Факты и аргументы

Основной тенденцией на мировом рынке картона и гофрокартона является рост цен на продукцию. Во-первых, этому послужил рост цен на сырье для производства продукции – древесной целлюлозы (в суммарной стоимости конечной продукции доля сырья постепенно приближается к 75%), который был вызван растущим дефицитом целлюлозы на мировом рынке в связи с ростом спроса на изделия из нее со стороны развивающихся стран: потребление упаковочных материалов и бумаг растет в соответствии с ростом экономик.

Крупнейшим потребителем упаковочных материалов из картона и гофрокартона является Китай. Учитывая масштабность данного рынка, можно говорить о том, что мировой рынок упаковки из картона и гофрокартона находится в зависимости от того, как развиваются производство и спрос на картон и гофрокартон в Китае.

В условиях роста спроса на продукцию на внутреннем рынке КНР и ограниченного предложения растет спрос на импортный картон и гофрокартон. При этом китайский рынок становится все более привлекательным, поскольку национальная валюта усиливает позиции: курс юаня к доллару демонстрирует стабильный рост с начала года. Растут поставки из стран Европы в Китай, что приводит к дефициту продукции и увеличению цен для других внешних рынков, в том числе для России.

Кроме того, в Китае продолжается процесс реструктуризации ЦБП: в настоящий момент реализуется государственная программа ликвидации устаревших мощностей по производству бумаги и картона (технологически отсталых и неэкологичных маломощных и средних предприятий). Таким образом, ограниченное количество производителей и значительный внутренний спрос на продукцию из гофрокартона способствуют внутреннему росту цен в Китае, что в конечном итоге влияет и на мировой уровень цен.

Рост цен на картон и гофрокартон наблюдается и на российском рынке. Помимо роста цен на сырье, он обуславливается увеличением издержек производителей на обслуживание импортного оборудования и невыгодных условий кредитования.

В дополнение к этому, в 2017 году правительством был введен норматив для производителей упаковки из картона и гофрокартона для обязательной утилизации упаковки или оплаты экологического сбора. В 2018 году Минпромторг и Минприроды повысили норматив на утилизацию упаковки и изделий из гофрокартона в два раза – до 40% от общего объема продукции (до этого норматив составлял 20%). Такое повышение нормативов на утилизацию может привести к внеплановому росту издержек для производителей, вследствие чего можно ожидать роста цен на конечную продукцию.

 

 

 

Российский рынок упаковочных материалов из картона и гофрокартона
В целом, рынок упаковочной продукции из картона и гофрокартона имеет довольно устойчивую тенденцию к росту, исключением стал 2015 год, когда наблюдался спад по причине нестабильной ситуации в экономике.

Наибольшая доля потребления картонной упаковки приходится на пищевую промышленность. На фоне введенных контрсанкций на импортные продукты питания и импортозамещения в пищевой промышленности в результате восстановительных процессов в российской экономике спрос на картонную упаковку в 2016 году увеличился на 18%. В 2017 году объем рынка составил порядка 4613,1 тыс. т, что на 13,4% выше уровня предыдущего года.

Рынок картонной упаковки имеет широкий ассортимент продукции, поэтому, несмотря на значительный объем экспорта (791,6 тыс. т в 2017 году), импортные поставки также оказывают существенное влияние на российский рынок, особенно в наиболее дорогих сегментах. Доля импортной продукции по итогам 2017 года составила 16,3%.

Производство
Производство упаковки из картона и гофрокартона в 2017 году выросло по отношению к предыдущему году (+12,3%) и составило 4651,9 тыс. т. Причиной роста производства является реализация инвестиционных проектов по модернизации и увеличению производственных мощностей на фоне общего увеличения переработки древесины.

Замедление темпов прироста в 2015 году до +2,8% было обусловлено в первую очередь уменьшением внутрироссийского потребления в кризисный период. Основным фактором роста для отечественных производителей остается конкурентоспособность на зарубежных рынках – в среднем порядка 17–20% производимой продукции поставляется за рубеж. Полная загрузка производственных мощностей и активное наращивание выпуска позволяет производителям увеличивать и экспортные поставки.

Локализация производства упаковочных материалов из картона и гофрокартона тяготеет к основным лесопромышленным комплексам страны. В структуре производства по ФО около 47% занимают предприятия Северо-Западного федерального округа, крупнейшие из которых являются лидерами отечественного рынка (подразделения ОАО «Группа «ИЛИМ», ОАО АО «Архангельский ЦБК», АО «Монди СЛПК», ЗАО «Интернешнл Пейпер»).

