Время решать

Тот, кто владеет информацией, владеет миром. Вооружившись этой истиной, представители НКПак и Подкомитета по развитию упаковочной индустрии Комитета ТПП РФ по лесному комплексу, полиграфической промышленности и упаковке провели 13 мая 2015 г. совместное заседание на тему: «Российский рынок упаковки из гофрокартона: состояние и проблемы». Действительно, сложно осознать, куда делать следующий шаг в развитии, сидя в «окопе» своих насущных дел, поэтому обсуждение реального положения дел в сфере упаковочной промышленности оказалось как никогда актуальным. Итак, давайте узнаем, какие перспективы ждут отрасль упаковки в ближайшее время? 

Из первых уст

Ситуация, сложившаяся в отечественной отрасли по производству упаковки из гофрированного картона, непростая: уже в течение нескольких лет в ней наблюдается переизбыток производственных мощностей. Положение требует от участников рынка решений, которые обеспечили бы индустрии дальнейшее развитие.

В заседании приняли участие представители предприятий отрасли, председатель Подкомитета ТПП и генеральный директор НКПак Александр Бойко, а также заместитель директора Департамента ТПП по работе с объединениями предпринимателей Александр Ломаченко. В начале заседания Александр Бойко поделился с участниками своим видением ситуации с динамикой производства гофропродукции с точки зрения НКПак. В прошлом году отрасль выпустила 4860 млн м² продукции — это самый высокий показатель за всю ее историю. Александр Бойко надеется, что этот показатель не будет сильно уменьшен в 2015 г. Более того, в первом квартале текущего года мы наблюдали прирост в 3% по отношению к первому кварталу предыдущего года. Во втором квартале фиксируется некоторый спад, но конфедерация рассчитывает, что он компенсируется продажами во втором полугодии.

Цена вопроса

Главное, что сейчас волнует производителей гофропродукции, это цены. По данным НКПак, из-за усиления конкуренции в апреле прогнозируется цена примерно 17,7-17,9 руб./м². Прирост к октябрю 2014 г., когда начались резкие изменения в связи с падением курса рубля, составил 14,5-15,5%. Ожидается, что в первом полугодии 2015 г. будет произведено 778 тыс. т целлюлозных тарных картонов и 1008 тыс. т макулатурных тарных картонов, что составит, соответственно, 98% и 101% от уровня первого полугодия прошлого года.

При сокращении сбора в торговле образовался дефицит макулатуры, который обусловил рост цен на макулатуру марки МС-5Б примерно на 33%. Не исключается и дальнейший рост стоимости макулатурного сырья. По оценкам НКПак, при оптимальном уровне маржинального дохода на единицу продукции (0,074 евро/м² при рентабельности EBITDA 12%) средняя цена для референтной компании при текущем курсе евро должна составлять не менее 19,4 руб./м².

Именно при такой цене на свою продукцию гофропроизводители могут жить более или менее спокойно. Но цена диктуется рынком во всем его многообразии. Так, Олег Таланов, генеральный директор ОАО «Тароупаковка», характеризует ситуацию на своем предприятии как напряженную. Самым прибыльным для компании был 2011-й год. После выручка уменьшалась с каждым годом, а в прошлом — были убытки. При этом в натуральном выражении выработка растет, но цена продажи очень низкая. Это естественно, поскольку рядом в регионе действуют два мощных комбината, продающие свою продукцию дешево, поэтому поднять цену выше 15 руб./м² компания просто не может. При этом мощности загружены на 70%. По мнению Олега Таланова, естественный выход в таком положении — это банкротство, но компания живет в такой ситуации уже несколько лет. Это значит, что предприятие не имеет возможности развиваться, вкладывать средства в модернизацию, автоматизацию и пр. Если бы удалось поднять цену хотя бы на рубль — до 16 руб./м², то компания уже стала бы работать с прибылью.

