Рынок гофрокартона и цены

Гофрокартон как материал для упаковки очень популярен в мире, поскольку в виде упаковки помогает  компаниям безопасно доставлять товары конечным пользователям, привлекать потребителей и выделять свой бренд на многолюдных рынках. Упаковка может быть одним из основным компонентом затрат на продукцию, поэтому компаниям крайне важно отслеживать цены и предвидеть изменения по всей цепочке поставок.

Согласно исследованию Global Market Insights, мировой рынок тарного картона будет расти на       6,8% в год и к 2025 г. превысит отметку в $250 млрд.

Согласно исследованию, драйвером увеличения спроса на упаковочную продукцию станут фармацевтическая и сельскохозяйственная отрасли, сегменты розничной и Интернет-торговли, а также сфера потребительских товаров.

Поскольку тарный картон является сырьем для производства гофрокартона, эти данные отражают схожую динамику прироста производства гофрокартона.

Но параллельно с ростом производства основной тенденцией на мировом рынке картона и гофрокартона сегодня является рост цен на продукцию.

Основные причины:

Рост цен на сырье для производства продукции – древесной целлюлозы (в суммарной стоимости конечной продукции доля сырья постепенно приближается к 75%), который был вызван растущим дефицитом целлюлозы на мировом рынке в связи с ростом спроса на изделия из нее со стороны развивающихся стран: потребление упаковочных материалов и бумаг растет в вместе с ростом экономик стран.

Китай

Крупнейшим потребителем упаковочных материалов из картона и гофрокартона является Китай. Учитывая масштабность данного рынка, можно говорить о том, что мировой рынок упаковки из картона и гофрокартона находится в зависимости от того, как развиваются производство и спрос на картон и гофрокартон в Китае.

В условиях роста спроса на продукцию на внутреннем рынке КНР и ограниченного предложения растет спрос на импортный картон и гофрокартон. При этом китайский рынок становится все более привлекательным, поскольку национальная валюта усиливает позиции: курс юаня к доллару демонстрирует стабильный рост с начала года. Растут поставки из стран Европы в Китай, что приводит к дефициту продукции и увеличению цен для других внешних рынков, в том числе для России.

Кроме того, в Китае продолжается процесс реструктуризации ЦБП: в настоящий момент реализуется государственная программа ликвидации устаревших мощностей по производству бумаги и картона (технологически отсталых и неэкологичных маломощных и средних предприятий). Таким образом, ограниченное количество производителей и значительный внутренний спрос на продукцию из гофрокартона способствуют внутреннем росту цен в Китае, что в конечном итоге, влияет и на мировой уровень цен.

Но Северная Америка, особенно Соединенные Штаты, все равно будут играть важную роль, которую нельзя игнорировать. Любые изменения из Соединенных Штатов могут повлиять на тенденцию развития гофрокартона. Ожидается, что рынок в Северной Америке значительно вырастет к 2024 году. Высокое принятие передовых технологий и наличие крупных игроков в этом регионе, вероятно, создаст достаточные возможности роста для рынка.

Европа также играет важную роль на мировом рынке, с великолепным ростом в CAGR в течение прогноза 2021-2024 гг.

Несмотря на наличие интенсивной конкуренции, благодаря глобальной тенденции восстановления, инвесторы все еще оптимистичны в этом регионе, и в отрасль в будущем все равно придет больше новых инвестиций.

Производство бумаги и картона в Европе в 2020 году и динамика развития с 1991-го

В 2020 году члены CEPI произвели 85,2 млн тонн бумаги и картона, что на 4,8% меньше, чем в 2019 году. Снижение производства наблюдалась и в других регионах — в Японии, США, Канаде, Бразилии.

Кризис COVID-19 ускорил как негативные, так и позитивные тенденции.

Несмотря ограничения и замедление темпов роста европейской экономики, большинство бумажных фабрик в 2020 году работали бесперебойно, даже если некоторые из них работали с пониженной скоростью из-за снижения уровня спроса.

В 2020 году пандемия ускорила структурный спад производства графических сортов бумаги, но увеличила производство бумаги для упаковки, а также санитарно-гигиенического и бытового назначения. Общее производство графических сортов, включая газетную бумагу, снизилось до 23,7 млн тонн (–18,8%). Спрос со стороны издательств, офисов и коммерческих типографий также значительно снизился (–17,8%). Напротив, выпуск бумаги и картона для производства упаковки в 2020 году увеличился до 49,6 млн тонн (+2,1%), бумаги санитарно-гигиенического и бытового назначения — до 8 млн тонн (+3,1%), в то время как производство бумаги специального назначения и картона осталось почти неизменным — 10,5 млн тонн (+0,3%).

