Сопротивляемся продавливанию: итоги работы БП Украины 2021

Подводя итоги 2021 года, прежде всего стоит отметить, что те тенденции и проблемы, с которыми сталкиваются наши предприятия-коллеги в Европе, практически идентичны тем, с чем имеем дело мы. Конечно, это и последствия карантинных ограничений, и, как следствие, переход на новые режимы работы как предприятий ЦБП, так и смежных отраслей. Это в свою очередь повлекло снижение спроса на печатные виды бумаг. С другой стороны – пандемия вызвала увеличение потребления упаковочных видов бумаги и картона, бумаги для изготовления мешков и пакетов, ящиков из гофрокартона. Немаловажную роль здесь сыграло и бурное развитие электронной торговли. 

В 2021 году по сравнению с 2020-м объем производства ящиков из гофрокартона увеличился на 5,9%, а производство картона тарного, включая бумагу для гофрирования, увеличилось на 7,9%. В то же время в Европе в целом упали объемы производства бумаги для печати, которая в Украине практически не производится. На протяжении 2019–2020 гг. производство печатных видов бумаги в Европе сократилось на 7 млн т, а в Азии – на 5 млн т. На ведущих предприятиях таких компаний, как StoraEnso, закрываются направления по производству печатных видов бумаги. Так, были закрыты два предприятия в Швеции и Финляндии с суммарной мощностью 1,4 млн т. Для сравнения – во всей Украине в 2021 году было выпущено около 900 тыс. т бумаги и картона.

Как на отрасли отразились ценовые колебания?

Среди основных проблем как для европейских производителей, так и для украинских можно отметить повышение стоимости энергоресурсов. А в общей себестоимости продукции на долю энергоресурсов приходится около 30%. Также повысилась стоимость сырья. Так, по данным аналитиков, за последние 3 года цены на целлюлозу выросли приблизительно в 1,5 раза. Во многом это было вызвано ростом цен на древесину. Цены на чистоцеллюлозную бумагу на складе продавца достигли уровня $1700 за тонну. Стремительными темпами растут затраты на логистику. Сегодня стоимость 20-футового контейнера практически идентична стоимости продукции, перевозимой в этом контейнере. В свою очередь эти тенденции негативно отразились на компаниях, для которых печатная бумага является основным ресурсом. Это полиграфическая отрасль, производители тетрадей и бумажных обоев. Проблемы для отмеченных производителей достаточно серьезные. На днях ассоциация «УкрПапир» совместно с ассоциацией книгоиздателей и книгораспространителей провели онлайн-конференцию, посвященную дальнейшим перспективам отрасли в связи с ситуацией, сложившейся на рынке печатных видов бумаг. Прекращение закупок целлюлозной офсетной бумаги в России привело к тому, что на сегодняшний день отсутствуют ресурсы по дополнительным фондам для поставок этой бумаги из Европы. В связи с этим наши импортеры осуществляют активный поиск и выходят на новые для Украины рынки бумажной продукции, такие как Южная Америка, Аргентина, Чили, Бразилия, Индия, ОАЭ, с целью постараться удовлетворить потребность отечественных предприятий. Безусловно, отдаленность этих рынков от Украины в условиях резкого подорожания логистических услуг отражается на стоимости бумаги и картона, которая сегодня превышает €1 тыс. за тонну. Конечно, это не может не отразиться на стоимости учебника или печатной художественной литературы. Как вариант сдерживания увеличения стоимости социально значимой бумажной продукции представителями отраслевых объединений внесены на рассмотрение правительства предложения, направленные на снижение ставок налога на добавленную стоимость при импорте чистоцеллюлозных видов бумаги и картона, при этом взимание ввозного НДС предложено проводить с отсрочкой на период реализации этой продукции. Также предлагается рассмотреть возможность снижения ставок налога на землю и недвижимость для производителей бумаги и полиграфической продукции.

Итоги отрасли за 12 месяцев 2021 г.