В прошлом, 2014 г., отрасль выпустила 4860 млн м² продукции — это самый высокий показатель за всю ее историю

Анатолий Штейнберг, председатель наблюдательного совета ГК SFT Group, подчеркнул необходимость обсуждения системных вопросов, а не того, какая цена нужна для счастья. По его словам, отрасли, вообще, повезло, поскольку в СССР ее не существовало, и после перехода к рыночной экономике многие компании создали новые заводы с современным оборудованием. И сейчас в России избыточный объем гофропроизводства. В основе сегодняшних проблем лежат ошибки стратегического планирования. По мнению Анатолия Штейнберга, проблема с ситуацией в отрасли – не новая, и путь решения только один: укрупнение компаний, так как только крупные предприятия способны заниматься строительством, реконструкцией и модернизацией. Даже если в результате укрупнения какие-то предприятия уходят с рынка, их производственные мощности остаются и встраиваются в эффективные структуры.

Слово за макулатурой

Андрей Гурьянов, президент «Лиги переработчиков макулатуры», также считает необходимым усиление консолидации в отрасли. В своей презентации «Гофроупаковка: выживание или развитие» он проанализировал факторы, определяющие развитие рынка в 2015 г., которые приводят к уменьшению объема товаров в упаковке, увеличению доли пластиковой упаковки, росту просроченной кредиторской задолженности и росту издержек за счет удорожания импорта. По данным лиги, стоимость 4-клапанного гофроящика марки Т-23 выросла с января по май (прогноз) с 14 744 до 17 550 руб. за тыс. м². В итоге крупные производители вынуждены снижать объем производства с целью удержания цены.

При сокращении сбора в торговле образовался дефицит макулатуры, который обусловил рост цен на макулатуру марки МС-5Б примерно на 33%

В условиях роста цен на макулатуру Лига ПМ реализует инициативы на различных направлениях, стремясь к удешевлению макулатурного сырья. Также лига ведет индекс цен, получая текущую информацию от производителей. Так, в 2016 г. предусматривается освобождение от НДС операций по реализации макулатуры; при поддержке Минпромторга макулатура внесена в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ. Кроме того,  Лига ПМ участвует в работе комиссии Минприроды по разработке проекта постановления Правительства РФ «О ставках экологического сбора по группе товаров «Бумага и картон».

В настоящей ситуации специалист, занимающийся закупками упаковки для гофроиндустрии — словно волк в лесу, санитар отрасли, который способен вызвать банкротство отдельных предприятий

В приоритете адекватность

Взгляд со стороны заказчиков гофропродукции представил Сергей Попов, эксперт отрасли, профессиональный покупатель, занимавшийся закупками упаковки из гофрокартона для многих крупных компаний, производящих продукты и потребительские товары. Его задача прямо противоположна желанию производителей повысить стоимость своей продукции: чем ниже цены на упаковку, тем лучше для корпораций. По словам Сергея Попова, профессиональные покупатели внимательно следят за отраслью и хорошо знают ее. Если надо принять адекватный рост цен, они примут его. Но,  вместе с тем, каждое не ожидаемое корпорациями повышение цен представляет серьезную потерю, которая должна быть компенсирована. Сергей Попов считает, что при составлении индекса цен в отрасли необходимо обратиться и к заказчикам, которые могут дать свою информацию, потому что заинтересованы в этом. Надо ввести такой индекс на гофроизделия по регионам, например для Северо-Запада, Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока.

Каждое не ожидаемое корпорациями повышение цен представляет серьезную потерю, которая должна быть компенсирована

Владимир Чуйков, президент НКПак, подержал идею коммуникации между производителями и потребителями. В ходе такого общения будет больше понимания, стороны смогут услышать друг друга.

В споре рождается истина

На заседании разгорелась оживленная дискуссия между участниками. Обсуждались вопросы цен, экологии и отношений с крупными заказчиками. Анатолий Штейнберг высказал мнение о том, что корпорации сильны, но немногочисленны. Им легко добиваться своего, потому что в отечественной отрасли нет своих, таких же сильных корпораций, которые могли бы эффективно настаивать на своих интересах. Пока отрасль разрознена. Необходима ее консолидация. А в настоящей ситуации специалист, занимающийся закупками упаковки, для гофроиндустрии — словно волк в лесу, санитар отрасли, который способен вызвать банкротство отдельных предприятий.

Заседание показало, что подобные встречи в рамках отрасли должны быть регулярными. Они необходимы для выявления и обсуждения проблем индустрии гофрокартона и поиска путей их решения. Александр Ломаченко положительно оценил состоявшуюся встречу и обещал поддержку со стороны ТПП РФ любым взвешенным предложениям со стороны отрасли.