Європейська ЦПП: короткий перепочинок

З одного боку, практика показує, що сьогодні під час планування не можна опиратися на показники попередніх років: немає рівноваги, світ вражала (і вражає) ціла серія шокових подій; попит модифікується, пропозиція не завжди здатна відреагувати, будучи обмеженою у можливостях; умови для бізнесу та виробництва найчастіше аномальні; йде глобальна перебудова, що торкнулася всього і всіх. З іншого боку, продовження діяльності, у тому числі пов'язане з пошуком нових ніш та рішень, потребує чіткого уявлення про ринок, включаючи ті самі статистичні показники (з поправкою, як кажуть, на вітер). Придивимося до доповіді уважніше, а потім побачимо, що приніс нам 2022 рік.

У 2021 році ЦПП Європи, як і інші галузі, продемонструвала ознаки успішного відновлення після пандемії: споживання паперу та картону збільшилося на 5,8%, обсяги виробництва зросли на 6,1%. Коефіцієнт використання виробничих потужностей (КВВП) становив 90% (2020 року – 85%).

У I кварталі 2022 року також зафіксовано позитивний тренд: обсяги виробництва перевищили показники аналогічного періоду попереднього року. Це зростання було забезпечене відновленням попиту як у Європі, так і на глобальному рівні. Обсяги експорту нарешті перевищили показники 2019 року, чому сприяло відчутне зростання продажів на ринках Північної та Південної Америки.

Пандемія коронавірусу стала прискорювачем низки тенденцій, які спостерігалися останнє десятиліття. Зростання ринку електронної комерції (e-commerce) підштовхнуло сектор паперової та картонної упаковки, а додаткового прискорення йому додав «зелений курс» ЄС, наприклад деякі зміни внесла Директива з одноразового пластику (EU Single Use Plastics Directive). У 2021 році виробництво пакувальних матеріалів досягло рекордного рівня (+7,5% щодо 2020 року). Виробництво пакувальних сортів, застосовуваних для виготовлення паперових пакетів, демонструє найбільше зростання: +11,6%.

Особливо допомогла пандемія сектору СДІ. Нині пік загального ажіотажу пройдено, попит скоригувався, але у довгостроковій перспективі підвищені гігієнічні вимоги збережуть позитивний ефект.

Після піку 2020 року відновився і ринок паперу для письма та друку. Це якщо коротко.

Традиційно огляд містить узагальнені дані і за попередні періоди, за ними можна відстежити динаміку галузі порівняно з показниками 1991, 2000, 2010, 2015, а також останніх двох років.

Чисельність компаній, зайнятих у целюлозно-паперовій промисловості, у 2021 році знизилося на 0,7% (679 проти 684 у 2020 році). Порівняно з 2010 роком їх кількість скоротилася на 6,7%. Динаміка така: 1991 рік – 1082 компанії, 2000 рік – 979, 2010 рік – 728, 2021 рік – 679. Також стрімко скорочується кількість діючих целюлозних комбінатів та паперових фабрик, зменшується кількість папероробних машин, проте на динаміку обсягів виробництва це не впливає.

Целюлоза

За останнє десятиліття зменшувалися частки підприємств потужністю менше 25 тис. т (зараз це 6,6%) і від 25 до 300 тис. т. Сьогодні 35,8% загальної кількості підприємств – це комбінати, продуктивність яких понад 300 тис. т целюлози на рік.

Щодо обсягів виробництва, то максимальне варіння припало на 2006–2007 роки, а обсяги випуску у 2021 році можна порівняти з рівнем минулого століття.

У 2021 році європейські підприємства випустили 37,3 млн т целюлози (+3,5% щодо 2020 року), зокрема товарної – 15,2 млн т (-0,6%). КВВП – 85,9% (у 2020 році – 83,2%). На експорт (до країн, що не входять до CEPI) було відвантажено 5,7 млн т (-12,2%), обсяги імпорту щодо обсягів 2020 року зросли на 5,1% і досягли 8,7 млн тонн.

Найбільші виробники целюлози, що входять до CEPI: Швеція (31,4%), Фінляндія (28,7%), Португалія (7,3%), Німеччина (6,2%), Іспанія (4,8%), Австрія (4,3%), Франція (4,3%), Польща (3,2%).

Папір та картон

ВУ виробництві паперу та картону частка підприємств, що випускають менше 10 тис. т продукції на рік, як і раніше, найбільша – 22,7% (десятиріччя тому – 23,7%). Частка гігантів з обсягами понад 300 тис. т у загальній кількості картонних комбінатів та паперових фабрик – 12,4%.

У 2021 році європейськими підприємствами (країни CEPI) було випущено 90,6 млн т паперу та картону (+5,8% до 2020 року). Знизилися обсяги випуску газетного паперу та СДН (на 2,7 та 3,0% відповідно). 2021 року було випущено 3,82 млн т газетного паперу. Його частка у загальному обсязі виробництва сьогодні становить лише 4,2% проти 12,5% 1991 року.

Сектор паперу для поліграфії (CM, UM, CWF, UWF) додав минулого року 4,0% – всього випущено 21,27 млн т. Найбільше зростання обсягів у виробництві крейдованого паперу зі вмістом деревини: 7,2% (4,53 млн т у 2021 році проти 4,22 млн т роком раніше). Проте частка поліграфічних сортів у загальному обсязі виробництва нині – 23,5% (три десятиліття тому – 35,9%).

Пакувальних сортів паперу та картону випущено 53,55 млн т (+8,5% щодо 2020 року), це становить майже 60% загального обсягу випуску паперу та картону.

