Не сбавляя ход

В конце года представители экспертного клуба RosUpack на виртуальной площадке выставки проанализировали итоги и особенности прошедшего года для российского рынка гофроупаковки, подняли ряд важных вопросов, поделились информацией о необходимых шагах для успешного развития отрасли в будущем. 

Выдержали и не только

Во вступительном слове Александр Бойко, генеральный директор «НКПак», отметил, что главным итогом прошедшего года является тот факт, что упаковочная индустрия выдержала все испытания и не потеряла свой потенциал, а некоторые предприятия даже сумели нарастить объемы производства и добились новых положительных результатов. Первые шоковые моменты начала пандемии преодолевались по-разному. На федеральном уровне удалось навести порядок в логистике и других областях для обеспечения своей бесперебойной деятельности. Ключевую роль в этом сыграли ассоциации и союзы, которые работают на упаковочном рынке. Поставленные задачи были выполнены, и можно сказать, что год для российской упаковочной отрасли завершается неплохо. Такая же картина происходит и во всем мире. Во многих странах рынок упаковки растет, и, что интересно, многие нормативы, которые ранее сдерживали развитие упаковочного рынка, стали смещаться или отменяться. Упаковка получила большую поддержку как со стороны общественности, так и со стороны властных структур. Важность упаковки во время пандемии выросла и, скорее всего, сохранится в ближайшее время и будет развиваться.

Особенности роста

Далее Юрий Алпеев, директор по стратегическому маркетингу АО УК ГП «Готэк», председатель Экспертного совета «НКПак», представил вниманию аудитории итоги и прогноз для рынка гофроупаковки.

Он отметил, что прирост рынка упаковки в 2020 году составил 5,4% и превзошел по росту 2019 год, в котором этот показатель был 4% (рис. 1). Этот рост был обеспечен спросом на продукты питания, товары первой необходимости и развитие интернет-торговли. В первом полугодии 2021 года факторы, действующие в предыдущем году, остаются актуальными, поскольку пандемия еще не окончена.

Прошлый год характерен тем, что один из важнейших прежних драйверов роста рынка гофроупаковки – макропоказатели – в 2020 году уступил место факторам новой реальности, которых оказалось достаточно для роста рынка, в то время как экономические макропоказатели снижались. Это стало неким открытием года. В целом рынок растет и остается привлекательным, несмотря на замедление темпов роста под конец года. Прогноз по росту на 2021 год составляет 4%. 

К факторам, которые определили структуру роста, можно отнести изменение структуры и модели потребления у покупателей, изменение приоритетов каналов покупок. Все это происходит на фоне формирования термина экономики социального дистанцирования. Это поведение не только между обычными людьми, но и между юрлицами, государством и человеком, и эта новая реальность заставляет действовать иначе всех участников рынка. Это определение скрывает за собой массу трендов и тенденций, некоторые из которых отойдут, а некоторые останутся навсегда. 

Самыми существенными факторами, которые оказали влияние на рост рынка, несмотря на падение доходов населения и снижение товарооборота, стали изменения в структуре продовольственных и непродовольственных товаров (75% и 25% соответственно). Потребление продуктов питания было в положительной зоне (рис. 2). Это привело к росту спроса на гофроупаковку, где за счет мультиплицирующего эффекта рост потребления приводит к существенному росту гофроупаковки, что сыграло на руку всем участникам рынка. Третий и четвертый квартал показали рост около 7%. Одним из факторов роста стал рост интернет-торговли благодаря не только молодому поколению, но и более старшему, положительный опыт покупок которого отразится на будущем потреблении онлайн.

Тренды

Также COVID ускорил несколько уже развивающихся трендов. К ним можно отнести изменение покупательских предпочтений, смену приоритетности каналов совершения покупок, упаковочные решения, которые становятся инструментом продаж.

Онлайн-продажи стали агрессивно расти (в два раза), хотя они сегодня и составляют небольшую долю в товарообороте. Активизация онлайн-потребления, развитие омниканального выбора покупок привели к тому, что все задумались о создании единой цифровой мультиформатной системы «покупатель – ритейл – производитель». Со стороны производителей продуктов мы видим развитие новых подходов к автоматизации упаковки. Эти и другие факторы будут определять дальнейшее развитие рынка. 
 