 

 

 

Внешнеторговые операции
Импортные поставки упаковочных материалов из картона и гофрокартона с 2016 года показывали рост. В 2017 году объем импорта составил около 752,9 тыс. т, что на 10,6% больше, чем в 2016 году. Увеличение объемов импортных поставок было обусловлено ростом импорта тарного картона.

Около 23,5% импортных поставок продукции в натуральном выражении в 2017 году пришлось на Украину, 15% продукции было импортировано из Германии, 13% – из Польши.

В кризисный период наблюдалось увеличение экспортных поставок картонной упаковки, что было обусловлено двумя основными факторами. Во-первых, девальвация рубля привела к снижению издержек отечественных производителей и соответствующему увеличению их конкурентоспособности на зарубежных рынках. Во-вторых, в России наблюдалось сжатие рынка из-за кризисного состояния большинства отраслей-потребителей, поэтому произошла переориентация на внешние рынки, экспорт увеличился в большей мере, чем объем производства.

Наибольший объем экспорта был достигнут в 2015 году и составил 859 тыс. т (+16% к предыдущему году). По итогам 2017 года на экспорт было поставлено 791,6 тыс. т картонной упаковки (+5% г/г). Российская продукция направляется преимущественно в Республику Беларусь (49% от совокупного объема поставок в натуральном выражении) и Казахстан (22%).

Прогноз до 2021 года
Развитие данного рынка происходит в соответствии с общим ростом промышленности и, как ожидается, будет иметь устойчивую положительную динамику. В рамках базового сценария развития предполагается, что рынок картонной упаковки в 2018 году вырастет приблизительно на 2,4% и продолжит рост умеренными темпами +2,5–3%, достигнув порядка 5 019 тыс. т в 2021 году.

Бумага для гофрирования
По данным агентства BusinesStat, представленным в отчете «Анализ рынка бумаги для гофрирования в России», в 2013–2017 гг. продажи данного вида бумаги в России демонстрировали ежегодный прирост. В целом за этот период продажи бумаги для гофрирования выросли на 20,2%: с 1,3 до 1,5 млн т.

В отчете сообщается, что российское производство вносит наибольший вклад в предложение бумаги для гофрокартона на рынке и динамика внутренних продаж напрямую связана с изменениями объемов выпуска российских гофропроизводств.

Увеличение продаж данного вида бумаги определяется устойчивым спросом со стороны производителей гофрокартона и гофроупаковки. 

 

 

Производители работают над созданием новых разновидностей бумаги для гофрирования, обладающей улучшенными характеристиками. Например, материал с повышенной влагостойкостью находит применение в производстве гофрокартона, служащего основой для упаковки пищевых продуктов, способной долго храниться в холодильных камерах в условиях повышенной влажности, выдерживающей многократные резкие перепады температур и служащей для фасовки горячих блюд. Также высококачественная бумага для гофрирования с улучшенными эстетическими характеристиками используется для выпуска 2-слойного гофрокартона, применяемого при создании подарочной и презентационной упаковки (для парфюмерии и косметики, продуктов питания, игрушек, бижутерии и аксессуаров).

Импорт бумаги для гофрирования
Аналитики агентства исходят в своих оценках из следующей формулировки: объем рынка бумаги для гофрирования, предложенного к продаже в стране, равен сумме складских запасов бумаги для гофрирования на начало года и бумаги для гофрирования, которая была произведена или завезена в Россию в течение года.

Цена импорта демонстрирует соотношение стоимостного и натурального объемов импорта.

Цена импорта бумаги для гофрирования в 2017 году составила $400/т, что на 21,1% меньше цены 2013 года. Рост показателя отмечался только в 2017 году — на 5,8% к уровню 2016 года. Отметим, что за 2013–2017 гг. цена импорта в национальной валюте, напротив, выросла на 58,4% и составила 25,5 тыс. руб./т в 2017 году.

По прогнозам агентства, цена импорта в 2018–2022 гг. будет расти ежегодными темпами от 3,1 до 6,2%. В 2022 году цена импортной бумаги для гофрирования составит $490/т, что выше показателя 2017 года на 22,6%. В рублевом эквиваленте в 2022 году цена достигнет 43,3 тыс. руб./т и превысит значение 2017 года в 1,7 раза.

По прогнозам BusinesStat, в 2018–2022 гг. ожидается дальнейший рост предложения бумаги для гофрирования. Темпы роста показателя в прогнозный период будут варьировать от 4,9% в 2019 году до 5,8% в 2021 году, что обусловлено наращиванием российского производства данной продукции и увеличением импортных поставок. В 2022 году объем предложения бумаги для гофрирования в России составит 2,7 млн т, что больше значения 2017 года на 29,8%.  

Источник: Компания IndexBox для портала Unipack.Ru и агенство BusinesStat