Корона-тренды

19 мая состоялся вебинар, организованный RosUpack. Соорганизатором выступила Национальная конфедерация упаковщиков («НКПак»), а официальным партнером – группа предприятий «Готэк». Спикерами вебинара были эксперты отрасли: Юрий Алпеев, директор по стратегическому маркетингу АО УК ГП «Готэк», председатель Экспертного совета «НКПак»; Юрий Лахтиков, председатель правления РАО «Бумпром»; Андрей Васильев, генеральный директор ГП «Веста».

Первым выступал Юрий Алпеев на тему «Рынок упаковки из гофрокартона. Состояние, тренды и прогнозы развития». 

В своем выступлении спикер выделил тенденции современного рынка, попавшего в новые условия:
■    взрывной спрос на упаковку со стороны онлайн-торговли в связи с появлением новой модели потребительского поведения (тенденция активно зарождалась и до пандемии, но она получила особое развитие в этом периоде);
■    ограничение деятельности участников рынка;
■    снижение объемов спроса в непродовольственных секторах и большой спрос – в продовольственном;
■    непредсказуемость рынка (по мнению спикера, она будет сохраняться, так как неизвестно, как компании будут выходить из кризиса);
■    повышение цен на макулатурно-тарную продукцию, связанное с повышением цен на макулатуру;
■    приостановка запуска новых упаковочных решений.

Г-н Алпеев проанализировал ситуацию с реальными доходами населения до и после карантина, которая серьезно повлияет на спрос, а также обратил внимание слушателей на тенденции, сложившиеся в торговле. По его мнению, первая – это активное развитие существующих маркетплейсов и онлайн-торговли, вторая – развитие новых каналов продаж у крупных ритейл-компаний (пример – X5 Retail Group). Несомненно, что внутри этих направлений будет создаваться новая инфраструктура.

Помимо серьезных изменений модели потребительского поведения и взрывного роста онлайн-торговли, одной из наиболее интересных тем для обсуждения стала ситуация на рынке макулатуры.

«Ситуация в области цен на макулатуру складывается непростая. Система сбора «самонастраивается» при любых колебаниях спроса. Именно так она отреагировала на сезонное снижение в начале года, уменьшив сбор «труднодоступного» сырья марки МС 5Б. Поэтому, как только случился вызванный пандемией всплеск потребления тарных картонов, моментально образовался локальный дефицит. Восстановить его уже не было возможности, поскольку режим самоизоляции привел и к снижению образования макулатуры, и к ограничению возможностей сбора. Следствием этого стал довольно резкий рост цен. Оценочно в мае цена достигла уровня 9000 руб. за тонну. Уже сейчас видно, что в июне она превысит прогнозируемые ранее 10 500 руб. за тонну. На рисунке 1 представлена динамика цен на сырье в РФ.

Это означает, что мощности по сбору уменьшились сильнее, чем мы предполагали. Что будет дальше – предугадать сложно. Дальнейшая динамика цен на макулатуру и тарные картоны во многом будет зависеть от конечного спроса, обусловленного покупательной способностью населения. Вполне вероятен третий сценарий, напоминающий американские горки: чем выше будут ценовые пики, тем глубже последуют провалы после.

Это естественным образом отразится на ценах упаковки из гофрокартона. По нашим оценкам, в зависимости от сценария рост на конец года может составить от 4% до 15% к уровню мая. Наиболее вероятный темп прироста – 9% к уровню мая», – отметил директор по стратегическому маркетингу группы «Готэк» Юрий Алпеев.

Далее выступал Юрий Лахтиков, председатель правления РАО «Бумпром». Он отметил, что поскольку предприятия, входящие в ассоциацию «Бумпром», выпускают не только картон и гофрокартон, а практически всю номенклатуру продукции, то его выступление будет более обзорным.

Как отметил спикер, упаковка традиционно является драйвером как мировой целлюлозно-бумажной промышленности, так и российской. На ее долю приходится около 50% потребления в мире и порядка 70% потребления в Российской Федерации. Она уверенно растет, и есть понимание того, что подобная тенденция сохранится.

