Рост по-турецки

В последние три года гофроиндустрия Турции переживает период серьезного роста спроса. Он обусловлен как ростом производства товаров широкого потребления и экспорта сельхозпродукции, так и увеличением потребительских расходов внутри страны. Согласно данным турецкой Ассоциации производителей гофрокартона (OMUD) производство картона достигло рекордной отметки в 1,85 млн т в 2013 г., по сравнению с 1,77 млн т годом ранее. И, несмотря на снижение экспорта товаров в пострадавшие от войн Сирию и Ирак, члены OMUD, а это 70% турецких производителей, отмечают стабильность 2014 года.

«В первом квартале 2014 года рост производства гофрокартона составил 8%, в то время как ВНП вырос всего на 4,3%. Во втором квартале рост составил 4,1%», – сказал Левент Дениз (Levent Deniz), генеральный секретарь OMUD.

Хорошее начало 2014 г. контрастировало с основными западноевропейскими рынками. Например, за этот же период производство во Франции выросло всего на 0,8%, а в Италии упало на 0,5%. В связи с продолжительным ростом экономики в Турции в OMUD предположили, что общий рост производства в 2014 г. может составить 5%. «Наш прогноз – производство более 2 млн т картона в этом году, – говорит г-н Дениз. – А что касается 2015 г., то мы ожидаем продолжение роста производства. Однако многое зависит не только от экономики Турции, но и от экономик стран-соседей».

Рост спроса на картон в Турции отметился и ростом инвестиций в развитие производственных инфраструктур. Ведущие предприятия отрасли продолжают инвестировать в новые производственные мощности и в самое современное многоцветное печатное оборудование, которое способствует улучшению качества и увеличению производительности. Как минимум два новых гофроагрегата были установлены в Турции в 2013 г., в то время как еще 5 были модернизированы. Так, например, в 2014 г. компания Modern Carton, крупнейший в стране производитель гофротары, установила две гофролинии BHS шириной 2,8 м на своих заводах в г. Чорлу и г. Гебзе, недалеко от Стамбула, а перед этим, в 2013 г., такая же линия была установлена на заводе компании в г. Эскишехир.

Для того чтобы удовлетворять спрос рынка на многоцветную упаковку, в частности для фруктов и овощей, производители гофротары устанавливали новое оборудование для печати на гофротаре. Как пример можно взять компанию OMK Corrugated Packaging, установившую оборудование BOBST с 7-цветной печатью.

Рынок конечных потребителей

«Промышленные конечные потребители, такие как производители автомобилей и автозапчастей, продолжают быть основными клиентами гофропроизводителей, наряду с компаниями, выпускающими продукты питания и напитки, – сказал г-н Дениз. – Объемы упаковки для промышленных конечных потребителей растут благодаря хорошему экономическому развитию Турции. Сектор продуктов питания и напитков также показывает рост. Мы экспортируем в европейские страны больше и больше еды и напитков, та же ситуация – с фруктами и овощами».

Согласно данным OMUD в общем объеме гофротары на рынке Турции основная доля припадает на упаковку продуктов питания, и она составляет 35%. Статистика 2013 г. показывает, что следом идет сельхозпродукция вместе со свежими фруктами и овощами – 6,8%, в то время как доля упаковки для напитков составляет всего 4,9%.

Среди прочих основных потребителей гофротары можно выделить производителей стекольных и керамических изделий – 7,3%, электротехники – 4,4%, одежды, текстильных и кожгалантерейных изделий – 3,9%, резиновых изделий – 2,8%, изделий из дерева и мебели – 2,4%, бумаги и печатных изделий – 2,2%.

Значительная часть произведенной упаковки уходит за границу, будь то экспорт гофротары или же упакованных в нее товаров. Например, упаковка с печатью экспортируется в Италию, на Кипр и в Иран, а упаковка для пиццы регулярно отправляется в страны ЕС. «Иностранные компании активно инвестируют в Турцию, в основном это выражается в создании совместных предприятий, – рассказал г-н Дениз. – В связи с этим хороший рост показывают химическая, автомобилестроительная отрасль, а также сектор производства электротоваров. Взять, хотя бы, компанию Hyundai, у которой есть турецкий партнер и значительные производственные площади в нашей стране».

Члены OMUD

70% продукции гофрорынка Турции производится членами OMUD. Среди ни хтакие лидеры отрасли, как Modern Carton, Olmuksa-IP (International Paper), Mondi Tire Kutsan, Dentas и Camis. Не входят в OMUD, как правило, небольшие независимые производители гофротары и листового гофрокартона, чья суммарная доля на рынке составляет приблизительно 12,5%.

Основная часть производств располагается в западной Турции, возле Стамбула и Измира, а также на юге, возле Анталии, Аданы и Газиантепа. «Это индустриальные районы, соответственно и гофропроизводства располагаются неподалеку, – объясняет г-н Дениз. – В Турции приблизительно 120 гофропредприятий, на которых работает 144 гофроагрегата. У нас есть серьезные производители тарного картона, однако лайнер и флютинг также импортируется из Бразилии, США, Канады и стран Скандинавии. Но 70% картона в Турции производится из вторсырья».

«Наш рынок остается привлекательным для больших международных групп, – рассказывает г-н Дениз. – Например, испанская Saica не так давно приобрела расположенный в Эскишехире OMK (260 человек – оборот 20 млн евро). Турция впервые начала привлекать иностранное внимание несколько лет назад, создав благоприятные условия для международных групп, в том числе Mondi и IP, стимулируя их инвестировать в развитие производственных площадей, призванных удовлетворить потребности быстрорастущего рынка. И стоит отметить, что иностранные компании верят в рынок Турции, ведь производство растет из года в год. Если три года назад лидером отрасли была компания Olmuksa, то на сегодняшний день это Modern Carton – единственная большая турецкая компания без иностранных инвесторов».

Роль OMUD

OMUD является членом FEFCO. В дополнение к сбору данных и статистики по Турции OMUD способствует популяризации гофроупаковки среди потребителей, а также представляет интересы производителей при контактах с правительством и способствует обмену знаниями и опытом среди своих членов. Кроме того, есть еще и ассоциированные члены OMUD, это прежде всего производители оборудования и бумажные компании.

Перспективы на будущее 

В целом, как считают в OMUD, в связи с отсутствием каких-либо политических проблем, провоцирующих беспорядки или замедление экономики, перспективы для членов ассоциации – самые оптимистичные. «Последние три года получились очень хорошими для гофроиндустрии Турции, – сказал г-н Дениз. – Мы на 6-м месте в Европе по производству гофрокартона, и мы рассчитываем продолжать свой рост в будущем».