Великі виробники паперу та картону серед країн – членів CEPI: Німеччина (із часткою 25,5%), Італія (10,6%), Швеція (9,9%), Фінляндія (9,6%), Франція (8,1 %), Іспанія (7,4%), Польща (5,8%), Австрія (5,6%).

Щодо глобальних показників (довідково CEPI наводить дані за 2020 рік), то роком раніше було випущено 398,5 млн т паперу та картону. Найбільший виробник – Азія з часткою 47,3% на той момент, на другому місці – країни CEPI з часткою 21,4%, далі – Північна Америка (19,2%), Латинська Америка (5,5%), інші країни Європи (не члени CEPI) – 4,6%, інші регіони/країни світу – 2, 0%.

Не дивно, що найбільшим споживачем паперу та картону також є Азія з часткою 49,2%, тобто майже половина загальносвітового попиту припадає на цей регіон. У 2021 році європейські підприємства країн CEPI відвантажили до країн Азії 4,88 млн т паперу та картону, знизивши обсяги експортних поставок на 11,3%, а ось до «інших країн Європи» було поставлено 7,67 млн т (38% загального обсягу експорту, +7,7% щодо показників 2020 року). Найбільше зростання (більш ніж на чверть, +26%) експортних поставок було в країни Латинської Америки, частка цього регіону в загальному обсязі експорту – 1/10, трохи більше 2 млн тонн.

Щодо імпорту, то найбільшим постачальником паперу та картону до країн CEPI з часткою 55,4% є «інші країни Європи» – всього в 2021 році ввезено 2,66 млн т, +8,8%, на другому місці – Північна Америка (менше чверті всього обсягу) – 1,18 млн т (–22,2%), з країн Азії ввезено 0,5 млн т паперу та картону (–24,1% щодо 2020 року).

Сировина для ЦБП

Більшість кінцевої картонно-паперової продукції містить макулатурну сировину. Її частка у загальному обсязі сировини для виробництва – 49,5%. Якщо говорити про фізичні обсяги, то порівняно з 1991 роком вони зросли більш ніж удвічі: з 25,36 млн т до 50,74 млн т. Сукупна частка целюлози – 39,4%, неволокнистих матеріалів – 11,1%.

Загальне споживання деревини у країнах CEPI – 152,2 млн т. В основному використовуються власні ресурси, частка імпорту – 14,3%. Лісоматеріали з Росії становлять у загальному обсязі споживання 5,8% або понад 40% в обсязі імпорту.

Енергоємність целюлозно-паперового виробництва

Як відомо, підприємства целюлозно-паперової промисловості споживають теплову та електричну енергію у великих обсягах. У звіті CEPI наводяться дані про споживання у 2020 році з розбивкою за видами палива. Щодо Польщі дані доступні лише з 2003 року. Показники Угорщини, Румунії та Словенії зовсім не враховуються.

У 2020 році 61% палива, що використовується в целюлозно-паперовій промисловості країн CEPI, було отримано з біомаси, що містить значну кількість технологічних відходів.

Споживання первинної енергії (ТДж):
■    біомаса – 693 588;
■    газ – 372 509 (28,9%);
■    вугілля – 31 937;
■    рідке паливо, мазут – 17 343;
■    інші види викопного палива – 7280;
■    інше  – 24 301.
Разом: 1 146 960.

Покупна електроенергія – 143 557.

Виробництво та споживання електроенергії (Гвт·год):
■    електроенергія, вироблена власними ТЕЦ: 49 900 (–2% щодо 2019 року);
■    покупна: 52 472 (–4,1% щодо 2019 року);
■    продано: 12 595 (+7,4%).

Загальне споживання електроенергії підприємствами ЦБП: 89 777 (–4,4%). За словами укладачів, повністю дані за 2021 рік будуть доступними тільки до кінця 2022 року.

Галузеві асоціації вимагають від ЄС термінових дій

28 вересня 2022 р. європейські асоціації, що представляють енергоємні галузі, підписалися під черговим листом-зверненням, адресованим цього разу учасникам позачергового засідання міністрів енергетики ЄС, запланованого на 30 вересня (попередній лист від 6 вересня було адресовано Урсулі фон дер Ляйєн).

У листі йдеться про те, що енергоємні галузі, які представляють фундаментальну частину європейської економіки, страждають від енергетичної кризи, що триває. Умови погіршуються з кожним днем. За словами тих, хто підписався, поточна ціна на газ становить 200 євро/МВтч. Промислові підприємства скорочують виробництво (або зупиняють його зовсім), за цим слідує скорочення персоналу. Конкурентоспроможність європейських компаній загалом перебуває під загрозою.

У листі міститься заклик до вживання екстрених дієвих заходів, спрямованих на усунення впливу цін на природний газ на конкурентоспроможність промисловості, а також вироблення моделей, що дають змогу відокремити ціну на електроенергію від ціни на газ. Ще одна вимога – адаптувати заходи державної підтримки до реальності (зараз є така умова, як негативний показник EBITDA, що означає, що допомога може бути запізнілою).

Лист-звернення опубліковано на сайті Конфедерації європейської паперової промисловості (CEPI). Крім цієї організації, звернення підписала Європейська Рада хімічної промисловості (CEFIC), Асоціація європейських виробників цементу (CEMBUREAU), Європейська асоціація керамічної промисловості (CERAME-UNIE), Європейська асоціація виробників феросплавів (EUROALLIAGES) та ін. (всього 13 співтовариств/союзів). 

Катерина Кириченко. За матеріалами CEPI