В отличие от других видов продукции, таких как бумага газетная, показатели потребления которой уверенно снижаются, бумага для печати и письма, потребление которой в мире идет на спад, а в России остается на одном уровне, тара и упаковка и бумага для санитарно-гигиенических изделий показывают рост (рис 2).

В таблице (рис. 3, 4) можно увидеть показатели производства тароупаковочных видов бумаги и картона, с которыми российские производители вошли в коронакризис. По трем предыдущим годам и по первому кварталу 2020 года видно, что шел уверенный рост в секторе макулатурных тарных картонов: тест-лайнера, флютинга; крафтмешков, сумок бумажных. Потребительская упаковка колебалась: то росла, то снижалась, имея при этом хороший задел. Крафтлайнер сохранялся примерно на одном уровне. И такие тенденции прослеживались и дальше.

Что касается импорта-экспорта, то экспортная ситуация схожа с производством. Шел рост макулатурных картонов по группе 4805, шел рост тары по группе 4819. Остальные позиции находились на среднем уровне (рис 5, 6). Более интересной является ситуация с ценами, которая сложилась на момент начала пандемии. Цены на крафтлайнер находились на среднем уровне, хотя и снизились по сравнению с первым кварталом 2019 года. На макулатурные картоны по группе 4805 цены снижались в первом квартале прошлого года и находились примерно на среднем уровне, хотя и ниже прошлогоднего. По группе 4819 ситуация более резкая: с начала текущего года наблюдается значительное падение цен экспорта, хотя в первом квартале прошлого года они уверенно росли (рис. 7, 8).

Ниже приведены факторы, определяющие опережающее развитие лесной промышленности среди других обрабатывающих производств.

1.    Глобальная концепция устойчивого развития, базирующаяся на использовании возобновляемых источников сырья и энергии, тенденция на замещение невозобновляемых продуктов, прежде всего нефтехимического производства.
2.    Беспрецедентная ситуация на мировых рынках нефтегазовых ресурсов, острая необходимость диверсифицировать структуры российского внутреннего производства и экспорта продукции.
3.    Глобальная климатическая и экологическая доктрина, объявленная поддержка ее со стороны руководства РФ.
4.    Стратегия Horizon Europe, программа НИОКР по разработке технологий рециклинга, перехода к биоэкономике и биоэнергетике, роль Лесной технологической платформы в этом процессе.
5.    Наличие у России больших запасов лесных ресурсов, низкая эффективность государственного управления лесами.
6.    Исключительно выгодное географическое положение России, близость к рынкам Европы, Среднего Востока и Азии.
7.    Неразвитость в РФ отрасли извлечения и переработки вторичных ресурсов и повышенное внимание государства и общества к данному направлению деятельности.
8.    Уникальная возможность для России вместе с мировым сообществом развивать экономику будущего.

В свою очередь, упаковочный сектор является ведущим среди видов производств деревообробатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. На это есть несколько причин. 

Тароупаковочная продукция необходима практически во всех других отраслях промышленности. К тому же, она является наиболее очевидным и логичным объектом рециклинга. Технологические решения по утилизации упаковки уже разработаны и успешно применяются на практике в ведущих странах мира. В России именно данное направление является главным объектом широко обсуждаемой в настоящее время «мусорной реформы» и развития института РОП. 

В то же время развитие других направлений глубокой химической переработки древесины и экономически обоснованых технологий получения новых продуктов требует значительных инвестиций в НИОКР. 

Ко всему, рынок инновационных продуктов глубокой химической переработки древесины в мире в настоящее время еще формируется, тогда как рынок тары и упаковки уже сформирован и вошел в фазу замещения традиционных продуктов возобновляемыми.

Одним из ведущих факторов развития лесной промышленности является мировой тренд на устойчивое развитие, который очень хорошо описан в программе Horizon Europe, которая сначала была до 2020 года, а сейчас – 2021–2027 гг. Целью программы является максимальная адаптация промышленности к устойчивому развитию. РФ, в свою очередь, также присоединилась к поддержке этой программы, а это значит, что российская промышленность будет двигаться в этом направлении со всем мировым сообществом. И здесь РФ необходимо в полной мере использовать свои конкурентные преимущества: географию, наличие лесных ресурсов и огромные возможности по их переработке и т. д.

