Сложности роста

В рамках конференции Адама Смита в декабре 2013 г. Андрей Гурьянов представил доклад о рынке российский тарных картонов с точки зрения аналитической модели РАО «Бумпром». Он отметил, что на данный момент существует дискуссия о том, в какой ситуации находится российская экономика: в кризисе, в рецессии или может быть все-таки в стагнации. Если разбирать эти понятия, то можно отметить, что кризис и рецессия – это часть делового цикла, за которым всегда следует подъем. Если мы посмотрим на график индекса промышленного производства и динамики обрабатывающего производства (табл.1), то мы увидим все признаки стагнации. А это, к сожалению, системные изменения, которые могут длиться очень долго. 

Главными потребителями гофроупаковки являются пищевые предприятия, а основным экономическим показателем является оборот розничной торговли. Как видно из табл.2, за последние годы этот показатель опустился с привычных 7–8% до 3% роста в год. При этом на фоне падения оборота розничной торговли и индекса промышленного производства мы видим положительные факторы, такие как: высокие цены на нефть, высокая загрузка производственных мощностей, рост заработной платы и низкий уровень безработицы. Андрей Михайлович отметил, что, принимая во внимание все эти параметры, на сегодняшний день становятся актуальными аналитические обзоры в конкретных отраслях. Какие же инструменты для анализа отрасли на данный момент использует РАО «Бумпром» и что будет завтра?

 

В первую очередь г-н Гурьянов подчеркнул, что РАО «Бумпром» – это в значительной мере аналитическая компания, и те продукты, которые она выпускает: статистика, ценовой индекс – это то, что на сегодняшний момент востребовано рынком.  Стоит отметить, что в этих аналитических обзорах участвуют более 80% предприятий, и РАО «Бумпром» приглашает к сотрудничеству все заинтересованные компании.

Рынок тарных картонов и гофроупаковки сегодня 

По данным РАО «Бумпром», в 2013 г. был физический прирост тарных картонов. И наряду с сангигиеной и гофроупаковкой, это один из немногих сегментов ЦБП, который хоть и замедлился, но пока находится в плюсе. Из табл.3 видно, что макулатурные картоны растут быстрее, чем целлюлозные, и это результат в первую очередь ввода новых мощностей. Если говорить о ценах на тарные картоны (табл.4), то в течение года они росли в основном на макулатурные сорта. В целом год был достаточно стабильным.

Что же касается рынка гофропродукции, то время, когда рост этого сегмента превышал 12%, прошло.  По итогам 2013 года он достигнет отметки в 3,5% (табл.5). 

Будущее гофроупаковки
Тренды современной упаковки на сегодняшний день серьезно усложняются. Гофроупаковка перестала быть средством перевозки продукта из одной точки в другую. Сейчас это целый комплекс маркетинговых мероприятий. Требования клиентов постоянно растут, и общие решения для всех уже не подходят. На первое место выходят примеры использования жиростойких, влагостойких картонов, картонов со специальными защитными свойствами. Также усложняются формы и конструкции гофроящика, он должен быть пригодным для выкладывания на полку в торговом зале, поэтому в магазинах все чаще можно заметить использование  перфорированных коробок и  шоу-боксов. С одной стороны прослеживаются тенденции к усложнению упаковки, а с другой стороны развитие интернет-торговли требует другого подхода к транспортной таре – максимальное упрощение как конструкции, так и цветового оформления.

И при всём при этом, клиенты, под жёстким давлением экономики и  розничных сетей, настаивают на снижении стоимости упаковки.

Все эти тенденции определяют снижение массы гофроупаковки.

Далее г-н Гурьянов привёл пример удачного использования гофроупаковки: Ассоциация испанских производителей гофрокартона в течении лета провела эксперимент и заменила обычную пластиковую упаковку для овощей и фрутов в сетях на брендированную гофроупаковку. Выводы получились следующими: гофоупаковка является визуально удобней как для упаковщика, так и для самого магазина. Она отвечает верхней планке требований по техническим показателям, есть возможность штабелирования, и она достаточно совместима между собой. Также дополнительный плюс для сетей – возможность ее реализации с точки зрения макулатуры и, наверно, самое яркое – это восприятие покупателей. Более 80% покупателей предпочли именно стенды с гофроупаковкой, показав свою лояльность в виде дополнительной прибыли и увеличения объема покупок овощей и фруктов, который составил   более 64%.

