RosUpack 2014: куда идем?

Не изменяя ежегодной традиции, в июне состоялась масштабнейшая выставка упаковочной промышленности на просторах СНГ. В этом году выставка расположилась в 4-х залах выставочного центра «Крокус-Экспо» и на открытой площадке-экспозиции складских стеллажей, погрузчиков и систем хранения. 

Свои технологические решения в области упаковки, готовую упаковку, материалы и сырье продемонстрировали более 700 компаний из 38 стран мира, включая Австрию, Германию, Италию, Швейцарию, США, Японию, ну и, конечно, не обошлось без представителей Китая, которые с каждым годом все активней внедряются на отечественный упаковочный рынок. Представители этого региона предпочли организовать свою «общину», скрепляя многочисленные стенды единым фризом – CHINA. Стоит отметить, что процент иностранных компаний с каждым годом возрастает, однако, несмотря на столь космополитическую направленность мероприятия, большую часть производителей упаковки все же представляла Россия.

Малую толику занимали предприятия из Беларуси, однако комментировать ситуацию на своем рынке они отказались.

Неудивительно, что выставку посетило практически 20 тыс. человек, львиную долю из которых составили директора и руководители предприятий, ведь RosUpack по праву можно назвать коммуникационной площадкой всех участников рынка. RosUpack – это возможность встретиться с партнерами, настоящими и потенциальными клиентами, провести встречи, переговоры, а также встретиться со старыми приятелями и за чашечкой кофе обсудить дела насущные. 

Прошедшая выставка RosUpack в этом году отметилась несколькими знаковыми событиями. Достоин внимания тот факт, что «Селенгинскому ЦКК» удалось побороть 2-месячный простой, и сегодня компания активно занимается модернизацией оборудования (ориентировочная стоимость которой – 508 млрд руб. (~$15 млн.)), наращиванием оборотов, повышением качества производимой продукции и строит довольно амбициозные планы на будущее.

Еще одним событием стало празднование 55-летия «Пермского ЦБК», которое для компании растянулось уже на несколько месяцев. В рамках празднования компания презентовала новые виды картона собственного производства – жиростойкий и влагопрочный. Прямо на стенде проводились испытания, в которых мог принять участие любой желающий.

Генеральным спонсором выставки RosUpack в этом году была компания Mondi – международная группа по производству упаковочных материалов и бумаги. В 2013 году ее доходы составили 6,5 млрд евро,  а на предприятиях компании в России  занято около 6 700 человек.

На стенде компании на RosUpack,  площадью 143 м², который был оформлен в духе «Доступно каждый день», опытная  команда сотрудников  впервые представила полный ассортимент продукции а также новинки: образцы белой крафт-бумаги, пакет Touch Bag, предлагающий более широкие возможности для брендинга и защиты от пиратства; ProVantage Komiwhite - белый топ-лайнер, производящийся на Монди СЛПК (Россия) - это первосортная бумага высокой белизны и привлекательного вида для производства упаковки; картон YBBS® Premium, который идеально подходит для производства высококачественных складных коробок или бумажных стаканчиков; а также специально разработанный материал Miprotex: для защиты содержимого упаковки от миграции минеральных масел.

«Что нам грядущее готовит?»

Помимо прочего, RosUpack – это не последний показатель для оценки текущего состояния рынка. В рамках выставки состоялась Международная научно-практическая конференция «Упаковочный рынок России. Вызовы и возможности. Экологическая ответственность», на которой выступил Владимир Чуйков, президент «НКПак», председатель совета директоров ГП «Готэк», с докладом «Что нам грядущее готовит?». По его мнению, динамика отечественного рынка упаковки из гофрокартона имеет высокую степень корреляции с динамикой ВВП. При этом он развивается опережающими темпами, поскольку изначально база потребления гофроупаковки на душу населения была довольно низка. За десятилетие интенсивного роста объем производства упаковки из гофрокартона увеличился в 2,5 раза. 

Рост ВВП России в 2014 году прогнозируется на уровне 0,5%; в 2015 году – 2%. Один процент роста ВВП тянет за собой примерно 1,5-2% роста в секторе упаковки. Если же рост ВВП будет составлять 2%, возможно возвращение рынка упаковки к обычному росту в размере 4%, считает Владимир Чуйков.