На реализацию этой программы выделяется порядка 100 млрд евро, и более половины этой суммы будет направлено на решение конкретных задач: на достижение целей устойчивого развития и повышения конкурентоспособности. К нашей отрасли здесь напрямую относятся три сектора: климат, энергетика; биоэкономика, природные ресурсы, окружающая среда; цифровизация.

Среди кластеров этого направления программы Horizon Europe особое внимание уделяется таким аспектам, как климатические решения, экология, низко-углеродная индустрия, новые технологии, энергетика и биоэкономика. Именно в данных вопросах лесная промышленность, в частности ЦБП, обладает несомненным приоритетом.

Сейчас очень интересное время, когда кризис обнажил несовершенство того, что производит и экспортирует РФ. В свою очередь это указало отрасли направления необходимых изменений и показало возможности, которые необходимо максимально использовать. Ведь уже сейчас есть понимание, что упаковочная отрасль будет развиваться и прогрессировать. Что в мире и в России также, может быть, чуть позже, будут выделятся значительные средства на производство новой инновационной упаковки – максимально закрытой и безопасной, но в то же время максимально удобной, отвечающей всем требованиям потребителей.

Третим спикером был Андрей Васильев, генеральный директор ГП «ВЕСТА». Г-н Васильев рассказал, что перед вебинаром провел опрос более десятка средних предприятий о том, какая ситуация сложилась у них. Согласно опросу, у средних предприятий прошлый год закончился с ростом около 10%.

В текущем году хорошие результаты были с января по апрель, март-апрель – ощутимый рост, а май показал спад, в зависимости от портфеля заказов этот спад составил от 0 до 20%. Наименьшее падение было у заказов на упаковку для продуктов питания, большее падение – у упаковки для промышленного производства и прочих товаров не первой необходимости.

Также в сторону снижения изменилось количество плановых заказов. То, что раньше было заявлено и прогнозируемо, сократилось, во многом по причине того, что сети трудно прогнозируют поведение покупателей.

Изменился характер потребления населения. Если в марте-апреле люди еще жили вчерашним днем, вчерашними доходами и привычками, то с мая они уже начали экономить и покупать то, без чего нельзя обойтись.

Что касается макулатуры, то зимой ее сбор упал. Но что касается роста цен, то он может, думаю, спровоцировать очень быстрый возврат к этому сбору. Потому как освободились трудовые ресурсы, которые раньше были задействованы на строительных площадках, в торговле промышленными товарами и т. д.

Рост цены на ролевую продукцию макулатурных тарных картонов обусловлен нехваткой макулатуры. Для предприятий, которые производят высококачественную макулатурную продукцию, поднятие цен понятно и обосновано, поскольку они вкладывались в изменение своей технологии. С другой стороны, рост цен для предприятий, которые не развивались, может быть фактором их дальнейшей работы без каких-либо изменений. Это достаточно быстро повлияет на баланс между ценой ролевой продукции и ценой макулатуры, в конечном счете – на потребление. Скорее всего, рост цен будет кратковременным, 1–3 месяца, после чего мы придем к «американским горкам», и цена пойдет вниз.

В плане того, что же ожидает средние предприятия, выступающий согласился с г-ном Алпеевым в том, что сценария агрессивного передела рынка не избежать, судя по сегодняшним трендам на снижение цен, которые обозначили некоторые предприятия. Ситуация в целом, то, что было до коронавируса, и то, что будет после него, и модель поведения в частности, в корне изменились, и средним предприятиям необходимо найти свое место на рынке в сложившихся обстоятельствах. Онлайн-торговля стала оказывать на покупателей все большее влияние. Кроме того, все приобрели опыт удаленной работы, которая в какой-то мере требует несколько иных, отличных от привычных, навыков и другой квалификации работников. Если средние предприятия сумеют найти себя в этой ситуации, то все у них будет в порядке.