В ногу с кошельком

Российскому упаковочному рынку присуща высокая зависимость от экономической ситуации в стране, от макроэкономических показателей ее изменения. В первую очередь – от динамики ВВП и покупательского спроса населения. В конце 2013 года был составлен прогноз на 2014 год, где уровень макро-экономических показателей был снижен по сравнению с прогнозом, опубликованным в середине года. Так, оценка роста ВВП уменьшена с 3% до 2,5% в основном за счет пересмотра в сторону снижения динамики потребительских расходов. На 2014 год прогноз в отношении реальной заработной платы также скорректирован – с 4,0% до 3,3%.

Таким образом, прогнозы Министерства экономического развития России не дают оснований ожидать значительного роста упаковочной отрасли. Большинство экспертов сходятся на том, что оборот упаковочного рынка немногим превысит показатель 2013 года и составит порядка $ 16,5 млрд., а его структурные изменения продолжатся.

Выставка RosUpack в последние годы демонстрирует возврат к таким «докризисным требованиям» к упаковке, как хороший дизайн, удобство использования упакованного товара, безопасность и экологичность. Стремление промышленных потребителей упаковки к экономии любой ценой за ее счет сменяется поиском оптимизации упаковочного решения, сочетающего в себе порой противоречивые моменты: сохранность товара на всех стадиях его обращения и увеличение сроков хранения – со снижением материалоемкости упаковки; повышение маркетинговых свойств упаковки – с сокращением издержек в ее применении.

Следуя общемировым и европейским тенденциям, меняется структура материалов, используемых в производстве упаковки. Если в большинстве стран упаковка на основе полимеров уже много лет занимает наибольшую долю в общем объеме ее потребления, то в России до 2009 года лидировала упаковка из картона и бумаги. Кризис способствовал росту спроса на полимерную упаковку, в среднем более дешевую, чем другие виды упаковок. 

 

Сегмент гофропродукции
По имеющимся данным, рынок гофропродукции в 2013 г. вырос на 2,3% к 2012 г. (с 4393 до 4494 млн м2). В зависимости от того, какой из сценариев развития экономики РФ реализуется в 2014 г., прирост рынка гофропродукции будет находиться в диапазоне от 1,8% (умеренно-пессимистичный сценарий) до 3,1% (умеренно-оптимистичный сценарий). Таким образом, емкость рынка в 2014 г. составит от 4574 до 4636 млн м².

Сегодня установленные паспортные мощности гофроагрегатов в среднем по отрасли загружены на 63-64%. При этом загрузка мощностей с учетом инфраструктурных ограничений производителей (логистические ограничения, состояние оборудования, достаточность рабочей силы и т. п.) оценивается на уровне 75%. Это неплохой показатель, но на фоне достаточно скромного, даже по европейским меркам, роста рынка, а также с учетом введенных в 2012 – 2013 гг. и пока незагруженных мощностей конкурентная ситуация будет оставаться напряженной. 

Глобально основными возмутителями спокойствия будут оставаться крупные вертикально-интегрированные производители гофропродукции. На региональных рынках свою лепту внесут новые средние производства. В этой связи ожидать значительного улучшения отраслевой доходности не приходится. Преимущества получат игроки, обеспечившие себе доступ к эффективным видам сырья, что, учитывая высокую долю тарных картонов в себестоимости продукции, позволит повысить внутреннюю эффективность. И далеко не факт, что такими игроками станут вертикально-интегрированные производители, вынужденные использовать дорогостоящие и не всегда эффективные картоны и бумаги. 

Складные картонные коробки
По имеющимся данным, рынок складных картонных коробок в 2013 г. снизился на 2% к 2012 г. (с 1162 до 1140 млн м²). 

В зависимости от того, какой из сценариев развития экономики РФ реализуется в 2014 г., прирост рынка картонных коробок будет находиться в диапазоне от 1 до 2%. 

Несмотря на спад рынка, конкуренция на данном рынке усиливается. Сегодня установленные мощности по производству складных картонных коробок значительно превышают спрос: средняя загрузка печатных мощностей в 2012 г. составила 66%, а по итогам 2013 г. прогнозируется на уровне 62%.

Еще хуже ситуация на рынке упаковки из микрогофрокартона на фоне провала производства ликероводочных изделий, вина и пива. Средняя загрузка печатных мощностей в 2012 г. составила 45%, по итогам 2013 г. прогнозируется на уровне 35%.

У многих компаний, работающих на упаковочном рынке, формируются идеи относительно того, как действовать дальше. Во многом этому будет способствовать подготовка и проведение 19-й Международной выставки RosUpack. Очень хочется надеяться на то, что в оставшееся до ее открытия время российские упаковщики ощутят положительные импульсы, способствующие укреплению их позиций, а сама выставка, несомненно, станет одним из важнейших событий 2014 года. 

Статья подготовлена с использованием материалов, разработанных Президентом НКПак Владимиром Чуйковым и Экспертным советом НКПак, и предоставлена организаторами выставки RosUpack.