Ценовой индекс ЦБП в мае 2020 года

Центр Системных Решений (ЦСР) публикует Ценовые индексы на основные виды продукции целлюлозно-бумажной промышленности России. Ценовой индекс отслеживает измене-ния отгрузочных цен и предназначен для информационной поддержки участников отрасли, производителей сырья, потребителей продукции, аналитических агентств и всех заинтересованных лиц. Выражаем благодарность нашим участникам и партнерам. Ценовой индекс публикуется ежемесячно, в начале месяца и отражает цены за предыдущий месяц. Значение Индекса отражает среднюю общероссийскую (средневзвешенную) цену всех производителей в указанном месяце. Такая цена не является официальной для любого российского производителя и не дает никаких обязательств ни для покупателей, ни для продавцов указанных видов продукции. Центр Системных Решений является независимым аналитическим агентством и никоим образом не заинтересован в каком бы то ни было значении Ценового индекса. Ценовой индекс не меняется «задним числом» и не делает официальных прогнозов цены на будущее. На сегодняшний день в Ценовом индексе принимает участие более 50 производителей целлюлозно-бумажной промышленности. Участие в Индексе добровольное, бесплатное и полностью анонимное (мы никогда не рассказываем о тех предприятиях, которые участвуют или не участвуют в формировании Индекса). Запросы делаются посредством электронной почты и телефонных переговоров. Участникам рассылается аналитическая записка с комментариями к тенденциям российского рынка. Цифровые значения Ценового индекса и графики публикуются на официальном сайте Центра Системных Решений www.centr-sr.com

В таблице указаны:
1.    Средняя общероссийская цена (в рублях, с НДС; на макулатуру марки МС-5Б в рублях, без НДС*) по каждому виду продукции в текущем месяце;
2.    Изменение цены к предыдущему месяцу в рублях и процентах;
3.    Доступность продукции у производителей и поставщиков:
■    + + + – продукции достаточно, избыток,
■    + + – спрос и предложение на рынке сбалансированы,
■    + – продукция в дефиците, всем потребителям не хватает, дополнительный объем приобрести невозможно.

* В соответствии с подпунктом 31 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации операции по реализации макулатуры освобождаются от НДС.

Тарный картон:

Впервые за долгое время динамика цен тарных картонов показала явный рост. Еще в прошлом месяце производители целлюлозных тарных картонов заявляли о готовящемся повышении цен. Рост цены целлюлозных тарных картонов был связан с увеличением потенциала их экспорта на фоне падения курса рубля.

Макулатурные тарные картоны выросли в цене существенно меньше в абсолютных и относительных значениях. Рост цены макулатурных тарных картонов не компенсировал увеличения цен на макулатуру марки МС-5Б. Это привело к резкому снижению кросс-индекса, что свидетельствует об ухудшении финансовых и экономических показателей производителей макулатурных тарных картонов. Ожидается, что в июне будут происходить стремительные изменения цен.

Макулатура марки МС-5Б:

На фоне рыночной нестабильности и профицита мощностей обострилась конкурентная борьба предприятий на рынке макулатуры, что явно отразилось на ее ценах. В результате действия режима ограничений произошло сокращение объемов образования и сбора макулатуры марки МС-5Б. Предложения макулатуры марки МС-5Б все еще достаточно для удовлетворения рыночного спроса в макулатурных тарных картонах, однако недостаточно для загрузки мощностей предприятий, потребляющих макулатуру. При этом наблюдается как профицит мощностей потребителей макулатуры, так и мощностей по заготовке. Многие заготовители и образователи макулатуры марки МС-5Б начали удерживать объемы макулатуры на складах, усиливая ажиотажный спрос. Складские запасы сырья потребителей макулатуры, наоборот, сократились. Импорт макулатуры не компенсировал снижение загрузки мощностей. Стремительное удорожание макулатуры не приведет к увеличению объемов сбора. Ожидается, что ценовая ситуация стабилизируется в течение нескольких месяцев после снятия режима самоизоляции.