Германия имела самую большую долю производства бумаги и картона среди стран CEPI в 2020 году (25,1%). CEPI У Германии самая большая доля в общем объеме производства бумаги и картона — 25,1% в 2020 году. Далее следуют Швеция (11%), Италия (10%), Финляндия (9,6%) и Франция (8,1%), Испания (7,4%), Польша (5,8%) и Австрия (5,5%). Совокупная  доля оставшихся десяти стран CEPI — 17,6%. 

Россия

Рост цен на картон и гофрокартон наблюдается и на российском рынке. Помимо роста цен на сырье, он обуславливается увеличением издержек производителей на обслуживание импортного оборудования и невыгодных условий кредитования. В рамках базового сценария развития предполагается, что рынок упаковки из гофрокартона  достигнет 800 млн м кв 2021 году

По словам Юрия Алпеева,  директора по стратегическому маркетингу АО УК ГП «Готэк» и председателя Экспертного совета НКПак. цена упаковки из гофрокартона марки Т-23 в июне 2021 года достигла величины 35 руб./м2(0,39 евро/м2), однако это всё ещё ниже среднеевропейской цены (0,53 евро/м2).  Рост цен на упаковку подтверждается независимыми аналитиками и членами ассоциации производителей  товаров широкого спроса «Русбренд».

Локализация производства упаковочных материалов из картона и гофрокартона тяготеет к основным лесопромышленным комплексам страны. В структуре производства по ФО около 47% занимают предприятия Северо-Западного федерального округа, крупнейшие из которых являются лидерами отечественного рынка (подразделения ОАО «Группа «ИЛИМ», ОАО АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК», АО «МОНДИ СЛПК», ЗАО «ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР»).

В дополнение к этому, в 2017 году правительством был введен норматив для производителей упаковки из картона и гофрокартона для обязательной утилизации упаковки или оплаты экологического сбора. В 2018 году Минпромторг и Минприроды повысили норматив на утилизацию упаковки и изделий из гофрокартона в два раза – до 40% от общего объема продукции (до этого норматив составлял 20%). Такое повышение нормативов на утилизацию может привести к внеплановому росту издержек для производителей, вследствие чего можно ожидать роста цен на конечную продукцию.

Резюме: развитие данного рынка происходит в соответствии с общим ростом промышленности и будет иметь устойчивую положительную динамику. В рамках базового сценария развития предполагается, что рынок картонной упаковки продолжит рост умеренными темпами +2,5-3%, достигнув порядка 5 019 тыс. тонн в 2021 году.

Украина

Эдуард Литвак, исполнительный директор ассоциации "УкрПапир":

Производство ящиков из гофрокартона по месяцам в первом полугодии 2021 года, тыс.кв.м

Начало 2021 года было связано с рядом ограничений из-за пандемии, что не могло не отразиться на работе предприятий отрасли бумажной отрасли Украины. Также возникли сложности с товарооборотом украинских предприятий, с торговлей с Россией и Беларусью. И если ранее были высказывания, что в Украине не бумажная, а сангигиеническая промышленность, учитывая ее преимущество в производстве, то именно пандемия дополнительно простимулировала развитие сангигиенического, а также тароупаковочного секторов: увеличилось производство упаковочных видов бумаг, упаковки из гофрокартона, коробочного картона, которая в данной ситуации пользовалась повышенным спросом. Аналогичная картина наблюдалась и на европейском бумажном рынке, где отмечалось сокращение производства офсетной и газетной бумаги при устойчивом наращивании объемов производства упаковочных видов бумаги и картона, также изделий сангигиены. Все эти факторы свели на нет риски, связанные с пандемией.

В итоге прирост бумажной и картонной продукции в первом полугодии к аналогичному периоду 2020 году составил 13,9%. По упаковке из гофрокартона прирост составил 9,2%. При этом практически все предприятия в натуральном выражении превысили прошлогодние показатели. Это говорит об устойчивости этого сектора: предприятия продолжают инвестировать в развитие производства. Киевский КБК, Кохавинская БФ и многие другие продолжают инвестировать серьезные капвложения в свое развитие. Существенно наращивает производство бумаги и картона Жидачевский ЦБК, Измаильский ЦКК. При этом, в стране отсутствуют предприятия, которые приостановили или остановили свою деятельность.

Подробнее на эту тему читайте в разделе «Гофрокартон» на web-сайте Гофроиндустрия.