А що далі?

Польська пакувальна промисловість є одним із експортних хітів країни. У 2023 році виробники боролися із задишкою, тепер вони хочуть повернутися у форму та продовжити експансію. Серед основних викликів найближчого часу – тиск на підвищення зарплат, дорога енергія та екологія.

За оцінками Smithers Pira, глобальні продажі упаковки цього року становитимуть приблизно $1,2 трлн, з яких 70% припадає на паперову та пластикову упаковку. Польща є третім експортером упаковки в Європейському Союзі. Вартість її експорту становить 7 млрд євро на рік. Цього року Польща може обігнати Францію (7,1 млрд євро) і зайняти друге місце. Німеччина є однозначним лідером (вартість експорту становить 13,9 млрд євро) згідно зі звітом «Перспективи розвитку польської пакувальної промисловості» Bank Pekao SA.
 
«Вищі за середні темпи зростання польської пакувальної промисловості, а також великий розмір промисловості щодо масштабів національної економіки є результатом, серед іншого, триваючої закордонної експансії не лише виробників упаковки, але й багатьох галузей польської переробки, які її використовують», – каже Кшиштоф Мровчинський, менеджер відділу аналітики сектору банку Pekao та співавтор звіту.

13 «жирних» років... А що далі?

За словами аналітиків Pekao SA, у 2010–2022 роках польська пакувальна промисловість зафіксувала постійний динамічний розвиток. Виробництво не впало навіть у перший рік епідемії. У 2021–2022 роках відбулося величезне зростання вартості виробництва упаковки для польської промисловості, аж на 26% у середньому на рік. Цьому сприяло не тільки зростання обсягів, а й насамперед подорожчання продукції. Минулого року зростання сповільнилося через уповільнення економіки на Заході та ослаблення внутрішнього попиту. Однак автори звіту прогнозують відновлення економічної ситуації в галузі. Вони припускають швидше економічне зростання у Польщі та Європейському Союзі. З погляду витрат одним із основних викликів для галузі, окрім регуляторних питань, залишатиметься тиск на заробітну плату, який компенсується значним скороченням матеріальних витрат.

Гжегож Лайца, президент групи Akomex, виробника картонної упаковки, також очікує відновлення економіки та відновлення споживання. Серед викликів він називає тиск на підвищення зарплат.

«Цього року пакувальна галузь у Європейському Союзі залежатиме від процесів, пов’язаних зі сталим розвитком і захистом навколишнього середовища. Виробники зосередяться на інноваційних, екологічних матеріалах, а брендам доведеться адаптуватися до зростаючих очікувань споживачів. Незважаючи на перспективи стабілізації цін на сировину, інфляція, підвищення вартості робочої сили та побоювання рецесії в Німеччині можуть вплинути на витрати виробництва», – каже Гжегож Лайца.

Розраховуємо на одужання

Німеччина є не тільки основним європейським експортером. Крім Франції, вона є одним із двох найбільших імпортерів упаковки. Франція та Німеччина імпортують упаковки на 9,7 та 9,5 млрд євро на рік відповідно. Тому додатковим фактором, що впливає на ринок виробників упаковки, є побоювання рецесії в Німеччині, яка є основним експортним ринком для польської упаковки.

«Це виклик для вітчизняних виробників, які залежать від стабільності німецького ринку. З іншого боку, в зоні євро прогнозується помірне відновлення економіки, підтримане зниженням інфляції. Поліпшення фінансового становища домогосподарств може, своєю чергою, стимулювати зростання споживання», – вважає президент групи Akomex, яка керує заводами в Польщі та Данії та налічує понад 600 працівників.

У польському контексті прогнози вказують на потенційне зростання ринку упаковки. Очікується, що більша динаміка економічного зростання буде зумовлена насамперед зростанням споживання та збільшенням динаміки заробітної плати в багатьох секторах. Польський ринок упаковки може стати більш привабливим, і компанії в галузі повинні зосередитися на адаптації до мінливих ринкових умов і зростаючих очікувань споживачів у контексті екологічних пакувальних рішень.

Екологія набуває все більшого значення

Одним із головних викликів галузі є поводження з відходами. В основному це стосується пластмас. За словами експертів Pekao SA в Польщі, проблеми з досягненням необхідних цілей переробки пластикової упаковки пов’язані в основному зі структурними та організаційними недоліками всієї системи управління відходами. Польща значно відстає в імплементації норм ЄС. Лише у 2023 році країна частково імплементувала норми, що транспонують директиви ЄС від 2018 та 2019 років, спрямовані на вдосконалення процесу збору та переробки відходів пластикової упаковки. Імплементація положень про розширену відповідальність виробника (ROP) для упакованої продукції все ще відкладається. Формально встановлений Єврокомісією термін їх запровадження сплив у січні 2023 року, і вони необхідні для організації ефективної депозитної системи. Нині все ще існує система, яка стягує плату з тих, хто розміщує такі продукти на ринку лише частково, що перевищує встановлені цілі переробки, за низькими ставками зборів порівняно з Європейським Союзом.

«Настав час для упаковки адаптуватися та запроваджувати інновації. Варто зазначити, що споживачі можуть розраховувати на більш продумані, екологічні, привабливі та динамічні пакувальні рішення. Прогнозується, що перетин технологічного прогресу та зростаючого споживчого попиту продовжуватиме визначати напрям розвитку галузі у 2024 році. Цей розвиток стане ключовим елементом трансформації галузі до більш стійких та екологічних практик», – додає Гжегож Лайца.