West Rock приобретет MPS за $2,28 млрд
West Rock Company и Multi Packaging Solutions International Limited (MPS) сообщили о достижении договоренности в вопросе приобретения компанией WestRock всех находящихся в обращении акций MPS по $18,00 за акцию наличными и принятии на себя долга в $873 млн, что в общей сумме составит $2,28 млрд. Как ожидается, приобретение немедленно увеличит финансовые результаты WestRock, как в плане доходности каждой акции, так и общей доходности, даже при учете самой покупки.
Основанная в 2005 году, со штаб-квартирой в Нью-Йорке, MPS является признанным ведущим мировым поставщиком упаковочных решений с печатной основой. Линейка продукции MPS включает в себя премиальную упаковку из плоского картона, вкладыши, этикетки и жесткую упаковку ориентированную на растущий рынок потребительских товаров и сектор здравоохранения. Компания имеет разветвленную сеть и предоставляет услуги клиентам в 59 местах по всей Северной Америке, Европе и Азии. По состоянию на 30 сентября 2016 года прибыль MPS за последние 12 месяцев составила $1,6 млрд.
Сделка будет финансироваться за счет сочетания наличных денег и существующих кредитных средств. WestRock рассчитывает на рефинансирование существующей задолженности MPS в рамках заключенной сделки.
Акционеры MPS еще должны будут проголосовать за это соглашение, а саму сделку планируют завершить в третьем финансовом квартале WestRock 2017 года, с учетом необходимости получения разрешений регулирующих органов и других обычных условий закрытия. Два крупнейшие акционера MPS, общая доля которых составляет около 57% акций, согласились голосовать в пользу сделки.