Также он рассказал, что для рынка упаковки из гофрокартона характерны стагнация спроса и цен на упаковку из гофрокартона, профицит мощностей над спросом, снижение доходности производства как по тарным картонам, так и по гофропродукции, а также большое число старых и неэффективных мощностей. 

Такую позицию в ходе беседы поддержала немалая часть производителей, с которыми удалось пообщаться на выставке. 

В этом году мы решили уйти от привычных вопросов «Чем понравилась выставка?» и задали участниками всего 2 вопроса, ответы на которые смогли бы прояснить истинное положение вещей на рынке и дать определенное видение ситуации в целом. Итак, вопросы были следующие:
- Каким было первое полугодие 2014 года для вашей компании?
- Какие тенденции в отрасли хотели бы отметить?

Андрей Авагимян, зам. главного технолога, «Пермский ЦБК»: «Начало 2014 года было действительно сложным, однако с марта мы увидели подъем по всем направлениям, клиенты оживились. 

Лично для нашей компании 2014 год объявлен годом открытий. 2013 год мы посвятили тому, чтобы изучить потребности рынка, а 2014 – тому, чтобы эти потребности обеспечить.

В рамках выставки прошла демонстрация и испытания новых видов картона – влагопрочного и жиростойкого. Мы нацелены на продажу не серийного ящика, а только той продукции, которая нужна клиенту здесь и сейчас. Ведь сейчас упаковка – это не просто ящик, а некий рекламный продукт, который выставляется на полку и который должен соответствовать требованиям клиента. В то же время оптимизация затрат клиента у нас записана на одной из первых строчек. Чтобы понять, чего же ждет клиент, мы отправляем к нему службу технического сервиса «Академия упаковки», они изучают производство и методом анализа и оценки готовят отчет, благодаря которому клиент получает упаковку, обеспечивающую сохранность его продукции, но при этом не переплачивает в разы. К примеру, мы можем взять марку картона ниже, сделать его жиростойким и/или влагопрочным, при этом прочностные характеристики продукции улучшатся.

Кроме того, мы заботимся об экологии, так как перед нами стоит задача употреблять меньше древесины и снижать граммаж каждого слоя. Это очень сложная работа, в которой нам помогают коллеги из Пермского НИИ». 

Ольга Рудова, коммерческий директор Smurfit Kappa: «За первые пять месяцев этого года мы видим рост в сравнении с предыдущим годом. Как вы знаете, у нас две фабрики по производству гофрокартона в России: одна во Всеволожске, вторая – в Коммунаре, ее мы приобрели в 2011 году. На данный момент интеграция полностью завершена, интегрированы IT-системы, централизованы закупки, продажи. Сейчас обе фабрики работают, как одно целое.  

Если говорить о тенденциях, мы наблюдаем рост спроса на SRP-упаковку. С начала прошлого года мы сотрудничаем с компанией Х5 (ритейл) и начинаем сотрудничество с другими сетями. На данный момент у нас стоят три машины для производства упаковки с многоточечной склейкой, и в планах – покупка четвертой, чтобы удовлетворить потребности клиентов и рыночные тенденции. Поскольку мы – часть большой группы Smurfit Kappa, а в других странах SRP-упаковка уже используется довольно давно, мы с успехом используем тот опыт компании на нашем рынке». Дмитрий Подневич, коммерческий директор ООО «УК Николь-Пак»: «Для «Николь-Пак» 2014 год складывается удачно. Удалось повысить производительность в Учалах до 11 700 т/мес., в перспективе –до 12 тыс. т/мес. флютинга и лайнера к IV кварталу 2014 года. Производства картонной гильзы и уголка в Новоульяновске и Воскресенске работают опережая план. Нижегородское производство гильзового картона  удачно справляется с запланированными показателями. 

