Место встречи – Вена

Итоги и прогнозы Международной конференции «ЦБП в России и СНГ» Института Адама Смита

Adam Smith Conference. Results and forecast

3-5 декабря под эгидой Института Адама Смита состоялась 18-я Международная конференция, посвященная целлюлозно-бумажной промышленности в России и СНГ. Местом проведения мероприятия стал «Марриотт Отель» в г. Вена, Австрия.

Стоит отметить, что за три дня на конференции выступило более 50-ти докладчиков, было проведено около сотни встреч «один на один», а само событие посетило две с половиной сотни делегатов.

И хотя регистрация была назначена на 9:45, гости начали собираться в холле отеля намного раньше. А поскольку отрасль у нас не такая уж и большая, то делегаты и участники, узнавая друг друга, тепло и весело здоровались. Это очень походило на встречу старых приятелей, которые из-за напряженного графика не имели возможности увидеться раньше. Тут же милые сотрудницы Института Адама Смита производили обмен бизнес-карточек на бейджики участников конференции. 

День первый
Честь открывать и произносить приветственное слово досталась Николасу Оксанену, президенту бизнес-единицы «Целлюлоза и бумага», Poyry Finland Oy. Он же выступил в роли модератора первой сессии, а именно: дебатов лидеров целлюлозно-бумажной промышленности. Тема дебатов: «Целлюлозно-бумажная промышленность в настоящее время и прогнозы на будущее: где мы сейчас, и в каком направлении двигаться дальше?»

Участниками дискуссии выступили:

• Хайнц Циннер, председатель совета директоров, «Архангельский ЦБК»; генеральный директор, Pulp Mill Holding GmbH;
• Рауль Кежриваль, генеральный директор, Kejriwal Go Green Paper;
• Дмитрий Дулькин, генеральный директор, Объединённые бумажные фабрики.

Николас Оксанен отметил, что ожидается рост потребления продукции целлюлозно-бумажной промышленности в 2015 г. с 400 млн т до 500 млн т. Примерно 90% от этого роста должны обеспечить быстроразвивающиеся рынки Азии. Если же выделять конкретную продукцию, то рост произойдёт в сегменте тиссью и картонов. 

Хайнц Циннер рассказал о своём видении влияния ВТО на целлюлозно-бумажную промышленность России. Он отметил, что последствия вступления России в ВТО не слишком повлияли на упаковочную отрасль. Производители сконцентрировались на внутреннем рынке и рынках СНГ. В этом вопросе с г-ном Циннером согласился и Дмитрий Дулькин, отметив, что хотя качество российской продукции пока ещё не дотягивает европейских стандартов, с каждым годом разница сокращается.

Далее Дмитрий Александрович рассказал про сырьевую базу на внутреннем рынке России. По его мнению, рынок полностью сбалансирован, как в плане первичного, так и в плане вторичного волокна. Дефицита не предвидется. 

После этого участники дискуссии, в частности Рауль Кежриваль, обсуждали проблемы ЦБП Индии, а также возможности, которые открываются в Индии для российских производителей.

Также Дмитрий Дулькин выделил три основных тенденции развития ЦБП России:

• Догоняющая. Она как была 30 лет назад, так и остаётся. По его словам, в настоящий момент, к сожалению, ЦБП России сильно отстаёт от мировой. Это касается как производства разнообразного ассортимента (в каждой товарной группе есть продукция, которая на данный момент не производится в России), так и технологий в широком смысле (не только техники, но и технологий в целом). Например, на сегодняшний день на фабрике, выпускающей до 100 тыс. т тарного картона в России, работает 300-400 человек, при том, что в Европе этот показатель – 50 и меньше человек. Потребление составляет не 1, а 1,3-1,4 гигакалории на тонну выпускаемой продукции, аналогичная ситуация по сточным водам и многим другим элементам.

• Миссия ЦБП России состоит из трёх основных пунктов. Первое – это восполнение свежим длинным волокном рециклинга макулатуры в Европе. Это то, чем российские производители занимались, занимаются и будут заниматься ещё очень долго. Ведь перерабатываемость макулатуры уже подходит к своему естественному верхнему пределу.  Второе – переработка лиственных лесов, которые «засоряют» просторы России. К сожалению, неразвита топливная «пеллетная» энергетика, нет малоэтажного плитного строительства, как, например, в Канаде, и продукция ЦБП  в этом смысле была бы хорошей идеей. Третье – это переработка вторичного сырья. Ведь только от тарной промышленности 3-4 млн т отходов в виде макулатуры. Всё это должно быть закреплено на законодательном уровне.
• Россия, как и весь мир, сталкивается с приходом информационных технологий. Сегменты производства книжной и газетной бумаги постепенно сужаются.

