Рост без паники

По традиции после первого полугодия редакция «Гофроиндустрии» обратилась к Эдуарду Литваку, исполнительному директору Ассоциации «Укрпапир», с предложением прокомментировать результаты работы бумажной промышленности Украины. Он поделился своим взглядом на состояние отрасли, причины роста и падения ее показателей.

Стимул для роста

Начало 2021 года было связано с рядом ограничений из-за пандемии, что не могло не отразиться на работе предприятий отрасли. Также возникли сложности с товарооборотом украинских предприятий, с торговлей с Россией и Беларусью. И если ранее были высказывания, что в Украине не бумажная, а сангигиеническая промышленность, учитывая ее преимущество в производстве, то именно пандемия дополнительно простимулировала развитие сангигиенического, а также тароупаковочного секторов: увеличилось производство упаковочных видов бумаг, упаковки из гофрокартона, коробочного картона, которая в данной ситуации пользовалась повышенным спросом. Аналогичная картина наблюдалась и на европейском бумажном рынке, где отмечалось сокращение производства офсетной и газетной бумаги при устойчивом наращивании объемов производства упаковочных видов бумаги и картона, а также изделий сангигиены. Все эти факторы свели на нет риски, связанные с пандемией. 

В итоге прирост бумажной и картонной продукции в первом полугодии к аналогичному периоду 2020 года составил 13,9%. По упаковке из гофрокартона прирост составил 9,2%. При этом практически все предприятия в натуральном выражении превысили прошлогодние показатели. Это говорит об устойчивости этого сектора: предприятия продолжают инвестировать в развитие производства. Киевский КБК, Кохавинская БФ и многие другие продолжают инвестировать внушительные средства в свое развитие. Существенно наращивает производство бумаги и картона Жидачевский ЦБК, Измаильский ЦКК. При этом в стране отсутствуют предприятия, которые приостановили или остановили свою деятельность. 

Макулатура: вернуть в оборот

Вместе с тем, как обычно, существуют и проблемы. Основная из них – сырьевое обеспечение. Поменялась структура потребления бумажной продукции в стране, а от этого зависят и объемы заготовки макулатуры внутри Украины. При этом в условиях прироста объемов производства предприятия ощущают постоянный дефицит вторичного волокна на уровне 330–350 тыс. тонн макулатуры в год. Для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, ассоциация постоянно взаимодействует с предприятиями заготовительной сферы, и ПЭО «Укрвторма» в частности, для совершенствования заготовительной системы через участие в разработке законопроектов, призванных повысить эффективность сбора вторичных ресурсов в стране. Это и закон «Об отходах упаковки», и законопроект «Об управлении отходами» через, например, внедрение системы раздельного сбора, как это сделано во многих странах Европы. 

Первичное сырье: на паузе

К большому сожалению, продолжает оставаться проблемным вопрос создания в Украине производства первичного полуфабриката (целлюлозы), крайне необходимого для бумажной промышленности. Решение данной проблемы позволило бы значительно повысить качество той же гофропродукции. Но в сегодняшних условиях, к сожалению, не удается реализовать этот приоритетный проект по организации производства целлюлозы из соломы однолетних растений. Надеемся, что ситуация в скором обозримом будущем изменится, в Украине появятся серьезные инвесторы, и пилотный проект будет все-таки реализован. 

Ограничения: ищем альтернативу

Еще в конце мая Беларусь в нарушение правил и норм СОТ установила режим индивидуального лицензирования на импорт из Украины в Беларусь обоев, изделий сангигиены и гофропродукции. В сегодняшних отношениях между нашими странами это означает, что лицензии украинским товаропроизводителям практически выдавать не будут. Для сведения, объем экспорта лицензируемой группы товаров в прошлом году составлял около $30 млн. В результате возникла необходимость интенсивного поиска альтернативных рынков под сбыт этой продукции. А это непросто и небыстро. Но совместно с Министерством экономики мы нашли ряд решений, которые должны будут помочь предприятиям отрасли.

Итог роботы предприятий – производителей картонно-бумажной продукции в Украине за январь-июнь 2021 г. 

Экспорт и импорт: динамика

По итогам 2020 года объем экспорта товаров 48 группы оценивался в $355,2 млн, в том числе в Россию – $54,5 млн. В 2018 году этот объем экспорта составлял $189,6 млн. В 2019-м резко упал до $56,7 млн. В то же время импорт всей бумажной продукции в 2020 году оценивался в $810 млн, в том числе из России – $96 млн. В 2018 году импорт из России составлял $153 млн, в 2019 году сократился до $119 млн, а в 2020 году составил $96 млн. 