Муромское производство картона 1 июля остановлено на реконструкцию. После окончания реконструкции в ноябре 2014 года КДМ приступит к производству гильзового и коробочного картона.  Модернизация коснется всех узлов КДМ. Дополнительно будет установлен сканер,  который будет не только контролировать, но и регулировать в автоматическом режиме основные параметры картона, а также продольно резательный станок, расположенный сразу за накатом, с возможностью резать картон на полосы от 70 мм».

Маргарита Кузнецова, начальник отдела маркетинга, «Архангельский ЦБК»: «Архангельский ЦБК», как и многие российские компании, достаточно чувствителен к тем рискам, которые возникли в 2014 году вследствие политической конфронтации из-за событий в Украине. У нас достаточно высока (25-30%) доля экспорта в выручке от продаж, мы в настоящее время реализуем дорогостоящие инвестиционные проекты по развитию производства с участием поставщиков оборудования и технологий из Европы. У нас есть довольно крупные стабильные покупатели нашей продукции в Украине (в 2013 году на эту страну у нас пришлось 22% экспортной выручки), а с «Киевским картонно-бумажным комбинатом» мы находимся в отношениях аффилированности и состоим в одном холдинге.

По счастью, развитие ситуации не достигло такой точки, при которой интересам «АЦБК» был бы нанесен критический ущерб. Так, например, колебания валютных курсов вследствие оттока капиталов из РФ приводят, с одной стороны, к удорожанию приобретаемого нового оборудования в рамках реализуемых инвестпроектов. Но, с другой стороны, в то же время ослабление рубля положительно отражается на рентабельности экспортных продаж готовой продукции.

Наши деловые отношения с партнерами в Украине и в Европе пока что не слишком пострадали, так как межгосударственный товарооборот не был перекрыт из-за политических конфликтов, но риск этого все еще сохраняется.

На 70% наши продажи зависят от внутреннего российского рынка. И здесь мы также чувствительны к происходящим макроэкономическим процессам. Пусть в наших рыночных сегментах не происходит такого драматического падения спроса, как, например, в автомобильном кластере, но мы можем констатировать, что трудностей стало больше по сравнению с 2013 годом. Наши оптовики все чаще говорят о переполненных складах, о том, что потребительский спрос в этом году не так активен, как в предыдущие годы. В некоторых случаях по отдельным товарным группам возникают проблемы, связанные с просроченностью оплат за уже отгруженную покупателям продукцию.

Таким образом, в 2014 году мы действуем в условиях рисков из-за внешнеполитических конфликтов, с одной стороны, и стагнации на внутреннем рынке РФ – с другой.  Одновременно мы на комбинате ведем крупные стройки, готовим ко вводу в эксплуатацию объекты, которые позволят нам в будущем снизить производственные издержки и оставаться конкурентоспособными на рынках РФ и зарубежья. Но это требует больших капиталовложений (наша инвестиционная программа оценивается в сумму порядка 420 млн евро), и, понятное дело, нестабильность рынков не может не беспокоить.

В принципе, большинство участников ЦБП РФ находятся в точно такой же ситуации, как и мы. Россия обладает избыточными производственными мощностями по целлюлозе и картону для нужд лишь собственного потребления, так что экспорт является необходимостью: внутри страны сегодня может быть востребовано лишь около 20% реально выпускаемой товарной целлюлозы и 70-75% производимого картона.

С другой стороны, вызов, связанный с преодолением технологического отставания, также является общим для всех. Возможности для экстенсивного роста, сопряженного с загрузкой простаивавших производственных мощностей, были исчерпаны уже к середине 2000-х. Мировой рынок продукции ЦБП является глобальным, на нем тон сегодня задают современные производства, построенные уже в 2000-х в Южной и Латинской Америке, в Китае. В силу ряда причин – климат, стоимость ресурсов, современность и эффективность технологических линий – они имеют явное преимущество в себестоимости по сравнению с российскими комбинатами, которые были в основном построены до 1985 года. На мировом рынке мы, вместе взятые российские экспортеры, – «маленькие» по объемам продаж, мы не можем оказывать влияния на уровень цен, в наших возможностях лишь добиваться того, чтобы оставаться рентабельными даже при тех рыночных уровнях цен, которые фактически формируются в конкурентной борьбе лидеров рынка. Поэтому мы не можем избежать необходимости капиталовложений в реконструкцию производств и импортозамещение, наша альтернатива – либо рисковать, вкладывая десятки и сотни миллионов евро в модернизацию даже в условиях стагнации на рынках, либо закрываться и прекращать работу. Кстати, эти процессы, связанные с банкротствами российских ЦБК, активно происходили уже в 2013 году и затронули многие предприятия – от Архангельской области и Карелии до Иркутской области и Бурятии.