Это существенно повлияет на трансформацию упаковочной индустрии. Векторы, которые уже начинали складываться, не изменились, разве что изменились приоритеты, и ускорились из-за пандемии. С какими вызовами точно столкнутся поставщики упаковки? Снижение тиража и размера упаковки (рис. 3). Это направление существенно набирает скорость и в ближайшее время в корне изменит представление о том, как должна производиться упаковка. Как мы будем в условиях социального дистанцирования поддерживать отношения со своим клиентом? В этой ситуации возникает потребность в онлайн-инструментах взаимодействия. Скорость и частота этих изменений нарастает. В конечном счете трансформация в упаковочной отрасли как производителя неизбежна. 

Динамика по группам компаний

Группа интегрированных макулатурных предприятий в этом году обеспечила максимальный прирост, увеличив свою долю рынка до 26%. Динамика по сравнению с 2019 годом составила 10%. Интегрированные целлюлозные предприятия составляют 11% рынка в 2020 году, показав прирост по сравнению с 2019 годом в 7,6%. Эти макулатурные и целлюлозные компании стали лидерами роста в прошлом году за счет стратегии «низких цен», используемой при загрузке свободных мощностей, иногда в ущерб доходности. В 2021 году такая стратегия вряд ли принесет успех, так как опережающий рост затрат на сырье, не компенсированный адекватным ростом цен на продукцию, может привести к хроническим кассовым разрывам. Остальной рынок тоже растет, но более низкими темпами.

Цены
 
В 2020 году фактором изменения цен на упаковку (рис. 4) был не столько спрос, сколько ценовой тренд на сырье, который остается определяющим для рынка гофропродукции на начало 2021 года. 

То падение, которое цены на тарные картоны демонстрировали в начале года, сменилось трендом на агрессивный рост. Причина такого роста – ценовые тренды на макулатуру. Рост цен на нее во втором полугодии 2020 года стал драйвером роста цен на тарные картоны. В начале 2021 года рост цен на сырье продолжился под давлением ценового тренда на макулатуру, зависящего от баланса в системе МС-5Б – МТК. В целом динамика цен на картоны была адекватной изменению роста цен на макулатуру. Из-за фьючерсов на макулатуру мы, скорее всего, еще увидим эти сильные колебания на нее.

Макулатура

Во многом именно положение дел с макулатурой определяло поведение рынка во втором полугодии 2020 года. На изменение баланса макулатуры МС-5Б в 2020 году повлияли такие факторы: 
■    динамика рынка гофропродукции опередила темпы роста сбора МС-5Б; 
■    сокращение объема сбора макулатуры МС-5Б в источниках ее образования (несетевая розница, рынки, домохозяйства) из-за локдауна и ограничений на передвижение; 
■    сокращение образования и сбора макулатуры других марок переориентировало покупателей на рынок МС-5Б, создав конкуренцию за объемы во II и III квартале; 
■    ограничения на ввоз и вывоз макулатуры отрицательно повлияли на балансировку рынка макулатуры; 
■    сбой в системе реформирования обращения с вторичными материальными ресурсами и РОП.

Юрий Алпеев отметил, что ограничивая экспорт макулатуры, сделали излишек макулатуры на внутреннем рынке, излишек снизил цены на макулатуру и вымыл с рынка ее сборщиков, после чего упал сбор, поскольку некому было ее собирать, а значит, количество макулатуры уменьшилось, а цены выросли. Кто победил? Наверное, те, кто принимали это решение.

С точки зрения образования макулатуры в стране все хорошо, но с собираемостью – проблемы, несмотря на все усилия наладить этот процесс, в 2019 году собираемость составляла 88%, а в 2020 – 86%. В период активной фазы пандемии снизился процент собираемости в несетевой рознице, на рынках и в домохозяйствах, что привело к образованию дефицита макулатуры у производителей макулатурных тарных картонов (МТК). Дефицит макулатуры сохранился до конца 2020 года в силу неэффективного функционирования системы сбора и тем самым определил динамику роста цен на макулатуру и тарные картоны на начало 2021 года.

Дефицит МТК в 2021 году при сохраняющейся сегодня системе сбора макулатуры нивелируется при динамике рынка менее 2%, а возникающий дефицит при более высоких темпах роста рынка гофропродукции может быть компенсирован за счет изменения структуры и источников потребления тарных картонов.

Дефицит сырья можно будет решить за счет импорта макулатуры МС-5Б (ОС ЕU), снижения экспорта макулатурных тарных картонов, увеличения импорта макулатурных тарных картонов, увеличения потребления целлюлозных и других тарных картонов.

Тарные картоны

При условии развития более вероятного «мягкого» варианта локдауна в Европе и России предлагается сценарий, который определит ценовой тренд на сырье в 2021 году.