В январе – июне 2021 года импорт из России составил $38 млн. Наблюдается четкая тенденция сокращения оборотов внешнеэкономической деятельности с Россией. Если политическая ситуация во взаимоотношениях не изменится, что вряд ли произойдет в ближайшие годы, то товарооборот может сократиться до нулевого показателя.

Поэтому сегодня возрастает объем импорта бумажной продукции из Китая, который, кстати, вышел по объемам производства бумажной продукции на первое место и опередил США. Также ввозится продукция из ОАЭ, Бразилии, Чили. Но в стоимости этих товаров начинают преобладать логистические затраты, а это ощутимая составляющая в отпускной цене. Но, несмотря на неопределенность и угрозы новых обострений, в том числе с коронавирусом, сегодня общая тенденция производственно-финансовой деятельности отраслевых предприятий продолжает оставаться позитивной. 

 

Индексы объемов производства продукции предприятиями ЦБП, %

Коробочный картон: причины бурного роста

Прирост по коробочному картону в первом полугодии составил 41%, поскольку у нас в период пандемии резко возросла услуга доставки товаров и продуктов «на дом», в подтверждение этому мы везде и постоянно видим курьеров быстрой доставки. Поскольку возрос спрос на эту услугу, естественно, возрос спрос на упаковку из бумаги и картона, и отрасль получила такой результат. Кстати, на 74% выросло производство политурных картонов (для обложек учебной и книжной продукции) – полиграфия тоже растет и развивается.

Бумажная отрасль: не дотягивает до приоритетной

В целом обстановка в отрасли здоровая, паники нет, а прирост той или иной бумажной продукции наблюдается практически на каждом предприятии отрасли. Но не все зависит от нас. К примеру, в Украине на данный момент отсутствует единая государственная программа развития промышленного потенциала, у нас никак не могут определиться с приоритетностью отраслей. Казалось бы, создано Министерство стратегических отраслей промышленности. Но эта структура, к сожалению, работает преимущественно с теми отраслями, объемы товарного производства которых превышают 5% от общего объема ВВП страны. А наша отрасль занимает пока лишь около 1,5% ВВП. Хотя показатель не маленький, однако недостаточный для взаимодействия с этим министерством. Нам сказали, что готовы все же заниматься отраслью, но для этого необходимо все подробно рассказать и показать, так как отсутствие в аппарате управления специалистов бумажной промышленности не позволяет разобраться во всех тонкостях функционирования бумажной сферы Украины. 

Но все в нашем мире меняется: тарифы на энергоресурсы растут, минимальная зарплата повышается, что, естественно, отражается на отпускных и розничных ценах на продукцию отрасли.

Производство продукции за июнь и первое полугодие 2021 г. 

Законодательство: перерабатывать или сжигать? Несколько «почему»

Вопрос, который требует принятия решений на уровне Верховной Рады, – повышение эффективности заготовки вторичного сырья, в частности макулатуры. На протяжении ряда лет консенсус в решении данной проблемы не находится. По-прежнему существуют две точки зрения: раздельный сбор, сортировка отходов и использование их в качестве сырья. При этом суммарная мощность по утилизации вторичного волокна в Украине составляет 1 млн 250 тыс. тонн в год, а сбор и заготовка в лучшие годы – максимум 650–700 тыс. тонн. В то же время раздельный сбор дополнительно позволил бы получить около 250 тыс. тонн, что позволит сократить объем импорта, который сегодня оценивается на уровне 350 тыс. тонн. Существует другая точка зрения: сжигать твердые бытовые отходы и улучшать экологическую обстановку в стране. Допустим, есть страны, где сжигание отходов преобразуется в энергию для города. Но у нас, к сожалению, предложение по реализации проектов сжигания ТБО строится на основе сбора финансовых средств с предприятий, производящих упаковку, с целью аккумулировать эти средства и направить их на строительство мусоросжигающих заводов. Ассоциация «УкрПапир» не согласна с таким подходом к решению проблемы, поскольку утилизация ТБО – это бизнес-проект. Возникает вопрос: почему такой бизнес надо создавать за счет средств действующих предприятий? Предприятия производят картонно-бумажную упаковку и сами, на своих мощностях утилизируют отходы этой упаковки. Почему они должны платить немаленький налог частному лицу, которое хочет реализовать свой бизнес-проект? Пусть берут коммерческие кредиты, вкладывают свои оборотные средства, равно как предприятия отрасли, и строят мусоросжигающие заводы. Почему должен создаваться этот бизнес за счет средств других отраслей? 

Сегодня мусоросжигающий завод «Энергия» работает менее чем на 50% загрузки своей мощности. Ответ простой. Это частное предприятие, которое установило такие тарифы на утилизацию ТБО, что компаниям, занимающимся сбором отходов, легче вывезти на официальный полигон и захоронить отходы там. Но это, однако, не решает экологическую проблему. 