Международные аналитики считают, и мы с этим согласны, что в 2022 году отрасль достигнет уровня устойчивой стагнации. Стабилизация цен на древесину должна остановить рост стоимости целлюлозы, а следовательно, и многих видов бумажной продукции. Также сегодня мы наблюдаем снижение стоимости макулатуры для предприятий нашей отрасли. Следует отметить, что вторичное волокно для украинских предприятий сегодня является основным ресурсом – в сырьевом балансе макулатура составляет около 95%, и только 5% – целлюлоза и древесная масса. А, к примеру, в 1980 году практически все 24 отраслевых предприятий работали на целлюлозе – сульфитной, сульфатной, лиственной и хвойной.

Производство бумаги и картона в 2021 году, тонн

Ежегодные колебания на рынке макулатуры по показателям «спрос – предложение» отражались на стоимости – от 5,5 тыс. грн. (около $180) до 8,5 тыс. грн. (около $285) за тонну на складе заготовителя. 

Индексы объемов производства продукции предприятиями ЦБП, %

В целом следует отметить, что в прошедшем году 33 предприятия отрасли сработали успешно и обеспечили выпуск почти 900 тыс. т бумаги и картона на сумму 22 млрд грн. (около $785 млн), а это около 1,5% ВВП Украины. На экспорт было отправлено порядка 30% продукции. 

Итог роботы предприятий – производителей картонно-бумажной продукции в Украине за 2021 год

Невзирая на все существующие проблемы, отрасль продолжает работать. И мы надеемся, что результаты продолжат оставаться позитивными в 2022 году.  

За счет чего произошел прирост отрасли?

С одной стороны, пандемия негативно отразилась на работе многих предприятий реального сектора экономики, а с другой – она способствовала развитию отдельных секторов экономики, например производителей тароупаковки. Так, прирост производства коробочного картона в 2021 году на уровне 25% является результатом интенсивного развития торговли на «удаленке» и онлайн-торговли.

Производство ящиков из гофрокартона в 2021 г., тыс. м²

Однако главным в этом является стремление всех акционеров и трудовых коллективов отечественных предприятий отрасли ставить перед собой амбициозные задачи и достигать намеченных уровней в количественном и качественном развитии.

Что происходило на законодательном поле?

С 1 января 2022 года появилась новая проблема на отечественном рынке вторсырья – отдельные местные органы самоуправления повысили ставки налога на землю для предприятий, которые занимаются сбором и сортировкой твердых бытовых отходов от населения. Так, например, в Киеве, по имеющимся сведениям, функционировали около 100 таких приемных пунктов, а в связи с повышением ставки налога на землю количество этих пунктов резко сократилось до четырех. Это означает, что значительная часть бумаги и картона, которая могла бы стать сырьем для отрасли, теперь будет отправлена на полигоны для захоронения. Интересно, кто от этого выиграл? Однозначно не предприятия отрасли, которые вынуждены покупать макулатуру за рубежом, и не государство – от дополнительных проблем с экологией.

Производство основных видов картонно-бумажной продукции за январь–декабрь 2021 г.

В остальном в законодательном поле в прошлом году особых революционных изменений для отрасли не произошло. За некоторым исключением – было принято постановление Кабинета Министров от 01.04.2021 г. № 269, которым введен режим эмбарго на импорт из России целлюлозных видов бумаги и картона. Данное решение с мая прошлого года и доныне привело к ощутимому коллапсу на отечественном рынке продукции, которая не производится в Украине, но крайне необходима для ряда смежных отраслей.

Заключение

Предприятия отрасли, как и ранее, продолжают инвестировать в развитие своих производств, понимая, что на динамично развивающемся рынке, если стоять на месте, можно остаться не у дел. Поэтому ассоциация «УкрПапир» и далее нацелена на достижение показателей производственно-финансовой деятельности не ниже уровня 2021 года. 

Читайте о результатах работы бумажной промышленности Украины в 2020 году здесь.