Проблемы развития рынка упаковки

Первое – это увеличение доли пластика в упаковке, достаточно сравнить, какими темпами растет рынок пластика и какими темпами растёт рынок гофроупаковки. Второе – это высокая конкуренция среди гофропроизводителей, и как следствие, перепроизводство и ценовые войны, с которыми  мы сталкиваемся периодически то в одном, то в другом регионе. В целом это тормозит развитие отрасли. Далее – это дефицит на рынке сырья, для производства именно тарного картона. И конечно, одна из основных проблем – это отсутствие законодательной базы, которая должна лежать в основе любого бизнес-процесса. 

Как должно происходить развитие отрасли, чтобы это могло повлиять на изменение ситуации? На рис.1 показана идеология английской Ассоциации производителей бумаги и картона. В Англии уже со школьной скамьи рассказывают о бесконечной цепочке взаимосвязи между поставками леса, производством бумаги и упаковки. Затем возврат в хозяйственный оборот макулатуры. Это бесконечный замкнутый процесс. Недаром он изображен в форме знака бесконечности. В России, к сожалению, этот процесс не замкнут. Возврат макулатуры в хозяйственный оборот осуществляется далеко не в полной мере. Исходя из данных, приведенных в табл.6, видно, что степень использования макулатуры в России равняется не более 30%, в то время, как в Европе этот показатель перевалил за 80%, а в некоторых странах и за 90%. При этом степень переработки российской макулатуры всего 2 цикла, тогда как в Европе уже 8. Андрей Михайлович заметил, что потребление макулатуры во второй  половине 2013 г. значительно выросло. Одной из основных причин этого роста стал запуск новых мощностей. По данным РАО «Бумпром», потребление макулатуры в 2013 г. по отношению к 2012 г. 
вырастет на 15% (рис.2).

Источники образования макулатуры

Ни один госорган, ни одна ассоциация не учитывает количество упаковки, ввозимой в страну, с упакованной продукцией. Очевидно, что весь этот объем остается в мусорных контейнерах. РАО «Бумпром» постаралась оцифровать объемы образования макулатуры из данных по образованию ТБО на человека в год. Получилась амбициозная цифра в  7,4 млн т. Если считать пригодной к сбору только половину всей макулатуры, получим 3,7 млн т – этого количества  хватит на удовлетворение текущих мощностей и выход новых машин на производственные мощности (табл.7). 

Если же взять динамику цен на макулатуру (табл.8), то с начала года рост составил более чем 57%, а если брать соотношение текущего периода этого года к аналогичному периоду прошлого года – это больше 100%. В то же время в Европе цена на протяжении года остаётся фактически на одном уровне. Всё это говорит о необходимости формирования и создания отрасли по сбору макулатуры.

Настоящее и будущее
Что необходимо сделать, чтобы переломить сложившуюся ситуацию? В первую очередь – принять закон «Об отходах производства и потребления». С 1998 г. РАО «Бумпром» участвует в выработке поправок к проекту закона, проходили встречи и переговоры заинтересованных лиц.  По поручению Президента Владимира Путина – 1 мая 2014 г. – должно стать датой принятия Закона «об отходах производства и потребления». Россия получит закон, который должен достаточно серьезно повлиять на ситуацию по отходам. 

По мнению г-на Гурьянова, идеальная схема работы отрасли должна выглядеть так: в основе лежит поддержка государства и закон «Об отходах производства и потребления». Нужны поправки в Налоговый кодекс в части отмены НДС и НДФЛ по товарной позиции «макулатура», что серьезно повлияет на увеличение сбора этого ценного сырьевого ресурса в России. Далее следуют организация селективного сбора макулатуры с домохозяйств, инвестиции в модернизацию операторов по сбору и устойчивое развитие предприятий-переработчиков.

Выводы
Производители гофроупаковки напрямую зависят от экономических показателей в стране, и для дальнейшего движения вперед необходимо постоянно заниматься оптимизацией внутренних издержек. Также Андрей Михайлович отметил рост потребления макулатурных картонов и увеличения их доли до 65-70%. Кроме того, вслед за рынком меняется и гофроупаковка, а на первые места выходят предприятия, которые предлагают инновационные продукты. 2014 г. будет годом инноваций, многие компании напрямую общаются с отраслевыми научно-исследовательскими институтами, и в этом году покажут рынку новые продукты. 

Основной вывод, прозвучавший в выступлении такой: все предприятия России должны быть обеспечены сырьем, и это сырье в России есть, но механизмы сбора неразвиты или отсутствуют. И чтобы решить этот вопрос – необходима отрасль переработки вторичных ресурсов на законодательном фундаменте. Г-н Гурьянов подчеркнул, что для решения всех вопросов необходима вовлеченность всех участников рынка. Он призвал предприятия активно сотрудничать с РАО «Бумпром» для решения общих задач отрасли.