Рынок макулатуры: текущая ситуация и перспективы
Темой первого вебинара из цикла онлайн-дискуссий «Девятый вал» мировой экономики: выработка антикризисных стратегий для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности», была «Рынок макулатуры (цены, спрос, логистика): текущая ситуация и перспективы». Вебинар проводил PAP-FOR в партнерстве с СРО Ассоциацией «Лига Переработчиков Макулатуры» и ООО «Центр системных решений».
Докладчики вебинара:
Денис Кондратьев, заместитель генерального директора СРО Ассоциация «Лига Переработчиков Макулатуры», генеральный директор и партнерООО «Центр системных решений»;
Алексей Сергеев, исполнительный директор «Лига Переработчиков макулатуры»;
Андрей Басси, руководитель службы обеспечения макулатурным сырьем АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
Максим Руденок, генеральный директор ООО «Санэксим»;
Юрий Павлов, директор по снабжению Восточного региона, Essity;
Андрей Гребенюк, Председатель Совета директоров ООО «РУСВТОРРЕСУРСЫ».
На фоне эпидемии коронавируса российская и мировая ЦБП столкнулись с проблемами обеспечения предприятий макулатурой. Остановлена значительная часть предприятий, которые генерировали отходы высоких марок макулатуры, из которых, в основном, изготавливают СГИ.
В связи с пандемией, на рынке макулатуры больше всего страдает заготовительный сегмент, поскольку предприятия (типографии, ИД), которые должны были генерировать при нормальном режиме высоки марки макулатуры, как отходы, то на сегодняшний день их работа приостановлена. Также среди факторов снижения предложения макулатуры на рынке надо отметить сокращение производства и потребления бумаги и картона, бумажной и картонной продукции в ряде стран, сокращение потребления бумаги и картона всех видов в различных сегментах сферы услуг: предприятия общественного питания, гостиницы, офисы, образовательные учреждения.
Из-за сокращения объемов заготовки дорогостоящей макулатуры заготовители столкнулись с потерями значимой части выручки и доходности.
Согласно статистическим данным RICI и FOEX на рынке ЕС грандиозных колебаний на цену макулатуры не произошло. Однако СМИ свидетельствуют о том, что некоторые изменения все же есть и связаны они с тем, что профицитные объемы, которые всегда были на рынке Евросоюза благодаря прекрасной системе заготовки и обращения с отходами. Однако сейчас объемы макулатуры всех марок уменьшились и больше всего изменения коснулись марки МС-5Б, то есть ОСС. Таким образом цена на марку ОСС выросла на 10 евро и по данным FOEX она составляет порядка 40 евро.
Что касается рынка РФ, то коронавирус повлиял на закрытие предприятий, которые генерируют высокие марки макулатуры. Наши заготовительные предприятия на 95% работают с предприятиями, которые образуют эти отходы. С жилым сектором на сегодняшний день работа практически не ведется и те ожидания, которые отрасль возлагала на региональных операторов, не оправдались. Поэтому при закрытии отходообразователей, прекратился поток образования макулатуры. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению поставок на перерабатывающие предприятия и исчерпание их запасов. Все эти факторы спровоцируют рост цен.
Главным фактором, влияющим на цену макулатуры в России, является собираемость. Образование макулатуры в РФ составляет порядка 8 млн тонн, переработка находится на уровне 4,2 млн тонн, порядка 2,8 млн тонн уходит на захоронение.
Что касается экспорта макулатуры, то в 2019 году в сравнении с 2018 годом, он уменьшился практически в два раза – с 400 тыс. тонн до 200 тыс. тонн.
Что касается потребления бумаги картона в РФ, рост потребления наблюдается в сегменте упаковки и санитарно-гигиенических изделий.
Если говорить о макулатуре марки МС-5Б, то в этом сегменте относительно все стабильно, собираемость составляет практически 90%, а вот собираемость макулатуры высоких марок, которая необходима для производства СГИ, падает по причине сокращающегося сегмента информационных носителей. Развитие цифровых технологий приводит к тому, что рекламные бюджеты уходят в интернет, поэтому СМИ также отказывается от бумажных носителей. Кроме того, предприятия переходят на электронный документооборот. Поэтому для обеспечения потребителей высоких марок макулатуры необходимо искать другие источники сырья.
Для производства тарных картонов макулатура марки МС-5Б является безальтернативным сырьем, прочие виды макулатуры могут быть только добавками к МС-5Б при условии сохранения показателей качества тарных картонов. Для производства прочих видов продукции могут быть использованы прочие марки макулатуры. Увеличение предложения (сбора) макулатуры прочих марок сократит потребление МС-5Б, увеличив объем ее предложения для тарных картонов.
В сложившихся условиях существует 3 сценария дальнейшего существования предприятий:
- прекращение деятельности (максимальное количество предприятий пострадает в сфере заготовки макулатуры);
- снижение издержек (все сегменты отрасли);
- модернизация и перепрофилирование (все сегменты отрасли).
Объем предложения макулатуры может быть увеличен путем ускорения оптимизации государственного регулирования. Так, необходимо принять такие меры, как перенос обязательств по уплате НДС со сборщиков на переработчиков и оптимизировать систему расширенной ответственности производителя.
Одним из вариантов перепрофилирования мелкосерийных и низкокачественных производств тарных картонов является производство брикетированного волокна. Такой полуфабрикат будет иметь как внутренний, так и экспортный спрос. Перепрофилирование предприятий с устаревшим оборудованием приведет к положительным итогам для всей отрасли: сохранятся рабочие места, новый продукт гарантированно будет иметь спрос у производителей продукции из бумаги и картона.
