В России еще есть потенциал для создания двух новых ЦБК
Финская корпорация Valmet - ведущий мировой разработчик и производитель оборудования, решений по автоматизации и сервисных услуг для целлюлозно-бумажной промышленности и энергетики поставляет в Россию оборудование для ЦБП с середины прошлого столетия. В настоящее время около 60% работающих в России агрегатов либо поставлены Valmet, либо фирмами, правопреемницей которых стал Valmet. О направлениях развития рынка переработки, незанятых нишах и перспективах комбинатов в интервью «Интерфаксу» рассказал вице-президент по продажам «Валмет» по России и СНГ Иван Губин.
- Иван Иванович, как Вы оцениваете результаты прошедшего года для компании с точки зрения бизнеса в России и странах СНГ?
Ожидаю, что у нас будет весомая доля на рынке России и стран СНГ. Внутренне мы разделяем ее на две составляющие: первая часть - это капитальные проекты: большие реконструкции, новые линии, новые заводы, новые объекты; вторая часть - сервис, то есть услуги, оказанные нашим заказчикам по ремонту на наших заводах, либо на заводах клиентов, а также аудиты, технологическая поддержка, помощь, поставка комплектующих, одежды машин, запчастей и расходных материалов.
В сервисе за последние несколько лет наша доля рынка удвоилась, что является хорошим показателем. Что касается капитальных проектов, Valmet имеет все шансы по итогам 2016 года занять долю рынка от 65 до 85%. Под капитальными проектами подразумеваем реально размещенные заказы в 2016 году.
Из наиболее заметных контрактов можно назвать поставку второй картоноделательной машины на АО «Архангельский ЦБК». Со времен распада СССР - это поставка самой крупной современной и высокоавтоматизированной КДМ. Также на комбинате мы задействованы в проекте реконструкции цеха каустизации на производстве целлюлозы. Мы тесно сотрудничаем с Киевским КБК, входящим, как и АЦБК, в Pulp Mill Holding.
Кроме того мы поставляем новый многотопливный котел на один из комбинатов в Карелии. Еще один серьезный проект по реконструкции происходит в Сибири. Есть и менее масштабные проекты, связанные с обновлением мощностей на различных производствах. Большинству заказчиков у нас есть что предложить, и сотрудничество развивается практически со всеми комбинатами.
- Каким Вы видите рынок для ваших клиентов в настоящий момент?
Рынок оборудования капитальных проектов сильно меняется от года к году. Ежегодное потребление оборудования в сегментах предложения Valmet оцениваем от десятков до нескольких сотен миллионов евро. Цифра зависит от экономической ситуации в стране, от планов по инвестициям и ряда других факторов. Например, в 2008 году рынок поставляемого оборудования по разным оценкам составил около 30 млн евро. В 2016 году, по нашей оценке, будет закуплено оборудования для капитальных проектов на сумму порядка 180-250 млн евро.
Емкость рынка по сервису оценить несколько сложнее, по представлениям аналитиков, цифра составляет от 100 до 200 млн евро в год. Такие инвестиции комбинаты ежегодно вкладывают в закупку комплектующих, услуг, сервиса, одежды и различные ремонтные работы. Цифра по сервису сильно не меняется, а рынок капитальных проектов зависит от стратегических планов, капитальных вложений и экономической ситуации.
- Какова емкость российского рынка ЦБП по сегментам в целом? Как, с Вашей точки зрения, изменилась ситуация в связи с ослаблением курса рубля?
Рынок санитарно-гигиенических бумаг: наблюдается небольшое перепроизводство. Тем не менее, верю, что есть место для нескольких машин по выработке санитарно-гигиенических бумаг, хотя вряд ли в центрально-европейской части России.
Рынок газетной бумаги: сегодня в России четыре комбината - "Волга", "Кондопога", "Соликамскбумпром" и "Монди Сыктывкар" - являются производителями газетной бумаги. Сейчас им сильно помогает девальвация рубля, но общее потребление газетной бумаги в мире быстро снижается, и в среднесрочной перспективе эти компании встанут перед вопросом о диверсификации продуктовой линейки, переориентации на выпуск других сортов бумаги. На рынке газетной бумаги главенствует стратегия "последнего индейца" - "все закроются, и останусь последним". В ближайшей перспективе комбинаты будут вынуждены оставить существующую, но скорее выбрать иную стратегию. Для ряда комбинатов Valmet может предложить интересные решения для диверсификации продуктовой линейки в сторону, например, производства картонов, так как установленные машины по формату подходят под это продукт. Так, например, флютинг (внутренний слой гофроящиков) из лиственной нейтрально-сульфитной целлюлозы ценен для производства многослойной упаковки крупногабаритных товаров, а также для производства коробок для фруктов, которые широко применяются в южных странах с влажным климатом, то есть налицо экспортный потенциал при одновременной переработке дешевого лиственного сырья.
Рынок печатных ксероксных бумаг: налицо потенциал для роста производства ксероксных видов бумаг. Себестоимость производства таких сортов в России дешевле, чем в любой другой стране мира.
