Факторы роста и падения

Конфедерация европейской бумажной промышленности (The Confederation of European Paper Industries, CEPI) ежегодно приводит статистические данные о производстве и потреблении картона и бумаги в Европе. На основании новых отчетов была сделана небольшая выборка, которая может быть полезна для анализа динамики потребления бумаги и картона в Европе и сравнения данных с показателями российской целлюлозно-бумажной промышленности.

Предприятия, входящие в ассоциацию CEPI, составляют 92% европейской целлюлозно-бумажной промышленности по объему производства. 

18 национальных ассоциаций CEPI объединяют 495 компаний, управляющих 903 целлюлозно-бумажными комбинатами по всей Европе, с более чем 175 тыс. сотрудниками и годовым оборотом в размере 81 млрд евро. Предприятия CEPI производят 22% мирового объема бумаги и картона, поставляя при этом на экспорт пятую часть произведенной ими продукции.

Количество предприятий европейской ЦБП в странах, входящих в CEPI, с 1991 по 2017 год сократилось более чем на 40%. После 2006 г. основные сокращения коснулись фабрик с объемом выпуска картона и бумаги менее 50 тыс. т в год. При этом рыночная доля предприятий большей мощности выросла: фабрики с годовым оборотом в 50–100 тыс. т обеспечивают 16,3% общего объема продукции (в 2006 г. – 14,4%), а заводы, производящие более 300 тыс. т в год, выпускают 12,8% (11,9% в 2006 г.). То есть произошло, по сути, предсказуемое укрупнение в отрасли.

Производство бумаги и картона в России в 2017 г., по данным Росстата, составило более 8,55 млн т.

В 2016 г. оно выросло на 5,9%, в 2017-м – на 0,3% и увеличилось по сравнению с докризисным 2013 г. на 10,7%.

Производство тарного немелованного картона также выросло: в 2016 г. на 8,8%, в 2018-м (I кв.) – на 1,4%, а по сравнению с 2013 г. увеличилось на 15,7%.

Еще больше росло производство гофрокартона – на 15,6% за прошлый год (до 2865,4 млн м2), а в сравнении с тем же 2013 г. рост составил 32,8%.

В I кв. 2018 г. индекс производства бумаги и бумажных изделий составил 108,4%. Объем выпуска бумаги и картона за первые три месяца 2018 г. в целом по РФ составил 2205 тыс. т, на 3% больше, чем год назад.

Производство офсетной бумаги для печати в России за первые три месяца 2018 г. продемонстирировало рост – объемы выработки в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. увеличились на 6,7%, составив около 120 тыс. т. Производственные показатели по выпуску офсетной бумаги растут третий год подряд.

В 2017 г. объемы выпуска офсетной бумаги увеличились на 4%, ранее – почти на 5%. В число ведущих производителей офсетной бумаги в России входят такие предприятия, как «Монди СЛПК», «Архангельский ЦБК», «Интернейшнл Пейпер» и др.

Производство газетной бумаги по итогам I кв. 2018 г. составило 370 тыс. т, что на 1,9% меньше прошлогодних показателей. За предыдущие три года падение составило более 13%.

Таким образом, можно предположить наметившуюся тенденцию замедления спада производства в этом секторе рынка.

В целом производство картона и бумаги в России с 2000 по 2017 год выросло с 5,3 до 8,6 млн т, целлюлозы – с 5,4 до 8,2 млн т.

Потребление картона и бумаги в Европе составило в 2017 г. 101 млн т. Динамика изменений в потреблении с 2016 по 2018 год была следующая:

• газетная бумага: –5,5%;
• полиграфические сорта: –2,4%;
• технические и потребительские сорта: +2,5%;
• тарный картон: +2,4%;
• упаковочный картон: +0,8%.

В целом же производство бумаги и картона в Европе выравнивается, производство находится на уровне 2002 г., а реализация – на уровне 1998 г. Помимо кризисных явлений в мировой экономике, необходимо учитывать и технологические изменения: на потребление бумаги в сфере информационной полиграфии существенно повлияло перетекание значительной массы инфоресурсов в интернет, а в упаковочной полиграфии хорошими темпами прирастала и продолжает расти гибкая упаковка, занимая в настоящее время примерно 40% рынка.

Общее производство «графической» бумаги в Европе в 2017 г. упало примерно на 1,5%. Выпуск газетной бумаги, используемой в основном для ежедневных газет, упал примерно на 5,4%. Полиграфическое производство в других областях (журналы, каталоги, прямая почтовая рассылка и т. д.) показывает несколько иные тенденции. Так, производство каландрированных бумаг уменьшилось на 1%, мелованных сортов – увеличилось на 2%, немелованных – упало на 2,1%, офисных – уменьшилось на 1,3%.

Производство упаковочных сортов увеличилось примерно на 3,7% по сравнению с 2016 г. Зафиксирован 5%-й рост транспортной упаковки и гофрокоробок.

Производство картона для упаковки и книжного производства выросло на 1,8%, а производство бумажных мешков увеличилось примерно на 0,5%.

В целом доля упаковочных материалов составила 51,2% (50,2% в 2016 г.) от общего объема производства бумаги и картона.

Выпуск других сортов бумаги и картона, главным образом промышленного и специального назначения, увеличился на 2,5% (4,6% от общего объема производства, 4,5% в 2016 г.).

Поставки (потребление) бумаги и картона в Европе (CEPI) выросли на 1,8% по сравнению с 2016 г., а поставки упаковочных марок – на 4,1%.

