Группа «Илим» привлекла крупнейший в отрасли кредит
Группа «Илим», крупнейший экспортер и один из лидеров на рынке ЦБП в мире, объявила о получении 4-х летнего необеспеченного синдицированного кредита на сумму $ 500 млн. По версии исследовательской компании Dealogic, — это крупнейшая сделка на корпоративном долговом рынке в отрасли в Восточной Европе, России и странах СНГ.
Кредитные средства будут использованы для финансирование проектов по развитию и стратегии компании, направленных на европейские и азиатские рынки, которые являются ключевыми для компании.
Организаторами кредита выступили Raiffeisen Bank International (RBI Group) и Intesa Sanpaolo Group. К европейским банкам в качестве участника синдиката также присоединился французский банк Crédit Agricole. Со стороны Азии кредиторами выступили четыре крупнейших китайских банка: Bank ICBC, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и корейский банк KDB Bank. Доли участия европейских и азиатских банков в синдикате составили примерно по 50%.
Комментируя эту новость, Ксения Соснина, гендиректор Группы «Илим», сказала: «Привлечение такого существенного для нашей отрасли объема финансирования – это доказательство доверия инвесторов и финансового сообщества в Европе и Азии. Этот год для компании — юбилейный, и мы ожидаем сильных операционных и финансовых результатов. В этом году мы отметили 25-летие «Илима» и 10 лет партнерства в рамках совместного предприятия (СП) с компанией International Paper (IP). Тот факт, что российско-американское СП добивается успехов и получает доверие от финансовых институтов Европы и Азии, мне кажется, и есть яркий пример бизнес-дипломатии и реализации долгосрочной стратегии и возможностей в непростых условиях».
Сделка была хорошо воспринята азиатскими и европейскими банками-участниками: финальные заявки существенно превысили целевую сумму, что свидетельствует о надежной репутации Группы «Илим» на соответствующих рынках. Согласно условиям сделки, Группа «Илим» в будущем может увеличить размер кредитной линии до 750 млн долларов США.
С момента создания СП с IP в 2007 году в реализацию инвестиционных проектов было вложено $ 3,2 млрд. Среди проектов – строительство крупнейшей в мире линии по выпуску беленой хвойной целлюлозы в Сибири и создание современного производства высококачественных видов белых бумаг на комбинате компании в европейской части России. За 10 лет своего существования СП показало серьезный рост: рост EBITDA составил 140% с $ 308 млн в 2008 году до $ 742 млн в 2016 году, а показатели производства выросли на 30% с 2008 года.