После выступления основных докладчиков хотелось бы отметить замечания Владимира  Кондратюка из Государственного научного центра лесопромышленного комплекса (ГНЦ ЛПК). Г-н Кондратюк выразил своё несогласие с темы выводами, которые были сделаны в ходе сессии. Он согласился, что, как отметил раньше доктор Циннер, 15 лет назад, когда российский рынок открылся для Запада, все пребывали в такой себе эйфории: что вот теперь начнётся бум строительства гофрокомбинатов.  Но этого не произошло, и во время сессии был сделан вывод, что одной из основных причин является недоступность леса. Однако, г-н Кондратюк считает, что среди факторов, влияющих на процесс постройки комбинатов, доступность-недоступность леса далеко не на первом месте (на 100-м месте). Ведь, по его мнению, действующий бизнес не идёт на строительство новых предприятий, чтобы не создавать себе же конкуренцию. Кроме того очень многие из крупных игроков на рынке (почти весь крупный бизнес в ЦБП) принадлежат иностранным компаниям. У них есть заводы в Скандинавии и т.д., и они обеспечивают Россию всем, чем нужно. Российское правительство ввело специальный инструмент приоритетных инвестиционных проектов. И таких проектов на сегодня в России уже 120, но нет проектов ЦБП. Ведь это рисковая, и кроме всего прочего – низкорентабельная отрасль. Поэтому ситуацию нужно менять, и постепенно она меняетaся. Что же касается тезиса о том, что российские производители закроют рынки за два года, то может в какой-то продуктовой нише и закроют. И, как отметил Владимир Кондратюк, рынок ЦБП России за последние несколько лет вырос в 3 раза, но и импорт вырос более чем в 3 раза, соответственно экспорт остался примерно на том же уровне. Поэтому говорить о том, что российские предприятия сами закроют российский рынок – неправильно.  Ведь есть рынок высококачественных сортов бумаги, который наши производители закрыть не могут. 

Актуальные вопросы: «А кто же потребитель нашего продукта? На какого потребителя мы ориентируемся, и кто всё это будет покупать?» поднял Степан Хомяков, генеральный директор SFT Group. По мнению г-на Хомякова, есть два типа потребителей: 
1. Крупные иностранные компании, которые представлены глобально во многих странах мира. Они будут размещать предприятия в России для снижения собственных затрат.
2. Население России. Это главный потребитель, который и будет двигать развитие ЦБП в будущем. И первостепенная задача – это замещение импорта. Группа «Илим» вместе с IP (International Paper) пошли этим путём, создавая новые мощности. Абсолютно правильное решение.  Производители также должны создавать рынок потребления. Так, как это делают в Европе и Америке. Бумага и упаковка должны стимулировать людей покупать больше. Покупать 60, 100 килограмм на душу населения. И в решении этой главной задачи может помочь государство. Но если не начать создавать рынок, и не создавать своего потребителя, который бы видел преимущества в потреблении большего количества бумаги и упаковки, то перспектив развития – нет. В лучшем случае удастся заместить импорт – и на этом всё. 

После Степана Хомякова выступила Наталья Пинягина, директор по связям с государственными органами,  «Архангельский ЦБК». Она выразила свое согласие с позицией Хайнца Циннера, что в России есть все возможности для строительства новых комбинатов, есть инвесторы, заинтересованные в этом строительстве. А главный тормоз – это инфраструктура (транспортная, энергетическая, социальная), развитием которой должно заниматься государство. По мнению г-жи Пинягиной, на данный момент эта проблема тормозит модернизацию существующих предприятий, потому что лесообеспечение, вразрез с мнением Дмитрия Дулькина – совершенно недостаточное, как в Европейской части России, так и в Сибири и на Дальнем Востоке. Экономически доступные леса почти иссякли, вдоль дорог крупные древостои вырублены. Государство должно просчитать и вложить деньги в создание, не 10-15, а 3-4 комбинатов. И тогда Россия может восстановить свои позиции.

На этом первая сессия была завершена. Таким образом, были высказаны разные точки зрения на развитие ЦБП России, проблемы и способы их решения. 

Участники дискуссии и слушатели постепенно выходили в холл, чтобы выпить кофе и подкрепиться любезно предложенными организаторами бутербродами. Стоит отметить, что выступивших докладчиков то тут, то там ловили заинтересованные слушатели, желающие поделиться своими впечатлениями от дискуссии. Докладчики стойко, с улыбкой, общались со всеми желающими.