Экспорт в 2017 г. увеличился на 5,4%, а основными рынками экспорта стали другие европейские страны, на долю которых приходилось около 35% всего экспорта (37% за тот же период 2016 г.), на поставки в страны Азии приходится около 27% (25% в 2016 г.), 12% – в Северную Америку (12% в 2015 г.), 9% – в Латинскую Америку и 17% – во все остальные страны.

Импорт бумаги и картона в регион сократился примерно на 3,6% по сравнению с 2016 г. Импорт из других европейских стран составил 44% общего объема ввозимых бумаги и картона, а импорт из Северной Америки – 31%.

Производство бумаги и картона в Европе выросло в 2017 г. на 1,5%, и это самый высокий ежегодный прирост с 2010 г. Общий объем производства в 2017 г. составил около 92,3 млн т. Новые мощности и модернизация существующих производств более чем компенсировали предшествующие закрытия заводов.

Мировое производство бумаги и картона в 2017 г. 
также увеличилось примерно на 1,5% и достигло 420 млн т. В Японии отмечено падение производства, в США – стабилизация, в Канаде, Южной Корее и Индии – спад. Китай рос более высокими темпами: +4,7% в 2017 г. и +2,9% в 2016 г. В Бразилии и России также зафиксирован значительный рост.

Общий объем потребления бумаги и картона в Европе увеличился в 2017 г., по оценкам CEPI, примерно на 0,5%, четвертый год подряд подтверждая положительную динамику рынков. В 2018 г. также ожидается рост, так как ВВП ЕС по прогнозам вырастет на 2,1%.

Динамику развития российского рынка белых бумаг, анализ изменений спроса и влияния импорта представил менеджер ГК «Илим» Андрей Бессонов.

В числе основных тенденций рынка печатных бумаг в РФ он отметил:

• влияние мирового экономического кризиса. Оно частично уравновешено эффектом девальвации рубля и сокращением импорта;
• сокращение потребления (в наибольшей степени) в сегменте дорогих печатных бумаг – мелованных чистоцеллюлозных бумаг, при этом спад усилен негативным эффектом от вступления в ВТО и снижения пошлин;
• в 2016 г. были отчетливо видны тенденции роста спроса в сегменте офсетных бумаг, в 2017 г. – стабилизация рынка.

Аналитики ожидают слабый рост экономики России из-за отсутствия структурных факторов для мощного роста. Максимальная деградация экономики произошла в 2001 г. и первой половине 2016 г. Аналитики прогнозировали медленное восстановление, начиная с 2017 г.

Медленные темпы восстановления обусловлены:

1. низким уровнем цен на нефть;
2. отсутствием структурных реформ;
3. нехваткой «длинных» денег из-за санкций.

Сокращение всех сегментов рынка печатных бумаг также наблюдалось с 2013 г.

Объем рынка офисных бумаг РФ к 2017 г. снизился на 9%, а импорт сократился в 2 раза. Несмотря на снижение пошлины (с 10 до 7,5% с сентября 2015 г.), в IV кв. был завезен минимальный объем за последние несколько лет. Рынок России снизился на 68 тыс. т (–9%).

Рынок офсета – исключение. Рост отечественного рынка на 4–6% в 2015 и 2016 гг. был обусловлен эффектом низкой базы 2014 г. Плюс увеличение спроса на производство печатной продукции в РФ из-за переноса заказов на печать из зарубежных типографий.

Рынок мелованных бумаг в России снижается с 2013 г. Импорт CFS в РФ к 2017 г. сократился наполовину. Доля азиатских бумаг в импорте (в основном китайского производства) выросла практически до 50%.

Рынок LWC в России продолжает снижаться. При этом фабрика «Кама» увеличила долю на рынке до 45–50%. За это время прекратили производство бумаг LWC компании Myllykoski и Kotkamills. В конце 2015 г. Kotkamills перевела БДМ-2 с производства бумаги на выпуск FBB и макулатурного картона с полимерным покрытием (400 тыс. т/год). Поставки MFC (Solaris) прекратились во II кв.  2016 г. «Кама» тем временем довела свою долю на рынке России до ~50%, поставляя порядка 50 тыс. тонн бумаг LWC в год.

В секторе рынка бумаг с содержанием древмассы после периода падения рынка в 2016 г. ожидался рост на уровне 20%. Доля заводов «Монди» и «Кама» – более 60%. В 2015 г. импорт снизился на 42% (–11,5 тыс. т), при этом падение рынка составило ~5%.

В общем объеме импорта более 80% бумаг с древмассой (SC) поставляется компанией UPM. В 2016 г. рост рынка (согласно прогнозам) составил порядка 20%.

Экспорт газетной бумаги из России в 2016 г. упал относительно 2014 г. на 77 тыс. т (–6%).

Минимальный за 10 лет уровень импорта готовой печатной продукции в РФ во всех сегментах был отмечен в 2015 г. В отличие от кризиса 2008–2009 гг., кризис 2015 г. оказал более существенное влияние на импорт печатной продукции. По итогам 2015 г. импорт книг и периодических изданий упал практически в 2 раза от уровня предыдущего года. Импорт рекламной и акцидентной литературы снизился на 25%. В 2015 г. после снижения пошлины на рекламную и акцидентную литературу c 8,3% до 5% среднемесячный уровень импорта вырос с 3,1 до 4,9 тыс. т.

В настоящее время уровень импорта полиграфической продукции в РФ стабилизировался и находится на уровне двухлетней давности. В целом же сегодня баланс импорта и экспорта бумаги в Россию определяется имеющимися производственными мощностями ЦБП в РФ и потребностями полиграфической отрасли.

Отмеченные в докладе тенденции сохраняются и развиваются и в последнее время.