Отсюда и главные тенденции: риски и нестабильность рынков с одной стороны и активная инвестиционная политика – с другой».

Татьяна Шуклина, руководитель группы по связям с общественностью и рекламе филиала ЗАО «Управляющая компания группы предприятий «Готэк»: «В рамках нашей программы развития в 2013-2014 годах мы сделали определенные инвестиционные вложения, что позволило нам освоить производство новых продуктов либо модернизировать уже имеющиеся. К примеру, мы освоили технологию печати с использованием цветовой системы Opaltone, установили новый комплекс оборудования, лучший на сегодняшний день в области флексографской печати для производства фотополимерных форм, обновили парк технологического оборудования по изготовлению упаковки с офсетной печатью. В июне в ЗАО «Готэк-Принт» введена в промышленную эксплуатацию новая фальцевально-склеивающая машина SignatureElite 110, позволяющая производить склейку коробок до 6-ти точек. Мы сможем изготавливать конверты, моноблоки и другую упаковку сложных конструкций. 

В ближайшее время мы будем готовы представить на рынок обновленный розничный контейнер для яиц с более высоким качеством прохождения на автоматических линиях и улучшенными эстетическими свойствами.

В целом в текущем году компания демонстрирует хорошую динамику по объемам производства и доли рынка: повышается производительность труда, растет эффективность операционной деятельности».

Сергей Карпов, специалист по маркетингу ООО «УК «ОБФ»: «Прошедшие 5 месяцев 2014 года в условиях развивающегося в РФ кризиса наша компания проработала вполне успешно, падений объемов производства продукции не допущено. Основной трудностью и негативной тенденцией являются высокие цены на сырье.

Помимо этого, можно отметить несколько других тенденций. Во-первых, это продолжающийся рост объемов выпуска макулатурных тарных картонов на фоне стагнации спроса на тарный картон. Во-вторых, снижение инвестиционной привлекательности отрасли.Третья тенденция – стабилизация роста цены на макулатурное сырье; после весеннего пика цена начала снижаться».

Андрей Васильев, генеральный директор группы компаний «Веста»: «У нас две компании: ООО «Фирма Веста»– это производство гофрокартона и гофроящиков, и ООО «ВЕСТА-БКС» – производство и поставка оборудования и различных запасных частей и материалов для гофропроизводств (бандажи, сукно, ножи и многое другое). Год 2014-й  для нас – интересный.

В фирме «Веста» удалось модернизировать гофроагрегат, повысить скорость производства на 30% и степень автоматизации, при этом нарастив объемы производства. Мы провели серьезную модернизацию сушильного стола, установили новые поперечный нож и листоукладчик, вырубной нож и сплайсеры. Добились безостановочных переходов при смене заказов, внедрили программу управления производством, которая дает возможность видеть результаты в режиме реального времени, в том числе производит ежедневный расчет сдельной заработной платы по каждой операции и каждому рабочему. Внедрили систему штрих-код.

В «ВЕСТЕ-БКС» разработали, произвели и успешно испытали новое оборудование по удалению облоя при ротационной высечке с верхним расположением бандажного вала. Добились 100%-го результата. Это очень важно, т. к. в Россию завезено много ротационного оборудования (в основном китайского производства), на котором существует эта проблема. На выставке уже получили несколько заказов на новое оборудование.

