Пiд впливом санкцiй

Війна та введені санкції спровокували звільнення з російського ринку закордонних виробників упаковки та постачальників сировини для неї. Ситуацію проаналізували аналітики компанії «Юнісервіс Капітал».

За оцінками різних експертів, ринок пакувальних виробів Росії 2021 року становив 1,2 трлн руб.. Основний його обсяг між собою поділяли пластик (38%) у розмірі 456 млрд руб. та упаковка з паперу або картону (36%) у розмірі 432 млрд руб. за рік.

Целюлозно-паперова промисловість постраждала від західних санкцій, запроваджених після початку СВО, найбільшою мірою. Почалися перебої у постачанні сировини, а іноземні компанії, які володіють великими російськими підприємствами, оголосили про звільнення з ринку Росії. Зросли ціни на офісний папір. Виробники продуктів харчування вдалися до вимушеної зміни упаковки. Зростання цін відчули всі – і виробники продуктів харчування, і громадське харчування, і, звичайно, кінцеві споживачі. 

Виробництво пакувальної сировини

Російський ринок сировини для пакування з картону та гофрокартону протягом останніх п'яти років розвивався активними темпами. Його приріст із 2017 року становив у натуральному вираженні 34%, досягнувши до 2021 року обсягів виробництва 5401 тис. тонн. На ринку сировини можна виділити кілька найпопулярніших різновидів. Один із них – папір для гофрування (флютинг), який займає понад 75% сировини у виробництві відомих асептичних упаковок «Тетрапак». Не поступаються паперу для гофрування крафтлайнери (целюлозний картон) та тестлайнери (макулатурний картон), з яких виробляється гофроупаковка.

Щодо поточного періоду, то вже наприкінці лютого 2022 року обсяги виробництва скоротилися на 25%. Зміна спричинена як зовнішніми факторами, спровокованими санкційними кампаніями, так і рішенням самих виробників знизити обсяги випуску сировини для пакування на чверть. Такий «вихід із ситуації» пов'язаний із можливими негативними наслідками, які потенційно міг спровокувати демпінг, – коли в гонитві за залученням додаткових замовлень виробники навмисно знижували б ціни, залишаючись без належного рівня прибутку. До кінця 2022 року темпи приросту обсягів виробництва сировини для пакування з картону та гофрокартону розгорнуться у зворотний бік, досягнувши показників 2017 року – трохи більше 4 млн т.

У грошовому вираженні приріст за 5 років і зовсім був дворазовим – лише у 2021 році вартісні обсяги виробництва збільшились на 87% за рахунок зростання відвантажувальних цін виробників, дефіциту макулатури через відплив мігрантів під час пандемії (більшість макулатури збиралася саме мігрантами) та переорієнтації роздрібної торгівлі на формат онлайн-доставки. Усереднена вартість сировини 2021 року становила 50 232 руб. за тонну, збільшившись у 1,5 раза порівняно з попереднім роком.

У липні та серпні 2022 року вартість кожного виду сировини втрачала в середньому 20–25% щомісяця, досягнувши рекордно низьких цін за останні роки, винятком став лише целюлозний папір для гофрування (–3%). Така динаміка зумовлена такими причинами, як: 
■    суттєве зниження обсягів виробництва через припинення діяльності іноземних компаній, звільнення складських потужностей та «акліматизацію» вітчизняних виробників в умовах нового часу;
■    висока база 2021 року, коли вартість сировини протягом року збільшувалась у 1,5–2 рази. 

За базового прогнозу експерти вважають, що темпи зниження вартості сировини для виробництва гофропродукції в Росії зупиняться до осені 2022 року, що пов'язано як із розпалом будівельного сезону, так і з призупиненням темпів скорочення обсягів виробництва. Середня вартість сировини до кінця 2022 року може бути на рівні показників червня-липня 2022 року і становити усереднено більше 51 тис. руб. за тонну залежно від виду пакувального матеріалу. Також вітчизняні виробники вже почали запускати інвестиційні проєкти та активно реалізовувати свою діяльність в умовах нових реалій.

Для підтримки виробників картону уряд виділятиме пільгові кредити за ставкою 11%. Обсяг субсидій має становити близько 25 млрд руб. на рік. З останніх новин: із 3 вересня 2022 року уряд Росії встановив квоти на вивезення макулатури з країни – до 30 тис. т. Такий захід покликаний підтримати виробників картонної тари, оскільки макулатура є основною сировиною у створенні упаковки.

Вплив на ринок чинив і факт того, що багато закордонних виробників або залишили російські ринки назавжди, або призупинили свою діяльність.

Призупинення діяльності зарубіжних представників ринку відкрило виробничу нішу для вітчизняних. Ще до запровадження санкцій російські підприємства демонстрували високий рівень ефективності. Лідер на ринку целюлозно-паперової промисловості Росії АТ Група «Ілім» лише у 2021 році випустив 3,64 млн т готової продукції, продовжуючи у 2022 році нарощувати частку виробництва пакувальних матеріалів. Сукупні інвестиції в розвиток АТ «Сегезький ЦПК» становили 55 млрд руб. і були спрямовані на будівництво найбільшої у світі лінії окорки та рубки для хвойної деревини. 

Виробництво упаковки

За 5 років ринок упаковки з гофрокартону виріс на третину, із 6201 млн м² у 2017 році до 8222 м² у 2021 році. Щорічні темпи приросту в середньому становили 7%. Як особливість можна відзначити зростання показників у ковідний час. Поки інші галузі крокували назад, ринок виробництва упаковки, незважаючи на зниження темпів економічного зростання та зменшення купівельної спроможності населення, нарощував обсяги. Зміни у структурі споживання привели до того, що розміри упаковки скоротилися, а кількість вироблених одиниць зросла через розвиток онлайн-торгівлі.

За даними експертного агентства ROIF EXPERT, вітчизняний ринок гофроупаковки показав у першому кварталі 2022 року приріст на 30% порівняно з АППГ. Таке збільшення було спровоковано січневими та лютневими святами, які вплинули на підвищений попит на упаковку. Після оголошення про проведення спеціальної військової операції наприкінці лютого 2022 року на ринку упаковки спостерігалися такі зміни: зниження обсягів пакувального матеріалу на 25%, здешевлення сировини, призупинення діяльності іноземних виробників, зростання онлайн-замовлень на вітчизняному ринку як наслідок виходу закордонних представників. Зазначені фактори здебільшого «спрацювали» та вплинули на обсяги виробництва у другому та третьому кварталах 2022 року, коли ринок після шокової терапії став приймати виклики та переорієнтовувати свою діяльність в існуючих умовах. Всі взаємодоповнюючі фактори вплинуть на ринок упаковки Росії, і до кінця 2022 року його обсяги можуть знизитися до 8%, до показника 2021 року.

Щодо вартості виробництва, то до серпня 2022 року порівняно з початком року ціни на гофрокартони та гофроящики знизилися після зменшення на 26–28% вартості пакувальної сировини. Найбільші темпи зниження вартості упаковки припадають так само, як і на сировинному напрямі, на липень і серпень (–12%). З урахуванням того, що ціни на пакувальні матеріали можуть повернутися до січневих показників, вартість самої упаковки протягом місяців 2022 року теж стабілізується, додавши до усереднених значень червня – серпня 10–15%.

Відхід іноземних виробників більшою мірою відбився на виробничому ланцюжку в сегменті безпосереднього створення упаковки. Серед провідних компаній є ті, які призупинили свою діяльність на території Росії або передали частку російському менеджменту.