Второе полугодие: позитив преобладает

Предпосылок для негативных тенденций в отрасли во втором полугодии пока не наблюдается. Предприятия отрасли продолжают активный поиск новых рынков сбыта своей продукции, расширяют ассортимент, повышают качество, устанавливают деловые отношения с партнерами за пределами Украины. И в то же время активно защищают свои позиции на внутреннем потребительском рынке отраслевой продукции. Надежным помощником картонно-бумажных предприятий вот уже более 18 лет является Ассоциация «УкрПапир». 

Комментарии производителей

Несмотря на ряд сложных моментов как для украинского, так и для мирового рынка, которые повлияли на работу отрасли, Киевский КБК успешно завершил I полугодие 2021 года.

Пожалуй, одним из основных вызовов для предприятия стал I квартал 2021 года, который сопровождался трудностями с макулатурой. Как известно, они начались еще в прошлом году и повлияли на стоимость сырья, а соответственно, и реализуемой нами продукции. Понимая всю сложность ситуации, когда стоимость сырья постоянно менялась, мы искали золотую середину между затратной частью и коррекцией цены. Вместе с тем обеспечивали заказы качественно и оперативно. Считаем, что Киевскому КБК удалось это сделать – за текущий период мы не только удержали свои позиции, но и нарастили объемы продаж.

Так, по результатам I полугодия 2021 г., несмотря на потери экспорта из-за закрытия белорусского рынка, мы приросли на 7% в продаже гофропродукции и на 17,3% в продаже картонов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

При этом Киевский КБК и далее развивает продажи мелованных картонов на рынке Украины, тем самым продвигая тренд на более красочную печать упаковки, которая помогает бизнесам эффективнее продавать свою продукцию. 

Мы приросли в производстве гофротары на мелованном картоне на 19%: за I полугодие 2021 года мы произвели гофропродукции с мелованным слоем 7,76 млн м² по сравнению с 6,5 млн м² за аналогичный период 2020 года. 

Кроме того, отмечаем тенденцию последних лет в росте спроса на SPR-упаковку. Так, за I полугодие ККБК произвел 10,51 млн м², тогда как за аналогичный период 2020 года этот показатель составлял 9,55 млн м².

В следующее полугодие мы входим с новыми амбициозными планами – планируем наращивать свое присутствие в регионах и увеличить объемы производства гофротары в два раза за ближайшие 5 лет. 

Для этого мы будем развивать несколько дополнительных производственных площадок в различных регионах Украины. Так, в июле 2021 года мы реализовали первый этап – завершили сделку по покупке промышленного комплекса в г. Верхнеднепровск (Днепропетровская область), где планируем выпуск гофропродукции уже в I квартале 2022 года.

Также в наших планах существенно модернизировать производство картона. Это позволит нам увеличить объем выпуска тестлайнера и флютинга на 30% и обеспечить наши гофрозаводы собственным сырьем высочайшего качества. 

И, как мы уже анонсировали ранее, Киевский КБК запускает новое направление бизнеса – производство литой тары. Оцениваем его перспективным не только для птицеводства (упаковки для яиц), но и в других сферах – для производителей овощей, фруктов, в том числе поставляющих свою продукцию и на международные рынки. Считаем, что это поможет Украине наращивать объемы экспорта за счет не только конкурентной на мировом рынке продукции, но и конкурентной упаковки. 

ПАО «Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат» планомерно обновляет и расширяет парк оборудования. Гибкость производства позволяет производить гофротару минимальными промышленными объемами и обеспечить гофропродукцией производителей малых, средних и крупных объемов производств. Наличие готовой продукции на складе помогает заказчикам закрывать внеплановую потребность в гофротаре.

Основным событием I полугодия 2021 года стало повышение заработной платы в мае и в июне всем сотрудникам Жидачевского комбината. Действующая социальная программа «Благосостояние сотрудника — важное достижение комбината» планомерная и долгосрочная и открывает новые перспективы для каждого сотрудника комбината. 

Также за I полугодие 2021 года Жидачевский комбинат значительно расширил рынок сбыта литой тары. Бугорчатая прокладка (лоток для 30 шт. яиц) высотой 51 мм для ручной и автоматической выкладки яиц нашла свое применение на рынке Украины и активно используется европейскими производителями яиц. Жидачевский комбинат предлагает наличие готовой продукции на складе, отгрузку партий яйцетары от 100 шт. и конкурентоспособные цены. В настоящее время завершается производство тестировочных партий лотков для яиц с высотой 41 мм (20 и 20А). Благодаря конструктивным особенностям новой современной производственной линии и технологиям, бугорчатая прокладка Жидачевского комбината отличается прочностью, жесткостью лотка и гладкостью поверхности.

Журнал Гофроиндустрия 09/2021