Новая реальность

В рамках состоявшейся в июне выставки «РосУпак 2022» прошли несколько пленарных заседаний, где со своим экспертным мнением и видением ситуации на рынке упаковки выступили, среди прочих спикеров, Юрий Алпеев и Владимир Чуйков. 

Завышенные ожидания

Директор по стратегическому маркетингу АО УК ГП «Готэк», председатель Экспертного совета НКПак Юрий Алпеев рассказал о том, как текущий кризис отражается на потребительском спросе и динамике рынка и какая динамика в сложившихся условиях ожидает производителей гофрокартона и тарных картонов. 

Спикер сообщил, что российско-украинский конфликт и санкционные ограничения породили «черного лебедя» российской экономики. Мы увидели снижение темпов экономического роста, снижение доходов населения и снижение выпуска продукции.

Согласно планам ЦБ, предполагается, что в текущий момент экономика находится в состоянии адаптации, но к 2023 г. рынок перейдет в стадию первичной подстройки к новым условиям. «Обратная индустриализация» начнется уже в 2024 г., в соответствии с планами регулятора.

При этом на рынке функционируют несколько мощных негативных тенденций, одна из которых – инфляция, которая отражается на стоимости продовольствия. Так, в мае цены на продовольственные товары выросли на 20% по сравнению с показателем прошлого года, при этом цена на сахар прибавила 63%, на молоко – 24%, на детское питание – 21%.

Еще один негативный тренд – снижение ассортимента на 9 % по всем продовольственным товарам, при этом в сегменте молочки снижение ассортимента достигло отметки в 13%, в сегменте детского питания – 14%.

Наложение друг на друга двух кризисов (пандемийного и военного) породило «новую бедность» – увеличилась прослойка бедных людей, которые определяют свои тренды на рынке. Все это задает другую картину мира для покупателей, а также для всех производителей товаров народного потребления, которые вынуждены производить товары для тех, кто их покупает. Отсюда – изменение ассортимента, увеличение доли продукции с более простыми дешевыми ингредиентами, развитие СТМ, рост популярности дискаунтеров и актуализация промоакций.

А значит, те, кто не будет адаптироваться к новым условиям и менять ассортимент, потеряют свои позиции на рынке, считает Юрий Алпеев.

В новых для рынка условиях производители упаковки еще чаще сталкиваются с запросами на ребрендинг, редизайн и изменение объемов упаковки (в том числе для ее адаптации под требования дискаунтеров, например, «Светофора»), растет роль нестандартного функционала, который может предложить производитель (быстрое тестирование, масштабирование и т. д.).

Если говорить о прогнозах рынка тарного картона и гофропродукции, здесь, по мнению эксперта, стоит отделять наши ожидания от реальной динамики. Юрий Алпеев привел в качестве примера опрос, который проводился весной и показал рост количества производителей, которые ожидают позитивных изменений на рынке. При этом, подчеркнул спикер, апрель и май оказались хуже, чем прогнозировали производители, а отрасль не отмечает роста. 

Из этого, обратил внимание спикер, можно сделать вывод, что мы более оптимистичны, чем сложившаяся на рынке ситуация.

Сильнее всего кризис ударил по крупным неинтегрированным предприятиям: они потеряли до 20%  производства, так как работали большей частью с компаниями, которые объявили об уходе с рынка. При этом 50% рынка – это мелкие производители, которые работают с российскими поставщиками, а значит, окажутся в текущих условиях более устойчивыми.

Кризис отразился на динамике рынка упаковки из гофрокартона: если в январе-феврале он показал рост на 15%, то уже в апреле произошло падение на 3,7%, и позитивной динамики в ближайшее время не ожидается.

Еще один негативный тренд, который не может не беспокоить производителей гофрокартона, – снижение спроса на тарный картон, которое оказывает серьезное давление на рынок, несмотря на то что многие производители уже успели практически полностью переориентировать поставки.

Со временем актуализируется и проблема нехватки макулатуры, большая часть которой приходит из торговых сетей. Меняется структура поставок макулатуры из сетей, производство самой макулатуры снижается, что, при резком сжатии спроса, может привести к тому, что около 100 тыс. т макулатуры к концу года будет не хватать, а значит, и закупать ее производителям придется по совсем иной цене.

