1 квартал 2018 и 2019 годов, экспорт тарных картонов снизился на 18%, поскольку в Евросоюзе и других странах рынок сбалансировался по большому количеству видов продукции. Поэтому как в макулатурных, так и в целлюлозных лайнерах мировое сообщество практически не нуждается. Более того, в ЕС применение целлюлозных картонов сведено к минимуму, за исключением тех случаев, когда это продиктовано санитарно-гигиеническими нормами. Также в результате постоянного дефицита, прироста цены и спроса, снижается и экспорт макулатуры. Импорт, в свою очередь, за тот же период времени, увеличился на 28%.

«Собираемость макулатуры в 2018 году составила 3,935 млн т, сбор составил 3,456 млн т, поэтому перспектива 100%-го сбора практически невозможна. Мы собрали всю макулатуру, которую можно было собрать на сделках B2B, единственным вариантом остается жилой массив. Однако у нас не работает мусорный закон и расширенная ответственность производителя. Повышение цены на сбор макулатуры не увеличивает объемы заготовления, происходит бессмысленное повышение цены. Кроме макулатуры МС-5Б, есть практика использования макулатуры марки МС-13, однако для этого необходимы высокотехнологичные многосеточные бумагоделательные машины», – объясняет г-н Кондратьев.

Для тех заводов, у которых сложится техногенная катастрофа с производством тест-лайнера, возможность ухода с рынка практически 100%-я. Но мелкосерийные и низкокачественные производители тарных картонов могут перепрофилироваться под переработку МС-13, интегрировавшись в проект «Экология», который поддерживается государством. А устаревшие машины, не соответствующие требованиям сегодняшнего дня, могут быть перепрофилированы под производство брикетированного волокна.

Подытоживая, Денис Кондратьев считает, что основные изменения рынка – это консолидация рынка макулатурных тарных картонов, перепрофилирование убыточных мощностей и диверсификация потребления сырья предприятиями.