После небольшого перерыва конференция продолжилась почти часовым «интервью на сцене» при участии Йормы Турпейнена, генерального директора ОАО «Монди СЛПК»  и Владимира Чуйко, председателя правления и первого вице-президента РАО «Бумпром».  Тема интервью очень актуальна и интересна: «Зелёная экономика и зелёная энергия». Йорма Турпейнен рассказывал о том, как заставить отходы производства работать на предприятие. 

Это интервью мы опубликуем в следующих номерах нашего журнала. 

После этого был обед, на котором участники и гости конференции смогли более тесно пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.

Вторая сессия стартовала после обеда и носила название: «Стратегии лидеров ЦБП в России». Она состояла из серии стратегических презентаций генеральных директоров и других топ-менеджеров крупнейших целлюлозно-бумажных предприятий, действующих в России, с последующей интерактивной дискуссией и вопросами из зала.

Участниками второй сессии были:
• Анатолий Штейнберг, председатель наблюдательного совета, SFT Group;
• Дмитрий Зылев, генеральный директор, «Архангельский ЦБК»;
• Михаил Азанов, генеральный директор, «Ангара Пейпа»;
• Иван Губин, вице-президент по продажам, Россия и СНГ, Metso;
• Наталья Пинягина, директор по связям с государственными органами,  «Архангельский ЦБК».

В роли ведущего выступил Петтери Пихлаямяки, вице-президент консалтинговой компании Jaakko Poyry.

Первым выступил Анатолий Штейнберг с презентацией о состоянии лесопромышленного комплекса России, имеющихся проблемах и способах их решения.

Следующим выступающим был Игорь Зылев, который рассказал гостям форума о том, как, невзирая на многочисленные проблемы, развивается «Архангельский ЦБК».

Михаил Азанов совместил в своём докладе информацию о строительстве лесохимического комплекса «Ангара Пейпа» (greenfield проект*) и мнение о том, какие меры необходимо принять, чтобы ЦБП Российской Федерации вышла на новый уровень развития.

Иван Губин объявил о том, что фирма Metso разделяется, и дивизион ЦБП снова становится компанией Valmet. Кроме того, г-н Губин заметил, что 40 лет назад Valmet открыл своё представительство в Москве, а также, что локальной компании Metso Paper в этом году 20 лет. Г-н Губин поделился наблюдениями за эти 20 лет, а также постарался дать прогноз на будущее.

Наталья Пинягина выступила на тему: «Лесная политика России сегодня и завтра». Также она рассказала о работе над резолюцией «Об основах лесной политики».

По окончанию выступлений были заданы вопросы из зала.

После перерыва перед гостями выступил Марко Ямсен, директор по бизнесу, ЦБП и CWS, Honeywell Process Solutions EMEA. Тема выступления: «ЦБП – технологии будущего».

Модератором третьей сессии под названием «Древесная масса, волокно и целлюлоза» был Keн Мансон, директор глобальных лесных проектов, International Paper.

Выступали:
• Петтери Пихлаямяки, вице-президент консалтинговой компании Jaakko Poyry;
• Алексей Гончаров, генеральный директор, «Сибгипробум».

Петтери Пихлаямяки представил обзор рынка сырья, а Алексей Гончаров сделал презентацию проектного института «Сибгипробум».

А финальной точкой первого дня конференции стали «встречи один на один» с топ-менеджерами целлюлозно-бумажных предприятий и экспертами отрасли, где каждому желающему отводилось на общение по 10 минут. 

День второй
Во второй день приветственное слово гостям и участникам конференции сказал модератор первой в этот день, и четвёртой в целом, сессии Анатолий Штейнберг. Сама сессия состояла из дискуссии аналитиков на тему: «Обзор глобального и российского рынков бумаги и картона».

Вступительную презентацию на тему негосударственных электронных закупок подготовил Андрей Бойко, коммерческий директор электронной торговой системы B2B-Center.

Участники дискуссии:
• Орифжон Абидов, старший экономист, подразделение европейской упаковки, RISI;
• Алехандро Мата, экономист, подразделение европейских лесных продуктов, RISI;
• Григорий Баскин, генеральный директор, АО «Балтийская целлюлоза».

Стоит отметить, что г-н Абидов выделил несколько трендов в упаковочной отрасли. Первый – это использование всё более легковесных упаковочных материалов. Второе – закрытие производственных мощностей в тех сегментах, где нет роста объёма потребления. И третье – интенсивное развитие упаковки, пригодной для выкладывания на полки в торговом зале (Shelf-Ready), когда упаковка используется как маркетинговый канал для продажи потребительских товаров. Со слов г-н Абидова, упаковка не ограничивается функциями транспортировки товаров до конечного потребителя. Хотя развитие такого вида упаковки в России заметно отстаёт от Европы и мира.