Сравнимая себестоимость достижима только в Южной Америке. В ближайшее время мы увидим продолжение увеличения мощностей и реконструкции машин, производящих этот вид бумаги. По крайней мере, несколько машин имеют потенциал увеличения производительности.
Рынок мешочной бумаги. Что касается мешочной (крафт-бумаги), то одним из крупнейших ее производителей в мире является Сегежский ЦБК. Производство мешочной бумаги составляет несколько процентов от глобального производства по тоннам. Сегежский ЦБК готовится ввести в эксплуатацию машину и вывести на рынок дополнительные 100 тыс. тонн в 2017-2018 гг. Ниша на рынке сильно сожмется для других игроков.
Рынок тарного картона: рост есть и продолжиться, так как необходимо больше ящиков, что связано с динамикой в Интернет-торговле, с переупаковкой. Существует закономерность: как только экономика растет на 1% в год, количество требуемой тарной упаковки растет на 3% в год. И производителям потребуются модернизации существующих мощностей. Пример тому - масштабная модернизация на Архангельском ЦБК.
Рынок мелованных бумаг: Valmet участвовал в проекте по замещению импорта и поставлял технологию и оборудование одному заказчику в Архангельской области освоить производство в России высокосортной мелованной продукции. Не ожидаем других серьезных проектов в данном сегменте. Небольшие модернизации существующих машин для мелования также возможны.
Рынок мелованных картонов: в России практически совсем не производятся высокосортные мелованные коробочные картоны, необходимые для упаковки парфюмерии, сигарет, лекарств, а также для упаковки пищевой продукции. По различным оценкам, текущая потребность нашего рынка составляет 200-300 тыс. тонн в год. Глубоко убежден в том, что первый поставивший машину мощностью свыше 300 тыс. тонн станет доминировать на рынке РФ надолго. Одновременно различные консультанты предполагают очень хорошие низкие показатели по себестоимости производства. А часть продукции возможно реализовать глобально или регионально. Например, таким образом поступают скандинавы, успешно конкурируя собственными картонами FBB против картонов SBS на рынке Северной Америке. Valmet помогал в Светогорске в освоении производства мелованного картона для упаковки жидкостей (Тетра-Пак) и существует еще место на рынке такого картона для замещения импорта.
Рынок товарной целлюлозы: думаю, в России пока еще есть место для строительства одного-двух целлюлозных заводов по производству беленой сульфатной хвойной целлюлозы (BSKP). В ближайшей перспективе мы увидим решения о строительстве таких линий. Инвестиции в такие проекты оцениваются аналитиками в сумму около $0,5-1 млрд, а вместе со вспомогательной инфраструктурой - около $1-3 млрд. Предполагаю, что целесообразнее использовать потенциал brownfiled проектов, а не greenfield проекты. На месте имеется наличие обученных кадров, более или менее развитой инфраструктуры и пр. Во времена СССР крупные комбинаты строили усилиями всей страны и с привлечением очень дешевых трудовых ресурсов (в том числе из мест заключения), в существующих реалиях за все необходимо платить по рынку, что неизбежно ухудшает экономические параметры проектов.
Рынок других видов целлюлозы: верю, что появится существующий игрок на российском рынке, который начнет производить целлюлозу flaff или так называемую пушенку, которая используется в подгузниках, в женских гигиенических изделиях. Сейчас это - 100% импортный полупродукт, и первый займет эту нишу в России на длительное время. Верю, что рано или поздно появятся заводы по производству вискозной целлюлозы, которая является субститутом для хлопка. Глобально рынок растет очень быстро. Хлопок требует больших площадей и много воды, которые могли бы быть использованы для производства продуктов питания. Производство, например, лиственной целлюлозы более выгодно южнее экватора, в местах интенсивного лесопользования, и для его развития в РФ необходимо наличие очень серьезного синергетического эффекта.
Замещение изношенных фондов: ожидаю, что с точки зрения изношенности основных фондов, в ближайшее время почти все комбинаты, имеющие ЦБП производства, будут активно заниматься его модернизацией. Большая часть основных и вспомогательных производств были построены в 60-70-х годах прошлого века, и их жизненный цикл подходит к концу. Таким образом, у комбинатов есть путь либо остановиться, как Байкальский и Енисейский ЦБК, Кондоровская фабрика, Соломбальский ЦБК, либо заменить изношенные мощности за счет инвестиций, что возможно наблюдать, например, на Архангельском ЦБК, Сегежском ЦБК и предприятиях группы ИЛИМ.
- Как Вы оцениваете рынок макулатурных картонов?
Если говорить о макулатурных картонах, то здесь мне не совсем понятна поведенческая стратегия игроков. Вероятно, рынок в России не дозрел до того, чтобы договариваться. Много частных владельцев, которые везут из Европы и Америки секонд-хэнд машины, каждый строит основные и вспомогательные производства. Возможно, имело бы смысл договариваться о том, как делить прибыль или продукцию, и построить одно и при этом современное высокоэффективное и экономичное производство. Доля макулатурных картонов скорее будет падать, чем расти по сравнению с картонами из первичного волокна, при увеличении мощностей последних.