В Европе в первом квартале цены на тарные картоны растут под давлением цен на макулатуру. Во втором квартале восстановление экономических трендов повлияет на рост спроса на тарные картоны, и цены на тарные картоны продолжат расти. В случае жесткого локдауна вероятно краткосрочное снижение цен на тарные картоны с последующим возвратом их на более крутую траекторию роста.

Российский рынок гофроупаковки растет на 4%. Объявленный рост цен на тарные картоны в первом квартале заставляет систему интенсивно искать способы компенсации роста издержек за счет импорта, изменения структуры потребления, что приведет ее к равновесию.

На европейском рынке ценовой тренд на тарные картоны находится под влиянием глобального баланса спроса и предложения и складывающихся темпов экономического развития в зависимости от сценариев локдауна (рис. 5).

В России ценовые тренды 2021 года (рис. 6) будут определяться выбором игроками рынка способа разрешения противоречий, возникающих при балансировании в системах: «сбор макулатуры – производство МТК», «потребление МТК – производство гофроупаковки». 

Рост цены макулатурных тарных картонов на российском рынке, необходимый для компенсации издержек из-за роста цены на макулатуру, будет ограничен динамикой цен на европейском рынке, формирующей динамику цены экспорта/импорта (рис. 7).

На графике на рис. 8 указан общерыночный рост цен, где видно, что уже в первом квартале цены вырастут относительно прежних значений минимум на 20%. Те, кто не сможет произвести повышение цен, потом будут иметь проблемы с ликвидностью в марте-апреле.

Итоги

С какими факторами мы подходим к 2021 году? Высокая динамика роста в 2020 году определит входные параметры в 2021 год, обеспечив динамику в диапазоне 2,5–5%. Потребление тарных картонов в 2021 году будет расти вслед за увеличивающимися объемами производства гофропродукции.

Также существуют риски. Один из них – дисбаланс сырья в системе «МС-5Б – макулатурные тарные картоны». В силу неэффективного функционирования сложившейся системы сбора дефицит макулатуры определит динамику цен на макулатуру и тарные картоны в начале 2021 года. Еще один риск – рост цен на макулатурные и целлюлозные тарные картоны. Цены в 2021 году будут определяться в зависимости от способа разрешения противоречий, возникающих при балансировании в системах «сбор макулатуры – производство МТК», «потребление МТК – производство гофроупаковки», как об этом говорилось выше. 

В целом, очередной объявленный рост цен на тарные картоны в первом квартале заставит системы интенсивно искать способы, приводящие их в равновесие за счет изменения структуры потребления, наращивания импорта и сокращения экспорта.

Возможности рынка гофроупаковки в 2021 году

■    Новые тренды, появившиеся в 2020 году в покупательских предпочтениях и поведении, сохранят свою значимость для покупателей и в 2021 году, набирая силу и открывая новые перспективы для будущего.
■    Ритейл и FMCG-производители, опробовав новые форматы взаимодействия с покупателями в области развития омниканальности и онлайн-торговли, начнут активно трансформировать свою деятельность, создавая единую мультиформатную цифровую экосистему «покупатель – ритейл – производитель».
■    Новые тренды отразятся на упаковке как продукте, трансформируя деятельность ее производителей в сторону оказания услуг и сервиса, обеспечивающих функцию партнера в реализации целей клиента.

Далее члены экспертного клуба RosUpack прокомментировали выступление Юрия Алпеева

Андрей Гурьянов, генеральный директор СРО Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры»:

■    Система РОП, которая была запущена 5 лет назад, показала свою неэффективность. При этом за основу брали европейский опыт. Предприятия, которые запускают хозяйственный оборот по этой системе, должны были платить в бюджет или предприятиям, которые занимаются переработкой порядка 136 млрд руб. А фактические сборы по прошлому году составили менее 3 млрд руб. Уже есть понимание, что в таком виде РОП работать не может. На декабрьском заседании по созданию концепции РОП были приняты несколько решений. Первое – 100%-е нормативы на все виды упаковки (пластик, стекло, бумагу), независимо от исходных данных, второе – полученные деньги будут перечисляться утилизатору, то есть компаниям, которые занимаются переработкой вторичного сырья. И третье – это дифференцированные ставки экологического сбора. Поскольку сегодня цена на бумагу 2378 руб., а на пластик – 3800 руб., то сейчас собираются на бумагу оставить почти такие же нормативы, а на пластик они увеличатся до пяти раз. 