Гофропродукция и крахмал:

Цены на гофропродукцию колеблются на протяжение последних двух месяцев. Явного изменения ценового тренда не наблюдается. Снятие ограничений, связанных с пандемией, приведет к новым рыночным колебаниям, что также может отразиться на ценах.

Комментарий¹  члена экспертного совета Центра системных решений Ю.В. Алпеева

Риски для производителей МТК и рынка ГП в части роста цен на сырье начали реализовываться. Дефицит макулатуры, вызванный снижением ее сбора из-за низких цен 1 квартала и ограничениями, связанными с пандемией, резко снизил запасы у производителей МТК в апреле и не восстановил их мае, тем самым создав условия для спекулятивного роста цен на макулатуру. Предыдущие периоды показывают, что система сбора при цене 11.5 т.р .за тонну МС -5Б начинает увеличивать свои мощности и с учетом существующего профицита в образовании макулатуры, приводит систему спроса и предложения в равновесие. В текущем периоде, дополнительные факторы, связанные с пандемией и существенным превышением мощностей по производству МТК над спросом, настолько дестабилизировали систему, что создали условия для дальнейшего роста цен на макулатуру и соответственно на МТК, даже несмотря на снижение в мае темпов роста рынка ГП по отношению в 2019 году. Придет ли система в равновесие? Да! Это неизбежно. Когда? Исходя из текущих цен на макулатуру, в течение 1.5-2 месяцев, когда ограничительные меры перестанут сдерживать систему сбора макулатуры. А что будет с ценами ? Неизбежно свалятся вниз. Основной фактор - профицит мощностей по производству МТК, остался неразрешенным, а складывающийся способ утилизации мощностей, через равномерное снижение производства всеми не имеет перспектив. Так что американских горок мы еще насмотримся на всех сегментах нашего рынка.

¹ Комментарии экспертов могут не совпадать с мнением Центра системных решений

• • • • •

Некоторые таблицы могут не вмещаться в экран. Для передвижения двигайте ползунок внизу таблицы.
⇔

• • • • •

• • • • •

• • • • •

Приложение №1.

• • • • • 

2. Риски для предприятий, участвующих в составлении Ценового индекса ЦБП.

Основным риском для предприятий, участвующих в составлении Ценового индекса ЦБП, является возможность признания антимонопольным органом согласованных действий участников в ценообразовании. Ст. 11.1 ФЗ «О защите конкуренции» гласит: «запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие согласованные действия приводят к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок…». Риск имеется, однако для того, чтобы признать составление Ценового индекса ЦБП согласованными действиями субъектов для установления цен, недостаточно одного факта наличия индекса. Ценовой индекс ЦБП может стать одним из доводов антимонопольного органа, подтверждающим ценовой сговор. Необходима совокупность обстоятельств, которые могут привести антимонопольный орган к такому выводу. Например, резкое изменение ценовой политики предприятий, начавших пользоваться Ценовым индексом ЦБП, путем приведения цен в соответствие со значениями Ценового индекса ЦБП, иные обстоятельства. Однако ст. 13 ФЗ «О защите конкуренции» указывает, что действия хозяйствующих субъектов, предусмотренные статьей 11.1 Федерального закона «О защите конкуренции», могут быть признаны допустимыми, если такими действиями (бездействием), соглашениями и согласованными действиями, сделками, иными действиями не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке, не налагаются на их участников или третьих лиц ограничения, не соответствующие достижению целей таких действий (бездействия), соглашений и согласованных действий, сделок, иных действий. Поскольку даже в случае признания действий предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России по установлению цен согласованными антимонопольному органу необходимо будет доказать, что действия таких предприятий создают возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке.

Таким образом, для того, чтобы у антимонопольного органа отсутствовала возможность признания согласованных действий предприятий – участников проекта, самим участникам необходимо пользоваться Ценовым индексом ЦБП как инструментом финансового и экономического анализа, а не как руководством к действию по установлению цен, опубликованных в Ценовом индексе ЦБП.
Стандартная оговорка об ограничении ответственности, в обязательном порядке прилагаемая ко всем аналитическим продуктам.