Через трансформацию к новой модели бизнеса

Тема выступления Владимира Чуйкова, президента Национальной конфедерации упаковщиков («НКПак»), председателя совета директоров ГП «ГОТЭК», касалась макроэкономических трендов и их влияния на упаковочную индустрию. С высот макроэкономики Владимир Чуйков охватил всю картину сегодняшнего состояния отрасли и перспектив дальнейшего развития. Начал он с англоязычного акронима BANI, который характеризует новую эпоху бизнеса как хрупкую, беспокойную, нелинейную и непостижимую. Она пришла после эпохи VUCA – нестабильной, неопределенной, сложной, неоднозначной. В новую эпоху, по мнению докладчика, наш мир вступил после 24 февраля 2022 г. И чем легче мы адаптируемся к новой нормальности и отпустим старые представления о мире, тем лучше.

Хрупкий мир разделился на две части. США, ЕС и другие недружественные России государства обеспечивают 55% мирового ВВП и 64% всех исследований и разработок. При этом другая часть мира (Китай, Россия, Индия, Ближний Восток и др.) производит 26% мирового ВВП и 18% мировых исследований и разработок. В этой статистике Владимир Чуйков не видит ничего драматичного и отмечает, что Россию ожидает индустриализация на основе менее передовых технологий. При этом он отметил, что самые передовые технологии не всегда рациональны. Так же он отметил, что российским предприятиям приходилось переживать и более трудные времена. В противостоянии будет рождаться новая реальность. Новые обстоятельства требуют новых решений, которые, в свою очередь, требуют трансформации.

Одной из угроз санкции для упаковочной отрасли Владимир Чуйков считает уход ряда компаний с российского рынка. Здесь важен фактор личности, амбиции собственников. Угроза в том, что уходят эффективные собственники, генераторы идей. Если их бизнес в России перейдет также к эффективным собственникам, тогда все будет в порядке.

Структурная трансформация, по словам Владимира Чуйкова, вероятно, будет включать в себя продолжение курса на импортозамещение, стратегический разворот на Восток, развитие экономических связей со странами БРИКС, АТЭС и ЕврАзЭс. Результатом структурной трансформации должно стать построение новой модели бизнеса. 

Анна Саламандра, MHI EMEA

«В связи со всеми известными событиями многих иностранных компаний не было на выставке, практически не было и иностранных коллег по рынку, не было впервые наших клиентов и партнеров из Украины.  Наши коллеги из европейского и японского офисов также, к сожалению, не смогли приехать на выставку. Поэтому в этом году, как и в прошлом, нашу компанию мы представляли своей российской командой, тем не менее всецело ощущая удаленную поддержку европейского и японского офисов. Несмотря на все это, мы были поражены большим количеством посетителей. Выставка была очень активной все дни. Чувствовалось, что в текущих реалиях мы все пытаемся как-то объединиться, ощутить поддержку друг друга, чтобы обменяться опытом и найти совместные решения и выходы из сложившейся ситуации.

Для нас, как компании MHI, основным приоритетом всегда были и будут наши клиенты и ответственность перед ними. С момента выхода в этот регион и пуска первой линии в 2017 году мы поставили в Россию 7 единиц своего гофрооборудования, включая 6 высокоскоростных линий EVOL для производства 4-клапанного ящика и 1 гофропресс 60Н со сплайсерами. 2 высокоскоростные линии EVOL работают в Украине. Здесь наши клиенты, поэтому мы тоже здесь. Именно поэтому по итогам внутренных обсуждений руководством компании было принято решение участвовать в выставке. Да, действительно, в связи с введенными правительственными ограничениями и невозможностью поставок нашего оборудования из-за этих ограничений в Россию, многие заключенные договоры с нашими российскими заказчиками пришлось расторгнуть. Новые заказы мы тоже не принимаем, поставки оборудования прекращены. Сейчас первоочередной и самой главной для нас задачей в регионе является поддержка наших клиентов, у которых уже работают наши машины: все совместные усилия европейского, японского и российского офисов в отношении этого рынка всецело направлены на организацию поставок запасных частей в новых условиях и оказание сервиса. MHI не планирует оставлять своих клиентов и будет прикладывать все усилия и делать все возможное, чтобы в текущей ситуации продолжать оказывать им всестороннюю постпродажную поддержку. В Украине мы также остаемся на связи со своими заказчиками, удаленно консультируя их по работе машин и организуя поставки запчастей с нашего голландского склада.