Такие решения, если они будут приняты, помогут расширить рынок бумажной упаковки почти на 1,5 млн тонн. Мы эту модель уже просчитали. Платить экологический сбор будут предприятия, которые запускают в хозяйственный оборот упаковку, это, как правило, транснациональные компании. Система после проработки и подготовки заработает с 2022 года. Также на заседании в этой системе ввели запрет на прохождении средств через ассоциации. То есть если ранее транснациональные компании создавали свои ассоциации и платили эти деньги в ассоциации, которая потом искала за 50%, кто ей выдаст акты об утилизации, то сейчас такого в системе не будет. Либо будут прямые сделки с предприятиями, которые занимаются переработкой, либо 100%-я уплата экологического сбора.

Анатолий Штейнберг, председатель совета директоров SFT Group:

■    Против нашей отрасли работали ряд политических сил и персон, но я думаю, что решения, которые были приняты на ключевом заседании, о котором говорил Андрей Гурьянов, помогут существенно повлиять на наш рынок. Решение о сохранении ответственности производителей товаров на утилизацию упаковки имеет потенциал изменить ситуацию в отрасли. Это означает, что производитель товара в упаковке должен будет задуматься об использовании им утилизированной упаковки, такой как гофроупаковка, которая будет дешевле в утилизации примерно в пять раз. Именно за счет этого и сможет вырасти рынок на 1,5 млн тонн упаковки. При этом есть неуверенность, что деньги до нас дойдут, поскольку для этого необходимо администрирование этого процесса и принятие огромного количества подзаконных актов, которые обеспечивали бы правильное движение денег.

В отношении ситуации на рынке хотел отметить присутствие на рынке избыточных мощностей и по производству крафтлайнера, который обычно реализовывался на экспорт, и по макулатурным тарным картонам (в том числе и за счет перепрофилирования производств), и по производству гофрокартона. Поэтому производители макулатурных тарных картонов видят перед собой перспективу в том числе и увеличения экспорта. Но препятствием на этом пути для нас является качество, поскольку если экспортируемая целлюлозная продукция имеет одно из лучших качеств и успешно конкурирует с другими производителями целлюлозных тарных картонов, то далеко не все макулатурные тарные картоны в России имеют необходимое для экспорта конкурентоспособное качество. Но я думаю, что мы идем по пути достижения необходимого уровня.

Сегодня цена на макулатуру у нас превысила в два раза стоимость европейской макулатуры. В то же время мы живем в неблагоприятном законодательном поле, поскольку существует пятипроцентная пошлина на ввоз макулатуры. Вторая проблема – так называемое «Базельское» соглашение о трансграничном перемещении товаров и услуг, которое Россия подписала, внеся свои поправки, классифицировав макулатуру как «отходы производства». А на «отходы производства» существует специальная процедура перемещения через границу. И если наша группа компаний SFT Group могла бы завозить 20 тыс. тонн макулатуры, то мы с трудом завозим 1,5 тыс. тонн, при том, что таким образом завезенная макулатура при преодолении всех препятствий практически сравнивается по цене нашего внутреннего рынка. Этот вопрос в отрасли также надо решать. 

Также считаю, что снижение цен на гофропродукцию идет за счет перепроизводства, и эта проблема может решиться за счет увеличения доли рынка гофроупаковки, о чем говорили ранее.

Андрей Васильев, генеральный директор ГП «Веста»:

■    Несколько слов с позиции среднего бизнеса. Наше предприятие выпускает от 4 до 5 млн м² гофроупаковки в месяц. На рынке работаем уже 30 лет. По докладу Юрия Алпеева хотел прокомментировать рост потребления гофроупаковки. Рост вызван в том числе благодаря тому, что в экономику пришли деньги, отложенные ранее на путешествия и поездки, что привело к покупкам. Мое видение по развитию потребления гофропродукции: думаю, что рост, о котором говорилось, будет даже больше, поскольку границы закрыты, а ввоз различной продукции также ограничен. В том же Китае сегодня есть проблема с отправкой грузов. Не хватает контейнеров, логистика ухудшилась. Я сравниваю эту ситуацию с началом двухтысячных, после дефолта 1998 года. Когда курс подскочил, у нас стали появляться производители продуктов питания и пошло серьезное импортозамещение. То же самое будет происходить и сейчас.

Также есть влияние так называемого «национального режима». Есть постановление правительства о том, что в 2021–2023 годах производства должны показать такой-то рост. Причем товары только этих производителей имеют право закупать государственные компании. Эти товары выйдут на рынок и потребуют определенного возрастающего количества упаковки.

