Вперед и вверх

Национальная конфедерация упаковщиков (НКПак) регулярно проводит свои рабочие встречи и заседания на Ильинке, 6, в здании Торгово-промышленной палаты РФ. Мероприятия проводятся совместно с Подкомитетом по развитию упаковочной индустрии ТПП. 

21 октября 2016 года состоялось очередное мероприятие – круглый стол, посвященный анализу ситуации за прошедший год и перспективам отрасли.

С главным докладом, подготовленным экспертным советом НКПак, выступил Юрий Алпеев. Основной вывод – это в целом положительные результаты отрасли, которой удалось адаптироваться к рынку, выстроить упорядоченный баланс спроса и предложения по большинству видов продукции и показать пусть небольшой, но вполне уверенный рост.

В частности, в нынешнем году объем производства ящиков и коробок из гофрокартона вырастет на 4,1% по сравнению с 2015-м, а общий объем производства оценивается на уровне 4751 млн м². Средняя загрузка мощностей по выпуску гофротары составляет 80%, и это несмотря на падение розничного товарооборота. Положительными факторами для упаковщиков стали: активизация импортозамещения в отраслях, попавших под действие «контрсанкций», низкий курс рубля, эффект низкой базы в непищевых отраслях.

Как всегда, один из самых интересных аспектов бизнеса – это ценообразование в отрасли, особенно если рассматривать этот вопрос в плоскости «интегрированные – неинтегрированные производители». Напомним, что разница между ними – в наличии или отсутствии собственной сырьевой базы.

В III квартале текущего года большинство предприятий анонсировало существенное повышение цен на свою продукцию – на 7–10% при средней цене на рынке в 20–21 руб./м². Политика такая, что чем выше загрузка у предприятия, тем активнее оно стремится поднять цены. Правда, как отмечали участники круглого стола, на самом деле производители исключительно осторожны в этом вопросе, и часто подобные заявления являются, скорее, средством прощупать рынок, а само повышение может быть и не слишком заметным. Впрочем, интегрированные компании как раз наиболее агрессивно выходят на повышение прайс-листа, в то время как неинтегрированные производители крайне сдержаны в своей ценовой политике. Разрыв в ценах между продукцией неинтегрированных и интегрированных игроков в настоящее время достигает 2–3 руб./м² в пользу последних. Как отметил Владимир Чуйков, председатель НКПак, эта тенденция обозначилась в прошлом году, и сейчас она сохраняется. Как в таких условиях вести себя производителям, испытывающим ценовое давление со стороны вертикально интегрированных холдингов, стало одной из тем для дискуссии.

Темой для обсуждения стала еще одна новость: приобретение международной Mondi Group российского производителя гофрокартона и упаковки «Бипак», расположенного в г. Лебедянь Липецкой области. Имеется ли у инвесторов действительный интерес к отрасли и каковы перспективы ее консолидации в свете выхода на российский рынок гофротары такого крупного игрока?

Однозначных ответов на эти вопросы участники круглого стола не дали, тем более что рассуждения здесь по понятным причинам ближе к прогнозам, нежели к анализу. Но, как считает Владимир Чуйков, компании, не имеющие собственной сырьевой базы, должны упрямо искать рыночные ниши, а не демпинговать, потому что «неповышение цен на уровень издержек ведет к прямым убыткам».

В новом году вопросы инвестиций, объемов, возможности экспорта станут для производителей еще более актуальными, если знать, что на 2017 год намечен ряд крупных проектов строительства и расширения мощностей. Это планируется в компании «Европак» (Воронеж), в «Павлово-Посадском гофрокомбинате» (Московская обл.) и на ряде других предприятий отрасли. В НКПак ожидают в 2017 году увеличения выпуска гофрокартона и гофроящиков на 1,9–3,6%.

Согласился с оценками и прогнозами коллег вице-президент РАО «Бумпром» Юрий Лахтиков. Его доклад был интересен также сравнительным анализом структуры потребления тароупаковочной продукции в России и других странах. Сегодня в России среднее потребление тары из бумаги и картона составляет 32 кг в год на человека, а в Финляндии этот показатель – 114 кг. Так что потенциал у рынка огромный.

Если обратиться к десятилетней общемировой перспективе, то здесь ситуация следующая: к 2030 году потребление продукции ЦБП вырастет на 30%, в том числе на тароупаковочные виды – на 43%.
Интересная ситуация складывается на рынке макулатуры. На сегодняшний день в связи с отменой запрета на экспорт макулатуры рынок в целом сбалансировался, более того, начал складываться слабый дефицит предложения. По словам представителей «Лиги переработчиков макулатуры», присутствовавших на круглом столе, сегодня на рынке для сборщиков макулатуры сложились в целом комфортные цены – порядка 7500–7800 руб./т.

Правда, обозначилась новая интрига. Вновь обсуждается инициатива запрета на экспорт макулатуры за пределы ЕАЭС. Если данное решение будет принято, на рынке сложится избыток предложения, создающий давление на цены.

Ситуацию на макулатурном рынке прокомментировал Жанаберген Кудайбергенов, коммерческий директор направления тарного картона и макулатуры «ТД Формат» (входит в ГК «Объединенные бумажные фабрики»): «Сейчас цена на макулатуру вполне рыночная и достаточно высокая, но в перспективе она должна пойти вниз, так как увеличится предложение. А предложение увеличится по той причине, что рынок гофры в этом году прирос более чем на 4%, в следующем ожидается еще столько же. А у всех у них тоже есть отходы производства, и они являются игроками на макулатурном рынке, поэтому как такового дефицита макулатуры не ожидается. И даже новые мощности – в Воронеже, в Павловском Посаде – вкупе с увеличением собираемости макулатуры должны помочь избежать дефицита сырья».