По нашей совместной деятельности с фирмой PoliCart (Италия) по производству и поставке бандажей удалось протестировать и получить положительные отзывы от большинства крупных российских гофрозаводов. Наши бандажи служат более чем на 15% дольше аналогов других производителей. Кроме этого, продолжаем успешно поставлять для гофроагрегатов сукна из нетканого материала, которые имеют меньший вес, в 4-5 раз более высокую паропроницаемость и замок, не оставляющий маркировки. Многие гофрозаводы перешли на это сукно. Выпустили новую модель ротационного станка СВР-3 с сервоприводом. Успешно ведем программу по полному восстановлению и продаже выпущенного нами ранее ротационного, печатного и склеивающего оборудования с последующей гарантией.Такое оборудование активно покупается. У него очень привлекательная цена.

Тенденции в отрасли, которые я вижу, – это неизбежная модернизация гофропроизводств с целью не только повышения качества гофроупаковки, но и снижения издержек в виде низкой производительности, отходов и влияния человеческого фактора. Максимальная автоматизация производства и внедрение программ управления и работы с клиентами. Без этого любому предприятию будет трудно развиваться на сегодняшнем достаточно конкурентном рынке».

Евгений Бурменко, технический директор компании «Комупак»: «Мы –часть отрасли, и вместе со всеми ощущаем подъемы и падения. На фоне повышения цен на сырье и другие ресурсы наша компания продолжает развиваться. Приобретается новое оборудование. Растет количество рабочих мест. Высокая конкуренция на рынке упаковки диктует нам повышение потребительских свойств упаковки, которые обеспечивают сокращение затрат материалов, энергии и прочих ресурсов. Конечные потребители хотят видеть упаковку не только экономичную, но и превосходящего качества. Наши восточные друзья могут конкурировать с западными только по ценам, но не по качеству. Наше производство оснащено только европейским оборудованием ведущих марок».

Полина Михайлова, заместитель генерального директора компании «УниТехУпак»: «В феврале этого года у нас прошла модернизация продольно-поперечной резки, мы увеличили скорость производства, точность приводки, скорость перехода с формата на формат. Все эти факторы повлияли на уменьшение количества брака. Улучшилось качество реза, изменилось и минимальное расстояние между биговками, что позволило брать в заказ короба с маленькой высотой и перерабатывать их на минилайне TCY.

Есть и определенные трудности. Вследствие того что некоторые наши клиенты работают с Европой и Америкой, а это валютный курс, клиенты стали брать чуть меньшие тиражи, но чаще. Клиенты стали экономить и на складских площадях для хранения продукции.

Также мы начали сотрудничать с клиентами, которые массово работают с торговыми сетями – это не только короба с отрывной перфорацией, но и шоу-боксы новых модификаций. Так как сети изменили требования к упаковке, клиентам требуется дополнительная техническая консультация, которую наши специалисты им оказывают.

Что касается тенденций в отрасли, то клиентов перестали интересовать только простые 4-клапанные короба, больше стало сложной высечки. Клиенты хотят выделиться на рынке, им нужны новые разработки. Часто поступают заказы на короба-аналоги европейских и американских образцов. Специалистами нашей компании они дорабатываются и запускаются в производство. Поскольку конструкции встречаются нестандартные, приходится участвовать в обучении сотрудников клиента качественной и быстрой сборке. На сегодняшний день упаковка – это не только цена, но и сервис по ее разработке, введение ее в производство». 

Сергей Мамаев, заместитель генерального директора по развитию компании «Парадигма»: «На прошедшей на выставке конференции «Упаковочный рынок России. Вызовы и возможности» было отмечено, что тренд на рынке гофротары не очень позитивный, рентабельность уходит на уровень нуля, в целом по отрасли возможна даже отрицательная рентабельность. Беспокойство вызывает падение цен на готовую продукцию и одновременный рост цен на сырье (тарный картон). На рынке присутствуют избыточные производственные мощности. Также на сегодняшний день одна из сложностей – это большая кредитная нагрузка на предприятия и дебиторская задолженность. 

Что касается нашей компании, то мы развиваемся. В прошлом году к имеющемуся у нас гофроагрегату для производства 2-слойного гофрокартона приобрели гофроагрегат для 3-слойного, в основном для покрытия собственных нужд в гофротаре и местного рынка. Также в ближайшее время будет установлен вырубной пресс шириной 1200х1650 мм. Упор делаем на небольшие тиражи, на продукцию со сложной высечкой, изделия из кашированного гофрокартона».