Алехандро Мата также рассказывал о электронных торгах и европейском опыте в этом деле.

Григорий Львович Баскин поделился информацией о своей компании и ситуации на рынке упаковки России.

Анатолий Владимирович Штейнберг выступил модератором на пятой сессии, которая была разбита на две части.

Тема первой части: «Переработка и поставка сырья для упаковочной отрасли».

Участники:
• Орифжон Абидов, старший экономист, подразделение европейской упаковки, RISI;
• Владимир Чуйков, председатель Совета директоров, Группа предприятий «ГОТЕК»;
• Андрей Гурьянов, директор по продажам и развитию, Группа предприятий «ПЦБК» и директор, отделение по переработке макулатуры и производству упаковки, РАО «Бумпром».

Орифжон Абидов презентовал анализ-сравнение российского и европейского рынков тарных картонов.

Владимир Чуйков подготовил для выступления презентацию, посвященную анализу рынка упаковочной отрасли с точки зрения переработчика.

Андрей Гурьянов представил доклад о российском рынке тарных картонов с точки зрения аналитической модели РАО «Бумпром».

Во второй части пятой сессии обсуждались операционная эффективность, снижение издержек и качество продукции ЦБП.

Выступали:
• Мая Мейснер, директор по развитию бизнеса и маркетинга, PMP Group;
• Джек Джонсон, вице-президент по продажам на новых рынках, MarquipWardUnited and Curioni.

Мая Мейснер произвела впечатление на аудиторию прекрасной презентацией о своей компании.

Джек Джонсон представил анализ рынка тарных картонов с точки зрения производителей оборудования.

После обеда зал для выступлений был разделён на две части. Шестая сессия проходила параллельно.

Шестая сессия A: «Тиссью и санитарно-гигиеническая продукция».

Шестая сессия Б: «Решения для упаковочной отрасли».

На сессии Б состоялась интерактивная дискуссия, посвящённая нуждам и критериям потребителей, упаковочным продуктам, качеству, стандартам и новым технологиям. Обсуждались вопросы о том, как производители упаковки решают стоящие перед ними задачи и отвечают на сегодняшние вызовы? Участниками были Владимир Чуйков, Наталья Пинягина, Сергей Куликов и Степан Хомяков.

Во время дискуссии были озвучены актуальные проблемы производителей упаковки.

Аналогично была проведена и седьмая сессия.

Седьмая сессия A: «Графическая и специализированная бумага».

Выступающие:
– Алехандро Мата, экономист, подразделение европейских лесных продуктов, RISI;
– Константин Малышев, генеральный директор, 

ОАО «Волга»;
– Войцех Ниемжик, вице-президент по технологиям и продажам, PMP Group (участник дискуссионной части).

Седьмая сессия Б: «Биотопливо и биоэнергия».

Модератор – Анна Токарц, старший банкир, ведущий банкир, сектор лесной продукции, ЕБРР.

Участники:
– Павел Трушевский, директор Отдела государственной политики в сфере использования и воспроизводства лесов, Департамент государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов, Министерство природных ресурсов и экологии;
– Йохан Гранат, старший вице-президент, дивизион «Биотопливо», «Экман и Ко АБ»;
– Ярмо Косунен, директор по бизнесу, ЦБП, Honeywell Process Solutions EMEA.

После основной программы снова были встречи «один на один».

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
На третий день конференции состоялась заключительная восьмая сессия. Тема: «Новые технологии в целлюлозно-бумажном производстве и утилизации отходов».

На этой сессии выступили:
• Эдуард Аким, член Консультативного Комитета ФАО ООН по бумаге и древесным продуктам, заведующий кафедрой, Санкт-Петербургский Государственный Технологический Университет растительных полимеров;
• Владимир Чуйко, председатель правления, первый вице-президент, РАО «Бумпром»;
• Ларс Андерссон, старший инженер, лесная продукция, Omya International;
• Владимир Кондратюк, генеральный директор, Государственный научный центр лесопромышленного комплекса ФГУП «ГНЦ ЛПК»;
• Рауль Кежриваль, генеральный директор, Kejriwal Go Green Paper;
• Алексей Гончаров, генеральный директор, «Сибгипробум».

В целом, стоит отметить, что конференция получилась очень информативной. Гости мероприятия имели возможность ознакомиться с положением дел в ЦБП России и СНГ, послушать прогнозы на будущее и сравнить, порой диаметрально противоположные, взгляды на отрасль. 

Материал представлен в номере журнала за 01,2014