В нынешних сложных условиях мы очень рады, что нам удалось завершить монтажи наших двух линий EVOL100 с префидерами Mitsubishi MPF-M у двух наших заказачиков: одна линия была смонтирована и запущена на «Киевском КБК» (г. Обухов, Украина) , другая – в «Пролетарий» (г. Сураж, Россия). Обе линии монтировались и запускались совместными усилиями высококвалифицированной командой специалистов заказчиков и наших российских инженеров с удаленной поддержкой японских и европейских коллег. Пользуясь случаем, еще раз благодарим наших клиентов за доверие, понимание, помощь и огромную проделанную работу.

В это сложное время хотелось бы пожелать всем здоровья, сил, мудрости, спокойствия и оставаться людьми».

Айдар Хузин, IGofro

«В этом году на выставке РосУпак оказалось очень много посетителей, работающих на европейском и американском оборудование, но сейчас они не довольные качеством сервиса и поставками запчастей и комплектующих. Однако по прежнему наблюдается достаточное количество желающих открыть свое гофропроизводство, как  для обеспечения потребностей в гофротаре уже  имеющегося бизнеса, так и в качестве самостоятельного бизнеса. 

За последнее время мы установили 5-слойный паровой гофроагрегат и переработку, сервоприводную флексопечать для плоской высечки, две автоматические клеевые кухни, гофровалы, в том числе для европейских агрегатов (BHS), два гофропресса, листоукладчики со счетчиком эжектором в линию с брейкером, клеевую кухню, а также оснастили гофропроизводство в Казахстане.

Из новинок мы предлагаем автоматические обвязчики, использующие новую очень экономичную PE обвязочную ленту, а также устройства для очистки промышленных стоков в гофропроизводстве.

Хотим пожелать читателям Гофроиндустрии и всем наших клиентами, чтобы все они были живы и здоровы!»

Алексей Вдовин, АО «Волга»

«Живое общение очень многое дает нам в нашей работе с партнерами, поэтому «Волга» традиционно участвует в отраслевых выставках. До недавнего времени мы производили монопродукт – газетную бумагу для полиграфической индустрии, и, соответственно, принимали участие в полиграфических выставках. Однако в 2020 году мы значительно увеличили долю упаковочной бумаги в общем портфеле заказов и сегодня около 50% продукции АО «Волга» производится в виде упаковочных/тарных сортов бумаг, поставляемых как на экспорт, так и российским производителям гофротары. 

Можно отметить два сегмента, к которому проявляют интерес потенциальные потребители. В первую очередь, это так называемый интерлайнер 42 и 45 г/м², который уже широко используется в Китае для среднего слоя 5-слойного гофрокартона. Отрадно, что российские потребители начинают проявлять интерес к этому направлению развития. Второе направление – это применение нашего флютинга 70–100 г/м2 в качестве упаковочной бумаги для производства пакетов и другой подобной упаковки, от которой не требуется высокая прочность.

Очень важно, что российские производители гофроупаковки также не остаются в стороне от мировых трендов и используют все более легкие компоненты в производстве гофрокартона. У многих ведущих российских конверторов доля закупаемых легких лайнеров и флютингов в общем объеме потребления уже сегодня достигла 20% от общего объема потребления, то есть рынок для АО «Волга» есть, и он продолжает расти в связи с трендом на экологичность упаковочных решений.

АО «Волга» делает первые шаги в упаковочной индустрии (всего каких-то пару лет назад мы не могли себе даже представить, что будем успешно конкурировать на рынке упаковочных бумаг), но сегодня можно отметить растущий год от года интерес клиентов к продукции с бумагоделательной машины №5 (интерлайнер массой от 42 до 55 г/м², флютинг от 60 до 100 г/м², который может выпускаться окрашенным, с разным уровнем проклейки по требованиям потребителя), что является еще одним подтверждением развития компании в верном направлении. У нас весьма амбициозные планы, от которых мы не отказываемся даже с учетом новых экономических реалий: в двухлетней перспективе мы планируем увеличить производство упаковочных сортов бумаги и картона на 70%. И помогут нам в этом инновации. Сегодня многие производители макулатурных тарных картонов начинают осваивать выпуск влаго-жиропрочной продукции, бумаги для пищевых продуктов, ламинированных материалов с барьерными свойствами. АО «Волга» также будет двигаться в этом направлении, чтобы следовать современных трендам и искать новые ниши на высокомаржинальном рынке».