Несколько слов о ценообразовании на рынке гофропродукции. За счет чего должны увеличиваться объемы крупных гофропроизводителей? В последнее время при введении новых мощностей это происходит за счет уменьшения цены. Но если рынок будет расти, то есть ли такая необходимость в низких ценах? Для примера скажу, что доля упаковки в цене продукта составляет от 0,1 до 2%. При этом поднятие цены упаковки на 20% увеличит от 0,01% до 0,3% стоимость продукта. По своему опыту знаю, что много раз было повышение цены, в том числе и резкое, как после дефолта, но покупателя упаковки интересует один вопрос: а цена у всех так вырастает или не у всех? В результате производитель упаковки повышает ее стоимость, не договаривается с покупателем, и он уходит к новому поставщику. Процесс привыкания ведь достаточно тяжелый, но около 30% покупателей возвращается. Поэтому имеет ли смысл на новых площадках с самым современным оборудованием насыщать объемами заказов по низкой цене? Не уверен.

За весь наш тридцатилетний опыт производства гофроупаковки мы живем и развиваемся за счет того, что стремимся продавать сервис. Мы можем конкурировать с вертикально интегрированными и группами компаний в отрасли разве что сервисом, быстротой реакции, нестандартными решениями, а также личной ответственностью, что очень важно. Сейчас это активно подхватывают крупные компании, начинают идти по пути продажи сервиса. Поскольку качество более-менее выравнивается у всех, а конкуренция будет за счет сервиса. Как пандемия сегодня повлияла на требования к качеству? Требования как минимум не ухудшились, а стали жестче. Больше внимания стали уделять упаковке, в том числе из-за того, что выросла доставка на большие расстояния. Тенденции упрощения и удешевления упаковки, как несколько лет назад, нет. Сейчас более важно для заказчика качество, а не цена.

Как мы выстраиваем работу в части сырья? У нас есть опыт, когда шесть предприятий объединились в структуру «Объединение производителей картона» для консолидации закупки ролевой продукции у разных производителей. Пока у нас это получается успешно, в том числе мы тем производителям, с которыми работаем, поставляем макулатуру.

Вопросы из аудитории: 

Какие перспективы у лайнера и флютинга из первичного волокна 50–60 г/м²?

Юрий Алпеев: Для уровня граммажа в 50–60 г/м² еще необходимо специальное оборудование для переработки. Данный вид сырья рассчитан на определенный вид упаковки с небольшими габаритами. Перспективы есть. В Европе они используются достаточно давно. Судя по тем объемам, которые сейчас заказываются российскими производителями, это направление будет динамично расти. Большие ли это объемы? Объем такой упаковки на рынке – наверное, не более 5% на данный момент, но все может измениться, если на это будет спрос.

Насколько обладание собственным производством сырья сегодня является преимуществом?

Юрий Алпеев: Во-первых, главное – обладать головой и понимать, что цена на любой ресурс может вырасти, как показывает последнее время. И, как сказал Анатолий Штейнберг, сырье – это макулатура в первую очередь, а не тарный картон. Сегодня направление вертикально интегрированных компаний начинает себя исчерпывать ввиду того, что добавленная стоимость сегодня создается на следующих переделах. Интеллектуальная часть сегодня – то, что будет создавать не меньшую добавленную стоимость. Интернет-компании это сегодня очень наглядно демонстрируют. Грозит ли это нашей упаковочной отрасли? Есть два направления, которые будут активно развиваться. Первое – цифровизация и цифровизация в области производственных процессов, в том числе логистических процессов компании. Но, учитывая, что упаковка имеет свою специфику как продукт, который очень быстро трансформируется, меняется, мы можем говорить о таком термине, как «динамичная упаковка», которая будет динамично изменяться вместе с нашим потребителем. И в этой ситуации необходимо иметь людей, вкладываться в них и в те процессы, в которых сегодня гофропроизводителей не так много. 

Есть две тенденции, которые будут происходить. Первая – упаковка должна все более сращиваться с услугами, и это делается вместе с людьми. А вторая часть – продажи, которые сращиваются с сервисом, имеющим много параметров, которые необходимо будет демонстрировать при работе с потребителем. И если коснуться важного элемента в экономике – социального дистанцирования, то общение с людьми, поиск точек контакта, работа с рабочими группами становится, с точки зрения затрат и результатов, в несколько раз ценнее, чем работа гофроагрегата, на котором сегодня работает восемь, а завтра – два человека. А в точках контакта людей работает намного больше. Посмотрите на жизненный цикл упаковки: сколько людей там работает и сколько отношений необходимо поддерживать, чтобы сделать многофункциональную упаковку, на стадии зарождения которой мы сегодня находимся. Теперь она должна выполнять больше функций, потому что от этого она становится экономичней. 

Журнал Гофроиндустрия 02/ 2021